Biogen Inc. (BIIB) Bundle
Una breve historia de biogen
Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) tiene una rica historia en el sector de la biotecnología, marcada por hitos significativos y avances en el tratamiento de enfermedades neurológicas. A partir de 2024, Biogen continúa siendo un líder en el desarrollo de terapias innovadoras, particularmente para la esclerosis múltiple (EM) y enfermedades raras.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Biogen reportó ingresos totales de aproximadamente $ 2.5 mil millones, lo que refleja una disminución de $ 64.5 millones o 2.5% en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por una disminución de la demanda en líneas de productos clave.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.5 mil millones | $ 2.564 mil millones | -2.5% |
| Lngresos netos | $ 388.5 millones | $ (68.1 millones) | +666.0% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.66 | $(0.47) | +666.0% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto de Biogen para el tercer trimestre de 2024 experimentaron una disminución neta de $ 35.8 millones o 2.0%. Específicamente, los ingresos de los productos MS disminuyeron en $ 105.1 millones o 9.1%, mientras que los ingresos de enfermedades raras aumentaron en $ 44.9 millones o 10.0%.
| Categoría de productos | P3 2024 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|
| Esclerosis múltiple (EM) | $ 1.05 mil millones | -9.1% |
| Enfermedades raras | $ 490 millones | +10.0% |
| Otros productos | $ 350 millones | - |
Inversiones de investigación y desarrollo
En 2024, Biogen continuó su compromiso con la I + D con gastos totales de aproximadamente $ 542.7 millones, una disminución del 26.3% desde 2023. Esta reducción se alinea con las iniciativas estratégicas de la compañía para racionalizar las operaciones y priorizar proyectos de alto impacto.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Biogen reportó efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 1.7 mil millones, frente a $ 1.0 mil millones a fines de 2023. El aumento se debió en gran medida al efectivo generado a partir de las operaciones que ascendieron a $ 2.1 mil millones para los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, 2024.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.7 mil millones | $ 1.0 mil millones |
| Flujo de efectivo neto de las operaciones | $ 2.1 mil millones | - |
Adquisiciones clave y movimientos estratégicos
En julio de 2024, Biogen completó la adquisición de HII-BIO por $ 1.15 mil millones, financiado a través de reservas de efectivo. Esta adquisición es parte de la estrategia de Biogen para fortalecer su cartera en enfermedades neurológicas raras.
Además, Biogen se dio cuenta de una ganancia de aproximadamente $ 88.6 millones desde la venta de un cupón de revisión de prioridad en abril de 2024, mejorando aún más su posición financiera.
El enfoque continuo de Biogen en la innovación, las adquisiciones estratégicas y la gestión eficiente de costos continúan posicionando a la compañía para el crecimiento y la resiliencia futura en el panorama de biotecnología dinámica.
A Who posee Biogen Inc. (BIIB)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Biogen Inc. (BIIB) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 19.2 millones de acciones | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 17.6 millones de acciones | Institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | 10.6 millones de acciones | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.2% | 9.8 millones de acciones | Institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.9% | 6.8 millones de acciones | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 70.4 millones de acciones | Institucional |
| Inversores individuales | 19.8% | 46.5 millones de acciones | Individual |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 1.5% | 3.5 millones de acciones | Persona enterada |
Propiedad interna
La propiedad interna consiste en acciones en poder de los ejecutivos y miembros de la junta de Biogen. A partir de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 1.5% del total de acciones, por un valor de aproximadamente 3.5 millones de acciones. Esto incluye las tenencias del CEO y otros ejecutivos clave.
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Biogen era de aproximadamente $ 236 mil millones, lo que refleja la valoración general de la compañía en función del precio de sus acciones y las acciones totales en circulación.
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de Biogen Inc. ha experimentado fluctuaciones en 2024, con un máximo de $ 180 y un mínimo de $ 130. Al 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 162, lo que indica un rendimiento moderado dentro del sector de biotecnología.
Programa de recompra de compartir
Biogen tiene un programa de recompra de acciones autorizado en 2020, lo que permite la recompra de hasta $ 5 mil millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 2.1 mil millones quedan disponibles bajo este programa. No se compraron acciones durante los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Tendencias de propiedad
La propiedad institucional ha visto un aumento gradual, que actualmente comprende más del 60% del total de acciones. Esta tendencia refleja una creciente confianza entre los inversores institucionales en las perspectivas a largo plazo de Biogen, especialmente después de importantes lanzamientos y adquisiciones de productos.
Declaración de misión de Biogen Inc. (BIIB)
Biogen Inc. es una compañía biofarmacéutica global centrada en descubrir, desarrollar y ofrecer terapias innovadoras para las personas que viven con enfermedades graves y complejas en todo el mundo. La misión de la compañía enfatiza un compromiso de avanzar en el panorama del tratamiento para enfermedades neurológicas y raras a través de una sólida canalización y adquisiciones estratégicas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Biogen se destaca por las siguientes métricas clave:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,465.8 millones | $ 2,530.3 millones | Disminución de $ 64.5 millones (2.5%) |
| Lngresos netos | $ 388.5 millones | $ (68.1) millones | Aumento de $ 456.6 millones |
| EPS diluido | $2.66 | $(0.47) | Aumento de $ 3.13 (666.0%) |
| Ingresos del producto, neto | $ 1,769.4 millones | $ 1,805.2 millones | Disminución de $ 35.8 millones (2.0%) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 542.7 millones | $ 736.3 millones | Disminución de $ 193.6 millones (26.3%) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,699.2 millones | $ 1,049.9 millones | Aumento de $ 649.3 millones |
Cartera de productos y enfoque de mercado
Los productos comercializados de Biogen incluyen:
- Tecfidera
- Vumeridad
- Avonex
- Plegridy
- Tysabri
- Fampyra
- Spinraza
- SkyClarys
- Costilla
- Fumaderm
A partir de 2024, la compañía también se ha centrado en expandir sus ofertas en enfermedades raras, particularmente después de la adquisición de Reata Pharmaceuticals, que llevó a SkyClarys a su cartera.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Biogen completó la adquisición de HII-BIO por aproximadamente $ 1.15 mil millones, con posibles pagos futuros de hasta $ 650 millones basados en el desarrollo y los hitos regulatorios. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de biogen en inmunología y tratamiento de enfermedades raras.
Los ingresos de Biogen de productos de enfermedades raras informaron un crecimiento significativo, con los ingresos globales de SkyClarys que alcanzaron $ 280.3 millones en 2024, respaldados por un fuerte lanzamiento en los EE. UU. Y la UE.
Desafíos de mercado
A pesar del crecimiento en ciertas áreas, Biogen enfrenta desafíos en su segmento de esclerosis múltiple (MS), con la disminución de los ingresos en $ 105.1 millones (9.1%) debido al aumento de la competencia y las presiones de precios. Los ingresos totales de los productos MS se vieron significativamente afectados por un cambio en la preferencia del paciente hacia las terapias de mayor eficacia.
Perspectiva
Biogen anticipa un crecimiento continuo en su segmento de enfermedades raras, particularmente a medida que expande la disponibilidad de SkyClarys. Sin embargo, proyecta una disminución en los ingresos globales de Spinraza, esperando una disminución en los altos dígitos individuales para los próximos períodos.
Conclusión
La misión y el enfoque estratégico de Biogen permanecen en abordar las necesidades no satisfechas de pacientes con enfermedades graves y complejas a través de innovación y asociaciones estratégicas. El desempeño financiero de la compañía a partir de 2024 refleja un compromiso con la eficiencia operativa y el crecimiento en áreas terapéuticas dirigidas.
Cómo funciona Biogen Inc. (BIIB)
Overview de operaciones
A partir de 2024, Biogen Inc. (BIIB) se centra en el desarrollo de terapias para enfermedades neurológicas, particularmente esclerosis múltiple (EM) y enfermedades raras. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidas la venta de productos, las regalías de las colaboraciones y la fabricación de contratos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Biogen reportó ingresos totales de $ 2,465.8 millones, una disminución de $ 64.5 millones o 2.5% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | 1,769.4 | 1,805.2 | (35.8) | (2.0) |
| Programas terapéuticos anti-CD20 | 446.2 | 420.9 | 25.3 | 6.0 |
| Fabricación contractual, regalías y otros ingresos | 250.2 | 304.2 | (54.0) | (17.8) |
| Ingresos totales | 2,465.8 | 2,530.3 | (64.5) | (2.5) |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto para el tercer trimestre de 2024 se clasifican por el área terapéutica:
| Área terapéutica | Ingresos de los Estados Unidos (en millones) | Resto de ingresos mundiales (en millones) | Ingresos totales (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Esclerosis múltiple | 546.0 | 507.9 | 1,053.9 | (9.1) |
| Enfermedad rara | 240.4 | 254.4 | 494.8 | 10.0 |
| Biosimilares | 4.3 | 192.3 | 196.6 | 1.2 |
| Otro | 22.3 | 1.8 | 24.1 | Nuevo Méjico |
| Ingresos totales del producto | 813.0 | 956.4 | 1,769.4 | (2.0) |
Gastos
Los costos y gastos totales de Biogen para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2,014.8 millones, una disminución de $ 656.7 millones o 24.6% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | 638.7 | 659.6 | (20.9) | (3.2) |
| Investigación y desarrollo | 542.7 | 736.3 | (193.6) | (26.3) |
| Venta, general y administrativa | 588.4 | 788.2 | (199.8) | (25.3) |
| Amortización y deterioro | 130.3 | 60.9 | 69.4 | 114.0 |
| Costos y gastos totales | 2,014.8 | 2,671.5 | (656.7) | (24.6) |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Biogen reportó un ingreso neto de $ 388.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 68.1 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 2.66 de una pérdida de $ 0.47 en el anterior año.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Biogen tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de aproximadamente $ 1.7 mil millones, un aumento de $ 1.0 mil millones a fines de 2023. La compañía generó aproximadamente $ 2.1 mil millones de flujo de efectivo neto a partir de las operaciones de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 .
Desarrollos recientes
En julio de 2024, Biogen completó la adquisición de HII-BIO por $ 1.15 mil millones, financiado a través de efectivo disponible. Esta adquisición es parte de la estrategia de Biogen para mejorar su cartera en enfermedades raras.
Dinámica del mercado
Biogen continúa enfrentando desafíos en el segmento de MS debido al aumento de la competencia y las presiones de precios. La introducción de Biosimilares ha impactado las ventas de productos clave como Tysabri. Sin embargo, la compañía espera un crecimiento en el segmento de enfermedades raras, particularmente en SkyClarys, que generó $ 280.3 millones en ingresos en 2024.
Cómo Biogen Inc. (BIIB) gana dinero
Flujos de ingresos
Biogen Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos farmacéuticos, incluidas las terapias para la esclerosis múltiple (MS) y las enfermedades raras, junto con los ingresos de programas terapéuticos anti-CD20 y fabricación contractual.
Ingreso del producto
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Biogen reportó ingresos totales del producto de $ 5,380.9 millones, una ligera disminución de $ 33.4 millones o 0.6% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos del producto es el siguiente:
| Categoría de productos | Ingresos de los Estados Unidos (en millones) | Resto de ingresos mundiales (en millones) | Ingresos totales (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Esclerosis múltiple | $1,631.6 | $1,648.0 | $3,279.6 | 60.9% |
| Enfermedad rara | $240.4 | $254.4 | $494.8 | 28.0% |
| Biosimilares | $4.3 | $192.3 | $196.6 | 11.1% |
| Otro | $22.3 | $1.8 | $24.1 | 1.3% |
Ingresos de esclerosis múltiple (EM)
Los ingresos por MS totalizaron $ 3,279.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de $ 213.9 millones o 6.1% respecto al año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente al aumento de la competencia y las presiones de precios. Los ingresos de la Sra. De EE. UU. Fueron de $ 1,631.6 millones, mientras que los ingresos del resto de los mundos fueron de $ 1,648.0 millones.
Ingresos de enfermedades raras
Por el contrario, los ingresos por enfermedades raras aumentaron en $ 44.9 millones o 10.0% año tras año, por un total de $ 494.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por fuertes ventas de SkyClarys, que generaron $ 280.3 millones en 2024, después su aprobación y lanzamiento del mercado.
Ingresos de programas terapéuticos anti-CD20
Los ingresos de Biogen de los programas terapéuticos anti-CD20 fueron de $ 1,284.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este segmento incluye:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de regalías en Ocrevus | $346.8 | $319.1 |
| La mayor parte de las ganancias antes de impuestos (Rituxan, Gazyva, Lunsumio) | $94.8 | $98.9 |
| Otros ingresos de los programas anti-CD20 | $4.6 | $2.9 |
| Ingresos totales de los programas anti-CD20 | $446.2 | $420.9 |
Fabricación contractual y otros ingresos
La fabricación por contrato, la regalía y otros ingresos disminuyeron significativamente a $ 555.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 781.2 millones en 2023, lo que representa una disminución de $ 225.6 millones o 28.9%.
Estructura de costos y rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Biogen reportó costos totales y gastos de $ 5,606.7 millones, una disminución de $ 837.4 millones o 13.0% respecto al año anterior. Gastos clave incluidos:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $1,726.9 |
| Investigación y desarrollo | $1,509.5 |
| Venta, general y administrativa | $1,723.7 |
| Amortización y deterioro de los activos intangibles adquiridos | $295.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Biogen Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,365.5 millones, en comparación con $ 911.4 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $ 9.35 desde $ 6.26 en el año anterior.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Biogen tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de aproximadamente $ 1.7 mil millones, frente a aproximadamente $ 1.0 mil millones al final de 2023. La compañía generó aproximadamente $ 2.1 mil millones en flujo de efectivo neto de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024. .
Biogen Inc. (BIIB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biogen Inc. (BIIB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biogen Inc. (BIIB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biogen Inc. (BIIB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.