Patria Investments Limited (PAX): Geschäftsmodell -Leinwand

Im Zentrum von Patria Investments Limited (PAX) liegt eine raffinierte Geschäftsmodell Canvas Entwickelt, um in der komplexen Welt des Investmentmanagements zu navigieren. Dieser Rahmen umfasst eine Vielzahl von Elementen, die ihren strategischen Ansatz vorantreiben, von Schlüsselpartnerschaften mit bedeutenden Finanzunternehmen zu einem gut definierten Wertversprechen Ziel auf hohe Renditen. Entdecken Sie die komplizierten Schichten ihrer Operationen, die sich fein abgestimmt sind, um sich auf verschiedene Kundensegmente zu kümmern, einschließlich institutionelle Anleger Und Individuelle mit hohem Netzwert. Tauchen Sie tiefer, um zu untersuchen, wie Patria personalisierte Lösungen in einer sich ständig weiterentwickelnden Marktlandschaft erstellt.

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Private -Equity -Firmen

Patria unterhält starke Partnerschaften mit mehreren Private -Equity -Unternehmen, verbessert ihr Anlageportfolio und nutzt das Fachwissen in verschiedenen Sektoren. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu zusätzlichem Kapital, die Teile des Risikos und die Nutzung des Branchenwissens. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Patria insgesamt insgesamt 8,2 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten, die sich im Management (AUM) über die Private -Equity -Fonds hinweg befassen.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Investoren spielen eine entscheidende Rolle in der Finanzierungsstruktur von Patria. Das Unternehmen arbeitet mit Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen zusammen und gewährt erhebliche Zuflüsse für seine Anlagestrategien. Im Jahr 2023 war die institutionelle Investitionsbasis von Patria ungefähr ungefähr 3,5 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 43% seiner Gesamt -AUM. Diese Partnerschaft ist für Stabilität und langfristige Finanzierung von entscheidender Bedeutung.

Institutioneller Investorenart	Investitionsbetrag (in Milliarden US -Dollar)	Prozentsatz des gesamten AUM
Pensionsfonds	1.2	15%
Versicherungsunternehmen	1.5	18%
Stiftungen	0.8	10%
Andere institutionelle Investoren	0.0	0%

Finanzberater

Die Zusammenarbeit mit Finanzberatern verbessert die Fähigkeiten von Patria bei der Identifizierung und Ausführung von Investitionsmöglichkeiten. Diese Berater tragen zur strategischen Entscheidungsfindung und Risikobewertung bei. Im letzten Jahr führten die Zusammenarbeit mit erstklassigen Finanzberatungsunternehmen zum erfolgreichen Abschluss von mehr als 15 Haupttransaktionen in Höhe von einem Gesamtvertragswert von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar.

Portfolio -Unternehmen

Patria Investments Limited ist aktiv mit seinen Portfoliounternehmen involviert, um die Leistung zu optimieren und das Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen verwaltet ein umfangreiches Portfolio, das sich umfasst 55 Unternehmen in verschiedenen Branchen. Im Jahr 2022 erreichten die kumulativen Einnahmen aus diesen Portfoliounternehmen ungefähr 3,8 Milliarden US -Dollarwiderspiegelt ihre Auswirkungen auf die allgemeine finanzielle Gesundheit von Patria.

Portfolio -Unternehmenssektor	Anzahl der Unternehmen	Kumulative Einnahmen (in Milliarden US -Dollar)
Gesundheitspflege	10	0.9
Technologie	15	1.2
Konsumgüter	12	1.0
Finanzdienstleistungen	8	0.7
Andere	10	0.9

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Vermögensverwaltung

Patria Investments Limited betont Vermögensverwaltung als Kernaktivität. Das Unternehmen verwaltet verschiedene Anlageklassen, einschließlich Private -Equity, Immobilien, Infrastruktur und Kredit.

Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte Patria ungefähr 17 Milliarden Dollar In Vermögenswerten (AUM) (AUM), was ein erhebliches Wachstum aus den Vorjahren darstellt.

Investmentfondsmanagement

Das Unternehmen hat sich auf spezialisiert Investmentfondsmanagement, bei der es darum geht, Mittel von Investoren zu sammeln und diese Investitionen zu verwalten, wobei der Schwerpunkt auf der Generierung von Renditen liegt. Im Jahr 2022 hob Patria herum 3 Milliarden Dollar in New Capital für seine Mittel.

Fondsart	Capital erhöht (Milliarde US -Dollar)	Jahr gestartet
Private Equity	1.5	2015
Immobilie	0.8	2018
Infrastruktur	0.7	2019
Kredit	0.5	2021

Portfolio -Diversifizierung

Die Portfolio -Diversifizierung ist entscheidend für die Reduzierung des Risikos und die Verbesserung der Renditen. Patria investiert in eine Vielzahl von Sektoren, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Ab dem jüngsten Bericht erreichte das diversifizierte Portfolio eine interne Rendite (IRR) von einer internen Rendite von 12% in den letzten fünf Jahren.

• Technologie: 30%
• Gesundheitswesen: 20%
• Konsumgüter: 15%
• Finanzdienstleistungen: 10%
• Andere Sektoren: 25%

Marktanalyse

Leitung Marktanalyse ist eine wesentliche Aktivität für Patria, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und potenzielle Risiken zu bewerten. Starke analytische Fähigkeiten haben es Patria ermöglicht, Wirtschaftsindikatoren und Markttrends effektiv zu überwachen.

Das Unternehmen verwendet quantitative und qualitative Forschungstechniken und beschäftigt ein Team von Over 30 Analysten. Die jüngste Marktanalyse zeigte ein Wachstumspotenzial im Bereich erneuerbarer Energien, der voraussichtlich in einem CAGR von wachsen wird 8.4% von 2023 bis 2030.

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investitionsteam

Patria Investments hat ein erfahrenes Investitionsteam, das eine entscheidende Rolle in seinen Geschäftstätigen spielt. Das Team besteht aus mehr als 100 Investmentprofis mit Fachwissen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Private Equity, Immobilien und Infrastruktur.

Die durchschnittliche Erfahrung der Teammitglieder ist ungefähr 15 Jahre im Investmentmanagement, das die Fähigkeit des Unternehmens erheblich verbessert, Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und Portfolios effektiv zu verwalten.

Im Jahr 2022 hat das Investitionsteam erfolgreich abgeschlossen 10 große Angebote, der zu einem im Management (AUM) von ungefähren Vermögenswerten von ungefähr beitragen 13,3 Milliarden US -Dollar.

Finanzkapital

Patria Investments hat eine robuste finanzielle Struktur, die seine Investitionstätigkeit unterstützt. Das Unternehmen meldete ein Nettoergebnis von ungefähr 135 Millionen Dollar im Jahr 2022, wobei die Einnahmen herumtreffen 300 Millionen Dollar.

Jahr	Nettoeinkommen (in Millionen USD)	Gesamtvermögen im Management (AUM) (in Milliarde USD)
2021	$120	$12.5
2022	$135	$13.3
2023 (projiziert)	$150	$14.0

Das Unternehmen hat durch Mittel erhebliche Kapital erhöht und sich gesichert 2,5 Milliarden US -Dollar in neuen Verpflichtungen über verschiedene Anlagebereichen während des letzten Fundraising -Zyklus.

Technologieplattformen

Patria Investments nutzt fortschrittliche Technologieplattformen, um seine Anlageprozesse und das Portfoliomanagement zu optimieren. Die technologischen Investitionen umfassen hoch entwickelte Datenanalyse -Tools und Portfoliomanagementsoftware.

• Investition in Datenanalyse: Über 5 Millionen Dollar Zugewiesen für die Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfunktionen.
• Entwicklung eines Eigentums Portfoliomanagementsystem Dies integriert Leistungsmetriken und Marktanalysen.
• Nutzung von Cloud Computing Lösungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Datensicherheit.

Branchenkompetenz

Das Unternehmen verfügt über eine tiefe Branchenkompetenz in den wichtigsten Sektoren, was zur Identifizierung und Ausführung von attraktiven Investitionen maßgeblich ist. Patria hat in Lateinamerika eine starke Präsenz entwickelt und sich auf Sektoren wie Infrastruktur, Immobilien und Private Equity konzentriert.

Nach den jüngsten Marktforschungen haben die Investitionen von Patria die Benchmarks um ungefähr übertroffen 2-3% jährlich über seine wichtigsten Mittel. Das branchenspezifische Wissen des Unternehmens ermöglicht es ihm, die Marktdynamik effektiv zu navigieren.

Das Unternehmen wird als führender Akteur in der Region anerkannt und hat einen Marktanteil von rund um 10% in Private -Equity -Investitionen in Lateinamerika.

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hohe Rendite der Investitionen

Patria Investments Limited betont die Bereitstellung hoher Renditen für Investitionen für seine Kunden. Nach ihren Berichten im Jahr 2022 erreichten ihre Private -Equity -Anlagen eine interne Rendite (IRR) von ungefähr 21%. Diese Leistung positioniert Patria in der wettbewerbsfähigen Finanzlandschaft prominent.

Expertise in Schwellenländern

Patria hat eine starke Präsenz in den Schwellenländern, insbesondere in Lateinamerika, aufgebaut. Die Firma hat vorbei 25 Jahre Erfahrung in diesem Sektor, damit sie die Komplexität navigieren und Chancen nutzen können. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte im Wert von ungefähr 4 Milliarden Dollar In verschiedenen Sektoren, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Immobilien.

MEMACTED INLEPTIONSLOSSEN

Patria ist stolz darauf, maßgeschneiderte Investitionslösungen bereitzustellen, um die besonderen Bedürfnisse verschiedener Kunden zu erfüllen. Sie bieten eine Reihe von Strategien an, darunter:

• Private Equity
• Infrastrukturinvestitionen
• Immobilienfonds
• Kredit- und Schuldeninvestitionen

Im Jahr 2023 meldete Patria einen Kundenzufriedenheit von Kunden von 91%das Engagement für den maßgeschneiderten Service widerspiegeln.

Risikomanagementstrategien

Effektives Risikomanagement ist ein zentraler Bestandteil von Patrias Wertversprechen. Das Unternehmen setzt hoch entwickelte Risikobewertungstechniken ein, die zu a geführt haben 15% Reduktion Volatilität im Vergleich zu branchenübergreifenden Benchmarks. Die folgende Tabelle zeigt die risikobereinigten Leistungsmetriken für Patrias Fonds:

Fondsart	Sharpe -Verhältnis	Sortino -Verhältnis	Maximaler Drawdown
Private Equity	1.8	2.1	-10%
Infrastruktur	1.5	1.9	-8%
Immobilie	1.7	2.0	-6%
Kredit/Schulden	1.4	1.6	-12%

Dieser strategische Ansatz für das Risikomanagement schützt nicht nur das Kapital, sondern erhöht auch die Gesamtinvestitionsleistung, was erheblich zu dem Wertversprechen von Patria Investments Limited beiträgt.

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Beratungsdienste

Patria Investments Limited (PAX) legt einen erheblichen Schwerpunkt auf der Bereitstellung Personalisierte Beratungsdienste für seine Kunden, was sich in seinem kundenorientierten Ansatz widerspiegelt. Das Unternehmen dient mehr als 200 Kunden in verschiedenen Segmenten, einschließlich institutioneller Investoren, Familienbüros und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk.

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen

Kunden erhalten Regelmäßige Leistungsaktualisierungen durch vierteljährliche Berichte und monatliche Newsletter. Ab 2023 verwaltet Patria Vermögenswerte im Wert von ungefähr 5,8 Milliarden US -Dollar. Diese Updates bieten Einblicke in die Portfolioleistung, Markttrends und Anlagestrategien, die Transparenz und Vertrauen sicherstellen.

Häufigkeit aktualisieren	Berichtstyp	Client Feedback Score (2022)
Vierteljährlich	Umfassende Berichte	90%
Monatlich	Newsletter	85%
Ad hoc	Marktwarnungen	88%

Kundenbesprechungen und Veranstaltungen

Patria organisiert regelmäßig Kundenbesprechungen und Veranstaltungen Beziehungen zu fördern und direkte Interaktion zu erleichtern. Im Jahr 2022 war das Unternehmen veranstaltet 30 Ereignisse Dazu gehörten Seminare, Workshops und Roundtable -Diskussionen. Die durchschnittliche Teilnahme an diesen Veranstaltungen erreichte herum 150 Teilnehmer.

Spezielle Kontomanager

Jedem Client wird a zugewiesen a engagierter Account Manager um ihre Interaktion zu optimieren und ihre spezifischen Bedürfnisse zu befriedigen. Ab 2023 hat Patria ein Team von Over 45 erfahrene Account -Manager die enge Beziehungen zu Kunden aufrechterhalten und ein hohes Maß an Zufriedenheit gewährleisten. Kundenbindungsraten sind konsequent geblieben 95% in den letzten fünf Jahren.

Jahr	Kundenbindungsrate	Anzahl der Kontomanager
2019	94%	40
2020	95%	42
2021	95%	43
2022	95%	45
2023	95%	45

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Patria Investments Limited beschäftigt ein engagiertes Direktvertriebsteam, das aus rund 50 Vertriebsprofis besteht. Diese Personen sind dafür verantwortlich, Beziehungen zu Einzelpersonen mit hohem Netzwert und institutionellen Investoren zu pflegen. Im Jahr 2023 trugen die Bemühungen des Direktvertriebsteams zu ungefähr bei 30% der Gesamtzuflüsse des Vermögensmanagements des Unternehmensin Höhe von ungefähr ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar.

Finanzberaternetzwerk

Das Financial Advisor Network umfasst mehr als 200 unabhängige Berater in Brasilien und Lateinamerika und erleichtert die Öffentlichkeitsarbeit auf eine breitere Investorenbasis. Im Jahr 2022 hat das Netzwerk ungefähr generiert 800 Millionen Dollar bei neuen Kundenakquisitionen, die eine Wachstumsrate von darstellen 15% Jahr-über-Jahr. Diese Berater bieten maßgeschneiderte Investitionslösungen an, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

Jahr	Vermögenswerte erworben ($ mm)	Wachstumsrate (%)
2021	695	-
2022	800	15
2023	920	15

Online -Investitionsplattform

Patria hat erheblich in seine Online -Investitionsplattform investiert, die eine Zunahme der Benutzerregistrierungen durch verzeichnete 50% im Jahr 2023 mit Over 15.000 aktive Benutzer ihre Investitionen digital verwalten. Die Plattform bietet Zugang zu verschiedenen Finanzprodukten und -dienstleistungen und ermöglicht es Kunden, Geschäfte auszuführen, Portfolios zu überwachen und Echtzeit-Markteinblicke zu erhalten. Ab Oktober 2023 richtete sich die Plattform aus 20% der Gesamttransaktionen im Zusammenhang mit dem Vermögensverwaltung in Höhe von ungefähr ungefähr 600 Millionen Dollar im Transaktionswert.

Branchenkonferenzen

Die Teilnahme an Branchenkonferenzen ist ein entscheidender Bestandteil der Patrias Ranch -Strategie. Im Jahr 2023 nahm das Unternehmen an 10 Hauptinvestitionskonferenzenmehr als erzeugen 500 Millionen Dollar in potenziellen Kunden führt. Zu den Schlüsselereignissen gehörten die Global Investment Forum 2023 und die Lateinamerikanischer Private -Equity -Gipfel. Diese Konferenzen ermöglichen es Patria, sein Fachwissen zu präsentieren und sich mit potenziellen Kunden und Partnern zu verbinden.

Ereignisname	Datum	Leads erzeugt ($ mm)
Global Investment Forum 2023	März 2023	250
Lateinamerikanischer Private -Equity -Gipfel	Juli 2023	300
Emerging Markets Investor Conference	Oktober 2023	200

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Individuelle mit hohem Netzwert

Patria Investments Limited konzentriert sich auf das Servieren Individuelle mit hohem Netzwert (HNWIS)im Allgemeinen definiert als diejenigen, die mindestens 1 Million US -Dollar an liquiden finanziellen Vermögenswerten besitzen. Nach dem Capgemini World Wealth Report 2023, es gibt ungefähr 23,6 Millionen Hnwis weltweit mit einem kombinierten Reichtum von rund um 89,5 Billionen US -Dollar. In Lateinamerika wird die Zahl der HNWIs voraussichtlich von wachsen 4.9% jährlich.

Region	Anzahl der Hnwis (2023)	Kombinierter Reichtum (USD Billionen)
Global	23,6 Millionen	89.5
Lateinamerika	1,1 Millionen	5.9

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger stellen ein wesentliches Segment für Patria dar, das Unternehmen wie Investmentfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen umfasst. Im Jahr 2022 erreichten die in der Management (AUM) verwalteten institutionellen Vermögenswerte weltweit ungefähr 108 Billionen US -Dollar, mit Pensionsfonds allein, die ungefähr ausmachen $ 28 Billion. Brasilien ist weiterhin ein bemerkenswerter Markt für institutionelle Investitionen mit mehr als R $ 3 Billionen (etwa 570 Milliarden US -Dollar) durch Pensionsfonds im Land zugewiesen.

Art des institutionellen Anlegers	Global AUM (USD Billionen)
Pensionsfonds	28
Versicherungsunternehmen	24
Investmentfonds	36

Familienbüros

Familienbüros, die Investitionen für wohlhabende Familien verwalten, haben an der Anklage gewonnen. Der 2023 Bericht des globalen Familienbüros zeigt an, dass es vorbei gibt 10.000 Familienbüros Weltweit managen $ 6 Billion in Vermögenswerten. Patria richtet sich an diese Organisationen, indem er maßgeschneiderte Anlagestrategien bereitstellt, die ihre Portfolio -Diversifizierung und das Risikomanagement verbessern.

Statistiken	Wert
Anzahl der Familienbüros (2023)	10,000+
Gesamtvermögen, die von Familienbüros (USD Billionen) verwaltet werden	6

Pensionsfonds

Pensionsfonds sind ein wesentliches Kundensegment für Patria, insbesondere bei der Gewinnung langfristiger Investitionen. Ab 2023 erreichte das Gesamtvermögen der Pensionsfonds in Lateinamerika ungefähr $ 1,3 Billion, mit Brasilien mit ungefähr ungefähr 525 Milliarden US -Dollar. Diese Fonds suchen zunehmend nach alternativen Investitionen für die Verbesserung der Rendite und bieten Patria die Möglichkeit, sein Angebot zu erweitern.

Land	Vermögenswerte für Pensionsfonds (USD Milliarden)
Brasilien	525
Chile	210
Mexiko	200
Kolumbien	80

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Gehälter der Mitarbeiter und Leistungen

Die Arbeitnehmerkosten stellen einen erheblichen Teil der Betriebskosten von Patria Investments dar. Ab 2022 machten die Gehälter und Leistungen der Mitarbeiter ungefähr ungefähr aus 25 Millionen Dollar jährlich. Dies beinhaltet:

• Grundgehälter: 18 Millionen Dollar
• Leistungen der Mitarbeiter (Gesundheitswesen, Altersvorsorge usw.): 5 Millionen Dollar
• Training und Entwicklung: 2 Millionen Dollar

Technologie und Plattformwartung

Investitionen in Technologie sind für Patria -Investitionen von entscheidender Bedeutung. Die mit Technologie und Plattformwartung verbundenen Kosten werden voraussichtlich in der Nähe sein 10 Millionen Dollar jährlich. Dies umfasst:

• Software -Lizenzierung und Abonnements: 3 Millionen Dollar
• Infrastruktur- und Cloud -Dienste: 4 Millionen Dollar
• IT -Unterstützung und Wartung: 3 Millionen Dollar

Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der Technologiekosten in den letzten drei Jahren:

Jahr	Software -Lizenzierung	Infrastruktur- und Cloud -Dienste	Es unterstützt	Gesamtkosten der Technologie
2021	2,5 Millionen US -Dollar	3 Millionen Dollar	2,5 Millionen US -Dollar	8 Millionen Dollar
2022	3 Millionen Dollar	4 Millionen Dollar	3 Millionen Dollar	10 Millionen Dollar
2023	3 Millionen Dollar	4 Millionen Dollar	3 Millionen Dollar	10 Millionen Dollar

Marketing- und Verkaufskosten

Um das Wachstum und die Markenbekanntheit voranzutreiben, verteilt Patria Investments Fonds für Marketing und Umsatz, insgesamt um 12 Millionen Dollar jährlich. Hauptkomponenten sind:

• Digitale Marketingkampagnen: 5 Millionen Dollar
• Marktforschung und -analyse: 3 Millionen Dollar
• Verkaufsteamkosten (Gehälter, Provisionen): 4 Millionen Dollar

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Der Betrieb im Finanzsektor führt zu erheblichen Kosten für die Einhaltung von Vorschriften. Patria -Investitionen entstehen ungefähr 7 Millionen Dollar Jedes Jahr für Compliance-bezogene Ausgaben. Dies beinhaltet:

• Rechtskosten: 2 Millionen Dollar
• Prüfungs- und Versicherungsdienste: 3 Millionen Dollar
• Compliance -Personalgehälter: 2 Millionen Dollar

Die folgende Tabelle fasst die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften in den letzten drei Jahren zusammen:

Jahr	Rechtskosten	Audit & Sicherheit	Compliance -Personal	Gesamtkosten für die Einhaltung
2021	1,5 Millionen US -Dollar	2 Millionen Dollar	1,5 Millionen US -Dollar	5 Millionen Dollar
2022	2 Millionen Dollar	3 Millionen Dollar	2 Millionen Dollar	7 Millionen Dollar
2023	2 Millionen Dollar	3 Millionen Dollar	2 Millionen Dollar	7 Millionen Dollar

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Patria Investments generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen durch Verwaltungsgebühren. Ab 2022 meldete Patria Managementgebühren insgesamt ungefähr R $ 329 Millionen. Diese Gebührenstruktur umfasst im Allgemeinen 1% bis 2% von den zu verwaltenden Vermögenswerten (AUM) jedes Jahr. Für 2023 war Patrias AUM in der Nähe R $ 32 Milliarden, was sich direkt auf die Einnahmen aus dem Managementgebühr auswirkt.

Leistungsgebühren

Leistungsgebühren sind eine weitere wichtige Einnahmequelle für Patria -Investitionen. Für das Jahr 2022 erkannten das Unternehmen die Leistungsgebühren in Höhe 81 Millionen $. Diese Gebühren werden in der Regel aufgeladen, wenn die Anlagemittel Renditen einen vordefinierten Benchmark überschreiten, der häufig an den Industriestandards von rund umsetzt 10% - 20% der überschüssigen Renditen erzeugt. In der ersten Hälfte von 2023 wurden die Leistungsgebühren voraus 15% Basierend auf starken Marktleistung und erfolgreichen Renditen des Fonds.

Beratungsgebühren

Zusätzlich zu Management- und Leistungsgebühren erhält Patria auch Beratungsgebühren, insbesondere in Beratungsdiensten für institutionelle Investitionen und Unternehmensfinanzierung. Im Jahr 2022 belief sich die Beratungsgebühren auf ungefähr R $ 45 Millionen. Dies stellt eine konsistente Einnahmequelle dar, da das Unternehmen weiterhin verschiedene Beratungsdienste für private und öffentliche Einrichtungen anbietet. Patria erwartet die Beratungsgebühren durch Wachstum durch 8% jährlich da die Nachfrage nach strategischen Beratungsdiensten auf dem brasilianischen Markt weiterhin stark ist.

Investitionsrenditen

Investitionsrenditen aus den Portfolio -Investitionen von PAX sind ein kritisches Umsatzelement. Die Gesamtinvestitionsrendite von Patria im Jahr 2022 betrug ungefähr R $ 600 Millionenund reflektiert sowohl realisierte als auch nicht realisierte Gewinne in verschiedenen Sektoren, einschließlich Private Equity und Immobilien. Ab dem zweiten Quartal 2023 schwebte die geschätzte jährliche Rendite für Investitionen um 12%, die viele Marktbenchmarks erheblich übertreffen. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Investitionsrenditen und ihre Beiträge zum Gesamtumsatzmodell zusammengefasst sind:

Jahr	Managementgebühren (R $ Millionen)	Leistungsgebühren (R $ Millionen)	Beratungsgebühren (R $ Millionen)	Investitionsrenditen (R $ Millionen)
2022	329	81	45	600
2023 (projiziert)	346	93	49	720