ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Comprender las fuentes de ingresos de ACI Worldwide, Inc.
El desempeño financiero de ACI Worldwide, Inc. se caracteriza por diversas fuentes de ingresos, clasificadas principalmente en software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PAAS), ingresos por licencias, ingresos de mantenimiento e ingresos por servicios. Las siguientes secciones proporcionan un desglose detallado de estas fuentes de ingresos, tendencias de crecimiento histórico y sus contribuciones a los ingresos generales.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Fuente de ingresos | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| SaaS y PaaS | $674,498,000 | $625,975,000 | 8% |
| Licencia | $252,984,000 | $142,681,000 | 77% |
| Mantenimiento | $144,046,000 | $153,436,000 | -6% |
| Servicios | $69,722,000 | $53,924,000 | 29% |
| Ingresos totales | $1,141,250,000 | $976,016,000 | 17% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $165,234,000, o 17%, en comparación con el mismo período en 2023. En particular, los ingresos por la licencia vieron un aumento impresionante de $110,303,000, marcando un 77% Aumente año tras año. En contraste, los ingresos de mantenimiento experimentaron una disminución de $9,390,000, o 6%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
La distribución de ingresos en los segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
- SaaS y PaaS: 59% de ingresos totales
- Licencia: 22% de ingresos totales
- Mantenimiento: 13% de ingresos totales
- Servicios: 6% de ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios notables en las fuentes de ingresos incluyen:
- Ingresos de SaaS y PaaS: Aumentó por $48,523,000, o 8%, impulsado por nuevas vidas de clientes y volúmenes de transacciones más altos.
- Ingresos de la licencia: Aumentó significativamente por $110,303,000, o 77%, debido al tiempo de renovación de licencia favorable y los eventos sustanciales de la nueva licencia.
- Ingresos de mantenimiento: Disminuido por $9,390,000, o 6%, a medida que los clientes redujeron el soporte premium en productos no estratégicos.
- Ingresos de servicios: Aumentó por $15,798,000, o 29%, atribuido a la sincronización y la escala del trabajo relacionado con el proyecto.
En general, la compañía ha mostrado resiliencia y adaptabilidad en su generación de ingresos, con un crecimiento significativo en sus SaaS, PAA y segmentos de licencias, mientras enfrenta desafíos en los ingresos de mantenimiento.
A Deep Dive into ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Profitability
Métricas de rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 48.0%, en comparación con 45.0% for the same period in 2023. This represents an increase in operational efficiency and cost management practices.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 16.3%, que es un aumento significativo de 5.2% en el año anterior. Esta mejora refleja un mayor crecimiento de los ingresos y mejores medidas de control de costos.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se paró en 9.2%, arriba de un margen de pérdida neta de -0.1% En el mismo período de 2023, mostrando un cambio sustancial en la rentabilidad.
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.0% | 45.0% | +6.67% |
| Margen de beneficio operativo | 16.3% | 5.2% | +213.46% |
| Margen de beneficio neto | 9.2% | -0.1% | +9200% |
Tendencias en rentabilidad: En los últimos años, la rentabilidad ha mostrado una tendencia positiva. El margen de beneficio bruto ha aumentado constantemente de 44.0% en 2022 a 48.0% en 2024. Los márgenes de beneficio operativo también han mejorado significativamente, lo que refleja la capacidad de la compañía para administrar los costos de manera efectiva.
Comparación con los promedios de la industria: El margen de beneficio bruto de la compañía de 48.0% está por encima del promedio de la industria de 42.5%. El margen de beneficio operativo de 16.3% también excede el promedio de la industria de 10.0%, indicando un fuerte posicionamiento competitivo en el mercado.
Análisis de eficiencia operativa: The increase in gross margin can be attributed to successful cost management strategies and operational efficiencies. El costo de los ingresos ha aumentado en 10% year-over-year, but this has been outpaced by revenue growth of 17% durante el mismo período.
En términos de eficiencia operativa, la compañía ha reducido efectivamente los gastos generales y administrativos por 8% año tras año, contribuyendo a los márgenes mejorados.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $591.7M | $537.5M | +10% |
| Ingresos totales | $1,141.3M | $ 976.0M | +17% |
| Gastos generales y administrativos | $ 84.9m | $92.7M | -8% |
Deuda frente a la equidad: cómo ACI Worldwide, Inc. (ACIW) financia su crecimiento
Debt vs. Equity: How ACI Worldwide, Inc. Finances Its Growth
La estructura financiera de la compañía consiste en financiamiento de deuda y capital, que juega un papel crucial en su estrategia de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total se mantuvo en $ 994.3 millones, abajo de $ 1.038 mil millones A finales de 2023. Esta deuda comprende:
- Préstamos a término: $ 471.9 millones
- Facilidad de crédito giratorio: $ 131.0 millones
- 5.750% de notas senior, con vencimiento en agosto de 2026: $ 400.0 millones
La deuda a largo plazo de la compañía equivale a $ 959.4 millones Después de contabilizar por las porciones actuales y los costos de emisión de la deuda. La deuda a corto plazo incluye $ 37.5 millones Debido dentro del próximo año.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital es una medida crítica de apalancamiento financiero. Al 30 de septiembre de 2024, la relación deuda / capital para la compañía se calcula de la siguiente manera:
| Deuda total | Equidad total | Relación deuda / capital |
|---|---|---|
| $ 994.3 millones | $1.3296 billion | 0.75 |
Esta proporción de 0.75 es relativamente más bajo que el promedio de la industria de aproximadamente 1.0, indicando un enfoque de financiamiento más conservador.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
El 26 de febrero de 2024, la compañía celebró una enmienda de refinanciamiento a su acuerdo de crédito, mejorando su capacidad de endeudamiento. Esta enmienda incluye:
- Un servicio de préstamo a plazo seguro senior por un total $ 500 millones
- A senior secured revolving credit facility of up to $ 600 millones
- Extended maturity dates to February 26, 2029
La compañía mantiene una calificación crediticia de B2 de Moody's y B+ de S&P, que refleja su perspectiva financiera estable a pesar de la deuda significativa.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
The company strategically balances its debt and equity to finance operations and growth. In the first nine months of 2024, it utilized:
- $ 127.7 millones para recompras de existencias
- $ 47.8 millones repayment on the Term Loan
- $ 9.3 millones para otros pagos de deuda
Con capital total en $1.3296 billion Al 30 de septiembre de 2024, la compañía continúa aprovechando la deuda y el capital para mantener la liquidez mientras persigue oportunidades de crecimiento.
Evaluar la liquidez de ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Evaluar la liquidez de ACI Worldwide, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calculó en 1.56, con activos actuales de $ 1,085.6 millones y pasivos corrientes de $ 697.3 millones.
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se paró en 1.52 a partir de la misma fecha.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, fue $ 388.3 millones hasta el 30 de septiembre de 2024. Esto representa una disminución de $ 369.4 millones al 31 de diciembre de 2023, indicando un ligero ajuste en liquidez.
| Período | Activos actuales (en millones) | Pasivos corrientes (en millones) | Capital de trabajo (en millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $1,085.6 | $697.3 | $388.3 |
| 31 de diciembre de 2023 | $1,406.6 | $1,037.2 | $369.4 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 232.3 millones, un aumento significativo de $ 82.8 millones en el año anterior.
Invertir flujo de caja: El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ (31.6 millones) durante el mismo período, ligeramente más alto que $ (30.5 millones) en 2023.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo utilizado en las actividades de financiación ascendió a $ (170.4 millones), en comparación con $ (47.8 millones) en el año anterior.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $232.3 | $82.8 |
| Actividades de inversión | $(31.6) | $(30.5) |
| Actividades financieras | $(170.4) | $(47.8) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Equivalentes de efectivo y efectivo: Al 30 de septiembre de 2024, en efectivo y equivalentes de efectivo totalizaron $ 177.9 millones, arriba de $ 164.2 millones A finales de 2023.
Liquidez disponible: La liquidez total, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo y disponibilidad bajo la línea de crédito renovable, fue $ 645.0 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 538.1 millones A finales de 2023.
Obligaciones de deuda: La deuda total al 30 de septiembre de 2024 fue $ 994.3 millones, con una porción actual de $ 34.9 millones. La compañía sigue cumpliendo con sus convenios financieros.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 177.9 millones | $ 164.2 millones |
| Disponible en la facilidad de crédito renovable | $ 467.1 millones | $ 373.9 millones |
| Liquidez total | $ 645.0 millones | $ 538.1 millones |
| Deuda total | $ 994.3 millones | $ 1,038.0 millones |
¿ACI Worldwide, Inc. (ACIW) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, podemos analizar sus índices financieros clave, desempeño de acciones, dividendos y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E al 30 de septiembre de 2024 se encuentra en 37.78. Esto se calcula en base a las ganancias de doce meses (TTM) por acción (EPS) de $2.65.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B es actualmente 6.21, con un valor en libros por acción de $9.07 a partir de los últimos estados financieros.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se informa en 25.1, derivado de un valor empresarial de aproximadamente $ 2.6 mil millones y ttm ebitda de $ 103.4 millones.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado una volatilidad significativa, comenzando en aproximadamente $70.00 y alcanzando un pico de $85.00 Antes de establecerse $73.50 A partir del 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
El rendimiento actual de dividendos es 2.5% con una relación de pago de 30%, indicando un enfoque equilibrado para devolver el valor a los accionistas al tiempo que conserva las ganancias para el crecimiento.
Consenso de analista
Según las clasificaciones recientes de analistas, el consenso es un Sostener, con una minoría recomendando Comprar basado en el potencial de crecimiento y las mejoras operativas continuas.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 37.78 |
| Relación p/b | 6.21 |
| Relación EV/EBITDA | 25.1 |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $73.50 |
| 12 meses de altura | $85.00 |
| Mínimo de 12 meses | $70.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
| Relación de pago | 30% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Riesgos clave que enfrenta ACI Worldwide, Inc.
ACI Worldwide, Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera.
Competencia de la industria
La industria de procesamiento de pagos es altamente competitiva, con numerosos jugadores compitiendo por la participación de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de ACI Worldwide alcanzaron $ 1,141.3 millones, en comparación con $ 976.0 millones en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de 17%. Sin embargo, aumentar la competencia podría presionar los precios y los márgenes, lo que puede afectar la rentabilidad.
Cambios regulatorios
El cumplimiento de los requisitos reglamentarios es crítico. La Compañía está sujeta a diversas leyes y regulaciones, incluidas las leyes de protección de datos y las regulaciones de procesamiento de pagos. Cualquier cambio en estas regulaciones podría conducir a mayores costos de cumplimiento. Por ejemplo, la implementación de las reglas del modelo Pilar Dos de la OCDE para un impuesto mínimo global puede afectar los costos operativos.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado, incluidas las recesiones económicas, pueden afectar negativamente los volúmenes de transacciones. La compañía informó un ingreso neto de $ 104.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.1 millones En el mismo período de 2023. Una recesión podría revertir esta tendencia, afectando los ingresos y los flujos de efectivo.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos relacionados con las fallas tecnológicas o las amenazas de ciberseguridad pueden alterar los servicios. La gestión efectiva de la compañía de estos riesgos es crucial, especialmente a medida que expande sus soluciones de pago digital. La compañía informó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 232.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Cualquier interrupción operativa podría obstaculizar este rendimiento.
Riesgos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, ACI Worldwide tenía una deuda total de $ 994.3 millones, con vencimientos en la deuda pendiente de total $ 1,002.9 millones. Las fluctuaciones en las tasas de interés podrían aumentar los gastos de interés, afectando el ingreso neto. El gasto de interés de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 55.8 millones.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas de la Compañía con respecto a las adquisiciones e inversiones conllevan riesgos inherentes. Durante los primeros nueve meses de 2024, ACI en todo el mundo gastó $ 31.6 millones sobre gastos de capital. Las malas decisiones de inversión podrían conducir a pérdidas financieras e impactar el valor de los accionistas.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, ACI Worldwide ha implementado varias estrategias. Por ejemplo, la compañía mantiene una posición de liquidez fuerte, con una liquidez total de $ 645.0 millones Al 30 de septiembre de 2024, incluidos efectivo y equivalentes de efectivo de $ 177.9 millones. Esta liquidez puede ayudar a absorber los choques de interrupciones operativas inesperadas o condiciones del mercado.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia que afecta los precios y la cuota de mercado | Posible disminución en los márgenes de ingresos |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones en evolución | Aumento de los costos operativos |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan los volúmenes de transacciones | Impacto negativo en los ingresos y el flujo de efectivo |
| Riesgos operativos | Fallas tecnológicas y amenazas de ciberseguridad | Posibles interrupciones del servicio |
| Riesgos financieros | Niveles de deuda y fluctuaciones de tasa de interés | Mayores gastos de intereses |
| Riesgos estratégicos | Riesgos relacionados con adquisiciones e inversiones | Pérdidas financieras de malas decisiones |
Perspectivas de crecimiento futuro para ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Oportunidades de crecimiento
El análisis de los impulsores de crecimiento clave revela varias vías para la expansión:
Innovaciones de productos
La compañía se ha centrado en mejorar su software como servicio (SaaS) y Plataforma como ofertas de servicio (PAAS). Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de SaaS y PaaS aumentaron con $ 12.0 millones, o 6%, en comparación con el mismo período en 2023, impulsado por nuevas vidas de clientes y mayores volúmenes de transacciones.
Expansiones del mercado
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 1.141 mil millones, arriba de $ 976 millones en el mismo período en 2023, representando un crecimiento de 17%. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Bancos | $471,109,000 | $361,231,000 | 30.6% |
| Comerciantes | $123,865,000 | $107,556,000 | 15.1% |
| Billers | $546,276,000 | $507,229,000 | 7.7% |
| Total | $1,141,250,000 | $976,016,000 | 17.0% |
Adquisiciones
Las adquisiciones estratégicas han sido parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, con flujos de efectivo de actividades de inversión que ascienden a $ (31.6 millones) En los primeros nueve meses de 2024, principalmente para software y activos relacionados para apoyar las iniciativas de crecimiento.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros indican un impulso continuo, con las expectativas de reconocer aproximadamente 51% del $ 659.2 millones en las obligaciones de desempeño restantes en los próximos 12 meses. Esto contribuirá significativamente al flujo de ingresos de la compañía.
Iniciativas y asociaciones estratégicas
La compañía también ha mejorado sus asociaciones dentro del ecosistema de servicios financieros, que se espera que impulse una mayor adopción de sus soluciones en varios mercados.
Ventajas competitivas
Las ventajas competitivas incluyen una sólida cartera de productos adaptada a las necesidades de bancos, comerciantes y facturadores, junto con un balance sólido con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 177.9 millones Al 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía mantuvo una posición de liquidez de $ 644.96 millones, proporcionando amplios recursos para futuras iniciativas de crecimiento.
El enfoque estratégico en la innovación, la expansión del mercado y las asociaciones estratégicas posiciona a la compañía para un crecimiento sostenible en el sector de la tecnología financiera.
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACI Worldwide, Inc. (ACIW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACI Worldwide, Inc. (ACIW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.