Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Bundle
Une brève histoire d'Agnico Eagle Mines Limited
Agnico Eagle Mines Limited, un acteur de premier plan de l'industrie de l'exploitation d'or, a subi des transformations importantes au fil des ans, en particulier en 2024. La société a déclaré un revenu net ajusté de 572,6 millions de dollars, ou 1,14 $ par action, au troisième trimestre 2024, une augmentation de 216,1 millions de dollars, ou 0,44 $ par action, au troisième trimestre 2023. Cela a été attribué à des marges de fonctionnement plus élevées et à une efficacité de production accrue.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le revenu net d'Agnico Eagle a totalisé 1 386,3 millions de dollars, ou 2,78 $ par action, par rapport à 2 315,4 millions de dollars, ou 4,76 $ par action, au cours de la même période en 2023. La baisse du bénéfice net a été influencée par un gain de ré-mesures de 1 543,4 millions de dollars Reconnu en 2023 en raison de la transaction Yamana, qui a eu un impact significatif sur les bénéfices comparatifs.
Performance financière Overview
Pour les neuf premiers mois de 2024, Agnico Eagle a rapporté:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net ajusté | 1 485,3 millions de dollars | 806,7 millions de dollars |
| EBITDA | 3 264,2 millions de dollars | 3 878,4 millions de dollars |
| Revenus des opérations minières | 6 062,1 millions de dollars | 4 870,3 millions de dollars |
| Coûts de production | 2 339,2 millions de dollars | 2 155,8 millions de dollars |
| Coûts en espèces totaux par once | $897 | $857 |
L'augmentation des revenus a été principalement motivée par un 18.8% Augmentation des prix réalisés de l'or et du volume des ventes d'or plus élevé de diverses mines, en particulier le Malartic canadien, qui a bénéficié de la transaction Yamana.
Statistiques de production
La production globale d'or d'Agnico Eagle pendant les neuf premiers mois de 2024 était 2 637 935 onces, une augmentation de 2 536 446 onces en 2023. Les statistiques de production clés comprennent:
| Le mien | Production d'or (onces) | Coûts de production (C $) |
|---|---|---|
| Lac de détour | 492,889 | 770 $ l'once |
| Fosterville | 188,064 | 611 $ par once |
| Meadowbank | 387,695 | 1 000 $ par once |
| Méliadine | 284,238 | 895 $ par once |
| Malartique canadien | 1,004,000 | 1 250 $ l'once |
Au troisième trimestre 2024, la production d'or était 863 445 onces, montrant une légère augmentation de 850 429 onces Au troisième trimestre 2023, reflétant une productivité améliorée entre les opérations clés.
Gestion des coûts et efficacité opérationnelle
Les coûts de production étaient 2 339,2 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, marquant un 8.5% augmenter par rapport à l'année précédente. Les conducteurs clés comprenaient:
- Coûts d'extraction et de fraisage plus élevés.
- Augmentation du débit et de l'efficacité opérationnelle.
- Coût des redevances plus élevées en raison de l'augmentation des prix de l'or.
L'entreprise a maintenu l'accent mis sur le contrôle des coûts et les améliorations de la productivité entre ses opérations, les coûts de trésorerie totaux par once augmentant légèrement à $897 depuis $857 l'année précédente.
Bilan et situation financière
Au 30 septembre 2024, Agnico Eagle a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 29 816,5 millions de dollars | 28 684,9 millions de dollars |
| Passifs totaux | 9 311,5 millions de dollars | 9 262,0 millions de dollars |
| Actifs actuels | 2 907,7 millions de dollars | 2 191,2 millions de dollars |
| Actifs non courants | 26 908,8 millions de dollars | 26 493,8 millions de dollars |
Le total des actifs de l'entreprise a augmenté de 1,2 milliard de dollars par rapport à la fin de 2023, attribué principalement aux équivalents en espèces et en espèces, aux investissements et aux usines immobilières et au développement de la mine.
Programme de paiement des dividendes et de rachat d'actions
En 2024, Agnico Eagle a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,40 $ par action commune, poursuivant sa tradition de versements de dividendes annuels depuis 1983. Au troisième trimestre 2024, la société a versé des dividendes totalisant 176,3 millions de dollars, par rapport à 161,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
De plus, la société a racheté 362 343 actions ordinaires pour 30 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
A Who possède Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Structure de propriété
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX). En 2024, la propriété d'Agnico Eagle est composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires à partir des derniers dépôts.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.8% | 304,000,000 |
| Investisseurs de détail | 29.5% | 149,000,000 |
| Initiés de l'entreprise | 9.7% | 48,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels d'Agnico Eagle Mines comprennent plusieurs sociétés de gestion d'investissement importantes. Le tableau suivant répertorie les cinq principaux investisseurs institutionnels en 2024.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 7.5% | 37,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.8% | 34,000,000 |
| Investissements de fidélité | 5.2% | 26,000,000 |
| State Street Corporation | 4.9% | 24,500,000 |
| Banque royale du Canada | 4.3% | 21,500,000 |
Propriété d'initié
Les initiés de la société, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, détiennent une partie importante des actions. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété d'initiés à partir de 2024.
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Amar al-Joundi | PDG | 1,200,000 |
| David W. Smith | Directeur financier | 750,000 |
| Therese A. K. H. D. M. D. L. C. G. M. G. M. M. H. | Membre du conseil d'administration | 500,000 |
| Richard L. A. W. R. | Membre du conseil d'administration | 300,000 |
| James H. W. | Directeur | 250,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Agnico Eagle Mines a connu quelques changements dans sa composition des actionnaires, en particulier après l'achèvement de la transaction Yamana. La transaction a augmenté la propriété institutionnelle en raison de l'afflux de nouvelles actions. Le tableau suivant résume les changements clés liés à la propriété.
| Type de modification | Détails | Impact sur les actions |
|---|---|---|
| Acquisition | Achèvement de la transaction Yamana | +100,000,000 |
| Rachat de partage | Les actions communes rachètent | -1,500,000 |
| Nouvelle émission | Actions émises pour les options des employés | +5,000,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, le cours des actions d'Agnico Eagle Mines est d'environ 88,03 $ CA, avec une capitalisation boursière d'environ 44,4 milliards de dollars. Le stock a connu des fluctuations, influencées par les prix de l'or et les performances opérationnelles. Le tableau suivant fournit un instantané de mesures de performance des stocks.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | C 88,03 $ C |
| Capitalisation boursière | 44,4 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | C 90,00 $ C |
| 52 semaines de bas | C 60,00 $ C |
| Rendement des dividendes | 3.0% |
Perspectives de la structure des actionnaires
La structure de propriété d'Agnico Eagle Mines Limited devrait évoluer davantage alors que la société continue de croître et de développer ses opérations minières. L'accent mis sur l'augmentation de la production d'or et le maintien de solides performances financières attirera probablement des investisseurs institutionnels supplémentaires.
Énoncé de mission Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) se concentre sur la création d'une valeur durable grâce à des pratiques minières responsables. La société met l'accent sur la transparence, la sécurité et la gestion de l'environnement en tant que principes fondamentaux de ses opérations, visant à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles elle opère.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Un engagement envers les pratiques éthiques et le respect des réglementations.
- Respect: Valoriser diverses perspectives et favoriser une culture d'inclusivité.
- Innovation: Amélioration continue des processus et technologies pour une meilleure efficacité.
- Durabilité: Prioriser la protection de l'environnement et l'engagement communautaire.
Financier Overview (2024)
La performance financière d'Agnico Eagle Mines Limited reflète son engagement envers l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales mesures financières pour les neuf premiers mois de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net ajusté (million de dollars) | 572.6 | 216.1 | 1,485.3 | 806.7 |
| Revenu net (million de dollars) | 1,386.3 | 2,315.4 | 1,386.3 | 2,315.4 |
| EBITDA (million de dollars) | 1,258.6 | 722.0 | 3,264.2 | 3,878.4 |
| Marge opérationnelle (million de dollars) | 1,372.0 | 883.0 | 3,722.8 | 2,714.5 |
| Flux de trésorerie disponibles (million) | 620.4 | 82.3 | 1,573.3 | 645.3 |
Statistiques de production
Les mesures de production d'Agnico Eagle signifient ses capacités opérationnelles et son efficacité. Le tableau suivant décrit les statistiques de production d'or pour les neuf premiers mois de 2024:
| Le mien | Production d'or (onces) | Coûts de production par once ($) |
|---|---|---|
| Laronde | 161,388 | 1,569 |
| Macassa | 203,048 | 1,403 |
| Malartique canadien | 509,169 | 1,000 |
| Meadowbank | 387,695 | 1,050 |
| Lac de détour | 492,889 | 1,200 |
Engagement communautaire
Agnico Eagle s'engage à s'engager avec les communautés locales et les parties prenantes, garantissant que les activités minières sont menées d'une manière qui respecte les cultures locales et promeut le développement économique.
Initiatives de durabilité
- Intendance environnementale: Mise en œuvre des pratiques pour minimiser l'impact environnemental.
- Investissement communautaire: Soutenir les initiatives locales de l'éducation et de la santé.
- Sécurité des employés: Prioriser la santé et la sécurité dans toutes les opérations.
Perspectives futures
À l'avenir, Agnico Eagle Mines Limited vise à étendre ses opérations tout en maintenant l'accent mis sur les pratiques durables et l'exploitation minière responsable. La société prévoit une croissance continue de la production et des revenus, tirée par les investissements stratégiques et l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Agnico Eagle Mines (AEM)
Overview des opérations
Agnico Eagle Mines Limited exploite plusieurs sites miniers à travers le Canada, le Mexique et la Finlande. La société se concentre sur la production d'or, avec des revenus supplémentaires de Silver, Zinc et Copper. Au 30 septembre 2024, Agnico Eagle a signalé une production d'or de 2 637 935 onces pour les neuf premiers mois de 2024, contre 2 536 446 onces au cours de la même période en 2023.
| Site minier | Production d'or (T1 2024) | Production d'or (T1 2023) | Production d'or (9m 2024) | Production d'or (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Laronde | 47 313 oz | 49 303 oz | 161 388 oz | 167 471 oz |
| Malartique canadien | 141 392 oz | 177 243 oz | 509 169 oz | 435 683 oz |
| Goldx | 30 334 oz | 35 880 oz | 98 472 oz | 107 619 oz |
| Méliadine | 99 838 oz | 89 707 oz | 284 238 oz | 267 856 oz |
| Meadowbank | 133 502 oz | 116 555 oz | 387 695 oz | 322 440 oz |
| Kittila | 56 715 oz | 59 408 oz | 166 967 oz | 173 230 oz |
| Lac de détour | 173 891 oz | 152 762 oz | 492 889 oz | 483 971 oz |
| Macassa | 70 727 oz | 46 792 oz | 203 048 oz | 167 951 oz |
| Fosterville | 65 532 oz | 59 790 oz | 188 064 oz | 228,161 oz |
| Pinos altos | 21 371 oz | 25 386 oz | 69 850 oz | 71 679 oz |
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Agnico Eagle a déclaré un bénéfice net de 567,1 millions de dollars, ou 1,13 $ par action, contre 174,8 millions de dollars, ou 0,35 $ par action, au troisième trimestre de 2023. Le revenu net ajusté était de 572,6 millions de dollars, ou 1,14 $ par action, pour le troisième trimestre de 2024.
L'EBITDA de la société pour le troisième trimestre de 2024 était de 1 258,6 millions de dollars, contre 722,0 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les revenus totaux des opérations minières ont augmenté à 2 155,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1 642,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement conduits par 29,3 $. % Augmentation des prix de l'or réalisés.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 567,1 millions de dollars | 174,8 millions de dollars | 1 386,3 millions de dollars | 2 315,4 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 572,6 millions de dollars | 216,1 millions de dollars | 1 485,3 millions de dollars | 806,7 millions de dollars |
| EBITDA | 1 258,6 millions de dollars | 722,0 millions de dollars | 3 264,2 millions de dollars | 3 878,4 millions de dollars |
| Revenus des opérations minières | 2 155,6 millions de dollars | 1 642,4 millions de dollars | 6 062,1 millions de dollars | 4 870,3 millions de dollars |
Coûts de production et coûts en espèces
Les coûts de production pour le troisième trimestre de 2024 s'élevaient à 783,7 millions de dollars, soit une augmentation de 3,2% contre 759,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Le coût total en espèces par once a augmenté à 921 $ sur une base de sous-produit et 953 $ sur un coproduct base.
Pour les neuf premiers mois de 2024, les coûts totaux en espèces par once sont passés à 897 $ sur un sous-produit et 931 $ sur une base de coproduction, contre 857 $ et 885 $, respectivement, dans la même période de 2023.
| Métriques des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de production | 783,7 millions de dollars | 759,4 millions de dollars | 2 339,2 millions de dollars | 2 155,8 millions de dollars |
| Coûts en espèces totaux (sous-produit) | $921 | $898 | $897 | $857 |
| Coût total en espèces (coproduit) | $953 | $924 | $931 | $885 |
Bilan et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Agnico Eagle a déclaré un actif total de 29,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 28,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Les passifs totaux étaient de 9,3 milliards de dollars, conformément à l'année précédente.
L'espèce fournie par les activités d'exploitation était de 1 084,5 million de dollars pour le T3 2024, contre 502,1 millions de dollars au T3 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation ont totalisé 2 829,0 millions de dollars.
| Métriques du bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 29,8 milliards de dollars | 28,7 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 9,3 milliards de dollars | 9,3 milliards de dollars |
Politique de dividende
Agnico Eagle a une histoire de longue date de versement de dividendes, déclarant un dividende en espèces de 0,40 $ par action ordinaire le 31 juillet 2024, qui a été versée le 16 septembre 2024. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 s'élevaient à 497,8 $. millions, contre 482,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Comment Agnico Eagle Mines Limited (AEM) fait de l'argent
Sources de revenus
Agnico Eagle Mines Limited génère la majorité de ses revenus de la production et de la vente d'or. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus des opérations minières ont atteint 6 062,1 millions de dollars, une augmentation significative de 4 870,3 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement entraînée par un 18.8% L'augmentation des prix de l'or réalisés et l'augmentation du volume des ventes d'or, en particulier de la mine malartique canadienne, à la suite de la transaction Yamana.
| Période | Revenus des opérations minières (en million $) | Augmentation des prix de l'or réalisés (%) | Augmentation du volume des ventes d'or (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,155.6 | 29.3 | Volumes plus élevés à Detour Lake, Macassa et Meadowbank |
| Neuf premiers mois 2024 | $6,062.1 | 18.8 | Augmentation du volume au Canadian Malartic, Meadowbank, Macassa, Detour Lake et Meliadine |
Production d'or
La production d'or est un élément essentiel du modèle de revenus d'Agnico Eagle. Au troisième trimestre de 2024, la société a produit 863 445 onces d'or, une légère augmentation de 850 429 onces Au troisième trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, la production totale d'or a atteint 2 637 935 onces, par rapport à 2 536 446 onces dans la même période de 2023.
| Période | Production d'or (en onces) | Comparaison avec l'année précédente |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 863,445 | +1.3% |
| Neuf premiers mois 2024 | 2,637,935 | +4.0% |
Gestion des coûts
Une gestion efficace des coûts est essentielle pour maintenir la rentabilité. Au troisième trimestre de 2024, les coûts de production totaux étaient 783,7 millions de dollars, reflétant un 3.2% augmentation par rapport à 759,4 millions de dollars au troisième trime $921 depuis $898 d'une année à l'autre.
| Période | Coût total de production (en million $) | Coûts en espèces totaux par once (sous-produit) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $783.7 | $921 |
| Q3 2023 | $759.4 | $898 |
Marge opérationnelle
La marge opérationnelle est un indicateur clé de la rentabilité. Au troisième trimestre de 2024, Agnico Eagle a signalé une marge opérationnelle de 1 372,0 millions de dollars, qui est un 55.4% augmenter de 883,0 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Cette augmentation est attribuée à l'amélioration des revenus tirés par la hausse des prix de l'or et l'augmentation des volumes de ventes.
| Période | Marge opérationnelle (en million $) | Augmentation d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,372.0 | +55.4 |
| Q3 2023 | $883.0 | N / A |
Revenu net et EBITDA ajusté
Le revenu net d'Agnico Eagle pour les neuf premiers mois de 2024 était 1 386,3 millions de dollars, ou 2,78 $ par action, par rapport à 2 315,4 millions de dollars, ou 4,76 $ par action, au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2024 était 3 362,0 millions de dollars, une augmentation de 2 394,0 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu net (en million de dollars) | EBITDA ajusté (en million de dollars) |
|---|---|---|
| Neuf premiers mois 2024 | $1,386.3 | $3,362.0 |
| Les neuf premiers mois 2023 | $2,315.4 | $2,394.0 |
Frais fiscaux
Au troisième trimestre de 2024, Agnico Eagle a enregistré des revenus et des taxes minières 272,7 millions de dollars, résultant en un taux d'imposition effectif de 32.5%. Cela se compare à une charge d'impôt sur le revenu de 90,4 millions de dollars et un taux d'imposition effectif de 34.1% au troisième trimestre de 2023.
| Période | Revenus et taxes minières dépenses (en million $) | Taux d'imposition effectif (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $272.7 | 32.5 |
| Q3 2023 | $90.4 | 34.1 |
Perspectives futures
Agnico Eagle continue d'explorer des opportunités de croissance grâce à des investissements dans des projets tels que Detour Lake et Upper Beaver, avec des investissements approuvés 200 millions de dollars et 100 millions de dollars, respectivement. Ces projets devraient améliorer la capacité de production et contribuer aux revenus futurs.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.