Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Bundle
Una breve historia de Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle Mines Limited, un jugador prominente en la industria minera de oro, ha sufrido transformaciones significativas a lo largo de los años, particularmente en 2024. La compañía informó ingresos netos ajustados de $ 572.6 millones, o $ 1.14 por acción, en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 216.1 millones, o $ 0.44 por acción, en el tercer trimestre de 2023. Esto se atribuyó a márgenes operativos más altos y una mayor eficiencia de producción.
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos netos de Agnico Eagle totalizaron $ 1,386.3 millones, o $ 2.78 por acción, en comparación con $ 2,315.4 millones, o $ 4.76 por acción, durante el mismo período en 2023. La disminución en el ingreso neto fue influenciada por una ganancia de volver a medir de $ 1,543.4 millones Reconocido en 2023 debido a la transacción Yamana, que afectó significativamente las ganancias comparativas.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Agnico Eagle informó:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados | $ 1,485.3 millones | $ 806.7 millones |
| Ebitda | $ 3,264.2 millones | $ 3,878.4 millones |
| Ingresos de las operaciones mineras | $ 6,062.1 millones | $ 4,870.3 millones |
| Costos de producción | $ 2,339.2 millones | $ 2,155.8 millones |
| Costos totales de efectivo por onza | $897 | $857 |
El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por un 18.8% Aumento de los precios de oro realizados y un mayor volumen de ventas de oro de varias minas, particularmente el malartico canadiense, que se benefició de la transacción Yamana.
Estadísticas de producción
La producción general de oro de Agnico Eagle durante los primeros nueve meses de 2024 fue 2.637.935 onzas, un aumento de 2.536,446 onzas en 2023. Las estadísticas clave de producción incluyen:
| Mío | Producción de oro (onzas) | Costos de producción (C $) |
|---|---|---|
| Lago de desvío | 492,889 | $ 770 por onza |
| Fosterville | 188,064 | $ 611 por onza |
| Páramo | 387,695 | $ 1,000 por onza |
| Meliadina | 284,238 | $ 895 por onza |
| Malártico canadiense | 1,004,000 | $ 1,250 por onza |
Solo en el tercer trimestre de 2024, la producción de oro fue 863,445 onzas, mostrando un ligero aumento de 850,429 onzas en el tercer trimestre de 2023, reflejando una mayor productividad en las operaciones clave.
Gestión de costos y eficiencia operativa
Los costos de producción fueron $ 2,339.2 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, marcando un 8.5% Aumento del año anterior. Los controladores clave incluyen:
- Mayores costos de minería y molienda.
- Aumento de rendimiento y eficiencias operativas.
- Mayores costos de regalías debido al aumento de los precios del oro.
La compañía ha mantenido un enfoque en el control de costos y las mejoras de productividad en sus operaciones, con los costos totales de efectivo por onza. $897 de $857 en el año anterior.
Balance general y de posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Agnico Eagle informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 29,816.5 millones | $ 28,684.9 millones |
| Pasivos totales | $ 9,311.5 millones | $ 9,262.0 millones |
| Activos actuales | $ 2,907.7 millones | $ 2,191.2 millones |
| Activos no corrientes | $ 26,908.8 millones | $ 26,493.8 millones |
Los activos totales de la compañía han aumentado en $ 1.2 mil millones En comparación con el final de 2023, atribuido principalmente a equivalentes en efectivo y efectivo, inversiones y desarrollo de plantas de propiedad y minas.
Pagos de dividendos y programa de recompra de acciones
En 2024, Agnico Eagle declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.40 por acción común, continuando su tradición de pagos anuales de dividendos desde 1983. En el tercer trimestre de 2024, la compañía pagó dividendos por totalización $ 176.3 millones, en comparación con $ 161.3 millones en el tercer trimestre 2023.
Además, la compañía recompra 362,343 acciones comunes para $ 30 millones en el tercer trimestre de 2024, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
A Who posee Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Estructura de propiedad
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). A partir de 2024, la propiedad de Agnico Eagle está compuesta por inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas a partir de las últimas presentaciones.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.8% | 304,000,000 |
| Inversores minoristas | 29.5% | 149,000,000 |
| Insiders de la empresa | 9.7% | 48,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Los mayores accionistas institucionales de las minas de Agnico Eagle incluyen varias empresas prominentes de gestión de inversiones. La siguiente tabla enumera los cinco principales inversores institucionales a partir de 2024.
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 7.5% | 37,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 6.8% | 34,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.2% | 26,000,000 |
| State Street Corporation | 4.9% | 24,500,000 |
| Banco Real de Canadá | 4.3% | 21,500,000 |
Propiedad interna
Los expertos de la compañía, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, poseen una parte significativa de las acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna a partir de 2024.
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Ammar al-Joundi | CEO | 1,200,000 |
| David W. Smith | director de Finanzas | 750,000 |
| Therese A. K. H. D. M. D. L. C. G. M. G. M. M. H. | Miembro de la junta | 500,000 |
| Richard L. A. W. R. | Miembro de la junta | 300,000 |
| James H. W. | Director | 250,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Agnico Eagle Mines ha visto algunos cambios en su composición de los accionistas, particularmente después de la finalización de la transacción Yamana. La transacción aumentó la propiedad institucional debido a la afluencia de nuevas acciones. La siguiente tabla resume los cambios clave relacionados con la propiedad.
| Tipo de cambio | Detalles | Impacto en las acciones |
|---|---|---|
| Adquisición | Finalización de la transacción yamana | +100,000,000 |
| Compartir recompra | Acciones comunes recomprasadas | -1,500,000 |
| Nueva emisión | Acciones emitidas para opciones de empleados | +5,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Agnico Eagle Mines es de aproximadamente C $ 88.03, con una capitalización de mercado de alrededor de C $ 44.4 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones, influenciadas por los precios del oro y el rendimiento operativo. La siguiente tabla proporciona una instantánea de métricas de rendimiento de stock.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | C $ 88.03 |
| Capitalización de mercado | C $ 44.4 mil millones |
| 52 semanas de altura | C $ 90.00 |
| Bajo de 52 semanas | C $ 60.00 |
| Rendimiento de dividendos | 3.0% |
Perspectivas para la estructura de los accionistas
Se espera que la estructura de propiedad de Agnico Eagle Mines Limited evolucione aún más a medida que la compañía continúa creciendo y desarrollando sus operaciones mineras. El enfoque en aumentar la producción de oro y mantener un fuerte desempeño financiero probablemente atraerá inversores institucionales adicionales.
Declaración de misión Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) se centra en crear un valor sostenible a través de prácticas mineras responsables. La compañía enfatiza la transparencia, la seguridad y la administración ambiental como principios centrales de sus operaciones, con el objetivo de contribuir positivamente a las comunidades en las que opera.
Valores centrales
- Integridad: Un compromiso con las prácticas éticas y el cumplimiento de las regulaciones.
- Respeto: Valorar diversas perspectivas y fomentar una cultura de inclusión.
- Innovación: Mejora continuamente de procesos y tecnologías para una mejor eficiencia.
- Sostenibilidad: Priorizar la protección del medio ambiente y la participación de la comunidad.
Financiero Overview (2024)
El desempeño financiero de Agnico Eagle Mines Limited refleja su compromiso con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave para los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados ($ millones) | 572.6 | 216.1 | 1,485.3 | 806.7 |
| Ingresos netos ($ millones) | 1,386.3 | 2,315.4 | 1,386.3 | 2,315.4 |
| Ebitda ($ millones) | 1,258.6 | 722.0 | 3,264.2 | 3,878.4 |
| Margen operativo ($ millones) | 1,372.0 | 883.0 | 3,722.8 | 2,714.5 |
| Flujo de efectivo libre ($ millones) | 620.4 | 82.3 | 1,573.3 | 645.3 |
Estadísticas de producción
Las métricas de producción de Agnico Eagle significan sus capacidades operativas y eficiencia. La siguiente tabla describe las estadísticas de producción de oro durante los primeros nueve meses de 2024:
| Mío | Producción de oro (onzas) | Costos de producción por onza ($) |
|---|---|---|
| Larga | 161,388 | 1,569 |
| Macassa | 203,048 | 1,403 |
| Malártico canadiense | 509,169 | 1,000 |
| Páramo | 387,695 | 1,050 |
| Lago de desvío | 492,889 | 1,200 |
Compromiso comunitario
Agnico Eagle se compromete a comprometerse con las comunidades locales y las partes interesadas, asegurando que las actividades mineras se realicen de manera que respeta las culturas locales y promueva el desarrollo económico.
Iniciativas de sostenibilidad
- Administración ambiental: Implementación de prácticas para minimizar el impacto ambiental.
- Inversión comunitaria: Apoyo a la educación local y las iniciativas de salud.
- Seguridad de los empleados: Priorizar la salud y la seguridad en todas las operaciones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Agnico Eagle Mines Limited tiene como objetivo expandir sus operaciones mientras mantiene un enfoque en prácticas sostenibles y minería responsable. La compañía anticipa un crecimiento continuo de producción e ingresos, impulsado por inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Cómo funciona Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Overview de operaciones
Agnico Eagle Mines Limited opera múltiples sitios mineros en Canadá, México y Finlandia. La compañía se centra en la producción de oro, con ingresos adicionales de plata, zinc y cobre. Al 30 de septiembre de 2024, Agnico Eagle ha reportado una producción de oro de 2,637,935 onzas durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con 2,536,446 onzas durante el mismo período en 2023.
| Sitio minero | Producción de oro (tercer trimestre 2024) | Producción de oro (tercer trimestre 2023) | Producción de oro (9m 2024) | Producción de oro (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Larga | 47,313 oz | 49,303 oz | 161,388 oz | 167,471 oz |
| Malártico canadiense | 141,392 oz | 177,243 oz | 509,169 oz | 435,683 oz |
| Goldex | 30,334 oz | 35,880 oz | 98,472 oz | 107,619 oz |
| Meliadina | 99,838 oz | 89,707 oz | 284,238 oz | 267,856 oz |
| Páramo | 133,502 oz | 116,555 oz | 387,695 oz | 322,440 oz |
| Kittila | 56,715 oz | 59,408 oz | 166,967 oz | 173,230 oz |
| Lago de desvío | 173,891 oz | 152,762 oz | 492,889 oz | 483,971 oz |
| Macassa | 70,727 oz | 46,792 oz | 203,048 oz | 167,951 oz |
| Fosterville | 65,532 oz | 59,790 oz | 188,064 oz | 228,161 oz |
| Pinos Altos | 21,371 oz | 25,386 oz | 69,850 oz | 71,679 oz |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Agnico Eagle reportó un ingreso neto de $ 567.1 millones, o $ 1.13 por acción, en comparación con $ 174.8 millones, o $ 0.35 por acción, en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto ajustado fue de $ 572.6 millones, o $ 1.14 por acción, para el tercer cuarto de 2024.
El EBITDA de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,258.6 millones, frente a $ 722.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos totales de las operaciones mineras aumentaron a $ 2,155.6 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1,642.4 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente impulsados por un 29.33 % Aumento en los precios realizados del oro.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 567.1 millones | $ 174.8 millones | $ 1,386.3 millones | $ 2,315.4 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 572.6 millones | $ 216.1 millones | $ 1,485.3 millones | $ 806.7 millones |
| Ebitda | $ 1,258.6 millones | $ 722.0 millones | $ 3,264.2 millones | $ 3,878.4 millones |
| Ingresos de las operaciones mineras | $ 2,155.6 millones | $ 1,642.4 millones | $ 6,062.1 millones | $ 4,870.3 millones |
Costos de producción y costos de efectivo
Los costos de producción para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 783.7 millones, un aumento del 3.2% en comparación con $ 759.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos totales de efectivo por onza aumentaron a $ 921 en un subproducto y $ 953 en una coproducción base.
Durante los primeros nueve meses de 2024, los costos totales de efectivo por onza aumentaron a $ 897 en una base de subproductos y $ 931 por coproducto, en comparación con $ 857 y $ 885, respectivamente, en el mismo período de 2023.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costos de producción | $ 783.7 millones | $ 759.4 millones | $ 2,339.2 millones | $ 2,155.8 millones |
| Costos totales de efectivo (subproducto) | $921 | $898 | $897 | $857 |
| Costos totales de efectivo (coproducto) | $953 | $924 | $931 | $885 |
Balance general y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Agnico Eagle reportó activos totales de $ 29.8 mil millones, un aumento de $ 28.7 mil millones al 31 de diciembre de 2023. Los pasivos totales fueron de $ 9.3 mil millones, consistente con el año anterior.
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1,084.5 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 502.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 2,829.0 millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 29.8 mil millones | $ 28.7 mil millones |
| Pasivos totales | $ 9.3 mil millones | $ 9.3 mil millones |
Política de dividendos
Agnico Eagle tiene una historia de larga data de pagar dividendos, declarando un dividendo en efectivo de $ 0.40 por acción común el 31 de julio de 2024, que se pagó el 16 de septiembre de 2024. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $ 497.8 millones, en comparación con $ 482.7 millones en el mismo período de 2023.
Cómo Agnico Eagle Mines Limited (AEM) gana dinero
Flujos de ingresos
Agnico Eagle Mines Limited genera la mayor parte de sus ingresos a partir de la producción y venta de oro. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de las operaciones mineras llegaron $ 6,062.1 millones, un aumento significativo de $ 4,870.3 millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un 18.8% Aumento de los precios realizados del oro y un aumento del volumen de ventas de oro, particularmente de la mina malártica canadiense, después de la transacción de Yamana.
| Período | Ingresos de las operaciones mineras (en millones de $) | Aumento de los precios del oro realizado (%) | Aumento del volumen de ventas de oro (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $2,155.6 | 29.3 | Volúmenes más altos en Detour Lake, Macassa y Meadowbank |
| Primeros nueve meses 2024 | $6,062.1 | 18.8 | Mayor volumen en Canadian Malartic, Meadowbank, Macassa, Detour Lake y Meliadine |
Producción de oro
La producción de oro es un componente crítico del modelo de ingresos de Agnico Eagle. En el tercer trimestre de 2024, la compañía produjo 863,445 onzas de oro, un ligero aumento de 850,429 onzas En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la producción total de oro alcanzó 2.637.935 onzas, en comparación con 2.536,446 onzas en el mismo período de 2023.
| Período | Producción de oro (en onzas) | Comparación con el año anterior |
|---|---|---|
| P3 2024 | 863,445 | +1.3% |
| Primeros nueve meses 2024 | 2,637,935 | +4.0% |
Gestión de costos
La gestión efectiva de los costos es esencial para mantener la rentabilidad. En el tercer trimestre de 2024, los costos totales de producción fueron $ 783.7 millones, reflejando un 3.2% Aumento en comparación con $ 759.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos totales de efectivo por onza en una base de subproductos aumentadas a $921 de $898 año tras año.
| Período | Costos de producción totales (en millones $) | Costos totales de efectivo por onza (subproducto) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $783.7 | $921 |
| P3 2023 | $759.4 | $898 |
Margen operativo
El margen operativo es un indicador clave de la rentabilidad. En el tercer trimestre de 2024, Agnico Eagle informó un margen operativo de $ 1,372.0 millones, que es un 55.4% aumentar de $ 883.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a los ingresos mejorados impulsados por los precios del oro más altos y el aumento de los volúmenes de ventas.
| Período | Margen operativo (en millones $) | Aumento año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,372.0 | +55.4 |
| P3 2023 | $883.0 | N / A |
Ingresos netos y EBITDA ajustado
El ingreso neto de Agnico Eagle durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1,386.3 millones, o $ 2.78 por acción, en comparación con $ 2,315.4 millones, o $ 4.76 por acción, en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 3,362.0 millones, un aumento de $ 2,394.0 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones $) | EBITDA ajustado (en millones $) |
|---|---|---|
| Primeros nueve meses 2024 | $1,386.3 | $3,362.0 |
| Primeros nueve meses 2023 | $2,315.4 | $2,394.0 |
Gastos fiscales
En el tercer trimestre de 2024, Agnico Eagle registró gastos de ingresos e impuestos mineros de $ 272.7 millones, dando como resultado una tasa impositiva efectiva de 32.5%. Esto se compara con un gasto del impuesto sobre la renta de $ 90.4 millones y una tasa impositiva efectiva de 34.1% en el tercer cuarto de 2023.
| Período | Gastos de ingresos e impuestos mineros (en millones $) | Tasa impositiva efectiva (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $272.7 | 32.5 |
| P3 2023 | $90.4 | 34.1 |
Perspectivas futuras
Agnico Eagle continúa explorando las oportunidades de crecimiento a través de inversiones en proyectos como Detour Lake y Upper Beaver, con inversiones aprobadas de $ 200 millones y $ 100 millones, respectivamente. Se espera que estos proyectos mejoren la capacidad de producción y contribuyan a los ingresos futuros.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.