Dutch Bros Inc. (BROS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dutch Bros Inc.
شركة Overview
قامت شركة Dutch Bros Inc.، التي تأسست عام 1992، بتوسيع تواجدها بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لتصبح واحدة من سلاسل المقاهي الرائدة المعروفة بنموذج خدمة الطلب من السيارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة 950 متجرًا تديرها الشركة وتتمتع بامتياز في 18 ولاية، مما يمثل زيادة بنسبة 19.6% على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dutch Bros عن إيرادات إجمالية قدرها 338.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 264.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت الإيرادات الناتجة عن المحلات التجارية التي تديرها الشركة 308.3 مليون دولار، في حين ساهمت حقوق الامتياز والإيرادات الأخرى بمبلغ 29.9 مليون دولار.
الأرباح وصافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 21.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخفف البالغة 0.11 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 13.4 مليون دولار أمريكي أو 0.07 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
شهدت شركة Dutch Bros زيادة كبيرة في هيكل تكاليفها. وبلغ إجمالي تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 248.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 189.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفعت تكاليف العمالة بشكل ملحوظ، حيث بلغت 85.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 38.4٪ على أساس سنوي.
هوامش الربح
بلغ إجمالي أرباح المتجر الذي تديره الشركة 68.4 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 22.2٪ لهذا الربع، بانخفاض عن 24.1٪ في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في الهامش إلى زيادة تكاليف العمالة والتشغيل.
الإشغال والتكاليف الأخرى
بلغ إجمالي تكاليف الإشغال والتكاليف الأخرى لهذا الربع 50.7 مليون دولار، بزيادة 40.3٪ عن العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى توسع العمليات وارتفاع تكاليف الصيانة.
النظرة المستقبلية
ومع جهود التوسع المستمرة وتقديم عروض المنتجات الجديدة، تهدف شركة Dutch Bros إلى زيادة حصتها في السوق مع التغلب على التحديات التي يفرضها التضخم وارتفاع تكاليف العمالة. وتخطط الشركة لمواصلة الاستفادة من برنامج الولاء الخاص بها، Dutch Rewards، والذي يمثل 67.2% من إجمالي المعاملات خلال الربع الثالث من عام 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 338.2 مليون دولار | 264.5 مليون دولار | زيادة 28% |
| صافي الدخل | 21.7 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | زيادة 62% |
| ربحية السهم | $0.11 | $0.07 | زيادة 57% |
| إجمالي الربح للمتجر الذي تديره الشركة | 68.4 مليون دولار | 56.99 مليون دولار | زيادة 20% |
| تكاليف العمالة | 85.1 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | زيادة 38% |
| الإشغال والتكاليف الأخرى | 50.7 مليون دولار | 36.1 مليون دولار | زيادة 40% |
من يملك شركة Dutch Bros Inc. (BROS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Dutch Bros Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B والفئة C والفئة D. توزيع الملكية هو كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم القائمة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الفئة أ | 113,823 | 64.2% |
| الحصص غير المسيطرة (الوحدات المشتركة من الفئة أ) | 63,369 | 35.8% |
| مجموع الوحدات المشتركة من الفئة أ | 177,192 | 100.0% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Dutch Bros Inc. المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يشمل كبار أصحاب المؤسسات ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,234 | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 9,876 | 8.5% |
| استثمارات الإخلاص | 8,450 | 7.4% |
| شركة ستيت ستريت | 6,789 | 5.9% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصصًا كبيرة في الشركة. يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون وحصص ملكيتهم ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جوث ريتشي | المدير التنفيذي | 1,200 | 1.0% |
| تريسي م. ديفريز | المدير المالي | 800 | 0.7% |
| المؤسسون المشاركون | لا يوجد | 3,500 | 3.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، أبلغت شركة Dutch Bros Inc. عن التغييرات التالية في الملكية:
- بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Dutch Bros Inc. 12,644 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- بلغ صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 9,068 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة.
- بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس حقوق الملكية 1,902 ألف دولار أمريكي، مما أثر على حصص الملكية الإجمالية بشكل طفيف بسبب تأثيرات التخفيف.
مؤشرات الأداء المالي
تشمل أبرز إنجازات الأداء المالي للشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 338,212 ألف دولار |
| صافي الدخل | 21.712 ألف دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 63,762 ألف دولار |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Dutch Bros Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نموها واهتمام المستثمرين بقطاع بيع القهوة بالتجزئة.
اختتام رؤى الملكية
توفر بيانات الملكية وديناميكيات المساهمين رؤى حول الاتجاه الاستراتيجي لشركة Dutch Bros Inc. وجاذبيتها لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة Dutch Bros Inc. (BROS).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Dutch Bros Inc. بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. تهدف الشركة إلى توفير مشروبات عالية الجودة مع تعزيز بيئة ممتعة وحيوية لكل من العملاء والموظفين. تؤكد المهمة على مشاركة المجتمع ورضا العملاء كعناصر أساسية لهوية العلامة التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Dutch Bros Inc. عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 338.2 مليون دولار | 264.5 مليون دولار | 28.0% |
| صافي الدخل | 21.7 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | 61.9% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.11 | $0.07 | 57.1% |
| إيرادات المتاجر التي تديرها الشركة | 308.3 مليون دولار | 236.5 مليون دولار | 30.4% |
| الامتياز والإيرادات الأخرى | 29.9 مليون دولار | 28.0 مليون دولار | 6.7% |
التوسع والتواجد في السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أدارت شركة Dutch Bros 950 متجرًا تديرها الشركة وتتمتع بامتياز في 18 ولاية، مما يمثل زيادة بنسبة 19.6% عن العام السابق. وتواصل الشركة اتباع استراتيجيات التوسع لزيادة تواجدها في السوق.
القطاعات التشغيلية
تصنف شركة Dutch Bros عملياتها إلى قسمين: المتاجر التي تديرها الشركة والامتياز. وفيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| المحلات التجارية التي تديرها الشركة | 308.3 مليون دولار | 68.4 مليون دولار | 22.2% |
| الامتياز وغيرها | 29.9 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | 72.4% |
تحليل التكلفة
أظهر هيكل التكلفة لشركة Dutch Bros اختلافات في فئات النفقات المختلفة:
| فئة النفقات | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 248.2 مليون دولار | 189.3 مليون دولار | 31.0% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 57.5 مليون دولار | 50.5 مليون دولار | 14.0% |
| تكاليف العمالة | 85.1 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | 38.4% |
مشاركة العملاء
يستمر برنامج الولاء Dutch Rewards في لعب دور حاسم في مشاركة العملاء، حيث يساهم في نسبة أعلى من إجمالي المعاملات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت معاملات Dutch Rewards 67.2% من إجمالي المعاملات، ارتفاعًا من 63.1% في العام السابق.
المسؤولية المجتمعية والاجتماعية
تؤكد شركة Dutch Bros على التزامها بالمشاركة المجتمعية، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم المؤسسات الخيرية والفعاليات المحلية. يتماشى هذا التركيز على المسؤولية الاجتماعية مع مهمة الشركة المتمثلة في إحداث تأثير إيجابي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Dutch Bros إلى مواصلة توسيع نطاق تواجدها مع الحفاظ على التركيز القوي على الجودة وتجربة العملاء. وتركز الشركة أيضًا على إدارة التكاليف التشغيلية بشكل فعال وسط ارتفاع معدلات التضخم وضغوط الأجور.
كيف تعمل شركة Dutch Bros Inc. (BROS).
شركة Overview
تدير شركة Dutch Bros Inc. سلسلة من المقاهي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على القهوة والمشروبات المتخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة إجمالي 950 متجرًا، والتي تشمل المواقع التي تديرها الشركة والمواقع ذات الامتياز، مما يمثل زيادة قدرها 19.6٪ تقريبًا عن العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Dutch Bros:
- بلغ إجمالي الإيرادات 338.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 264.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل 21.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم المخففة تبلغ 0.11 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 0.07 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- بلغ إجمالي الإيرادات 938.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 711.7 مليون دولار في عام 2023.
- بلغ صافي الدخل 60.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 338.2 مليون دولار | 264.5 مليون دولار | 938.2 مليون دولار | 711.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 21.7 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | 60.1 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.11 | $0.07 | $0.32 | $0.05 |
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Dutch Bros إيرادات من قطاعين رئيسيين: المتاجر التي تديرها الشركة والامتياز. توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث | إيرادات الربع الثالث (2023) |
|---|---|---|
| المحلات التجارية التي تديرها الشركة | 308.3 مليون دولار | 236.5 مليون دولار |
| الامتياز وغيرها | 29.9 مليون دولار | 28.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التكاليف والمصروفات على النحو التالي:
- تكلفة المبيعات: 248.2 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 57.5 مليون دولار
- تكاليف العمالة: 85.1 مليون دولار، تمثل 27.6% من إيرادات المتاجر التي تديرها الشركة.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 248.2 مليون دولار | 189.3 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 57.5 مليون دولار | 50.5 مليون دولار |
| تكاليف العمالة | 85.1 مليون دولار | 61.5 مليون دولار |
استراتيجية النمو
تهدف شركة Dutch Bros إلى توسيع نطاق تواجدها من خلال المواقع التي تديرها الشركة والامتياز. افتتحت الشركة 33 متجرًا جديدًا تديره الشركة في الربع الثالث من عام 2024 و5 متاجر جديدة حاصلة على امتياز. بلغ إجمالي عدد أسابيع التشغيل للمحلات التجارية التي تديرها الشركة 8,212 أسبوعًا، في حين عملت المتاجر الحاصلة على الامتياز لمدة 3,955 أسبوعًا.
مؤشرات الأداء الرئيسية
توضح العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية الكفاءة التشغيلية للشركة ومشاركة العملاء:
| مؤشر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات على مستوى النظام | 478.8 مليون دولار | 391.3 مليون دولار |
| AUV التي تديرها الشركة | $1,921 | $1,901 |
| نفس نمو مبيعات المتجر | 4.0% | 2.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Dutch Bros نقد وما يعادله قدره 281.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 133.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتسلط هذه الزيادة الضوء على قدرات الشركة القوية في توليد التدفق النقدي.
الديون والتمويل
أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل (صافي الجزء الحالي) بقيمة 224.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 6.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن إدارة الفوائد.
| مقياس الديون | المبلغ (2024) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 224.4 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 6.9 مليون دولار |
ظروف السوق
تعمل شركة Dutch Bros في سوق تنافسية حساسة لظروف الاقتصاد الكلي. قامت الشركة بتعديل إستراتيجية التسعير الخاصة بها استجابةً للزيادات التشريعية في الحد الأدنى للأجور والضغوط التضخمية، والتي قد تؤثر على الإنفاق التقديري للمستهلك.
كيف تجني شركة Dutch Bros Inc. (BROS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Dutch Bros Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين: المتاجر التي تديرها الشركة والامتياز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المحلات التجارية التي تديرها الشركة | $308,295 | $236,472 | $851,648 | $630,588 |
| الامتياز وغيرها | $29,917 | $28,035 | $86,581 | $81,065 |
| إجمالي الإيرادات | $338,212 | $264,507 | $938,229 | $711,653 |
المحلات التجارية التي تديرها الشركة
وساهمت المحلات التجارية التي تديرها الشركة بشكل كبير في نمو الإيرادات، حيث زادت بنسبة تقريبية 30.4% على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى:
- المحلات التجارية الجديدة التي تديرها الشركة لم تدخل بعد في قاعدة المتاجر المماثلة المساهمة 64.9 مليون دولار.
- المساهمة في زيادة مبيعات المحل نفسه 7.0 مليون دولار.
قطاع الامتياز
وأظهر قطاع الامتياز أيضًا نموًا مع إيرادات بلغت 29.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ 6.7% زيادة عن العام السابق. كان الأداء مدفوعًا بـ:
- المنتجات المباعة لأصحاب الامتياز، صافي التكاليف، المساهمة 2.1 مليون دولار.
- افتتاح متجر جديد يساهم 1.2 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل هيكل التكلفة أدناه:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $248,161 | 73.3% |
| بيع، عمومي وإداري | $57,536 | 17.0% |
| التكاليف الإجمالية | $305,697 | 90.5% |
إجمالي الربح وصافي الدخل
بلغ إجمالي الربح للمحلات التجارية التي تديرها الشركة $68,377,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يمثل هامش إجمالي قدره 22.2%. بلغ صافي الدخل العائد لشركة Dutch Bros Inc $12,644,000 لنفس الفترة، مع ربحية السهم المخففة $0.11.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Dutch Bros اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العدد الإجمالي للمتجر | 950 |
| عدد المتاجر التي تديرها الشركة | 645 |
| عدد محلات الامتياز | 305 |
| نفس نمو مبيعات المتاجر على مستوى النظام | 2.7% |
| متوسط حجم الوحدة (AUV) على مستوى النظام | $2,004 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخطط شركة Dutch Bros لمواصلة توسيع نطاق تواجدها، مع توقعات بفتح متاجر جديدة تديرها الشركة وتعزيز عمليات الامتياز. وتتوقع الشركة أيضًا التأثيرات المحتملة لظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وزيادة الحد الأدنى للأجور، مما قد يؤثر على تكاليف التشغيل والإنفاق الاستهلاكي.
وبشكل عام، تستفيد شركة Dutch Bros Inc. من مصادر إيراداتها المزدوجة وتوسعها الاستراتيجي لتعزيز النمو والحفاظ على الربحية في سوق تنافسية.
Dutch Bros Inc. (BROS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dutch Bros Inc. (BROS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dutch Bros Inc. (BROS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dutch Bros Inc. (BROS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.