CI Financial Corp. (CIXX): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da CI Financial Corp. (CIXX)

Fundação e os primeiros anos

A CI Financial Corp. foi criada em 1965 por William A. McGowan como uma empresa de fundos mútuos. Originalmente conhecido como Fundos Mútuos de CI, a empresa se concentrou em fornecer soluções de gerenciamento de investimentos em varejo para investidores canadenses.

Em 1993, a CI Financial diversificou suas ofertas adquirindo sua primeira empresa de gerenciamento de ativos, o que marcou um passo significativo em sua estratégia de crescimento.

Listagem pública

O CI Financial foi público em 1994, listado na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo de ticker Cixx. Em sua oferta pública inicial, levantou aproximadamente US $ 20 milhões.

Expansão e aquisições

A empresa expandiu -se rapidamente ao longo do final dos anos 90 e início dos anos 2000, através de uma série de aquisições estratégicas, incluindo:

• Em 2001, aquisição de Blackmont Capital Inc. por US $ 145 milhões.
• Em 2005, aquisição de Marmore Arch Investments por US $ 5 milhões.
• Em 2013, aquisição de Advisors Capital Management, uma empresa com sede nos EUA.

Crescimento financeiro

Em 2016, a CI Financial havia relatado ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 140 bilhões. A empresa também consistentemente relatou receitas excedendo US $ 1 bilhão por ano durante esse período.

Desenvolvimentos recentes

Em dezembro de 2022, o CI Financial tinha AUM de US $ 250 bilhões e uma receita anual de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. A empresa também tem se concentrado em expandir sua presença no mercado dos EUA, com aquisições de empresas de gerenciamento de patrimônio dos EUA.

Posição de mercado

A CI Financial Corp. é reconhecida como uma das principais empresas de gerenciamento de investimentos no Canadá. A empresa compreende uma gama diversificada de produtos de investimento, incluindo:

• Fundos mútuos
• Fundos negociados em bolsa (ETFs)
• Serviços de gerenciamento de patrimônio

No início de 2023, o CI Financial havia terminado 1,000 funcionários, com operações no Canadá e nos Estados Unidos.

Perspectivas futuras

Com o aumento dos ativos sob gestão e um forte foco no mercado dos EUA, a CI Financial Corp. pretende continuar sua trajetória de crescimento, alavancando a tecnologia e as parcerias estratégicas no espaço de gerenciamento de patrimônio.

Um dono da CI Financial Corp. (CIXX)

Overview da CI Financial Corp.

A CI Financial Corp. (CIXX), uma importante empresa de investimento canadense, tem uma posição significativa no setor de gestão de ativos. Conhecida por seus serviços financeiros diversificados, a estrutura de propriedade da empresa é multifacetada.

Propriedade institucional

A partir dos relatórios mais recentes, os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da CI Financial Corp., refletindo a confiança em seu desempenho financeiro. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas institucionais:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da CI Financial Corp.. Os principais executivos e membros do conselho têm participações significativas na empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas. A tabela a seguir apresenta os insiders mais notáveis:

As mudanças de propriedade ao longo do tempo

A CI Financial Corp. experimentou uma dinâmica de propriedade variável devido a condições de mercado e decisões estratégicas. Os seguintes pontos resumem as principais tendências:

• A propriedade institucional aumentou em aproximadamente 15% no ano passado.
• A propriedade privilegiada permaneceu estável, com pequenas flutuações em ações individuais.
• Aquisições recentes levaram a mudanças entre os investidores institucionais.

Distribuição geográfica da propriedade

A distribuição geográfica dos acionistas da CI Financial Corp. revela uma forte presença no Canadá, complementada por investidores internacionais. A tabela abaixo detalha a propriedade por região:

Métricas de desempenho recentes

Métricas financeiras recentes revelam o forte desempenho e o posicionamento do mercado da empresa:

• Capitalização de mercado: CAD 3,85 bilhões
• Receita (2023): CAD 1,4 bilhão
• Lucro líquido (2023): CAD 320 milhões
• Ativos sob gestão: CAD 180 bilhões

Declaração de missão da CI Financial Corp. (CIXX)

Overview da CI Financial Corp.

A CI Financial Corp. (CIXX) é uma empresa de gerenciamento de investimentos canadense especializada em fornecer uma gama diversificada de soluções de investimento para investidores individuais e institucionais. A empresa se concentra em oferecer desempenho excepcional de investimento e atendimento ao cliente.

Declaração de missão

A declaração de missão da CI Financial Corp. se concentra em torno do compromisso de capacitar os clientes por meio de soluções financeiras abrangentes. Ele enfatiza a integridade, a transparência e uma abordagem de primeiro cliente.

Valores centrais

• Compromisso do cliente: Priorizando as necessidades dos clientes e o trabalho para exceder suas expectativas.
• Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todos os aspectos dos negócios.
• Colaboração: Promover o trabalho em equipe para oferecer os melhores resultados possíveis.
• Excelência: Buscando o mais alto nível de desempenho em todos os investimentos.

Principais dados financeiros (a partir do terceiro trimestre 2023)

Filosofia de investimento

A CI Financial Corp. acredita em uma abordagem de investimento disciplinada e orientada por pesquisas. Sua filosofia abrangente é baseada em:

• Crescimento a longo prazo: Focando no desempenho a longo prazo, em vez de flutuações de mercado de curto prazo.
• Gerenciamento ativo: Utilizando estratégias de gerenciamento ativo para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
• Gerenciamento de riscos: Integrar estruturas robustas de gerenciamento de riscos para proteger os investimentos dos clientes.

Segmentos de clientes

O CI Financial serve uma ampla gama de segmentos de clientes, incluindo:

• Investidores individuais
• Clientes de alta rede
• Investidores institucionais
• Consultores financeiros

Compromisso com a sustentabilidade

A CI Financial Corp. integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade. As iniciativas ESG da empresa incluem:

• Investimento em fundos sustentáveis: Alocando uma parcela significativa para veículos de investimento compatíveis com ESG.
• Reduzindo a pegada de carbono: Implementando estratégias para minimizar o impacto ambiental.
• Engajamento da comunidade: Apoiando comunidades locais através de várias iniciativas.

Conclusão do alinhamento da missão

A declaração de missão da CI Financial reflete sua dedicação ao sucesso do cliente, governança ética e crescimento sustentável. Através de sua abordagem estruturada e comprometimento com os valores essenciais, a CI Financial continua a se posicionar como líder no setor de gerenciamento de investimentos.

Como funciona a CI Financial Corp. (CIXX)

Empresa Overview

A CI Financial Corp. (CIXX) é uma empresa canadense de gerenciamento de investimentos com sede em Toronto, Ontário. Em 31 de dezembro de 2022, o total de ativos da empresa em gestão (AUM) ficou em aproximadamente US $ 206,6 bilhões.

Modelo de negócios

O CI Financial opera predominantemente através de dois segmentos: Gerenciamento de investimentos e Gestão de patrimônio.

Segmento de gerenciamento de investimentos

O segmento de gerenciamento de investimentos da CI Financial oferece uma gama de produtos, incluindo fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos agrupados. As estratégias de investimento da empresa cobrem várias classes de ativos:

• Ações
• Renda fixa
• Investimentos alternativos

Segmento de gerenciamento de patrimônio

O segmento de gerenciamento de patrimônio fornece serviços por meio de uma rede de consultores, incluindo:

• Planejamento financeiro
• Gerenciamento de portfólio
• Planejamento de propriedades e impostos

No segundo trimestre de 2023, o CI tinha aproximadamente US $ 110 bilhões na gestão de patrimônio AUM.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, o CI Financial reportou:

• Receita: US $ 1,2 bilhão
• Resultado líquido: US $ 383 milhões
• Ebitda: US $ 482 milhões

Recutação de receita

Posição de mercado

A CI Financial ocupa uma posição de liderança no mercado canadense de gerenciamento de patrimônio, classificando -se entre as cinco principais empresas do país. Em 2023, a CI Financial adquiriu uma participação majoritária na Wisdomtree Canada, aprimorando sua linha de produtos ETF.

Aquisições -chave

Aquisições recentes fortaleceram a presença de mercado da CI Financial:

• 2022: adquiriu os investimentos da Mackenzie para cerca de US $ 4,4 bilhões
• 2021: Comprou Sentry Investments

Investimento em tecnologia

A empresa cometeu US $ 50 milhões Para aprimorar sua tecnologia e recursos digitais em 2023, concentrando -se em melhorar as experiências dos clientes e a eficiência operacional.

Contagem de funcionários

A partir do segundo trimestre de 2023, o CI Financial empregou aproximadamente 3,000 Profissionais em várias funções, incluindo gerenciamento de investimentos, consultoria financeira e tecnologia.

Base de clientes

CI Financial serve 1 milhão clientes, incluindo indivíduos, famílias e instituições. A empresa prioriza uma abordagem personalizada para atender às diversas necessidades do cliente.

Conformidade regulatória

O CI opera sob os regulamentos dos Administradores Canadenses de Valores Mobiliários (CSA) e está listado na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) sob o símbolo do ticker cixx. Em setembro de 2023, a empresa mantinha a conformidade sólida com todos os requisitos regulatórios.

Desempenho recente de ações

Em novembro de 2023, o preço das ações da CI Financial foi aproximadamente $18.05 por ação, refletindo um aumento de um ano em torno de 12%.

Como a CI Financial Corp. (CIXX) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de ativos

A CI Financial Corp. gera receita significativa por meio Taxas de gerenciamento de ativos. No segundo trimestre de 2023, o CI Financial relatou um total de US $ 341 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

A empresa normalmente cobra uma taxa de gerenciamento que varia de 0,5% a 1,5% da AUM, dependendo do produto de investimento específico. Isso se traduz em receita anual estimada a partir de taxas de gerenciamento de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.

Taxas de desempenho

Além das taxas de gerenciamento, o CI Financial ganha Taxas de desempenho com base no sucesso de seus produtos de investimento. As taxas de desempenho podem aumentar significativamente os ganhos, principalmente durante fortes condições de mercado. Por exemplo, no ano fiscal de 2022, CI gerado financeiro US $ 120 milhões nas taxas de desempenho.

Serviços de consultoria e distribuição

CI Financial também oferece Serviços de consultoria e distribuição. A empresa facilita a distribuição de seus produtos financeiros por meio de várias plataformas, obtendo comissões e taxas. Em 2022, esses serviços contribuíram aproximadamente US $ 200 milhões para receita geral.

Operações de gerenciamento de patrimônio

O segmento de gerenciamento de patrimônio da CI Financial abrange planejamento financeiro abrangente, gerenciamento de investimentos e serviços tributários. Em 2022, este segmento gerado US $ 850 milhões em receita, atribuída em grande parte à sua rede de consultores que atendem a clientes de alta rede.

Investimento em classes de ativos alternativas

O CI Financial fez avanços significativos em investimentos alternativos, incluindo private equity e imóveis. No segundo trimestre de 2023, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 45 bilhões em ativos alternativos, levando a uma contribuição estimada de receita de US $ 200 milhões.

Desempenho financeiro recente

No relatório trimestral mais recente do segundo trimestre de 2023, o CI Financial registrou receita total de US $ 1,1 bilhão, refletindo um aumento ano a ano de 15%. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 280 milhões, resultando em um lucro por ação (EPS) de $1.15.

Tabela de quebra de receita

Posição de mercado e competitividade

No segundo trimestre de 2023, o CI Financial detém uma participação de mercado significativa no setor de gestão de ativos canadenses, competindo de perto com empresas como RBC Global Asset Management e Manulife Investment Management.

As estratégias de diversificação contínua da empresa, incluindo aquisições, a posicionaram favoravelmente em um cenário altamente competitivo. Por exemplo, em 2022, o CI Financial adquiriu Harris Associates, uma empresa de gerenciamento de ativos nos EUA, por aproximadamente US $ 1,2 bilhão.