Dividindo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendendo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita do grupo Celestial

As vendas líquidas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 394,6 milhões, refletindo uma queda de US $ 30,4 milhões ou 7,2% em comparação com US $ 425,0 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio incluiu um impacto desfavorável de US $ 13,1 milhões (OR 2,9 %) relacionados a desinvestimentos, marcas descontinuadas e categorias de produtos saídas, juntamente com um impacto favorável de US $ 3,3 milhões (ou 0,8%) de câmbio.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

As taxas de crescimento de receita ano a ano indicam um declínio significativo nas vendas líquidas. As vendas líquidas orgânicas, que excluem os efeitos de câmbio, aquisições, desinvestimentos, descontinuaram as marcas e as categorias de produtos saíram, diminuíram US $ 20,6 milhões ou 5,1% em relação ao ano anterior.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A repartição da receita por segmentos reportáveis ​​nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

A diminuição das vendas líquidas foi impulsionada principalmente por vendas mais baixas nos lanches e categorias de preparação de refeições na América do Norte. Especificamente, os lanches experimentaram uma queda devido a uma mudança de tempo de um evento promocional, enquanto a preparação de refeições teve um declínio no volume de vendas. Por outro lado, o crescimento foi observado na categoria de bebidas.

Para o segmento internacional, a diminuição foi amplamente atribuída a vendas mais baixas nas categorias de bebidas e bebês e crianças, refletindo uma desaceleração nas vendas de marca.

No geral, o desempenho da empresa em ambos os segmentos indica a necessidade de ajustes estratégicos para abordar fluxos de receita em declínio e aumentar a eficiência das vendas no futuro.

Um mergulho profundo no Hain Celestial Group, Inc. (Hain) lucratividade

Um mergulho profundo no Hain Celestial Group, Inc. lucratividade

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 81,6 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 20.7%, comparado com 19.7% pelo mesmo período em 2023. Isso reflete uma diminuição no lucro bruto de 2.8% Ano a ano, atribuído principalmente ao menor volume de vendas na América do Norte.

Lucro operacional: O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3,1 milhões, uma reviravolta significativa de uma perda operacional de US $ 2,3 milhões no ano anterior.

Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 19,7 milhões, levando a uma margem de perda líquida de (5.0%). Isso contrasta com uma perda líquida de US $ 10,4 milhões, ou uma margem de perda líquida de (2.4%) pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento na perda líquida de 89.5%.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

Ao comparar as métricas de rentabilidade com as médias da indústria, a margem de lucro bruta de 20.7% está abaixo da média da indústria de aproximadamente 25%. A margem de renda operacional está em 0.8%, que é menor que a média da indústria de 5%. A margem de perda líquida de (5.0%) indica que a empresa está com um desempenho pior do que a média da indústria de 1-2% de margem de lucro líquido.

Análise da eficiência operacional

Gerenciamento de custos: As despesas de venda, gerais e administrativas diminuíram para US $ 71,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um 7.6% redução de US $ 77,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição é atribuída a menores despesas de marketing e funcionários.

Tendências de margem bruta: Apesar de uma diminuição no lucro bruto absoluto, a margem bruta melhorou devido a melhores melhorias de mix de produtos e produtividade. A margem bruta aumentou de 19.7% para 20.7%, indicando maior eficiência operacional no gerenciamento dos custos de produção.

Ebitda ajustada: Ebitda ajustada para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 22,4 milhões, resultando em uma margem EBITDA ajustada de 5.7%. Esta é uma diminuição de 5.7% No ano anterior, refletindo os desafios enfrentados na manutenção da lucratividade em meio a vendas decrescentes.

Dívida vs. patrimônio: como o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) financia seu crescimento

Dívida vs. Equidade: Como Hain Celestial Group, Inc. financia seu crescimento

A dívida total da empresa em 30 de setembro de 2024 era US $ 740,4 milhões, uma diminuição de US $ 744,1 milhões em 30 de junho de 2024, refletindo os pagamentos líquidos durante o período.

Quebrando a estrutura da dívida:

A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.77, calculado a partir da dívida total de US $ 740,4 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 963,7 milhões em 30 de setembro de 2024. Essa proporção está abaixo da média da indústria de 1.0, indicando uma abordagem relativamente conservadora para alavancar a dívida em comparação com os pares.

Atividade recente da dívida inclui a manutenção de uma linha de crédito com uma capacidade total de US $ 1,1 bilhão, que compreende US $ 300 milhões em empréstimos a termo e US $ 800 milhões em crédito giratório. A taxa de juros médio ponderada em empréstimos pendentes foi 7.76% em 30 de setembro de 2024.

A empresa tomou medidas para gerenciar seus níveis de dívida de maneira eficaz, incluindo esforços recentes de refinanciamento para otimizar as taxas de juros e estender os vencimentos. Por exemplo, o termo empréstimos e a linha de crédito rotativa são definidos como amadurecendo 22 de dezembro de 2026.

Em termos de financiamento de ações, a empresa emitiu 111.964.000 ações de ações ordinárias, com um capital pago adicional de US $ 1,23 bilhão. O balanço patrimonial reflete uma forte posição de capital, o que ajuda a mitigar os riscos associados a altos níveis de dívida.

Em resumo, a Companhia demonstra uma abordagem equilibrada para financiar suas operações através de uma mistura de dívida e patrimônio líquido, mantendo uma relação dívida / patrimônio líquido, mantendo as obrigações de dívida que gerenciam ativamente suas obrigações de dívida.

Avaliando o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Liquidez

Avaliação da liquidez e solvência

Índices de liquidez

A taxa atual, uma medida de liquidez que indica a capacidade de cobrir obrigações de curto prazo, foi calculada em 1,01 em 30 de setembro de 2024. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, ficou em 0,80 durante o mesmo período. Isso indica uma posição de liquidez moderada, pois a proporção atual está ligeiramente acima de 1, sugerindo que a empresa pode cobrir seus passivos atuais com seus ativos atuais, enquanto a proporção rápida indica potenciais preocupações de liquidez quando o inventário não é considerado.

Tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro foi relatado em US $ 283,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 7,8 milhões de US $ 275,6 milhões no final do ano fiscal de 2024. Essa tendência positiva em capital de giro demonstra uma eficiência operacional melhorada e melhor gerenciamento de ativos de curto prazo e responsabilidades.

Declaração de fluxo de caixa Overview

As declarações de fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 revelaram as seguintes tendências:

Os fluxos de caixa das atividades operacionais foram negativos em US $ 10,8 milhões, uma diminuição significativa em relação ao dinheiro do ano anterior fornecido por operações de US $ 14,0 milhões. O declínio foi atribuído principalmente ao aumento da utilização de caixa para contas de capital de giro, particularmente uma queda de US $ 22,8 milhões nas contas a pagar e as despesas acumuladas. Por outro lado, o dinheiro fornecido pelas atividades de investimento aumentou para US $ 6,3 milhões, principalmente devido a recursos mais altos das vendas de ativos. As atividades de financiamento mostraram uma saída de caixa reduzida de US $ (4,2 milhões) em comparação com US $ (17,6 milhões) no ano anterior, indicando um gerenciamento aprimorado do pagamento da dívida.

Possíveis preocupações de liquidez

Apesar do aumento do capital de giro, o fluxo de caixa negativo das atividades operacionais levanta possíveis preocupações de liquidez. O fluxo de caixa livre para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ (16,5 milhões), uma redução forte de US $ 7,1 milhões no ano anterior. Isso indica que a empresa está atualmente usando mais dinheiro do que gera de suas operações principais, o que pode afetar sua capacidade de cumprir obrigações futuras sem financiamento adicional.

Gerenciamento de dívida

Em 30 de setembro de 2024, a dívida total diminuiu para US $ 740,4 milhões, abaixo dos US $ 744,1 milhões no final do ano fiscal anterior. A empresa tem uma quantidade significativa de dívida em relação ao seu patrimônio, o que pode representar riscos se os problemas de fluxo de caixa persistirem. O índice de dívida / patrimônio, uma medida-chave de alavancagem financeira, continua sendo uma área crítica para o monitoramento, à medida que a empresa navega seus desafios de liquidez.

O Hain Celestial Group, Inc. (Hain) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices financeiros, tendências de preços das ações e consenso de analistas.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para a empresa a partir dos dados financeiros mais recentes é aproximadamente –. Este número indica a avaliação do mercado dos ganhos da empresa. Uma relação P/E mais alta pode sugerir supervalorização, enquanto uma proporção mais baixa pode indicar subvalorização.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B é de aproximadamente –, refletindo a avaliação do mercado em relação ao valor contábil da empresa. Uma relação P/B abaixo de 1 pode sugerir que o estoque está subvalorizado.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A proporção EV/EBITDA é atualmente –, que é uma medida crítica para entender a avaliação da Companhia em relação aos seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Essa proporção é particularmente útil para comparar empresas dentro do mesmo setor.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações. As ações abriram o ano em $– e atingiu uma alta de $– e um baixo de $–. A partir dos dados mais recentes, o preço das ações é aproximadamente $–, refletindo a –% mude ano-a-dato.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

A empresa atualmente não paga um dividendo, indicando um rendimento de dividendos de 0%. Essa falta de dividendos pode sugerir que a empresa está reinvestindo os ganhos de crescimento, em vez de retornar o capital aos acionistas.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

O consenso de analistas indica uma classificação de –, sugerindo que os analistas recomendam um comprar, segurar, ou vender Posição com base em suas avaliações das condições de saúde financeira e mercado da Companhia.

Os principais riscos enfrentam o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Os principais riscos enfrentam o Hain Celestial Group, Inc.

A saúde financeira da empresa é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Compreender esses riscos é crucial para os investidores.

Concorrência da indústria

A empresa opera em um mercado altamente competitivo, enfrentando pressão de players estabelecidos e novos participantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas diminuíram por US $ 30,4 milhões, ou 7.2%, em comparação com o ano anterior, em grande parte devido ao declínio das vendas em categorias -chave, como bebidas e bebês e filhos. As vendas líquidas orgânicas caíram 5.1% durante o mesmo período.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos de segurança alimentar e requisitos de rotulagem podem afetar as operações. A taxa efetiva de imposto de renda para a empresa era 22.0% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um benefício de 35.3% pelo mesmo período do ano anterior.

Condições de mercado

As flutuações nos preços das commodities, principalmente para matérias -primas, podem afetar significativamente as margens de lucro. Por exemplo, o lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 81,6 milhões, uma diminuição de 2.8% de US $ 83,9 milhões no ano anterior.

Riscos operacionais

As ineficiências operacionais podem surgir de interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa reconheceu uma acusação de comprometimento não em dinheiro de US $ 0,7 milhão Relacionado a certos equipamentos na América do Norte durante os três meses findos em 30 de setembro de 2023.

Riscos financeiros

A dívida total da empresa diminuiu para US $ 740,4 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 744,1 milhões em junho de 2024. Juros e outras despesas de financiamento totalizaram US $ 13,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Riscos estratégicos

O programa de transformação em andamento, conhecido como o Programa Hain Reimagined, foi projetado para otimizar o portfólio da empresa. As despesas relacionadas a este programa totalizaram US $ 5,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Estratégias de mitigação

A empresa está focada em melhorar a produtividade e gerenciar os custos de maneira eficaz. As despesas de venda, gerais e administrativas diminuíram para US $ 71,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 77,2 milhões no ano anterior.

Perspectivas de crescimento futuro para o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Perspectivas de crescimento futuro do Hain Celestial Group, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

O Hain Celestial Group, Inc. está focado em vários fatores de crescimento importantes para melhorar sua presença no mercado e desempenho financeiro. As principais iniciativas incluem:

• Inovações de produtos: A empresa está investindo no desenvolvimento de novos produtos que se alinham às tendências do consumidor em relação à saúde e bem -estar. Isso inclui a expansão de suas linhas de produtos orgânicas e vegetais.
• Expansões de mercado: A empresa está visando mercados internacionais, particularmente em regiões como a Ásia e a Europa, onde está crescendo a demanda por produtos naturais e orgânicos.
• Aquisições: Aquisições estratégicas estão sendo buscadas para aprimorar as ofertas de produtos e a participação de mercado. A empresa tem um histórico de adquirir marcas que complementam seu portfólio existente.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2025, Hain Celestial está projetando receitas para aumentar modestamente, pois supera os declínios anteriores. As estimativas de receita sugerem:

• Receita projetada para o EF2025: Aproximadamente US $ 1,58 bilhão, refletindo uma taxa de crescimento de 3.5% do EF2024.
• EBITDA ajustado para o EF2025: Estimado por estar por perto US $ 90 milhões, indicando uma recuperação potencial do US $ 85 milhões relatado no EF2024.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

O Hain Celestial Group está buscando várias iniciativas estratégicas destinadas a impulsionar o crescimento futuro:

• HAIN Reimagined Program: Esta iniciativa de transformação de vários anos visa otimizar as operações e melhorar a lucratividade. O programa inclui medidas de economia de custos projetadas para salvar US $ 50 milhões até o final do fiscal 2027.
• Parcerias: Colaborações com varejistas para aprimorar a colocação de produtos e estratégias promocionais, concentrando -se no aumento do espaço da prateleira para novas linhas de produtos.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:

• Reconhecimento da marca: As marcas estabelecidas no mercado de alimentos orgânicos e naturais fornecem uma base forte para a confiança e a lealdade do consumidor.
• Portfólio diversificado de produtos: Uma ampla gama de produtos em várias categorias reduz a dependência de qualquer segmento de produto único, permitindo fluxos de receita mais estáveis.
• Eficiência operacional: Melhorias recentes no gerenciamento da cadeia de suprimentos e medidas de controle de custos aumentaram as margens de lucro bruto, o que aumentou para 20.7% No primeiro trimestre de FY2025 de 19.7% No primeiro trimestre do EF2024.

Os dados indicam um ambiente de receita desafiador; No entanto, as iniciativas estratégicas e a eficiência operacional da Companhia podem fornecer a alavancagem necessária para o crescimento futuro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.