Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Bundle
Uma breve história da Agrico Eagle Mines Limited
A Agnico Eagle Mines Limited, um participante de destaque na indústria de mineração de ouro, passou por transformações significativas ao longo dos anos, principalmente em 2024. A empresa relatou um lucro líquido ajustado de US $ 572,6 milhões, ou US $ 1,14 por ação, no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 216,1 milhões, ou US $ 0,44 por ação, no terceiro trimestre de 2023. Isso foi atribuído a margens operacionais mais altas e aumento da eficiência da produção.
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido da AGNICO EAGLE US $ 1.386,3 milhões, ou US $ 2,78 por ação, comparado com US $ 2.315,4 milhões, ou US $ 4,76 por ação, durante o mesmo período em 2023. A diminuição do lucro líquido foi influenciada por um ganho de re-medição de US $ 1.543,4 milhões reconhecido em 2023 devido à transação Yamana, que impactou significativamente os ganhos comparativos.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, relatou o Agnico Eagle:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido ajustado | US $ 1.485,3 milhões | US $ 806,7 milhões |
| EBITDA | US $ 3.264,2 milhões | US $ 3.878,4 milhões |
| Receitas de operações de mineração | US $ 6.062,1 milhões | US $ 4.870,3 milhões |
| Custos de produção | US $ 2.339,2 milhões | US $ 2.155,8 milhões |
| Custos de caixa totais por onça | $897 | $857 |
O aumento das receitas foi impulsionado principalmente por um 18.8% Aumento dos preços do ouro realizado e maior volume de vendas de ouro de várias minas, particularmente maláticas canadenses, que se beneficiaram da transação Yamana.
Estatísticas de produção
A produção geral de ouro de Agnico Eagle nos primeiros nove meses de 2024 foi 2.637.935 onças, um aumento de 2.536.446 onças Em 2023. As principais estatísticas de produção incluem:
| Meu | Produção de ouro (onças) | Custos de produção (C $) |
|---|---|---|
| Lago de desvio | 492,889 | US $ 770 por onça |
| Fosterville | 188,064 | US $ 611 por onça |
| Meadowbank | 387,695 | US $ 1.000 por onça |
| Meliadina | 284,238 | US $ 895 por onça |
| Malartic canadense | 1,004,000 | US $ 1.250 por onça |
Somente no terceiro trimestre de 2024, a produção de ouro foi 863.445 onças, mostrando um ligeiro aumento de 850.429 onças No terceiro trimestre de 2023, refletindo a produtividade aprimorada nas principais operações.
Gerenciamento de custos e eficiência operacional
Os custos de produção foram US $ 2.339,2 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, marcando um 8.5% aumento em relação ao ano anterior. Os principais motoristas incluídos:
- Custos mais altos de mineração e moagem.
- Aumento da taxa de transferência e eficiência operacional.
- Custos de royalties mais altos devido ao aumento dos preços do ouro.
A empresa manteve o foco nas melhorias de controle de custos e produtividade em suas operações, com custos totais de caixa por onça aumentando um pouco para $897 de $857 no ano anterior.
Balanço patrimonial e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o Agnico Eagle informou:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 29.816,5 milhões | US $ 28.684,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 9.311,5 milhões | US $ 9.262,0 milhões |
| Ativos circulantes | US $ 2.907,7 milhões | US $ 2.191,2 milhões |
| Ativos não circulantes | US $ 26.908,8 milhões | US $ 26.493,8 milhões |
O total de ativos da empresa aumentou em US $ 1,2 bilhão Comparado ao final de 2023, atribuído principalmente a caixa e equivalentes de caixa, investimentos e plantas de propriedade e desenvolvimento de minas.
Pagamentos de dividendos e programa de recompra de ações
Em 2024, o Agnico Eagle declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,40 por ação ordinária. US $ 176,3 milhões, comparado com US $ 161,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Além disso, a empresa recomprou 362.343 ações ordinárias para US $ 30 milhões No terceiro trimestre de 2024, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Um OMS possui o Agrico Eagle Mines Limited (AEM)
Estrutura de propriedade
O Agnico Eagle Mines Limited (AEM) é negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Bolsa de Valores de Toronto (TSX). A partir de 2024, a propriedade da Agnico Eagle é composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas a partir dos registros mais recentes.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.8% | 304,000,000 |
| Investidores de varejo | 29.5% | 149,000,000 |
| Insiders da empresa | 9.7% | 48,000,000 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais das minas Agrico Eagle incluem várias empresas de gerenciamento de investimentos importantes. A tabela a seguir lista os cinco principais investidores institucionais a partir de 2024.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 7.5% | 37,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.8% | 34,000,000 |
| Fidelity Investments | 5.2% | 26,000,000 |
| State Street Corporation | 4.9% | 24,500,000 |
| Royal Bank of Canada | 4.3% | 21,500,000 |
Propriedade interna
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade privilegiada a partir de 2024.
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Ammar al-Joundi | CEO | 1,200,000 |
| David W. Smith | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Therese A. K. H. D. M. D. L. C. G. M. G. M. M. H. | Membro do conselho | 500,000 |
| Richard L. A. W. R. | Membro do conselho | 300,000 |
| James H. W. | Diretor | 250,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, as minas Agrico Eagle tiveram algumas mudanças em sua composição dos acionistas, principalmente após a conclusão da transação Yamana. A transação aumentou a propriedade institucional devido ao influxo de novas ações. A tabela a seguir resume as principais alterações relacionadas à propriedade.
| Tipo de alteração | Detalhes | Impacto nas ações |
|---|---|---|
| Aquisição | Conclusão da transação Yamana | +100,000,000 |
| Compartilhar recompra | Ações ordinárias recompradas | -1,500,000 |
| Nova emissão | Ações emitidas para opções de funcionários | +5,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da Agnico Eagle Mines é de aproximadamente C $ 88,03, com uma capitalização de mercado de cerca de C $ 44,4 bilhões. As ações experimentaram flutuações, influenciadas pelos preços do ouro e pelo desempenho operacional. A tabela a seguir fornece um instantâneo das métricas de desempenho de ações.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | C $ 88,03 |
| Capitalização de mercado | C $ 44,4 bilhões |
| 52 semanas de altura | C $ 90,00 |
| 52 semanas baixo | C $ 60,00 |
| Rendimento de dividendos | 3.0% |
Outlook para a estrutura dos acionistas
A estrutura de propriedade da Agnico Eagle Mines Limited deve evoluir ainda mais à medida que a empresa continua a crescer e desenvolver suas operações de mineração. O foco no aumento da produção de ouro e na manutenção do forte desempenho financeiro provavelmente atrairá investidores institucionais adicionais.
AGNICO EAGLE MINES LIMITED (AEM) Declaração de missão
O Agnico Eagle Mines Limited (AEM) se concentra na criação de valor sustentável por meio de práticas de mineração responsáveis. A empresa enfatiza a transparência, a segurança e a administração ambiental como princípios fundamentais de suas operações, com o objetivo de contribuir positivamente para as comunidades em que opera.
Valores centrais
- Integridade: Um compromisso com as práticas éticas e a conformidade com os regulamentos.
- Respeito: Valorizando diversas perspectivas e promoção de uma cultura de inclusão.
- Inovação: Melhorando continuamente os processos e tecnologias para obter melhor eficiência.
- Sustentabilidade: Priorizando a proteção ambiental e o envolvimento da comunidade.
Financeiro Overview (2024)
O desempenho financeiro da Agnico Eagle Mines Limited reflete seu compromisso com a excelência operacional e o crescimento estratégico. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras nos primeiros nove meses de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido ajustado (US $ milhões) | 572.6 | 216.1 | 1,485.3 | 806.7 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 1,386.3 | 2,315.4 | 1,386.3 | 2,315.4 |
| Ebitda (US $ milhões) | 1,258.6 | 722.0 | 3,264.2 | 3,878.4 |
| Margem operacional (US $ milhões) | 1,372.0 | 883.0 | 3,722.8 | 2,714.5 |
| Fluxo de caixa livre (US $ milhões) | 620.4 | 82.3 | 1,573.3 | 645.3 |
Estatísticas de produção
As métricas de produção da Agnico Eagle significam suas capacidades operacionais e eficiência. A tabela a seguir descreve as estatísticas de produção de ouro nos primeiros nove meses de 2024:
| Meu | Produção de ouro (onças) | Custos de produção por onça ($) |
|---|---|---|
| Laronde | 161,388 | 1,569 |
| Macassa | 203,048 | 1,403 |
| Malartic canadense | 509,169 | 1,000 |
| Meadowbank | 387,695 | 1,050 |
| Lago de desvio | 492,889 | 1,200 |
Engajamento da comunidade
A Agnico Eagle está comprometida em se envolver com comunidades e partes interessadas locais, garantindo que as atividades de mineração sejam conduzidas de uma maneira que respeite as culturas locais e promova o desenvolvimento econômico.
Iniciativas de sustentabilidade
- Mordomia ambiental: Implementando práticas para minimizar o impacto ambiental.
- Investimento comunitário: Apoiando iniciativas de educação e saúde locais.
- Segurança dos funcionários: Priorizando a saúde e a segurança em todas as operações.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Agnico Eagle Mines Limited pretende expandir suas operações, mantendo o foco em práticas sustentáveis e mineração responsável. A Companhia antecipa o crescimento contínuo da produção e receita, impulsionado por investimentos estratégicos e eficiência operacional.
Como funciona o Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Overview de operações
O Agnico Eagle Mines Limited opera vários locais de mineração em Canadá, México e Finlândia. A empresa se concentra na produção de ouro, com receita adicional de prata, zinco e cobre. Em 30 de setembro de 2024, a Agrico Eagle relatou a produção de ouro de 2.637.935 onças nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com 2.536.446 onças durante o mesmo período em 2023.
| Local de mineração | Produção de ouro (Q3 2024) | Produção de ouro (Q3 2023) | Produção de ouro (9m 2024) | Produção de ouro (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Laronde | 47.313 oz | 49.303 oz | 161.388 oz | 167.471 oz |
| Malartic canadense | 141.392 oz | 177.243 oz | 509.169 oz | 435.683 oz |
| GoldEx | 30.334 oz | 35.880 oz | 98.472 oz | 107.619 oz |
| Meliadina | 99.838 oz | 89.707 oz | 284.238 oz | 267.856 oz |
| Meadowbank | 133.502 oz | 116.555 oz | 387.695 oz | 322.440 oz |
| Kittila | 56.715 oz | 59.408 oz | 166.967 oz | 173.230 oz |
| Lago de desvio | 173.891 oz | 152.762 oz | 492.889 oz | 483.971 oz |
| Macassa | 70.727 oz | 46.792 oz | 203.048 oz | 167.951 oz |
| Fosterville | 65.532 oz | 59.790 oz | 188.064 oz | 228.161 oz |
| Pinos altos | 21.371 oz | 25.386 oz | 69.850 oz | 71.679 oz |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a AGNICO EAGLE registrou um lucro líquido de US $ 567,1 milhões, ou US $ 1,13 por ação, em comparação com US $ 174,8 milhões, ou US $ 0,35 por ação, no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido ajustado foi de US $ 572,6 milhões, ou US $ 1,14 por ação, para o terceiro trimestre de 2024.
O EBITDA da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.258,6 milhões, acima dos US $ 722,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas totais das operações de mineração aumentaram para US $ 2.155,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1.642,4 milhões no trimestre de 2023, principalmente com 2924. Aumento % de aumento nos preços do ouro realizado.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 567,1 milhões | US $ 174,8 milhões | US $ 1.386,3 milhões | US $ 2.315,4 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 572,6 milhões | US $ 216,1 milhões | US $ 1.485,3 milhões | US $ 806,7 milhões |
| EBITDA | US $ 1.258,6 milhões | US $ 722,0 milhões | US $ 3.264,2 milhões | US $ 3.878,4 milhões |
| Receitas de operações de mineração | US $ 2.155,6 milhões | US $ 1.642,4 milhões | US $ 6.062,1 milhões | US $ 4.870,3 milhões |
Custos de produção e custos de caixa
Os custos de produção para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 783,7 milhões, um aumento de 3,2% em comparação com US $ 759,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os custos totais de caixa por onça subiram para US $ 921 em uma base de produção e US $ 953 em um co-produção base.
Nos primeiros nove meses de 2024, os custos totais de caixa por onça aumentaram para US $ 897 em um subproduto e US $ 931 em uma base de co-produção, em comparação com US $ 857 e US $ 885, respectivamente, no mesmo período de 2023.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custos de produção | US $ 783,7 milhões | US $ 759,4 milhões | US $ 2.339,2 milhões | US $ 2.155,8 milhões |
| Custos de caixa totais (subproduto) | $921 | $898 | $897 | $857 |
| Custos de caixa totais (co-produção) | $953 | $924 | $931 | $885 |
Balanço patrimonial e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Agrico Eagle registrou ativos totais de US $ 29,8 bilhões, um aumento de US $ 28,7 bilhões em 31 de dezembro de 2023. O passivo total foi de US $ 9,3 bilhões, consistente com o ano anterior.
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1.084,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 502,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro fornecido por atividades operacionais totalizou US $ 2.829,0 milhões.
| Métricas do balanço | A partir de 30 de setembro de 2024 | A partir de 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 29,8 bilhões | US $ 28,7 bilhões |
| Passivos totais | US $ 9,3 bilhões | US $ 9,3 bilhões |
Política de dividendos
A AGNICO EALE tem um histórico de longa data de pagar dividendos, declarando um dividendo em dinheiro de US $ 0,40 por ação ordinária em 31 de julho de 2024, que foi paga em 16 de setembro de 2024. O total de dividendos pagos nos primeiros nove meses de 2024 totalizou $ 497,8 milhões, comparados a US $ 482,7 milhões no mesmo período de 2023.
Como o Agnico Eagle Mines Limited (AEM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Agnico Eagle Mines Limited gera a maior parte de sua receita com a produção e venda de ouro. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas de operações de mineração alcançaram US $ 6.062,1 milhões, um aumento significativo de US $ 4.870,3 milhões no mesmo período de 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por um 18.8% aumento dos preços do ouro realizado e aumento do volume de vendas de ouro, principalmente da mina malártica canadense, após a transação Yamana.
| Período | Receitas das operações de mineração (em milhão $) | Os preços do ouro percebidos aumentam (%) | Aumento do volume de vendas de ouro (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,155.6 | 29.3 | Volumes mais altos em Detour Lake, Macassa e Meadowbank |
| Primeiros nove meses 2024 | $6,062.1 | 18.8 | Maior volume no Canadian Malartic, Meadowbank, Macassa, Detour Lake e Meliadine |
Produção de ouro
A produção de ouro é um componente crítico do modelo de receita da Agnico Eagle. No terceiro trimestre de 2024, a empresa produziu 863.445 onças de ouro, um ligeiro aumento de 850.429 onças No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a produção total de ouro atingiu 2.637.935 onças, comparado com 2.536.446 onças no mesmo período de 2023.
| Período | Produção de ouro (em onças) | Comparação com o ano anterior |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 863,445 | +1.3% |
| Primeiros nove meses 2024 | 2,637,935 | +4.0% |
Gerenciamento de custos
Gerenciamento de custos eficazes é essencial para manter a lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, os custos totais de produção foram US $ 783,7 milhões, refletindo a 3.2% aumentar em comparação com US $ 759,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os custos totais de caixa por onça em base subproduto aumentados para $921 de $898 ano a ano.
| Período | Custos totais de produção (em milhão $) | Custos de caixa totais por onça (subproduto) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $783.7 | $921 |
| Q3 2023 | $759.4 | $898 |
Margem operacional
A margem operacional é um indicador -chave de lucratividade. No terceiro trimestre de 2024, Agrico Eagle relatou uma margem operacional de US $ 1.372,0 milhões, que é um 55.4% aumento de US $ 883,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a receitas aprimoradas impulsionadas por preços mais altos do ouro e aumento de volumes de vendas.
| Período | Margem operacional (em milhão $) | Aumento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,372.0 | +55.4 |
| Q3 2023 | $883.0 | N / D |
Lucro líquido e ebitda ajustada
O lucro líquido de Agnico Eagle nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1.386,3 milhões, ou US $ 2,78 por ação, comparado com US $ 2.315,4 milhões, ou US $ 4,76 por ação, no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 3.362,0 milhões, um aumento de US $ 2.394,0 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhão $) | Ebitda ajustada (em milhão $) |
|---|---|---|
| Primeiros nove meses 2024 | $1,386.3 | $3,362.0 |
| Primeiros nove meses 2023 | $2,315.4 | $2,394.0 |
Despesas fiscais
No terceiro trimestre de 2024, o AGNO EAGLE registrou a despesa de renda e mineração de mineração de US $ 272,7 milhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de 32.5%. Isso se compara a uma despesa de imposto de renda de US $ 90,4 milhões e uma taxa de imposto efetiva de 34.1% no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Despesas de renda e mineração (em milhão $) | Taxa de imposto efetiva (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $272.7 | 32.5 |
| Q3 2023 | $90.4 | 34.1 |
Perspectivas futuras
Agnico Eagle continua a explorar oportunidades de crescimento por meio de investimentos em projetos como Detour Lake e Upper Beaver, com investimentos aprovados de US $ 200 milhões e US $ 100 milhões, respectivamente. Espera -se que esses projetos aprimorem a capacidade de produção e contribuam para futuras receitas.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agnico Eagle Mines Limited (AEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.