CI Financial Corp. (CIXX): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de CI Financial Corp. (CIXX)

Fundación y primeros años

CI Financial Corp. fue establecido en 1965 por William A. McGowan como una compañía de fondos mutuos. Originalmente conocido como fondos mutuos CI, la compañía se centró en proporcionar soluciones de gestión de inversiones minoristas a inversores canadienses.

En 1993, CI Financial diversificó sus ofertas al adquirir su primera empresa de gestión de activos, que marcó un paso significativo en su estrategia de crecimiento.

Listado público

CI Financial hizo pública en 1994, incluida en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de Ticker Cixx. En su oferta pública inicial, recaudó aproximadamente $ 20 millones.

Expansión y adquisiciones

La compañía se expandió rápidamente a finales de los años 90 y principios de los años 2000 a través de una serie de adquisiciones estratégicas, que incluyen:

• En 2001, adquisición de Blackmont Capital Inc. por $ 145 millones.
• En 2005, adquisición de Inversiones de arco de mármol por $ 5 millones.
• En 2013, adquisición de Asesores de gestión de capital, una empresa con sede en EE. UU.

Crecimiento financiero

Para 2016, CI Financial había reportado activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 140 mil millones. La compañía también informó constantemente ingresos superiores $ 1 mil millones por año durante este período.

Desarrollos recientes

A diciembre de 2022, CI Financial tenía un AUM de $ 250 mil millones y un ingreso anual de aproximadamente $ 1.5 mil millones. La compañía también se ha centrado en expandir su huella en el mercado estadounidense, con adquisiciones de empresas de gestión de patrimonio de EE. UU.

Posición de mercado

CI Financial Corp. es reconocida como una de las principales empresas de gestión de inversiones en Canadá. La empresa comprende una amplia gama de productos de inversión que incluyen:

• Fondos mutuos
• Fondos cotizados en intercambio (ETF)
• Servicios de gestión de patrimonio

A principios de 2023, CI Financial había terminado 1,000 Empleados, con operaciones tanto en Canadá como en los Estados Unidos.

Perspectiva futura

Con el aumento de los activos bajo la gerencia y un fuerte enfoque en el mercado de EE. UU., CI Financial Corp. tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento, aprovechando la tecnología y las asociaciones estratégicas en el espacio de gestión de patrimonio.

A Who posee CI Financial Corp. (CIXX)

Overview de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (CIXX), una destacada firma de inversión canadiense, tiene una posición significativa en la industria de gestión de activos. Conocido por sus servicios financieros diversificados, la estructura de propiedad de la compañía es multifacética.

Propiedad institucional

A partir de los últimos informes, los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de CI Financial Corp., lo que refleja la confianza en su desempeño financiero. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas institucionales:

Propiedad interna

La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza de CI Financial Corp. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen apuestas significativas en la compañía, alineando sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla presenta los expertos más notables:

Cambios de propiedad con el tiempo

CI Financial Corp. ha experimentado una dinámica de propiedad variable debido a las condiciones del mercado y las decisiones estratégicas. Los siguientes puntos resumen las tendencias clave:

• La propiedad institucional ha aumentado en aproximadamente un 15% durante el año pasado.
• La propiedad interna se mantuvo estable, con ligeras fluctuaciones en acciones individuales.
• Las adquisiciones recientes han provocado cambios entre los inversores institucionales.

Distribución geográfica de la propiedad

La distribución geográfica de los accionistas de CI Financial Corp. revela una fuerte presencia dentro de Canadá, complementada por inversores internacionales. La siguiente tabla detalla la propiedad por región:

Métricas de rendimiento recientes

Las métricas financieras recientes revelan el fuerte desempeño y el posicionamiento del mercado de la compañía:

• Capitalización de mercado: CAD 3.85 mil millones
• Ingresos (2023): CAD 1.4 mil millones
• Ingresos netos (2023): CAD 320 millones
• Activos bajo administración: CAD 180 mil millones

Declaración de misión de CI Financial Corp. (CIXX)

Overview de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (CIXX) es una empresa de gestión de inversiones canadiense que se especializa en proporcionar una amplia gama de soluciones de inversión a inversores individuales e institucionales. La compañía se enfoca en ofrecer un rendimiento de inversión excepcional y un servicio al cliente.

Declaración de misión

La declaración de misión de CI Financial Corp. se centra en el compromiso de empoderar a los clientes a través de soluciones financieras integrales. Enfatiza la integridad, la transparencia y un enfoque de cliente primero.

Valores centrales

• Compromiso del cliente: Priorizar las necesidades de los clientes y trabajar para superar sus expectativas.
• Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los aspectos de los negocios.
• Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo para ofrecer los mejores resultados posibles.
• Excelencia: Esforzarse por el más alto nivel de rendimiento en todas las inversiones.

Datos financieros clave (a partir del tercer trimestre de 2023)

Filosofía de inversión

CI Financial Corp. cree en un enfoque de inversión disciplinado e impulsado por la investigación. Su filosofía general se basa en:

• Crecimiento a largo plazo: Centrarse en el rendimiento a largo plazo en lugar de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
• Gestión activa: Utilización de estrategias de gestión activa para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
• Gestión de riesgos: Integrando marcos de gestión de riesgos sólidos para proteger las inversiones de los clientes.

Segmentos de cliente

CI Financial sirve a una amplia gama de segmentos de clientes, que incluyen:

• Inversores individuales
• Clientes de alto nivel de red
• Inversores institucionales
• Asesores financieros

Compromiso con la sostenibilidad

CI Financial Corp. integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión, lo que demuestra un compromiso con la sostenibilidad. Las iniciativas ESG de la firma incluyen:

• Inversión en fondos sostenibles: Asignando una porción significativa a los vehículos de inversión que cumplen con ESG.
• Reducción de la huella de carbono: Implementación de estrategias para minimizar el impacto ambiental.
• Compromiso comunitario: Apoyo a las comunidades locales a través de diversas iniciativas.

Conclusión de la alineación de la misión

La declaración de misión de CI Financial refleja su dedicación al éxito del cliente, la gobernanza ética y el crecimiento sostenible. A través de su enfoque estructurado y compromiso con los valores fundamentales, CI Financial continúa posicionándose como líder en la industria de gestión de inversiones.

Cómo funciona CI Financial Corp. (CIXX)

Compañía Overview

CI Financial Corp. (CIXX) es una empresa canadiense de gestión de inversiones con sede en Toronto, Ontario. Al 31 de diciembre de 2022, los activos totales de la empresa bajo administración (AUM) se situaban aproximadamente $ 206.6 mil millones.

Modelo de negocio

CI Financial opera predominantemente a través de dos segmentos: Gestión de inversiones y Gestión de patrimonio.

Segmento de gestión de inversiones

El segmento de gestión de inversiones de CI Financial ofrece una gama de productos, incluidos fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos agrupados. Las estrategias de inversión de la compañía cubren varias clases de activos:

• Rango
• Ingreso fijo
• Inversiones alternativas

Segmento de gestión de patrimonio

El segmento de gestión de patrimonio proporciona servicios a través de una red de asesores, que incluyen:

• Planificación financiera
• Gestión de cartera
• Planificación de bienes e impuestos

A partir del segundo trimestre de 2023, CI tenía aproximadamente $ 110 mil millones en gestión de patrimonio aum.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, CI Financial informó:

• Ganancia: $ 1.2 mil millones
• Lngresos netos: $ 383 millones
• Ebitda: $ 482 millones

Desglose de ingresos

Posición de mercado

CI Financial ocupa una posición de liderazgo en el mercado canadiense de gestión de patrimonio, clasificándose entre las cinco principales empresas del país. En 2023, CI Financial adquirió una participación mayoritaria en Wisdomtree Canadá, mejorando su línea de productos ETF.

Adquisiciones clave

Las adquisiciones recientes fortalecieron la presencia del mercado de CI Financial:

• 2022: adquirió Mackenzie Investments para alrededor $ 4.4 mil millones
• 2021: Compré Investments Sentry

Inversión en tecnología

La compañía ha cometido $ 50 millones hacia la mejora de su tecnología y capacidades digitales en 2023, centrándose en mejorar las experiencias del cliente y la eficiencia operativa.

Conteo de empleados

A partir del segundo trimestre de 2023, CI Financial empleó aproximadamente 3,000 Profesionales en varias funciones, incluida la gestión de inversiones, el asesoramiento financiero y la tecnología.

Base de clientes

CI Financial sirve 1 millón clientes, incluidos individuos, familias e instituciones. La firma prioriza un enfoque personalizado para satisfacer diversas necesidades del cliente.

Cumplimiento regulatorio

CI opera bajo las regulaciones de los Administradores de Valores de Canadá (CSA) y figura en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo CIXX. A partir de septiembre de 2023, la compañía mantuvo un buen cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios.

Rendimiento de acciones reciente

En noviembre de 2023, el precio de las acciones de CI Financial fue aproximadamente $18.05 por acción, que refleja un aumento de año hasta la fecha de alrededor 12%.

Cómo CI Financial Corp. (CIXX) gana dinero

Tarifas de gestión de activos

CI Financial Corp. genera ingresos significativos a través de Tarifas de gestión de activos. A partir del segundo trimestre de 2023, CI Financial informó un total de $ 341 mil millones en activos bajo administración (AUM).

La compañía generalmente cobra una tarifa de administración que va desde 0.5% a 1.5% de AUM dependiendo del producto de inversión específico. Esto se traduce en ingresos anuales estimados de las tarifas de gestión de aproximadamente $ 1.7 mil millones.

Tarifas de rendimiento

Además de las tarifas de gestión, CI Financial gana tarifas de rendimiento basado en el éxito de sus productos de inversión. Las tarifas de rendimiento pueden aumentar significativamente las ganancias, particularmente durante las fuertes condiciones del mercado. Por ejemplo, en el año fiscal 2022, CI Financial generó $ 120 millones en tarifas de rendimiento.

Servicios de asesoramiento y distribución

CI Financial también ofrece Servicios de asesoramiento y distribución. La compañía facilita la distribución de sus productos financieros a través de diversas plataformas, ganando comisiones y tarifas. En 2022, estos servicios contribuyeron aproximadamente $ 200 millones a ingresos generales.

Operaciones de gestión de patrimonio

El segmento de gestión de patrimonio de CI Financial abarca la planificación financiera integral, la gestión de inversiones y los servicios fiscales. En 2022, este segmento generó $ 850 millones en ingresos, atribuido en gran medida a su red de asesores que atienden a clientes de alto valor de la red.

Inversión en clases de activos alternativos

CI Financial ha hecho avances significativos en inversiones alternativas, incluidos el capital privado y los bienes raíces. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía gestionó aproximadamente $ 45 mil millones en activos alternativos, lo que lleva a una contribución estimada de ingresos de $ 200 millones.

Desempeño financiero reciente

En el informe trimestral más reciente para el segundo trimestre de 2023, el CI financio registró ingresos totales de $ 1.1 mil millones, que refleja un aumento de año tras año de 15%. El ingreso neto para el mismo período fue $ 280 millones, lo que resulta en una ganancia por acción (EPS) de $1.15.

Tabla de desglose de ingresos

Posición de mercado y competitividad

A partir del segundo trimestre de 2023, CI Financial posee una participación de mercado significativa en la industria de gestión de activos canadienses, compitiendo estrechamente con empresas como RBC Global Asset Management y Gestión de inversiones de Manulife.

Las estrategias de diversificación continuas de la compañía, incluidas las adquisiciones, lo han posicionado favorablemente en un panorama altamente competitivo. Por ejemplo, en 2022, CI Financial adquirió Harris Associates, una empresa de gestión de activos con sede en EE. UU., Para aproximadamente $ 1.2 mil millones.