Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
Una breve historia de Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn)
Fundación y primeros años
Beacon Roofing Supply, Inc. fue fundada en 1928 por Samuel G. Biehl en el pequeño pueblo de Peabody, Massachusetts. La compañía inicialmente se centró en distribuir techos y materiales relacionados.
Expansión y crecimiento
En la década de 1990, Beacon comenzó a expandirse a través de adquisiciones, adquiriendo sobre 35 empresas para 1999. Por ejemplo, en 1996, Beacon adquirió Suministro del Pacífico, marcando su primera expansión significativa en el oeste de los Estados Unidos.
Ofrenda pública
Beacon Roofing Supply hizo público 16 de noviembre de 2004, comerciando en el nasdaq bajo el símbolo del ticker Becn. La OPI se elevó aproximadamente $ 170 millones.
Estrategia de adquisición
Beacon ha sido agresivo en su estrategia de adquisición. En 2015, la compañía adquirió Productos de construcción aliados para aproximadamente $ 2 mil millones. Esta adquisición aumentó significativamente la escala de Beacon y la presencia en el mercado.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos (en miles de millones) | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4.20 | $108.0 | $2.18 |
| 2019 | $5.56 | $142.8 | $2.73 |
| 2020 | $5.34 | $96.3 | $1.88 |
| 2021 | $7.70 | $337.3 | $6.41 |
| 2022 | $8.38 | $346.3 | $6.85 |
Desarrollos recientes
A partir de 2023, Beacon Roofing Supply reportó ingresos de aproximadamente $ 8.6 mil millones para el año fiscal. La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar sus capacidades de distribución.
Presencia en el mercado
Beacon Roofing Supply opera 600 ubicaciones En todo Estados Unidos y Canadá, lo que lo convierte en uno de los mayores distribuidores de materiales para techos en América del Norte. A partir de 2021, Beacon tenía una cuota de mercado de aproximadamente 10% en el segmento de distribución de suministros de techos de América del Norte.
Rendimiento de stock
A partir de Octubre de 2023, el precio de las acciones de Becn se puso de pie aproximadamente $60.50, reflejando una capitalización de mercado de alrededor $ 4.39 mil millones. La acción ha demostrado un aumento de aproximadamente 25% El año hasta la fecha.
Perspectiva futura
Beacon Roofing Supply tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento y mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones estratégicas y operaciones optimizadas. La compañía planea invertir en tecnología y logística para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente en los próximos años.
A Who posee Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn)
Estructura de propiedad
Estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) comprende principalmente inversores institucionales y una parte de los accionistas individuales. A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad de la Compañía se puede detallar de la siguiente manera:
| Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 72.0% |
| Experto | 4.5% |
| Inversores individuales | 23.5% |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales tienen apuestas significativas en el suministro de techos de Beacon. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales, incluidos sus porcentajes de propiedad:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,867,000 | 12.1% |
| Blackrock, Inc. | 5,044,000 | 10.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 4,006,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 6.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna proporciona información sobre el compromiso del equipo de gestión. Las estadísticas actuales de propiedad interna son las siguientes:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Julian Francis | CEO | 500,000 | 1.0% |
| Joseph M. Hurlbut | Presidente | 200,000 | 0.4% |
| Brendan D. O'Neill | director de Finanzas | 150,000 | 0.3% |
Desempeño financiero reciente
El rendimiento financiero de Beacon Roofing Supply también puede arrojar luz sobre su dinámica de propiedad. Al final del tercer trimestre de 2023, se informan las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor Q3 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.4 mil millones |
| Lngresos netos | $ 85 millones |
| EPS (ganancias por acción) | $1.45 |
| Capitalización de mercado | $ 5.7 mil millones |
Insights de propiedad de la competencia
Los datos comparativos sobre la propiedad de los competidores de Beacon en el sector de materiales de construcción pueden proporcionar un contexto adicional. A continuación se muestra un resumen de la estructura de propiedad de otra empresa líder:
| Compañía | Porcentaje de propiedad institucional | Porcentaje de propiedad interna |
|---|---|---|
| Builders FirstSource, Inc. | 82.0% | 3.5% |
| GMS Inc. | 75.0% | 5.0% |
Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn) Declaración de misión
Valores centrales
Beacon Roofing Supply, Inc. se dedica a mantener un sólido conjunto de valores centrales que guían sus operaciones y toma de decisiones. Estos valores incluyen:
- Integridad: Realizar negocios de manera honesta y transparente.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades de los clientes y construir relaciones duraderas.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las ofertas de productos.
- Seguridad: Creación de un ambiente de trabajo seguro para empleados y clientes.
Objetivos comerciales
La declaración de misión de la Compañía enfatiza objetivos comerciales específicos destinados a lograr un crecimiento sostenible a largo plazo:
- Crecimiento de ingresos: Apuntar a un crecimiento de ingresos anual constante, orientación $ 4.5 mil millones en ingresos para el año fiscal 2023.
- Expansión del mercado: Expandiendo su huella en los EE. UU. Y Canadá, con más 600 ubicaciones.
- Diversificación de productos: Ofreciendo una amplia gama de techos, revestimientos y productos relacionados.
Financiero Overview
A partir de los últimos informes financieros, Beacon Roofing Supply, Inc. ha demostrado fuertes métricas de rendimiento:
| Año fiscal | Ingresos ($ mil millones) | Ingresos netos ($ millones) | Activos totales ($ mil millones) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | 116 | 1.8 | 1.8 |
| 2021 | 3.8 | 143 | 2.0 | 3.7 |
| 2022 | 4.2 | 165 | 2.4 | 3.3 |
| 2023 (proyectado) | 4.5 | 180 | 2.5 | 3.9 |
Compromiso comunitario
La declaración de misión de Beacon incluye un compromiso con la participación de la comunidad:
- Filantropía: Que contribuye $ 1 millón anualmente a organizaciones benéficas locales e iniciativas comunitarias.
- Voluntario de empleados: Alentar a los empleados a participar en Over 10,000 Horas de voluntariado cada año.
- Responsabilidad ambiental: Con el objetivo de reducir la huella de carbono por 25% para 2025.
Integración tecnológica
La misión incluye un fuerte enfoque en la tecnología:
- Transformación digital: Inversión de $ 50 millones en la infraestructura de TI para apoyar las capacidades de comercio electrónico.
- Análisis de datos: Utilizando el análisis de datos para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y la experiencia del cliente.
Asociaciones estratégicas
Beacon Roofing Supply busca activamente asociaciones estratégicas:
- Relaciones con proveedores: Colaborando con 1.500 proveedores Para mejorar las ofertas de productos.
- Empresas conjuntas: Participar en empresas conjuntas para penetrar en nuevos mercados y expandir la base de clientes.
Cómo funciona Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
Compañía Overview
Beacon Roofing Supply, Inc. es un distribuidor líder de materiales para techos y productos de construcción complementarios en América del Norte. A partir de 2023, la compañía opera aproximadamente 600 sucursales en los Estados Unidos y Canadá.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2022, Beacon Roofing Supply reportó ingresos totales de $ 4.11 mil millones, un aumento del 15% en comparación con $ 3.57 mil millones en el año anterior. La compañía informó un ingreso neto de $ 168 millones en el año fiscal 2022, en comparación con $ 124 millones en el año fiscal 2021.
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos del suministro de techos de Beacon se pueden clasificar en varias áreas clave:
| Categoría | FY 2022 Ingresos (en millones) | FY 2021 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Techo residencial | $2,400 | $2,100 |
| Techo comercial | $1,200 | $1,000 |
| Vía muerta | $400 | $350 |
| Otros productos | $110 | $90 |
Presencia en el mercado
Beacon Roofing Supply atiende a más de 120,000 clientes, incluidos contratistas profesionales, minoristas y constructores. La compañía tiene una fuerte presencia en el mercado tanto en los sectores residenciales como comerciales.
Productos y servicios clave
- Materiales para techos (tejas de asfalto, baldosas, etc.)
- Materiales de revestimiento
- Productos de aislamiento
- Sistemas de techos comerciales
- Herramientas y accesorios para la instalación
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Beacon Roofing Supply ha seguido una estrategia de crecimiento que incluye la adquisición de distribuidores regionales. En 2022, la compañía adquirió productos de construcción aliados, mejorando su posición en el mercado de suministros para techos.
Rendimiento de stock
Beacon Roofing Supply cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Becn. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 57.25 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 3.43 mil millones.
Eficiencia operativa
La compañía se enfoca en mejorar la eficiencia operativa a través de la tecnología y la gestión simplificada de la cadena de suministro. En el año fiscal 2022, Beacon informó un margen bruto de 27.5%, frente al 26.3% en el año fiscal 2021.
Base de empleados
A partir de 2023, Beacon Roofing Supply emplea a aproximadamente 6.300 personas en sus ramas. La compañía se enfoca en proporcionar amplios programas de capacitación para mejorar las habilidades y el conocimiento de los empleados en la industria del techo.
Iniciativas de sostenibilidad
Beacon Roofing Supply está comprometido con la sostenibilidad y reduciendo su impacto ambiental. La compañía ha implementado programas de reciclaje y tiene como objetivo ofrecer opciones de productos más amigables con el medio ambiente.
Base de clientes
La base de clientes de Beacon Roofing Supply consiste principalmente en:
- Contratistas residenciales
- Contratistas comerciales
- Minoristas de mejoras para el hogar
- Constructores y desarrolladores
Desafíos y tendencias del mercado
La compañía enfrenta desafíos como las fluctuaciones en los costos de materiales y la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Sin embargo, la demanda continua de proyectos de vivienda y renovación respalda el crecimiento en la industria de la suministro de techos.
Cómo Beacon Roofing Supply, Inc. (Becn) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Beacon Roofing Supply, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de la distribución mayorista de materiales para techos y otros productos de construcción complementarios. La compañía sirve principalmente a contratistas profesionales en los mercados residenciales y comerciales. A partir del año fiscal 2022, Beacon reportó ventas netas totales de aproximadamente $ 5.85 mil millones.
Categorías de productos
- Materiales para techos: Esta categoría comprende la mayor parte de las ventas de Beacon, que representa aproximadamente 70% de ventas netas totales.
- Revestimiento y ventanas: Productos de revestimiento y ventanas generan sobre 15% de ingresos.
- Otros materiales de construcción: Esto incluye aislamiento, sujetadores y herramientas que componen aproximadamente 15%.
Distribución de ingresos geográficos
Beacon opera en los Estados Unidos y Canadá, con un porcentaje significativo de ventas derivado de varias regiones. La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ventas netas (2022) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 5.20 mil millones | 89% |
| Canadá | $ 650 millones | 11% |
Adquisiciones como estrategia de crecimiento
Beacon ha adquirido estratégicamente numerosas empresas para expandir su participación en el mercado y las ofertas de productos. En 2022, Beacon completó la adquisición de Suministro de techos de Higgins y Vikings Soluciones de construcción, contribuyendo un estimado $ 300 millones en ventas anuales.
Métricas de desempeño financiero
La salud financiera de Beacon se puede resumir mediante métricas clave de rendimiento para el año fiscal 2022:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.2 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.1 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.1 mil millones |
| Margen de beneficio bruto | 22% |
| Ingreso operativo | $ 376 millones |
Impacto de las condiciones económicas
Los ingresos de la compañía son sensibles a las fluctuaciones económicas, particularmente en los inicios de vivienda y las renovaciones. A partir de 2022, los inicios totales de la vivienda en los Estados Unidos fueron aproximadamente 1.6 millones, indicando una recuperación en el mercado inmobiliario que impactó positivamente la demanda de productos de Beacon.
Crecimiento de ventas en línea
En respuesta a las tendencias del mercado cambiantes, Beacon ha ampliado sus ofertas de comercio electrónico, lo que resulta en un 25% aumento en las ventas en línea año tras año, llegando a aproximadamente $ 500 millones en 2022.
Conclusión de aspectos destacados financieros
Beacon Roofing Supply continúa capitalizando sus diversas ofertas de productos, adquisiciones estratégicas y una red de distribución sólida para generar flujos de ingresos sólidos y lograr un crecimiento sostenible.
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