Biogen Inc. (BIIB) Bundle
Un bref historique de biogène
Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) a une riche histoire dans le secteur de la biotechnologie, marquée par des jalons et des progrès importants dans le traitement des maladies neurologiques. En 2024, Biogen continue d'être un leader dans le développement de thérapies innovantes, en particulier pour la sclérose en plaques (SEP) et les maladies rares.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Biogen a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 2,5 milliards de dollars, reflétant une diminution de 64,5 millions de dollars ou 2,5% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par une diminution de la demande dans les gammes de produits clés.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,5 milliards de dollars | 2,564 milliards de dollars | -2.5% |
| Revenu net | 388,5 millions de dollars | $ (68,1 millions) | +666.0% |
| Bénéfice dilué par action | $2.66 | $(0.47) | +666.0% |
Répartition des revenus du produit
Les revenus des produits de Biogen pour le troisième trimestre 2024 ont connu une baisse nette de 35,8 millions de dollars ou 2,0%. Plus précisément, les revenus des produits MS ont diminué de 105,1 millions de dollars ou 9,1%, tandis que les revenus des maladies rares ont augmenté de 44,9 millions de dollars ou 10,0%.
| Catégorie de produits | T1 2024 Revenus | Changement |
|---|---|---|
| Sclérose en plaques (SEP) | 1,05 milliard de dollars | -9.1% |
| Maladies rares | 490 millions de dollars | +10.0% |
| Autres produits | 350 millions de dollars | - |
Investissements de recherche et développement
En 2024, Biogen a poursuivi son engagement envers la R&D avec des dépenses totales d'environ 542,7 millions de dollars, une diminution de 26,3% par rapport à 2023. Cette réduction s'aligne sur les initiatives stratégiques de l'entreprise pour rationaliser les opérations et hiérarchiser les projets à fort impact.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Biogen a déclaré des espèces et des équivalents en espèces d'environ 1,7 milliard de dollars, contre 1,0 milliard de dollars à la fin de 2023. L'augmentation est en grande partie due à la trésorerie générée par les opérations s'élevant à 2,1 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, 2024.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,7 milliard de dollars | 1,0 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie nets des opérations | 2,1 milliards de dollars | - |
Acquisitions clés et mouvements stratégiques
En juillet 2024, Biogen a terminé l'acquisition de Hi-Bio pour 1,15 milliard de dollars, financé par des réserves de trésorerie. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Biogen pour renforcer son portefeuille dans de rares maladies neurologiques.
De plus, Biogen a réalisé un gain d'environ 88,6 millions de dollars par rapport à la vente d'un bon d'examen prioritaire en avril 2024, améliorant encore sa situation financière.
L'accent mis en cours de Biogen sur l'innovation, les acquisitions stratégiques et la gestion efficace des coûts continue de positionner l'entreprise pour la croissance et la résilience futures dans le paysage dynamique de la biotechnologie.
A qui possède Biogen Inc. (BIIB)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Biogen Inc. (BIIB) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées | Type d'actionnaire |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 19,2 millions d'actions | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 17,6 millions d'actions | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.5% | 10,6 millions d'actions | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.2% | 9,8 millions d'actions | Institutionnel |
| Geode Capital Management, LLC | 2.9% | 6,8 millions d'actions | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 70,4 millions d'actions | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 19.8% | 46,5 millions d'actions | Individuel |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 1.5% | 3,5 millions d'actions | Initié |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose d'actions détenues par les dirigeants de Biogen et les membres du conseil d'administration. En 2024, les initiés détiennent environ 1,5% du total des actions, soit environ 3,5 millions d'actions. Cela comprend les avoirs du PDG et d'autres cadres clés.
Capitalisation boursière
Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de Biogen était d'environ 236 milliards de dollars, reflétant l'évaluation globale de la société en fonction de son cours de bourse et de ses actions totales en circulation.
Performance de stock récent
Le cours de l'action de Biogen Inc. a connu des fluctuations en 2024, avec un sommet de l'année à début de 180 $ et un minimum de 130 $. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 162 $, indiquant une performance modérée dans le secteur de la biotechnologie.
Programme de rachat de partage
Biogen a un programme de rachat d'actions autorisé en 2020, permettant le rachat pouvant atteindre 5 milliards de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, environ 2,1 milliards de dollars restent disponibles dans le cadre de ce programme. Aucune actions n'a été rachetée au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Tendances
La propriété institutionnelle a connu une augmentation progressive, représentant actuellement plus de 60% du total des actions. Cette tendance reflète une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels dans les perspectives à long terme de Biogen, en particulier à la suite de lancements et d'acquisitions de produits importants.
Énoncé de mission Biogen Inc. (BIIB)
Biogen Inc. est une entreprise biopharmaceutique mondiale axée sur la découverte, le développement et la fourniture de thérapies innovantes pour les personnes vivant avec des maladies graves et complexes dans le monde entier. La mission de l'entreprise met l'accent sur un engagement à faire progresser le paysage de traitement pour les maladies neurologiques et rares grâce à un pipeline robuste et à des acquisitions stratégiques.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, les performances financières de Biogen sont mises en évidence par les mesures clés suivantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2 465,8 millions de dollars | 2 530,3 millions de dollars | Diminution de 64,5 millions de dollars (2,5%) |
| Revenu net | 388,5 millions de dollars | (68,1) millions de dollars | Augmentation de 456,6 millions de dollars |
| EPS dilué | $2.66 | $(0.47) | Augmentation de 3,13 $ (666,0%) |
| Revenu du produit, net | 1 769,4 millions de dollars | 1 805,2 millions de dollars | Diminution de 35,8 millions de dollars (2,0%) |
| Frais de recherche et de développement | 542,7 millions de dollars | 736,3 millions de dollars | Diminution de 193,6 millions de dollars (26,3%) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 699,2 millions de dollars | 1 049,9 million de dollars | Augmentation de 649,3 millions de dollars |
Portefeuille de produits et orientation du marché
Les produits commercialisés de Biogen comprennent:
- Tecfidera
- Décomposition
- Avonex
- Plegridy
- Tysabri
- Fampyra
- Spinraza
- Skyclar
- Qalsody
- Fumadem
En 2024, la société s'est également concentrée sur l'élargissement de ses offres dans des maladies rares, en particulier à la suite de l'acquisition de Reata Pharmaceuticals, qui a amené Skyclarys dans son portefeuille.
Développements récents
En juillet 2024, Biogen a terminé l'acquisition de Hi-Bio pour environ 1,15 milliard de dollars, avec des paiements futurs potentiels pouvant atteindre 650 millions de dollars en fonction des étapes de développement et de réglementation. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de Biogen en immunologie et en traitement des maladies rares.
Les revenus de Biogen des produits de maladies rares ont signalé une croissance significative, les revenus du skyclarys mondiaux atteignant 280,3 millions de dollars en 2024, soutenus par un lancement fort aux États-Unis et en E.U.
Défis de marché
Malgré la croissance dans certaines zones, Biogen fait face à des défis dans son segment de sclérose en plaques (MS), les revenus diminuant de 105,1 millions de dollars (9,1%) en raison de la concurrence accrue et des pressions sur les prix. Le chiffre d'affaires total des produits MS a été significativement affecté par un changement de préférence des patients vers des thérapies d'efficacité plus élevées.
Perspectives
Biogen prévoit une croissance continue de son segment de maladies rares, en particulier lorsqu'elle élargit la disponibilité des skyclar. Cependant, il projette une baisse des revenus mondiaux de Spinraza, s'attendant à une baisse des hauts chiffres pour les périodes à venir.
Conclusion
La mission de Biogen et l'objectif stratégique restent sur la réalisation des besoins non satisfaits des patients atteints de maladies graves et complexes grâce à l'innovation et aux partenariats stratégiques. La performance financière de l'entreprise en 2024 reflète un engagement envers l'efficacité opérationnelle et la croissance des zones thérapeutiques ciblées.
Comment fonctionne Biogen Inc. (BIIB)
Overview des opérations
En 2024, Biogen Inc. (BIIB) se concentre sur le développement de thérapies pour les maladies neurologiques, en particulier la sclérose en plaques (SEP) et les maladies rares. La société opère dans divers segments, notamment les ventes de produits, les redevances des collaborations et la fabrication de contrats.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Biogen a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 465,8 millions de dollars, une baisse de 64,5 millions de dollars ou 2,5% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 1,769.4 | 1,805.2 | (35.8) | (2.0) |
| Programmes thérapeutiques anti-CD20 | 446.2 | 420.9 | 25.3 | 6.0 |
| Fabrication contractuelle, redevance et autres revenus | 250.2 | 304.2 | (54.0) | (17.8) |
| Revenus totaux | 2,465.8 | 2,530.3 | (64.5) | (2.5) |
Répartition des revenus du produit
Les revenus des produits pour le troisième trimestre de 2024 sont classés par zone thérapeutique:
| Zone thérapeutique | Revenus américains (en millions) | Reste des revenus mondiaux (en millions) | Revenu total (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Sclérose en plaques | 546.0 | 507.9 | 1,053.9 | (9.1) |
| Maladie rare | 240.4 | 254.4 | 494.8 | 10.0 |
| Biosimilaires | 4.3 | 192.3 | 196.6 | 1.2 |
| Autre | 22.3 | 1.8 | 24.1 | nm |
| Revenu total des produits | 813.0 | 956.4 | 1,769.4 | (2.0) |
Dépenses
Les coûts et dépenses totaux de Biogen pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 2 014,8 millions de dollars, soit une baisse de 656,7 millions de dollars ou 24,6% par rapport à la même période en 2023. La rupture des dépenses est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 638.7 | 659.6 | (20.9) | (3.2) |
| Recherche et développement | 542.7 | 736.3 | (193.6) | (26.3) |
| Vente, général et administratif | 588.4 | 788.2 | (199.8) | (25.3) |
| Amortissement et altération | 130.3 | 60.9 | 69.4 | 114.0 |
| Coûts et dépenses totales | 2,014.8 | 2,671.5 | (656.7) | (24.6) |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Biogen a déclaré un bénéfice net de 388,5 millions de dollars, contre une perte nette de 68,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action dilué a augmenté à 2,66 $, contre une perte de 0,47 $ au précédent au précédent année.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, Biogen avait des espèces et des équivalents en espèces totalisant environ 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,0 milliard de dollars à la fin de 2023. La société a généré environ 2,1 milliards de dollars de flux de trésorerie nets des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 .
Développements récents
En juillet 2024, Biogen a terminé l'acquisition de Hi-Bio pour 1,15 milliard de dollars, financé par des espèces en cours. Cette acquisition fait partie de la stratégie de Biogen pour améliorer son portefeuille dans des maladies rares.
Dynamique du marché
Biogen continue de faire face à des défis dans le segment MS en raison de l'augmentation des pressions de la concurrence et des prix. L'introduction de biosimilaires a eu un impact sur les ventes de produits clés comme Tysabri. Cependant, la société prévoit une croissance du segment des maladies rares, en particulier de Skyclarys, qui a généré 280,3 millions de dollars de revenus en 2024.
Comment Biogen Inc. (BIIB) fait de l'argent
Sources de revenus
Biogen Inc. génère des revenus principalement grâce à la vente de produits pharmaceutiques, y compris des thérapies pour la sclérose en plaques (MS) et des maladies rares, ainsi que les revenus des programmes thérapeutiques anti-CD20 et de la fabrication de contrats.
Revenus de produits
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Biogen a déclaré un chiffre d'affaires total des produits de 5 380,9 millions de dollars, une légère baisse de 33,4 millions de dollars ou 0,6% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus des produits est la suivante:
| Catégorie de produits | Revenus américains (en millions) | Reste des revenus mondiaux (en millions) | Revenu total (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Sclérose en plaques | $1,631.6 | $1,648.0 | $3,279.6 | 60.9% |
| Maladie rare | $240.4 | $254.4 | $494.8 | 28.0% |
| Biosimilaires | $4.3 | $192.3 | $196.6 | 11.1% |
| Autre | $22.3 | $1.8 | $24.1 | 1.3% |
Revenus de sclérose en plaques (MS)
Mme Revenue a totalisé 3 279,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une baisse de 213,9 millions de dollars ou 6,1% par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été principalement attribuée à l'augmentation des pressions de concurrence et de prix. Le Revenue américain de MS était de 1 631,6 millions de dollars, tandis que le repos des revenus mondiaux était de 1 648,0 millions de dollars.
Revenus de maladies rares
En revanche, les revenus de maladies rares ont augmenté de 44,9 millions de dollars ou 10,0% en glissement annuel, totalisant 494,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette croissance a été motivée par de solides ventes de Skyclarys, qui ont généré 280,3 millions de dollars en 2024, suivant, suivant son approbation et son lancement du marché.
Revenus des programmes thérapeutiques anti-CD20
Les revenus de Biogen des programmes thérapeutiques anti-CD20 étaient de 1 284,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce segment comprend:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de redevances sur Ocrevus | $346.8 | $319.1 |
| La part de Biogen des bénéfices avant impôts (Rituxan, Gazyva, Lunsumio) | $94.8 | $98.9 |
| Autres revenus des programmes anti-CD20 | $4.6 | $2.9 |
| Revenus totaux des programmes anti-CD20 | $446.2 | $420.9 |
Fabrication contractuelle et autres revenus
La fabrication contractuelle, les redevances et d'autres revenus ont considérablement diminué à 555,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 781,2 millions de dollars en 2023, ce qui représente une baisse de 225,6 millions de dollars ou 28,9%.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Biogen a déclaré des coûts totaux et des dépenses de 5 606,7 millions de dollars, une baisse de 837,4 millions de dollars ou 13,0% par rapport à l'année précédente. Les dépenses clés comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | $1,726.9 |
| Recherche et développement | $1,509.5 |
| Vente, général et administratif | $1,723.7 |
| Amortissement et altération des actifs incorporels acquis | $295.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Biogen Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 365,5 millions de dollars, contre 911,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action est passé à 9,35 $, contre 6,26 $ l'année précédente.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Biogen avait des espèces et des équivalents en espèces totalisant environ 1,7 milliard de dollars, contre environ 1,0 milliard de dollars à la fin de 2023. La société a généré environ 2,1 milliards de dollars de flux de trésorerie nets des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 .
Biogen Inc. (BIIB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biogen Inc. (BIIB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biogen Inc. (BIIB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biogen Inc. (BIIB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.