The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)
Comprender las fuentes de ingresos de Hain Celestial Group
Las ventas netas totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 394.6 millones, lo que refleja una disminución de $ 30.4 millones o 7.2% en comparación con $ 425.0 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución incluyó un impacto desfavorable de $ 13.1 millones (o 2.9 %) relacionado con desinversiones, marcas discontinuadas y categorías de productos salidas, junto con un impacto favorable de $ 3.3 millones (o 0.8%) de las divisas.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Las tasas de crecimiento de ingresos año tras año indican una disminución significativa en las ventas netas. Las ventas netas orgánicas, que excluyen los efectos de las divisas, las adquisiciones, las desinversiones, las marcas descontinuadas y las categorías de productos salidas, disminuyeron en $ 20.6 millones o 5.1% respecto al año anterior.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
El desglose de ingresos por segmentos reportables para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 231.1 millones | $ 260.1 millones | $ (28.9 millones) | (11.1%) |
| Internacional | $ 163.5 millones | $ 165.0 millones | $ (1.5 millones) | (0.9%) |
| Total consolidado | $ 394.6 millones | $ 425.0 millones | $ (30.4 millones) | (7.2%) |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución en las ventas netas fue impulsada principalmente por ventas más bajas en los bocadillos y las categorías de preparación de comidas dentro de América del Norte. Específicamente, los bocadillos experimentaron una caída debido a un cambio de tiempo de un evento promocional, mientras que la preparación de comidas vio una disminución en el volumen de ventas. Por el contrario, se observó crecimiento en la categoría de bebidas.
Para el segmento internacional, la disminución se atribuyó en gran medida a las ventas más bajas en las categorías de bebidas y bebés y niños, lo que refleja una recesión en las ventas de marca.
En general, el rendimiento de la compañía en ambos segmentos indica la necesidad de ajustes estratégicos para abordar la disminución de los flujos de ingresos y mejorar la eficiencia de las ventas en el futuro.
Una inmersión profunda en el Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Rentabilidad
Una inmersión profunda en el HAIN Celestial Group, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 81.6 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de 20.7%, en comparación con 19.7% para el mismo período en 2023. Esto refleja una disminución en la ganancia bruta de 2.8% año tras año, atribuido principalmente a un menor volumen de ventas en América del Norte.
Beneficio operativo: Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3.1 millones, un cambio significativo de una pérdida operativa de $ 2.3 millones en el año anterior.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $ 19.7 millones, lo que lleva a un margen de pérdida neta de (5.0%). Esto contrasta con una pérdida neta de $ 10.4 milloneso un margen de pérdida neta de (2.4%) para el mismo período en 2023, marcando un aumento en la pérdida neta de 89.5%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 81.6 millones | $ 83.9 millones | $ (2.3 millones) | (2.8%) |
| Ingreso operativo | $ 3.1 millones | $ (2.3 millones) | $ 5.4 millones | |
| Pérdida neta | $ (19.7 millones) | $ (10.4 millones) | $ (9.3 millones) | 89.5% |
| Ebitda ajustado | $ 22.4 millones | $ 24.1 millones | $ (1.7 millones) | (7.1%) |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Al comparar las métricas de rentabilidad con los promedios de la industria, el margen de beneficio bruto de 20.7% está por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 25%. El margen de ingresos operativos se encuentra en 0.8%, que es más bajo que el promedio de la industria de 5%. El margen de pérdida neta de (5.0%) indica que la empresa está funcionando peor que el promedio de la industria de 1-2% margen de beneficio neto.
Análisis de la eficiencia operativa
Gestión de costos: Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 71.3 millones para el tercer trimestre de 2024, un 7.6% reducción de $ 77.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuye a un menor marketing y gastos relacionados con los empleados.
Tendencias de margen bruto: A pesar de una disminución en el beneficio bruto absoluto, el margen bruto mejoró debido a una mejor combinación de productos y mejoras de productividad. El margen bruto aumentó de 19.7% a 20.7%, indicando una eficiencia operativa mejorada en la gestión de los costos de producción.
EBITDA ajustado: EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue $ 22.4 millones, dando como resultado un margen EBITDA ajustado de 5.7%. Esta es una disminución de 5.7% En el año anterior, reflejando los desafíos que enfrentan el mantenimiento de la rentabilidad en medio de las ventas en declive.
| Métricas de gestión de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 71.3 millones | $ 77.2 millones | $ (5.9 millones) | (7.6%) |
| Costos de productividad y transformación | $ 5.0 millones | $ 6.4 millones | $ (1.4 millones) | (21.6%) |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $ 2.2 millones | $ 2.0 millones | $ 0.2 millones | 11.5% |
Deuda versus patrimonio: cómo el HAIN Celestial Group, Inc. (Hain) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo Hain Celestial Group, Inc. financia su crecimiento
La deuda total de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue $ 740.4 millones, una disminución de $ 744.1 millones al 30 de junio de 2024, reflejando los reembolsos netos durante el período.
Desglosar la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $732.8 |
| Deuda a corto plazo | $7.6 |
| Deuda total | $740.4 |
La relación deuda / capital se encuentra en aproximadamente 0.77, calculado a partir de la deuda total de $ 740.4 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 963.7 millones Al 30 de septiembre de 2024. Esta relación está por debajo del promedio de la industria de 1.0, indicando un enfoque relativamente conservador para aprovechar la deuda en comparación con los compañeros.
La actividad reciente de la deuda incluye el mantenimiento de una línea de crédito con una capacidad total de $ 1.1 mil millones, que comprende $ 300 millones en préstamos a término y $ 800 millones en crédito giratorio. La tasa de interés promedio ponderada en préstamos pendientes fue 7.76% A partir del 30 de septiembre de 2024.
La compañía ha tomado medidas para administrar sus niveles de deuda de manera efectiva, incluidos los recientes esfuerzos de refinanciación para optimizar las tasas de interés y extender los vencimientos. Por ejemplo, el término préstamos y la línea de crédito renovable se establecen para madurar sobre 22 de diciembre de 2026.
En términos de financiación de capital, la compañía ha emitido 111,964,000 acciones de acciones comunes, con un capital adicional pagado de $ 1.23 mil millones. El balance general refleja una posición de capital fuerte, que ayuda a mitigar los riesgos asociados con los altos niveles de deuda.
En resumen, la Compañía demuestra un enfoque equilibrado para financiar sus operaciones a través de una combinación de deuda y capital, manteniendo una relación deuda / capitalización más baja que la media al tiempo que gestiona activamente sus obligaciones de deuda.
Evaluar la liquidez de Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones de liquidez
La relación actual, una medida de liquidez que indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo, se calculó a 1.01 al 30 de septiembre de 2024. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se situó en 0.80 durante el mismo período. Esto indica una posición de liquidez moderada, ya que la relación actual está ligeramente por encima de 1, lo que sugiere que la compañía puede cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, mientras que la relación rápida indica posibles preocupaciones de liquidez cuando no se considera el inventario.
Tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo se informó en $ 283.3 millones, lo que refleja un aumento de $ 7.8 millones de $ 275.6 millones al final del año fiscal 2024. Esta tendencia positiva en el capital de trabajo demuestra una eficiencia operativa mejorada y una mejor gestión de activos a corto plazo y responsabilidades.
Estado de flujo de caja Overview
Los estados de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, revelaron las siguientes tendencias:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $(10,787) | $14,030 | $(24,817) |
| Actividades de inversión | $6,309 | $(5,649) | $11,958 |
| Actividades financieras | $(4,198) | $(17,584) | $13,386 |
| Flujo de caja neto | $2,546 | $(15,084) | $17,630 |
Los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron negativos a $ (10.8 millones), una disminución significativa del efectivo del año anterior proporcionado por operaciones de $ 14.0 millones. La disminución se atribuyó principalmente a una mayor utilización de efectivo para cuentas de capital de trabajo, particularmente una caída de $ 22.8 millones en las cuentas por pagar y los gastos acumulados. En contraste, el efectivo proporcionado por las actividades de inversión aumentó a $ 6.3 millones, principalmente debido a los mayores ingresos de las ventas de activos. Las actividades de financiación mostraron una salida de efectivo reducida de $ (4.2 millones) en comparación con $ (17.6 millones) en el año anterior, lo que indica una mejor gestión del reembolso de la deuda.
Posibles preocupaciones de liquidez
A pesar del aumento en el capital de trabajo, el flujo de efectivo negativo de las actividades operativas aumenta posibles preocupaciones de liquidez. El flujo de efectivo libre para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ (16.5 millones), una disminución marcada de $ 7.1 millones en el año anterior. Esto indica que la compañía actualmente está utilizando más efectivo del que genera a partir de sus operaciones centrales, lo que podría afectar su capacidad para cumplir con las obligaciones futuras sin financiamiento adicional.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total disminuyó a $ 740.4 millones, por debajo de $ 744.1 millones al final del año fiscal anterior. La compañía tiene una cantidad significativa de deuda en relación con su capital, lo que podría plantear riesgos si persisten los problemas de flujo de efectivo. La relación deuda / capital, una medida clave de apalancamiento financiero, sigue siendo un área crítica para el monitoreo a medida que la compañía navega por sus desafíos de liquidez.
¿Está sobrevaluado o infravalorado el Grupo Celestial de Hain, Inc. (Hain)?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, analizaremos las relaciones financieras clave, las tendencias del precio de las acciones y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para la empresa a partir de los últimos datos financieros es aproximadamente –. Esta cifra indica la valoración del mercado de las ganancias de la compañía. Una relación P/E más alta puede sugerir sobrevaluación, mientras que una relación más baja podría indicar subvaluación.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se encuentra aproximadamente –, reflejando la valoración del mercado en relación con el valor en libros de la compañía. Una relación P/B por debajo de 1 puede sugerir que el stock está infravalorado.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA es actualmente –, que es una medida crítica para comprender la valoración de la empresa en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esta relación es particularmente útil para comparar empresas dentro de la misma industria.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones. La acción abrió el año en $– y alcanzó un máximo de $– y un mínimo de $–. A partir de los últimos datos, el precio de las acciones es aproximadamente $–, reflejando un –% Cambiar año hasta la fecha.
| Período | Precio de apertura | Precio más alto | Precio más bajo | Precio actual | Cambio hasta la fecha (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $– | $– | $– | $– | –% |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga un dividendo, lo que indica un dividendo de rendimiento de 0%. Esta falta de dividendos puede sugerir que la compañía está reinvirtiendo las ganancias para el crecimiento en lugar de devolver capital a los accionistas.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica una calificación de –, sugiriendo que los analistas recomiendan un comprar, sostener, o vender posición basada en sus evaluaciones de la salud financiera y las condiciones del mercado de la empresa.
| Calificación de analista | Número de analistas | Recomendación de consenso |
|---|---|---|
| – | – | – |
Riesgos clave que enfrenta HAIN Celestial Group, Inc. (Hain)
Los riesgos clave enfrentan el grupo Celestial de Hain, Inc.
La salud financiera de la empresa está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos. Comprender estos riesgos es crucial para los inversores.
Competencia de la industria
La compañía opera en un mercado altamente competitivo, enfrentando la presión de los jugadores establecidos y los nuevos participantes. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas disminuyeron en $ 30.4 millones, o 7.2%, en comparación con el año anterior, en gran parte debido a la disminución de las ventas en categorías clave como bebidas y bebés y niños. Cayeron las ventas netas orgánicas 5.1% durante el mismo período.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones de seguridad alimentaria y los requisitos de etiquetado pueden afectar las operaciones. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para la empresa fue 22.0% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un beneficio de 35.3% para el mismo período del año anterior.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, particularmente para las materias primas, pueden afectar significativamente los márgenes de ganancias. Por ejemplo, la ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 81.6 millones, una disminución de 2.8% de $ 83.9 millones en el año anterior.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas pueden surgir de las interrupciones de la cadena de suministro. La compañía reconoció un cargo por deterioro no monetario de $ 0.7 millones Relacionado con ciertos equipos en América del Norte durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Riesgos financieros
La deuda total de la compañía disminuyó a $ 740.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 744.1 millones en junio de 2024. Intereses y otros gastos de financiación totalizaron $ 13.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Riesgos estratégicos
El programa de transformación en curso, conocido como el programa Hain Reimagined, está diseñado para optimizar la cartera de la compañía. Los gastos relacionados con este programa totalizaron $ 5.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de mitigación
La compañía se está centrando en mejorar la productividad y administrar los costos de manera efectiva. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 71.3 millones En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 77.2 millones en el año anterior.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presión de los participantes establecidos y nuevos | Las ventas netas disminuyeron en $ 30.4 millones, o 7.2% |
| Cambios regulatorios | Cambios en las regulaciones de seguridad alimentaria | Tasa impositiva efectiva del 22.0% |
| Condiciones de mercado | Fluctuaciones en los precios de los productos básicos | Las ganancias brutas disminuyeron en un 2,8% |
| Riesgos operativos | Interrupciones de la cadena de suministro | Cargo por discapacidad no monetaria de $ 0.7 millones |
| Riesgos financieros | Gastos totales de deuda e intereses | Deuda total de $ 740.4 millones; Gastos de intereses de $ 13.7 millones |
| Riesgos estratégicos | Gastos del programa de transformación | Gastos relacionados con el programa de $ 5.0 millones |
| Estrategias de mitigación | Mejora de la gestión de costos y la productividad | Los gastos de SG & A disminuyeron a $ 71.3 millones |
Perspectivas de crecimiento futuros para HAIN Celestial Group, Inc. (Hain)
Perspectivas de crecimiento futuro para Hain Celestial Group, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Hain Celestial Group, Inc. se está centrando en varios impulsores de crecimiento clave para mejorar su presencia en el mercado y desempeño financiero. Las iniciativas clave incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía está invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos que se alineen con las tendencias del consumidor hacia la salud y el bienestar. Esto incluye expandir sus líneas de productos orgánicos y a base de plantas.
- Expansiones del mercado: La compañía está dirigida a los mercados internacionales, particularmente en regiones como Asia y Europa, donde la demanda de productos naturales y orgánicos está creciendo.
- Adquisiciones: Se están realizando adquisiciones estratégicas para mejorar las ofertas de productos y la participación en el mercado. La compañía tiene un historial de adquirir marcas que complementan su cartera existente.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Para el año fiscal que termina el 30 de junio de 2025, Hain Celestial está proyectando ingresos para aumentar modestamente a medida que supera las disminuciones anteriores. Las estimaciones de ingresos sugieren:
- Ingresos proyectados para el año fiscal2025: Aproximadamente $ 1.58 mil millones, reflejando una tasa de crecimiento de 3.5% desde el año fiscal2024.
- EBITDA ajustado para el año fiscal2025: Se estima que está cerca $ 90 millones, indicando una posible recuperación del $ 85 millones reportado en el año fiscal2024.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
El Grupo Celestial Hain está buscando varias iniciativas estratégicas destinadas a impulsar el crecimiento futuro:
- Programa Reimaginado de Hain: Esta iniciativa de transformación de varios años tiene como objetivo optimizar las operaciones y mejorar la rentabilidad. El programa incluye medidas de ahorro de costos proyectadas para ahorrar $ 50 millones Al final del fiscal 2027.
- Asociaciones: Colaboraciones con los minoristas para mejorar las ubicaciones de los productos y las estrategias promocionales, centrándose en aumentar el espacio en el estante para nuevas líneas de productos.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía tiene varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento futuro:
- Reconocimiento de la marca: Las marcas establecidas en el mercado de alimentos orgánicos y naturales proporcionan una base sólida para la confianza y la lealtad del consumidor.
- Cartera de productos diverso: Una amplia gama de productos en varias categorías reduce la dependencia de cualquier segmento de producto único, lo que permite más flujos de ingresos estables.
- Eficiencia operativa: Las mejoras recientes en la gestión de la cadena de suministro y las medidas de control de costos han mejorado los márgenes de beneficio bruto, que aumentaron a 20.7% en el primer trimestre del año fiscal 2010 de 19.7% en el primer trimestre del año fiscal 2014.
| Métrico | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 394.6 millones | $ 425.0 millones | -7.2% |
| Ebitda ajustado | $ 22.4 millones | $ 24.1 millones | -7.1% |
| Margen de beneficio bruto | 20.7% | 19.7% | +5.1% |
| Pérdida neta | $ 19.7 millones | $ 10.4 millones | +89.5% |
Los datos indican un entorno de ingresos desafiante; Sin embargo, las iniciativas estratégicas y las eficiencias operativas de la compañía podrían proporcionar el apalancamiento necesario para el crecimiento futuro.
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.