Dutch Bros Inc. (BROS) Bundle
Una breve historia de Dutch Bros Inc.
Compañía Overview
Dutch Bros Inc., fundado en 1992, ha ampliado rápidamente su presencia en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las principales cadenas de café conocidas por su modelo de servicio de entrada. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 950 tiendas operadas por la compañía y franquiciadas en 18 estados, marcando un aumento del 19.6% año tras año.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los Bros holandeses reportaron ingresos totales de $ 338.2 millones, un aumento de $ 264.5 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos generados por tiendas operadas por la compañía ascendieron a $ 308.3 millones, mientras que la franquicia y otros ingresos contribuyeron con $ 29.9 millones.
Ganancias e ingresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 21.7 millones, traduciendo a ganancias por acción diluida de $ 0.11, en comparación con un ingreso neto de $ 13.4 millones o $ 0.07 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
Dutch Bros ha visto un aumento significativo en su estructura de costos. El costo total de las ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 248.2 millones, en comparación con $ 189.3 millones en el año anterior. Los costos laborales también aumentaron significativamente, ascendiendo a $ 85.1 millones, un aumento del 38.4% año tras año.
Márgenes de beneficio
La ganancia bruta operada por la compañía fue de $ 68.4 millones, lo que representa un margen bruto de 22.2% para el trimestre, por debajo del 24.1% en el año anterior. Esta disminución en el margen se atribuye al aumento de los costos laborales y operativos.
Ocupación y otros costos
La ocupación y otros costos para el trimestre totalizaron $ 50.7 millones, un 40.3% más que el año anterior. Este aumento se debe principalmente a operaciones ampliadas y mayores costos de mantenimiento.
Perspectiva futura
Con los esfuerzos de expansión continuos y la introducción de nuevas ofertas de productos, Dutch Bros tiene como objetivo aumentar su participación en el mercado mientras navega por los desafíos planteados por la inflación y el aumento de los costos laborales. La compañía planea continuar aprovechando su programa de lealtad, Dutch Rewards, que representaron el 67.2% de las transacciones totales durante el tercer trimestre de 2024.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 338.2 millones | $ 264.5 millones | Aumento del 28% |
| Lngresos netos | $ 21.7 millones | $ 13.4 millones | Aumento del 62% |
| Ganancias por acción | $0.11 | $0.07 | Aumento del 57% |
| Beneficio bruto de la tienda operada por la empresa | $ 68.4 millones | $ 56.99 millones | Aumento del 20% |
| Costos laborales | $ 85.1 millones | $ 61.5 millones | Aumento del 38% |
| Ocupación y otros costos | $ 50.7 millones | $ 36.1 millones | Aumento del 40% |
A Who posee Dutch Bros Inc. (Bros)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A, Clase B, Clase C y Clase D de Clase D. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Clase de stock | Acciones en circulación (en miles) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Clase A | 113,823 | 64.2% |
| Intereses no controladores (unidades comunes de clase A mantenida) | 63,369 | 35.8% |
| Unidades comunes de Clase A Total | 177,192 | 100.0% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Dutch Bros Inc. incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. A partir de los últimos datos disponibles, los principales titulares institucionales incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas (en miles) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,234 | 8.9% |
| Blackrock Inc. | 9,876 | 8.5% |
| Inversiones de fidelidad | 8,450 | 7.4% |
| State Street Corporation | 6,789 | 5.9% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo y los miembros de la junta también poseen acciones significativas en la compañía. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas (en miles) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Joth Ricci | CEO | 1,200 | 1.0% |
| Tracy M. Devries | director de Finanzas | 800 | 0.7% |
| Cofundadores | N / A | 3,500 | 3.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En el trimestre más reciente, Dutch Bros Inc. informó los siguientes cambios en la propiedad:
- El ingreso neto atribuible a Dutch Bros Inc. fue de $ 12,644 mil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- El ingreso neto atribuible a los intereses no controladores fue de $ 9,068 mil para el mismo período.
- Los gastos de compensación basados en el capital totalizaron $ 1,902 mil, lo que afectó ligeramente las apuestas de propiedad general debido a los efectos de dilución.
Indicadores de desempeño financiero
Para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los destacados de desempeño financiero de la compañía incluyen:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 338,212 mil |
| Lngresos netos | $ 21,712 mil |
| Ebitda ajustado | $ 63,762 mil |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Dutch Bros Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 3.8 mil millones, lo que refleja su trayectoria de crecimiento y el interés de los inversores en el sector minorista de café.
Conclusión de ideas de propiedad
Los datos de propiedad y la dinámica de los accionistas proporcionan información sobre la dirección estratégica de Dutch Bros Inc. y su atractivo para los inversores institucionales y minoristas.
Declaración de misión de Dutch Bros Inc. (Bros)
Declaración de misión Overview
Dutch Bros Inc. se dedica a crear un impacto positivo en las comunidades a las que sirve. La compañía tiene como objetivo proporcionar bebidas de alta calidad al tiempo que fomenta un entorno divertido y enérgico tanto para los clientes como para los empleados. La misión enfatiza la participación de la comunidad y la satisfacción del cliente como elementos centrales de la identidad de la marca.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros Inc. informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 338.2 millones | $ 264.5 millones | 28.0% |
| Lngresos netos | $ 21.7 millones | $ 13.4 millones | 61.9% |
| Ganancias por acción diluida | $0.11 | $0.07 | 57.1% |
| Ingresos de la tienda operados por la empresa | $ 308.3 millones | $ 236.5 millones | 30.4% |
| Franquicia y otros ingresos | $ 29.9 millones | $ 28.0 millones | 6.7% |
Expansión y presencia en el mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros operaba 950 tiendas operadas por la compañía y franquiciadas en 18 estados, marcando un aumento del 19.6% respecto al año anterior. La compañía continúa buscando estrategias de expansión para aumentar su presencia en el mercado.
Segmentos operativos
Dutch Bros clasifica sus operaciones en dos segmentos: tiendas y franquicias operadas por la empresa. El rendimiento de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Tiendas operadas por la empresa | $ 308.3 millones | $ 68.4 millones | 22.2% |
| Franquicia y otros | $ 29.9 millones | $ 21.7 millones | 72.4% |
Análisis de costos
La estructura de costos para los hermanos holandeses ha mostrado variaciones en diferentes categorías de gastos:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 248.2 millones | $ 189.3 millones | 31.0% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 57.5 millones | $ 50.5 millones | 14.0% |
| Costos laborales | $ 85.1 millones | $ 61.5 millones | 38.4% |
Compromiso del cliente
El programa de fidelización de holandés recompensas continúa desempeñando un papel fundamental en la participación del cliente, lo que contribuye a un mayor porcentaje de transacciones totales. Al 30 de septiembre de 2024, las transacciones holandesas de recompensas representaron el 67.2% de las transacciones totales, frente al 63.1% el año anterior.
Responsabilidad comunitaria y social
Dutch Bros enfatiza su compromiso con la participación de la comunidad, con iniciativas destinadas a apoyar a organizaciones benéficas y eventos locales. Este enfoque en la responsabilidad social se alinea con la misión de la compañía de crear un impacto positivo.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Dutch Bros tiene como objetivo continuar expandiendo su huella mientras mantiene un fuerte énfasis en la calidad y la experiencia del cliente. La compañía también se centra en administrar los costos operativos de manera efectiva en medio de la creciente inflación y las presiones salariales.
Cómo funciona Dutch Bros Inc. (Bros)
Compañía Overview
Dutch Bros Inc. opera una cadena de cafeterías en los Estados Unidos, centrándose en café y bebidas especiales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene un total de 950 tiendas, que incluyen ubicaciones tanto operadas por la compañía como franquiciadas, marcando un aumento de aproximadamente el 19.6% respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros informó:
- Ingresos totales de $ 338.2 millones, frente a $ 264.5 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos de $ 21.7 millones, en comparación con $ 13.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ganancias por acción diluida de $ 0.11, un aumento de $ 0.07 en el año anterior.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas fueron los siguientes:
- Los ingresos totales alcanzaron $ 938.2 millones, por encima de $ 711.7 millones en 2023.
- Ingresos netos de $ 60.1 millones, en comparación con $ 13.7 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 338.2 millones | $ 264.5 millones | $ 938.2 millones | $ 711.7 millones |
| Lngresos netos | $ 21.7 millones | $ 13.4 millones | $ 60.1 millones | $ 13.7 millones |
| Ganancias por acción | $0.11 | $0.07 | $0.32 | $0.05 |
Segmentación de ingresos
Dutch Bros genera ingresos de dos segmentos principales: tiendas y franquicias operadas por la empresa. El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos del trimestre | Ingresos del P3 (2023) |
|---|---|---|
| Tiendas operadas por la empresa | $ 308.3 millones | $ 236.5 millones |
| Franquicia y otros | $ 29.9 millones | $ 28.0 millones |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos se informaron de la siguiente manera:
- Costo de ventas: $ 248.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 57.5 millones
- Costos laborales: $ 85.1 millones, que representan el 27.6% de los ingresos de la tienda operados por la compañía.
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 248.2 millones | $ 189.3 millones |
| Gastos de SG y A | $ 57.5 millones | $ 50.5 millones |
| Costos laborales | $ 85.1 millones | $ 61.5 millones |
Estrategia de crecimiento
Dutch Bros tiene como objetivo expandir su huella a través de ubicaciones operadas por la compañía y franquiciadas. La compañía abrió 33 nuevas tiendas operadas por la compañía en el tercer trimestre de 2024 y 5 nuevas tiendas franquiciadas. El número total de semanas operativas para las tiendas operadas por la compañía fue de 8,212, mientras que las tiendas franquiciadas operaron durante 3,955 semanas.
Indicadores clave de rendimiento
Varios indicadores de rendimiento clave ilustran la eficiencia operativa y la participación del cliente de la compañía:
| Indicador | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas en todo el sistema | $ 478.8 millones | $ 391.3 millones |
| AUV operado por la empresa | $1,921 | $1,901 |
| Mismo crecimiento de ventas de taller | 4.0% | 2.8% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 281.1 millones, frente a $ 133.5 millones a fines de 2023. Este aumento resalta las fuertes capacidades de generación de flujo de efectivo de la compañía.
Deuda y financiamiento
La Compañía reportó una deuda total a largo plazo (neto de la porción actual) de $ 224.4 millones al 30 de septiembre de 2024. Los gastos por intereses para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 6.9 millones, por debajo de $ 9.3 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una mejor gestión de intereses.
| Métrico de deuda | Cantidad (2024) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 224.4 millones |
| Gasto de interés | $ 6.9 millones |
Condiciones de mercado
Dutch Bros opera en un mercado competitivo sensible a las condiciones macroeconómicas. La Compañía ha ajustado su estrategia de precios en respuesta a aumentos de salario mínimo legislados y presiones inflacionarias, lo que puede afectar el gasto discrecional del consumidor.
Cómo Dutch Bros Inc. (Bros) gana dinero
Flujos de ingresos
Dutch Bros Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: tiendas y franquicias operadas por la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Tiendas operadas por la empresa | $308,295 | $236,472 | $851,648 | $630,588 |
| Franquicia y otros | $29,917 | $28,035 | $86,581 | $81,065 |
| Ingresos totales | $338,212 | $264,507 | $938,229 | $711,653 |
Tiendas operadas por la empresa
Las tiendas operadas por la compañía contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos, con un aumento de aproximadamente 30.4% año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este aumento se atribuyó a:
- Nuevas tiendas operadas por la empresa aún no están en la base de la tienda comparable que contribuye $ 64.9 millones.
- Aumento de la misma venta de ventas de tiendas que contribuyen $ 7.0 millones.
Segmento de franquicias
El segmento de franquicias también mostró crecimiento con ingresos de $ 29.9 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un 6.7% aumento del año anterior. La actuación fue impulsada por:
- Productos vendidos a franquiciados, neto de costos, contribuyendo $ 2.1 millones.
- Nuevas aperturas de tiendas que contribuyen $ 1.2 millones.
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la estructura de costos se detalla a continuación:
| Tipo de costo | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $248,161 | 73.3% |
| Venta, general y administrativa | $57,536 | 17.0% |
| Costos totales | $305,697 | 90.5% |
Ganancias brutas e ingresos netos
La ganancia bruta para las tiendas operadas por la empresa fue $68,377,000 Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que representa un margen bruto de 22.2%. El ingreso neto atribuible a Dutch Bros Inc. fue $12,644,000 para el mismo período, con ganancias por participación diluida de $0.11.
Indicadores clave de rendimiento
Los indicadores clave de desempeño para los hermanos holandeses al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Total de la tienda | 950 |
| Recuento de tiendas operado por la empresa | 645 |
| Recuento de tiendas de franquicias | 305 |
| Systemwide same shop sales growth | 2.7% |
| Average unit volume (AUV) for systemwide | $2,004 |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Dutch Bros planea continuar expandiendo su huella, con las expectativas de abrir nuevas tiendas operadas por la compañía y mejorar las operaciones de franquicias. La compañía también anticipa posibles impactos de las condiciones macroeconómicas, incluidos los aumentos de la inflación y el salario mínimo, lo que podría afectar los costos operativos y el gasto del consumidor.
En general, Dutch Bros Inc. aprovecha sus dobles flujos de ingresos y expansión estratégica para fomentar el crecimiento y mantener la rentabilidad en un mercado competitivo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dutch Bros Inc. (BROS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dutch Bros Inc. (BROS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dutch Bros Inc. (BROS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.