SBA Communications Corporation (SBAC) Bundle
Eine kurze Geschichte der SBA Communications Corporation
Unternehmen Overview
Die SBA Communications Corporation (SBAC) ist ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber der drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur in Nordamerika und Brasilien. Das 1989 gegründete Unternehmen hat sein Portfolio erheblich erweitert, das zum 30. September 2024 in verschiedenen Regionen in verschiedenen Regionen in verschiedenen Regionen umfasst.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete SBA Communications:
- Einnahmen: $ 1.985.934.000
- Umsatzkosten: 429.598.000 USD
- Betriebsergebnis: 1.556.336.000 USD
- Nettoeinkommen: 569.886.000 USD
- Angepasstes EBITDA: 1.405.095.000 USD
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die SBA -Kommunikation einen Kapitalbetrag von 2,3 Milliarden US -Dollar für sein Laufzeitkredit von 2024, das am 25. Januar 2031 reift. von 4,778%.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug der grundlegende Ergebnis je Aktie 5,35 USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie 5,33 USD. Die gewichtete Durchschnittszahl der ausstehenden Stammaktien betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 107.683.000.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat SBA Communications 620 Mio. USD seiner Wertpapiere 2014-2c Tower zurückgezahlt und neue 2024 Tower Securities im Wert von 2,07 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das Unternehmen hat auch die Einhaltung aller für seine Hypothekendarlehensvereinbarungen im Zusammenhang mit Hypothekendarlehensabkommen eingehalten.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $1,024,697 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($480,420) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($533,848) |
| Änderung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $10,429 |
Asset Overview
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen auf 10.201.663.000 USD, wobei das Inlands -Leasingvermögen von 6.173.557.000 USD und das internationale Standort Leasingvermögen von 3.641.169.000 US -Dollar mieteten.
Schlussfolgerung der finanziellen Überprüfung
Die SBA -Kommunikation zeigt weiterhin ein starkes finanzielles Stabilität und das Wachstumspotenzial innerhalb des drahtlosen Kommunikationssektors ab 2024, das durch ein robustes Portfolio von Turmstandorten und strategischem Finanzmanagement unterstützt wird.
A WHO gehört SBA Communications Corporation (SBAC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die SBA Communications Corporation (SBAC) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 74.5 | 69.2% |
| Investmentfonds | 30.2 | 28.3% |
| Einzelinvestoren | 2.5 | 2.5% |
| Insiderbesitz | 0.3 | 0.3% |
Große institutionelle Aktionäre
Die größten institutionellen Aktionäre ab 2024 sind nachstehend beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.8 | 12.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 9.9% |
| State Street Corporation | 8.3 | 7.7% |
| Wellington Management Company, LLP | 6.9 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 5.4 | 5.0% |
Aktionärstrends
Im vergangenen Jahr hat das institutionelle Eigentum einen leichten Anstieg verzeichnet, was das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Marktposition von SBA Communications widerspiegelt. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des Eigentumsanteils von 2023 bis 2024:
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) | Eigentümer des Investmentfonds (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 67.5% | 26.8% |
| 2024 | 69.2% | 28.3% |
Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete SBA Communications die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,985.9 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $575.9 |
| Grundgewinn je Aktie | $5.35 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $5.33 |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer und -Transaktionen werden genau überwacht. Ab 2024 umfassten Insider -Transaktionen:
- Insiderumsatz von Aktien von rund 1,2 Millionen US -Dollar.
- Insiderkäufe in Höhe von Aktien von 0,3 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik bei der SBA Communications Corporation zeigt eine starke institutionelle Unterstützung mit erheblichen Investitionen von großen Vermögensverwaltungsmanagern. Dieser Trend spiegelt einen positiven Ausblick auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur wider.
SBA Communications Corporation (SBAC) -Missionserklärung
Mission Overview
Die SBA Communications Corporation ist der führende unabhängige Eigentümer und Betreiber der drahtlosen Kommunikationsinfrastruktur gewidmet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Konnektivität durch sein umfangreiches Portfolio an Türmen und damit verbundenen Vermögenswerten.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Kontinuierlich verbessert und anpasst, um sich entwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
- Kundenbindung: Kunden und Partner außergewöhnlichen Service liefern.
- Community Engagement: Positiv zu den Gemeinden beitragen, in denen sie tätig sind.
- Nachhaltigkeit: Konzentration auf umweltverantwortliche Praktiken in ihrem Betrieb.
Strategische Ziele
Das Unternehmen zielt darauf ab:
- Erweitern Sie sein Turmportfolio durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren.
- Unterstützen Sie drahtlose Dienstleister mit skalierbaren Infrastrukturlösungen.
- Halten Sie die hohen Mieterspeicherraten durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Service und Infrastruktur.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 spiegeln die finanziellen Metriken des Unternehmens das Engagement für Wachstum und Nachhaltigkeit wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (9 Monate) | 1.985,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn (9 Monate) | 575,9 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 1.405,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 10.201,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 14.659,6 Millionen US -Dollar |
| Anteilseignerdefizit | $ (5.174,9) Millionen |
Operative Höhepunkte
SBA Communications betreibt ein erhebliches Portfolio von Kommunikationstürmen und bietet eine robuste Infrastruktur für drahtlose Dienstleister:
- Gesamt Türme im Besitz: 39.762
- Site -Leasing -Umsatz (Q3 2024): 625,7 Mio. USD
- Umsatz der Standortentwicklung (Quartal 2024): 41,9 Mio. USD
- Internationale Operationen: Signifikantes Präsenz in Brasilien, Mittelamerika und anderen Regionen.
Jüngste Entwicklungen
In einem strategischen Schritt, um seinen Fußabdruck in Mittelamerika zu verbessern, kündigte SBA Communications die Übernahme von über 7.000 Kommunikationsstandorten von Millicom International Cellular S.A. für rund 975 Millionen US -Dollar in bar an. Diese Akquisition wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen und langfristige Leasingvereinbarungen zur weiteren Sicherung der Einnahmequellen enthalten.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum des organischen Standort -Leasing -Umsatzes, der durch die zunehmende Nachfrage nach drahtlosen Dienstleistungen und Infrastrukturverbesserungen unterstützt wird. Der strategische Fokus bleibt auf der Erweiterung des Turmportfolios und gleichzeitig einen starken operativen Rahmen.
Dividendenzahlungen
SBA Communications behält eine konsistente Dividendenpolitik bei, die ihr Engagement für den Rückkehr von Wert an die Aktionäre widerspiegelt:
| Dividendenerklärung Datum | Betrag pro Aktie | Total bezahlt | Datum bezahlt |
|---|---|---|---|
| 26. Februar 2024 | $0.98 | 108,1 Millionen US -Dollar | 28. März 2024 |
| 29. April 2024 | $0.98 | 105,3 Millionen US -Dollar | 18. Juni 2024 |
| 28. Juli 2024 | $0.98 | 105,3 Millionen US -Dollar | 18. September 2024 |
Wie die SBA Communications Corporation (SBAC) funktioniert
Overview von Operationen
Die SBA Communications Corporation tätigt hauptsächlich im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur und konzentriert sich auf das Eigentum und das Leasing von Kommunikationstürmen. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen insgesamt 9.864 Tower -Standorte, die für die mobile und breitbandige Kommunikation von entscheidender Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete SBA Communications einen Gesamtumsatz von 1.985.934.000 USD, was einem Rückgang von 2.036.560.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres im Vorjahr. Der Einsatz der Einnahmen ist wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Inländische Website Leasing | $1,389,563 | $1,379,959 | $9,604 | 0.7% |
| Internationales Standort Leasing | $490,867 | $500,892 | $(10,025) | -2.0% |
| Standortentwicklung | $105,504 | $155,709 | $(50,205) | -32.2% |
| Gesamt | $1,985,934 | $2,036,560 | $(50,626) | -2.5% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 1.053.424.000 USD gemeldet, verglichen mit 713.972.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Gesamtbetriebsergebnis nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | 2024 Betriebseinkommen (in Tausenden) | 2023 Betriebseinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Inländische Website Leasing | $923,316 | $652,738 |
| Internationales Standort Leasing | $160,635 | $88,762 |
| Standortentwicklung | $9,813 | $22,487 |
| Andere | $(40,340) | $(50,015) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
SBA Communications meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 569.886.000 USD, was eine erhebliche Erhöhung von 387.887.000 USD im Vorjahr darstellt. Das der SBA Communications Corporation zurückzuführene Ergebnis je Aktie (EPS) war:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 (neun Monate) | $5.35 | $5.33 |
| 2023 (neun Monate) | $3.62 | $3.60 |
Schulden- und Investitionsausgaben
Zum 30. September 2024 hatte SBA Communications über ausstehende Schulden von insgesamt rund 6,9 Milliarden US -Dollar an gesicherten Wertpapieren von Tower Turm. Die Cash -Investitionsausgaben des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden mit 441.163.000 USD gemeldet, verglichen mit 268.781.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vermögensverwaltung
Das Gesamtvermögen der SBA -Kommunikation zum 30. September 2024 wurde auf 10.201.663.000 USD bewertet, was das Wachstum von 10.178.441.000 USD zum Ende 2023 widerspricht. Die Aufschlüsselung der Vermögenswerte lautet wie folgt:
| Asset -Typ | 2024 Wert (in Tausenden) | 2023 Wert (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Inländische Website Leasing | $6,173,557 | $5,876,648 |
| Internationales Standort Leasing | $3,641,169 | $3,871,164 |
| Standortentwicklung | $55,076 | $66,001 |
| Andere | $331,861 | $364,628 |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Die SBA Communications passt weiterhin an die sich entwickelnde Telekommunikationslandschaft und konzentriert sich auf die Erweiterung ihres Turmportfolios und die Optimierung bestehender Vermögenswerte. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören die Verbesserung der operativen Effizienz und die Verfolgung neuer Leasingvereinbarungen zur Erfassung des Marktwachstums.
Wie die SBA Communications Corporation (SBAC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die SBA Communications Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Leasing -Geschäfts- und Standortentwicklungsdienste. Das Unternehmen ist in zwei geografischen Hauptsegmenten betrieben: inländisch und international.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Inländische Website Leasing | $464,860 | $468,371 | -0.7% |
| Internationales Standort Leasing | $160,837 | $169,069 | -4.9% |
| Standortentwicklung | $41,898 | $45,104 | -7.1% |
| Gesamtumsatz | $667,595 | $682,544 | -2.2% |
Inländische Website Leasing
Das Inlandsort -Leasing ist nach wie vor der größte Umsatzgenerator für die SBA -Kommunikation. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Inlandspachtumsatz 1.389.563 USD, gegenüber 1.379.959 US 0,7% steigen.
Internationales Standort Leasing
Internationale Website Leasing hat für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, von 500.892 USD im Jahr 2023 in Höhe von 490.867 USD gemeldet 2.0%. Wenn jedoch eine konstante Währung angepasst wurde, nahmen die internationalen Einnahmen um um 1.7%.
Standortentwicklung
Die Einnahmen aus der Standortentwicklung nahmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 insgesamt 105.504 US -Dollar in Höhe von insgesamt 105.504 US -Dollar zurück 32.2%.
Betriebsleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis für das Inlandsort -Leasing 395.952 USD, während das internationale Standort Leasing 111.797 USD kostete. Der Gesamtbetriebsgewinn für das Segment des Standort -Leasing -Segments betrug 507.749 USD, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang ist.
| Segment | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Inländische Website Leasing | $395,952 | -1.4% | $401,603 |
| Internationales Standort Leasing | $111,797 | 3.0% | $117,560 |
| Gesamtzahl der Standortleasing | $507,749 | -0.5% | $519,163 |
Cashflow und Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 1.024.697 USD gegenüber 1.111.782 USD im Jahr 2023, ein Rückgang von 7.8%. Bargeld für Investitionstätigkeiten belief sich auf 480.420 USD, eine Erhöhung von 361.876 USD im Vorjahr.
Schuldenmanagement
Die SBA -Kommunikation hatte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtzinsaufwand von 327.752 US 5.4%.
Angepasstes EBITDA
Für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde das bereinigte EBITDA bei 1.405.095 USD gemeldet, etwas nach 1.413.189 USD im Jahr 2023, was auf einen Rückgang von von einem Rückgang von umgibt 0.6%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $569,886 | $387,887 | 47.0% |
| Angepasstes EBITDA | $1,405,095 | $1,413,189 | -0.6% |
Abschluss
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Turmportfolios und die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz. Das Umsatzmodell der SBA Communications Corporation hängt stark von den Einnahmen aus den inländischen und internationalen Turm -Standorten ab, die durch Standortentwicklungsdienste ergänzt werden.
SBA Communications Corporation (SBAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SBA Communications Corporation (SBAC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SBA Communications Corporation (SBAC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SBA Communications Corporation (SBAC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.