Biogen Inc. (BIIB) Bundle
تاريخ موجز للبيوجين
تتمتع شركة Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) بتاريخ غني في قطاع التكنولوجيا الحيوية، والذي يتميز بإنجازات هامة وتقدمات في علاج الأمراض العصبية. اعتبارًا من عام 2024، تستمر شركة Biogen في ريادتها في تطوير علاجات مبتكرة، خاصة لمرض التصلب المتعدد (MS) والأمراض النادرة.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت "بيوجين" عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 64.5 مليون دولار أمريكي أو 2.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض الطلب على خطوط الإنتاج الرئيسية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.5 مليار دولار | 2.564 مليار دولار | -2.5% |
| صافي الدخل | 388.5 مليون دولار | $(68.1 مليون) | +666.0% |
| ربحية السهم المخففة | $2.66 | $(0.47) | +666.0% |
توزيع إيرادات المنتج
شهدت إيرادات منتجات Biogen للربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا صافيًا قدره 35.8 مليون دولار أو 2.0%. على وجه التحديد، انخفضت الإيرادات من منتجات مرض التصلب العصبي المتعدد بمقدار 105.1 مليون دولار أو 9.1%، في حين زادت الإيرادات من الأمراض النادرة بمقدار 44.9 مليون دولار أو 10.0%.
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | يتغير |
|---|---|---|
| التصلب المتعدد (MS) | 1.05 مليار دولار | -9.1% |
| الأمراض النادرة | 490 مليون دولار | +10.0% |
| منتجات أخرى | 350 مليون دولار | - |
استثمارات البحث والتطوير
في عام 2024، واصلت Biogen التزامها بالبحث والتطوير بإجمالي نفقات تبلغ حوالي 542.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 26.3% عن عام 2023. ويتماشى هذا التخفيض مع المبادرات الإستراتيجية للشركة لتبسيط العمليات وإعطاء الأولوية للمشاريع عالية التأثير.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت "بيوجين" عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.0 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترجع الزيادة إلى حد كبير إلى النقد الناتج من العمليات والذي يصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. 2024.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 1.7 مليار دولار | 1.0 مليار دولار |
| صافي التدفق النقدي من العمليات | 2.1 مليار دولار | - |
عمليات الاستحواذ الرئيسية والتحركات الاستراتيجية
وفي يوليو 2024، أكملت Biogen عملية الاستحواذ على HI-Bio مقابل 1.15 مليار دولار، بتمويل من الاحتياطيات النقدية. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Biogen لتعزيز محفظتها في مجال الأمراض العصبية النادرة.
بالإضافة إلى ذلك، حققت Biogen مكاسب تبلغ حوالي 88.6 مليون دولار أمريكي من بيع قسيمة مراجعة الأولوية في أبريل 2024، مما أدى إلى تعزيز مركزها المالي.
يستمر تركيز Biogen المستمر على الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة للتكاليف في وضع الشركة في موضع النمو المستقبلي والمرونة في مشهد التكنولوجيا الحيوية الديناميكي.
من يملك شركة Biogen Inc. (BIIB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Biogen Inc. (BIIB) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 19.2 مليون سهم | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 17.6 مليون سهم | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 10.6 مليون سهم | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.2% | 9.8 مليون سهم | المؤسسية |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.9% | 6.8 مليون سهم | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 70.4 مليون سهم | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 19.8% | 46.5 مليون سهم | فردي |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 1.5% | 3.5 مليون سهم | من الداخل |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة Biogen. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 1.5% من إجمالي الأسهم، أي ما يعادل حوالي 3.5 مليون سهم. وهذا يشمل ممتلكات الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين الرئيسيين الآخرين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة بيوجين حوالي 236 مليار دولار، مما يعكس التقييم الإجمالي للشركة بناءً على سعر سهمها وإجمالي الأسهم القائمة.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم شركة Biogen Inc. تقلبات في عام 2024، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ بداية العام 180 دولارًا وأدنى مستوى 130 دولارًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم عند حوالي 162 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أداء معتدل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Biogen برنامج إعادة شراء أسهم معتمد في عام 2020، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 5 مليارات دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 2.1 مليار دولار متاحة في إطار هذا البرنامج. لم يتم إعادة شراء أي أسهم خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات الملكية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية، حيث تشكل حاليا أكثر من 60% من إجمالي الأسهم. يعكس هذا الاتجاه الثقة المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين في آفاق بيوجين على المدى الطويل، خاصة بعد إطلاق المنتجات وعمليات الاستحواذ الكبيرة.
بيان مهمة شركة Biogen Inc. (BIIB).
شركة بيوجين هي شركة أدوية حيوية عالمية تركز على اكتشاف وتطوير وتقديم علاجات مبتكرة للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ومعقدة في جميع أنحاء العالم. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بتطوير مشهد علاج الأمراض العصبية والأمراض النادرة من خلال خط أنابيب قوي وعمليات استحواذ استراتيجية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسليط الضوء على الأداء المالي لشركة بيوجين من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,465.8 مليون دولار | 2,530.3 مليون دولار | انخفاض قدره 64.5 مليون دولار (2.5%) |
| صافي الدخل | 388.5 مليون دولار | (68.1) مليون دولار | زيادة قدرها 456.6 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.66 | $(0.47) | زيادة قدرها 3.13 دولار (666.0%) |
| إيرادات المنتج، صافي | 1,769.4 مليون دولار | 1,805.2 مليون دولار | انخفاض قدره 35.8 مليون دولار (2.0%) |
| مصاريف البحث والتطوير | 542.7 مليون دولار | 736.3 مليون دولار | انخفاض قدره 193.6 مليون دولار (26.3%) |
| النقد والنقد المعادل | 1,699.2 مليون دولار | 1,049.9 مليون دولار | زيادة قدرها 649.3 مليون دولار |
محفظة المنتجات والتركيز على السوق
تشمل منتجات Biogen المسوقة ما يلي:
- تيكفيديرا
- غضب
- أفونيكس
- بليجريدي
- تيسابري
- فامبيرا
- سبينرازا
- سكايكلاري
- قالسودي
- فومادرم
اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة أيضًا على توسيع عروضها في الأمراض النادرة، خاصة بعد الاستحواذ على شركة Reata Pharmaceuticals، التي جلبت SKYCLARYS إلى محفظتها.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Biogen الاستحواذ على HI-Bio مقابل 1.15 مليار دولار تقريبًا، مع مدفوعات مستقبلية محتملة تصل إلى 650 مليون دولار بناءً على مراحل التطوير والتنظيم. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات بيوجين في علم المناعة وعلاج الأمراض النادرة.
سجلت إيرادات Biogen من منتجات الأمراض النادرة نموًا كبيرًا، حيث وصلت إيرادات SKYCLARYS العالمية إلى 280.3 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بإطلاق قوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تحديات السوق
على الرغم من النمو في بعض المجالات، تواجه شركة Biogen تحديات في قطاع التصلب المتعدد (MS)، مع انخفاض الإيرادات بمقدار 105.1 مليون دولار (9.1٪) بسبب زيادة المنافسة وضغوط الأسعار. تأثر إجمالي الإيرادات من منتجات مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير بالتحول في تفضيل المريض نحو العلاجات ذات الفعالية الأعلى.
التوقعات
وتتوقع "بيوجين" استمرار النمو في قطاع الأمراض النادرة، لا سيما مع توسيع نطاق توافر "سكايكلاريز". ومع ذلك، فإنها تتوقع انخفاضًا في إيرادات SPINRAZA العالمية، وتتوقع انخفاضًا في الأرقام الفردية العالية للفترات القادمة.
خاتمة
تظل مهمة Biogen وتركيزها الاستراتيجي منصبين على معالجة الاحتياجات غير الملباة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومعقدة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية. يعكس الأداء المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024 الالتزام بالكفاءة التشغيلية والنمو في المجالات العلاجية المستهدفة.
كيف تعمل شركة Biogen Inc. (BIIB).
Overview العمليات
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Biogen Inc. (BIIB) على تطوير علاجات للأمراض العصبية، وخاصة مرض التصلب المتعدد (MS) والأمراض النادرة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك مبيعات المنتجات، والإتاوات من التعاون، والتصنيع التعاقدي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Biogen عن إجمالي إيرادات قدرها 2,465.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 64.5 مليون دولار أمريكي أو 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 1,769.4 | 1,805.2 | (35.8) | (2.0) |
| البرامج العلاجية المضادة لـ CD20 | 446.2 | 420.9 | 25.3 | 6.0 |
| عقود التصنيع والإتاوات والإيرادات الأخرى | 250.2 | 304.2 | (54.0) | (17.8) |
| إجمالي الإيرادات | 2,465.8 | 2,530.3 | (64.5) | (2.5) |
توزيع إيرادات المنتج
تم تصنيف إيرادات المنتجات للربع الثالث من عام 2024 حسب المجال العلاجي:
| المنطقة العلاجية | الإيرادات الأمريكية (بالملايين) | الإيرادات في بقية أنحاء العالم (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تصلب متعدد | 546.0 | 507.9 | 1,053.9 | (9.1) |
| مرض نادر | 240.4 | 254.4 | 494.8 | 10.0 |
| البدائل الحيوية | 4.3 | 192.3 | 196.6 | 1.2 |
| آخر | 22.3 | 1.8 | 24.1 | نانومتر |
| إجمالي إيرادات المنتج | 813.0 | 956.4 | 1,769.4 | (2.0) |
نفقات
بلغ إجمالي تكاليف ونفقات شركة بيوجين للربع الثالث من عام 2024 2,014.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 656.7 مليون دولار أمريكي أو 24.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 638.7 | 659.6 | (20.9) | (3.2) |
| البحث والتطوير | 542.7 | 736.3 | (193.6) | (26.3) |
| البيع والعموم والإداري | 588.4 | 788.2 | (199.8) | (25.3) |
| الإطفاء وانخفاض القيمة | 130.3 | 60.9 | 69.4 | 114.0 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 2,014.8 | 2,671.5 | (656.7) | (24.6) |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيوجين عن صافي دخل قدره 388.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 68.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 2.66 دولار أمريكي من خسارة قدرها 0.47 دولار أمريكي في الفترة السابقة سنة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biogen نقد وما يعادله يبلغ إجماليه حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.0 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة ما يقرب من 2.1 مليار دولار أمريكي من صافي التدفق النقدي من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Biogen عملية الاستحواذ على HI-Bio مقابل 1.15 مليار دولار، بتمويل من النقد المتوفر. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية Biogen لتعزيز محفظتها في مجال الأمراض النادرة.
ديناميات السوق
لا تزال شركة Biogen تواجه تحديات في قطاع مرض التصلب العصبي المتعدد بسبب زيادة المنافسة وضغوط الأسعار. لقد أثر طرح البدائل الحيوية على مبيعات المنتجات الرئيسية مثل TYSABRI. ومع ذلك، تتوقع الشركة نموًا في قطاع الأمراض النادرة، خاصة من SKYCLARYS، التي حققت إيرادات بقيمة 280.3 مليون دولار في عام 2024.
كيف تجني شركة Biogen Inc. (BIIB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Biogen Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك علاجات التصلب المتعدد (MS) والأمراض النادرة، إلى جانب الإيرادات من البرامج العلاجية المضادة لـ CD20 والتصنيع التعاقدي.
إيرادات المنتج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Biogen عن إجمالي إيرادات المنتج بقيمة 5,380.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 33.4 مليون دولار أمريكي أو 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع إيرادات المنتج:
| فئة المنتج | الإيرادات الأمريكية (بالملايين) | الإيرادات في بقية أنحاء العالم (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| تصلب متعدد | $1,631.6 | $1,648.0 | $3,279.6 | 60.9% |
| مرض نادر | $240.4 | $254.4 | $494.8 | 28.0% |
| البدائل الحيوية | $4.3 | $192.3 | $196.6 | 11.1% |
| آخر | $22.3 | $1.8 | $24.1 | 1.3% |
إيرادات مرض التصلب المتعدد (MS).
بلغ إجمالي إيرادات MS 3,279.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا قدره 213.9 مليون دولار أمريكي أو 6.1% عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى زيادة المنافسة وضغوط الأسعار. بلغت إيرادات MS في الولايات المتحدة 1,631.6 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات بقية العالم 1,648.0 مليون دولار.
إيرادات الأمراض النادرة
في المقابل، زادت إيرادات الأمراض النادرة بمقدار 44.9 مليون دولار أمريكي أو 10.0% على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 494.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات القوية لـ SKYCLARYS، التي حققت 280.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بعد ذلك الموافقة عليها وإطلاقها في السوق.
الإيرادات من البرامج العلاجية المضادة لـ CD20
بلغت إيرادات Biogen من البرامج العلاجية المضادة لـ CD20 1,284.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل هذا القطاع ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الإتاوات على OCREVUS | $346.8 | $319.1 |
| حصة بيوجين من الأرباح قبل الضريبة (RITUXAN، GAZYVA، LUNSUMIO) | $94.8 | $98.9 |
| إيرادات أخرى من برامج مكافحة CD20 | $4.6 | $2.9 |
| إجمالي الإيرادات من برامج مكافحة CD20 | $446.2 | $420.9 |
تصنيع العقود والإيرادات الأخرى
انخفضت إيرادات التصنيع التعاقدية وحقوق الامتياز والإيرادات الأخرى بشكل ملحوظ إلى 555.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 781.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 225.6 مليون دولار أمريكي أو 28.9٪.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيوجين عن إجمالي تكاليف ومصروفات قدرها 5,606.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 837.4 مليون دولار أمريكي أو 13.0% عن العام السابق. النفقات الرئيسية تشمل:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $1,726.9 |
| البحث والتطوير | $1,509.5 |
| البيع والعموم والإداري | $1,723.7 |
| الاستهلاك وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة المكتسبة | $295.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Biogen Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,365.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 911.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 9.35 دولار أمريكي من 6.26 دولار أمريكي في العام السابق.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Biogen نقد وما يعادله يبلغ إجماليه حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة ما يقرب من 2.1 مليار دولار أمريكي من صافي التدفق النقدي من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
Biogen Inc. (BIIB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Biogen Inc. (BIIB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Biogen Inc. (BIIB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Biogen Inc. (BIIB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.