Permian Basin Royalty Trust (PBT): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte des Permian Basin Royalty Trust (PBT)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Der Permian Basin Royalty Trust (PBT) wurde 1980 als gesetzlicher Trust nach texanischem Recht gegründet. Der Trust stammte aus einer Übermittlung von Öl- und Gasinteressen von der Southland Royalty Company an die Inhaber der Trust Unit. Das anfängliche Börsengang im Jahr 1980 ermöglichte es ihm, ein bedeutendes Kapital zu erhöhen, und die Einheiten begannen mit dem Handel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol PBT. Der Anfangspreis pro Einheit betrug ungefähr 10 US -Dollar.

Verteilungsgeschichte

Der Trust verfügt über eine einzigartige Struktur, die es ihm ermöglicht, Einnahmen aus den zugrunde liegenden Öl- und Gaseigenschaften direkt an die Inhaber von Einheiten zu verteilen. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde die monatliche Barausschüttung unter:

Leistungsmetriken

Ab Ende 2022 betrug die Marktkapitalisierung von PBT rund 461 Millionen US -Dollar. Der Preis des Trusts wurde aufgrund der Volatilität der Ölpreisschwankungen auftretend. Der durchschnittliche Einheitspreis im Jahr 2022 wurde gemeldet unter:

Jüngste Entwicklungen und Produktionsdaten

Im Jahr 2023 meldete der Trust eine Bruttoproduktion von ungefähr 1,2 Millionen Barrel Öläquivalent pro Monat. Der Jahresumsatz für 2022 betrug rund 55 Millionen US -Dollar, was aufgrund steigender Ölpreise einen signifikanten Anstieg widerspiegelt. Der Trust hält in erster Linie Interessen am Perm -Becken und trägt zu seiner robusten Einkommensgenerierung bei. Die geschätzten nachgewiesenen Reserven zum 31. Dezember 2022 betrugen etwa 7,9 Millionen Barrel Öläquivalente.

Informationsinformationen für Einheiten

PBT hat ab 2023 mehr als 52.000 Einheiteninhaber. Der Trust bietet weiterhin konsistente monatliche Bargeldausschüttungen an, die eine Vielzahl von Investoren angezogen haben, die nach Einkommensgenerierungen suchen. Der Trust gilt als eines der prominenten Lizenzgebühren in den Vereinigten Staaten, vor allem aufgrund des Fokus auf das produktive Perm -Becken.

A WHO DER DER KERNISCHEN BADIN READERTY TRUST (PBT)

Eigentümerstruktur

Der Permian Basin Royalty Trust (PBT) ist als Lizenzgebühr der Lizenzgebühr strukturiert, der für die Haltung und Verwaltung von Lizenzgebühren an Öl- und Gaseigenschaften im Perm -Becken in Texas gegründet und verwaltet wurde. Als börsennotiertes Unternehmen ist das Eigentum von PBT unter verschiedenen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren weit verbreitet. Ab Oktober 2023 ist die Verteilung des Eigentums wie folgt:

Große institutionelle Aktionäre

Die wichtigsten institutionellen Anteilseigner des Permian Basin Royalty Trust sind wie die neuesten Einreichungen:

Einzelhandelsinvestorenkomposition

Die Basis für Einzelhandelsinvestoren besteht vorwiegend aus einzelnen Stakeholdern, wobei der folgende demografische Zusammenbruch:

• Personen, die zwischen 100 und 1.000 Aktien halten: 30%
• Personen, die zwischen 1.001 und 5.000 Aktien halten: 50%
• Personen, die mehr als 5.000 Aktien halten: 20%

Marktkapitalisierung und finanzielle Metriken

Ab Oktober 2023 beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung des Permian Basin Royalty Trust ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar. Der Trust meldete die folgenden finanziellen Metriken:

Jüngste Leistung und Trends

PBT hat bemerkenswerte Schwankungen erlebt, die von Ölpreisen und Marktbedingungen beeinflusst wurden. Die folgenden Daten zeigen die aktuellen Leistungstrends:

Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen

Die Eigentümerlandschaft des Permian Basin Royalty Trust zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus, wobei sich erhebliche Beteiligung auf einige große institutionelle Unternehmen konzentriert. Diese vielfältige Eigentumsstruktur zeigt die Anziehungskraft des Trusts auf dem Öl- und Gasmarkt.

Leitbild von Permian Basin Royalty Trust (PBT)

Overview

Die Hauptaufgabe des Permian Basin Royalty Trust (PBT) besteht darin, durch die Erhebung und Verteilung von Lizenzgebühren aus der Öl- und Erdgasproduktion eine zuverlässige Einkommensquelle bereitzustellen. Der Trust verpflichtet sich, den Shareholder Value zu maximieren und gleichzeitig nachhaltige Betriebspraktiken einzuhalten.

Kernziele

• Einkommensgenerierung: Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung konsistenter und zuverlässiger Einnahmen durch monatliche Ausschüttungen.
• Vermögensverwaltung: Behalten und verbessern Sie den Wert der zugrunde liegenden Mineralinteressen.
• Transparenz: Bereitstellung einer klaren und zugänglichen Finanzberichterstattung für die Stakeholder.
• Langzeitwachstum: Suchen Sie nach Möglichkeiten für ein anhaltendes Wachstum des Lizenzgebühreneinkommens durch strategische Partnerschaften und operative Effizienz.

Finanzielle Leistung

Ab dem jüngsten Geschäftsjahr sind die finanziellen Leistungskennzahlen für PBT wie folgt:

Verteilungsrichtlinie

Die Vertriebspolitik des Trust soll sicherstellen, dass ein erheblicher Teil des Nettoeinkommens an die Anteilinhaber zurückgegeben wird. Die folgenden Details beschreiben die Verteilungsstrategie:

Marktposition

Die Position von PBT auf dem Markt kann durch seine Wettbewerbsvorteile und Gesamtleistungsindikatoren bewertet werden, einschließlich:

Engagement für Nachhaltigkeit

PBT widmet sich nachhaltiger Praktiken innerhalb der Öl- und Gasindustrie. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

• Umweltverantwortung: Implementierung von Praktiken zur Minimierung der Umweltauswirkungen.
• Community Engagement: Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.
• Vorschriftenregulierung: Strikt an staatliche und föderale Vorschriften zur Ressourcengewinnung.

Schlussfolgerung der operativen Philosophie

Die operative Philosophie von PBT betont das ethische Management und die Verantwortung der Ressourcen und gewährleistet die langfristige Nachhaltigkeit und Rentabilität und behaupten gleichzeitig einen Schwerpunkt auf den Wert für seine Anteilinhaber.

Wie Permian Basin Royalty Trust (PBT) funktioniert

Struktur und Operationen

Der Permian Basin Royalty Trust (PBT) ist ein gesetzlicher Trust, der zum Zwecke der Erzielung von Einnahmen für seine Aktionäre durch die Sammlung von Lizenzgebühren aus der Öl- und Erdgasproduktion im Perm -Becken von Texas gebildet wurde.

Das Trust führt keine Betriebsaktivitäten durch. Stattdessen erhält es Einnahmen aus den im Vertrauen gehaltenen Immobilien und verteilt einen Großteil dieses Einkommens an die Inhaber der Einheiten als monatliche Bardividenden.

Einkommensgenerierung

PBT erhält ein Einkommen hauptsächlich aus zwei Quellen: Öl- und Gasproduktion. Der Trust hält Lizenzinteressen und übergeordnete Lizenzinteressen an verschiedenen Öl- und Gaseigenschaften.

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 erzielte PBT einen Umsatz von ungefähr 21 Millionen Dollar Aus seinen Öl- und Gasproduktionsaktivitäten.

Verteilung an Einheiteninhaber

Eine der Hauptmerkmale von PBT ist das Engagement, den Großteil seines Cashflows an Inhaber der Einheiten zu verteilen. Ab Oktober 2023 hat PBT eine monatliche Ausschüttungsrate, die durchschnittlich ungefähr ist $ 0,05 pro Einheit.

Dies führt zu einer jährlichen Ertrag von rund um 8.25% basierend auf einem Einheitspreis von rund um $7.00.

Produktionsdaten

Die folgende Tabelle fasst die Produktionsdaten für die Öl- und Gaseigenschaften von PBT für das Geschäftsjahr 2022 zusammen:

Markteinflüsse

Der Umsatz von PBT wird durch Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise erheblich beeinflusst. Ab Oktober 2023 war der Durchschnittspreis für Rohöl von West Texas Intermediate (WTI) ungefähr $ 85 pro Barrel, während Erdgas ungefähr gehandelt wurde $ 3,50 pro MCF.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung von PBT im vergangenen Jahr kann wie folgt zusammengefasst werden:

Einheiteninhaber Vorteile

Inhaber von Einheiten profitieren von regelmäßigen Geldausschüttungen, die durch die Leistung der zugrunde liegenden Vermögenswerte untermauert werden. Ab Oktober 2023 berichtete PBT ungefähr 30.000.000 Einheiten ausstehend.

Diese Vertriebsstrategie appelliert insbesondere an Anleger, die regelmäßig Einnahmen aus ihren Investitionen anstreben.

Risiken und Überlegungen

Die Investition in PBT beinhaltet bestimmte Risiken, darunter:

• Schwankende Rohstoffpreise
• Betriebsrisiken im Zusammenhang mit der Öl- und Gasgewinnung
• Regulatorische Veränderungen
• Marktvolatilität

Abschluss

Die Operationen des Permian Basin Royalty Trust sind durch ihre Fokussierung auf das Erzielung von Einnahmen für Inhaber der Einheiten durch Öl- und Gas -Lizenzgebühren gekennzeichnet. Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere im aktuellen Marktklima, spielen eine entscheidende Rolle bei den finanziellen Ergebnissen des Trusts.

Wie Permian Basin Royalty Trust (PBT) Geld verdient

Lizenzgebise aus der Öl- und Gasproduktion

Die Haupteinnahmequelle für das Permian Basin Royalty Trust (PBT) leitet sich aus den Lizenzgebühren für die Öl- und Gasproduktion aus den zugrunde liegenden Immobilien ab. Ab 2023 erhält PBT einen Prozentsatz der Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Erdgas, die aus seinen Immobilien im Perm -Becken, Texas, hergestellt werden.

Einnahmen und Ausschüttungen

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete PBT einen Gesamtumsatz von ungefähr 19,3 Millionen US -Dollar. Der Trust verteilt den Großteil seines Einkommens an die Anteilinhaber. In Q3 2023 kündigte PBT eine Verteilung von an $0.06 pro Einheit, der einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 50%.

Öl- und Gaspreis Volatilität

Die Rentabilität von PBT ist direkt an die Preise für Öl und Erdgas gebunden. Zum Beispiel betrug der Durchschnittspreis für das Rohöl von West Texas Intermediate (WTI) ungefähr $82.80 pro Barrel im Jahr 2022 und schwankt $75 2023. Die Erdgaspreise haben sich im Durchschnitt erheblich variieren $6.60 pro MMBTU im Jahr 2022.

Management- und Betriebskosten

PBT verursacht minimale Betriebskosten, da sie keine direkten Produktionsaktivitäten direkt betreiben. Die Verwaltungskosten für die Verwaltung des Trusts sind in der Nähe 1 Million Dollar jährlich. Diese Kosten werden in der Regel durch die Einnahmen aus Lizenzgebühren abgedeckt.

Auswirkungen der Produktionsniveaus

Die Produktionsniveaus aus den zugrunde liegenden Immobilien wirken sich auf den Umsatz von PBT aus. Im Jahr 2022 produzierten die Brunnen ungefähr 207,000 Barrel mit Öläquivalent (BOE) pro Monat. Das Produktionswachstum wurde durch Fortschritte bei Extraktionstechnologien und erhöhte Bohraktivitäten im Perm -Becken angetrieben.

Geografischer und operativer Fokus

Das Trust konzentriert sich hauptsächlich auf Immobilien im Perm -Becken, die für seine reichen Öl- und Gasreserven bekannt sind. Diese Region war für viele Energieunternehmen ein Schwerpunkt und ab 2023 repräsentiert sie 40% der gesamten US -Ölproduktion.

Steuerliche Überlegungen

Die Inhaber von Einheiten profitieren auch von einer günstigen steuerlichen Behandlung für Lizenzgebühren. Beispielsweise kann ein erheblicher Teil der monatlichen Ausschüttungen als Kapitalrendite eingestuft werden, was die Besteuerung aufschieben kann, bis die Einheiten verkauft werden.

Zukünftige Aussichten

Die Analysten projizieren, dass die Produktion des Perm -Beckens mit fortgesetzter Investition in Schieferfördertechnologien um steigen könnte 10%-15% Steigern Sie jährlich in den kommenden Jahren den Umsatzstrom von PBT. Die Fähigkeit des Trusts, auf Marktschwankungen zu navigieren, wird für seinen anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung sein.