CI Financial Corp. (CIXX): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de CI Financial Corp. (CIXX)

Fondation et premières années

CI Financial Corp. a été créée en 1965 par William A. McGowan en tant que société de fonds communs de placement. Initialement connu sous le nom de fonds communs de placement CI, la société s'est concentrée sur la fourniture de solutions de gestion des investissements au détail aux investisseurs canadiens.

En 1993, CI Financial a diversifié ses offres en acquérant sa première société de gestion d'actifs, qui a marqué une étape importante dans sa stratégie de croissance.

Liste publique

CI Financial est devenu public en 1994, inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole de ticker Cixx. Dans son premier appel public à public, il a recueilli environ 20 millions de dollars.

Extension et acquisitions

La société s'est développée rapidement tout au long des années 1990 et au début des années 2000 grâce à une série d'acquisitions stratégiques, notamment:

• En 2001, l'acquisition de Blackmont Capital Inc. pour 145 millions de dollars.
• En 2005, l'acquisition de Investissements en arc en marbre pour 5 millions de dollars.
• En 2013, l'acquisition de Advisors Capital Management, une entreprise basée aux États-Unis.

Croissance financière

D'ici 2016, CI Financial avait signalé un actif total sous gestion (AUM) d'environ 140 milliards de dollars. La société a également déclaré des revenus dépassant 1 milliard de dollars par an pendant cette période.

Développements récents

En décembre 2022, CI Financial avait aum 250 milliards de dollars et un revenu annuel d'environ 1,5 milliard de dollars. La société s'est également concentrée sur l'élargissement de son empreinte sur le marché américain, avec des acquisitions de sociétés de gestion de patrimoine américaines.

Position sur le marché

CI Financial Corp. est reconnue comme l'une des principales sociétés de gestion des investissements au Canada. L'entreprise comprend une gamme diversifiée de produits d'investissement, notamment:

• Fonds communs de placement
• Fonds négociés en bourse (ETF)
• Services de gestion de la patrimoine

Au début de 2023, CI Financial avait terminé 1,000 employés, avec des opérations au Canada et aux États-Unis.

Perspectives futures

Avec l'augmentation des actifs sous gestion et l'accent mis sur le marché américain, CI Financial Corp. vise à poursuivre sa trajectoire de croissance, à tirer parti des technologies et des partenariats stratégiques dans l'espace de gestion de patrimoine.

A qui possède CI Financial Corp. (CIXX)

Overview de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (CIXX), une éminente société d'investissement canadienne, a une position importante dans l'industrie de la gestion des actifs. Connu pour ses services financiers diversifiés, la structure de propriété de l'entreprise est multiforme.

Propriété institutionnelle

Depuis les derniers rapports, les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de CI Financial Corp., reflétant la confiance dans sa performance financière. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires institutionnels:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de CI Financial Corp. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration ont des participations importantes dans la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant présente les initiés les plus notables:

La propriété change avec le temps

CI Financial Corp. a connu une dynamique de propriété variable en raison des conditions du marché et des décisions stratégiques. Les points suivants résument les tendances clés:

• La propriété institutionnelle a augmenté d'environ 15% au cours de la dernière année.
• La propriété d'initiés est restée stable, avec de légères fluctuations dans les parts individuelles.
• Les acquisitions récentes ont entraîné des changements entre les investisseurs institutionnels.

Distribution géographique de la propriété

La distribution géographique des actionnaires de CI Financial Corp. révèle une forte présence au Canada, complétée par des investisseurs internationaux. Le tableau ci-dessous détaille la propriété par région:

Métriques de performance récentes

Les métriques financières récentes révèlent les fortes performances et le positionnement du marché de l'entreprise:

• Capitalisation boursière: 3,85 milliards de CAD
• Revenus (2023): 1,4 milliard de CAD
• Revenu net (2023): 320 millions de CAD
• Actifs sous gestion: 180 milliards de CAD

Énoncé de mission CI Financial Corp. (CIXX)

Overview de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. (CIXX) est une société canadienne de gestion des investissements spécialisée dans la fourniture d'une gamme diversifiée de solutions d'investissement aux investisseurs individuels et institutionnels. La société se concentre sur la fourniture de performances d'investissement exceptionnelles et de services à la clientèle.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de CI Financial Corp. se concentre sur l'engagement à autonomiser les clients grâce à des solutions financières complètes. Il met l'accent sur l'intégrité, la transparence et une approche axée sur le client.

Valeurs fondamentales

• Engagement du client: Prioriser les besoins des clients et travailler pour dépasser leurs attentes.
• Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans tous les aspects de l'entreprise.
• Collaboration: Favoriser le travail d'équipe pour fournir les meilleurs résultats possibles.
• Excellence: Straper pour le plus haut niveau de performance dans tous les investissements.

Données financières clés (depuis le troisième trimestre 2023)

Philosophie d'investissement

CI Financial Corp. croit en une approche d'investissement disciplinée et axée sur la recherche. Sa philosophie globale est basée sur:

• Croissance à long terme: Se concentrer sur les performances à long terme plutôt que sur les fluctuations du marché à court terme.
• Gestion active: Utiliser des stratégies de gestion active pour s'adapter aux conditions du marché changeantes.
• Gestion des risques: Intégrer des cadres de gestion des risques robustes pour protéger les investissements des clients.

Segments du client

CI Financial sert un large éventail de segments de clients, notamment:

• Investisseurs individuels
• Clients à haute teneur
• Investisseurs institutionnels
• Conseillers financiers

Engagement à la durabilité

CI Financial Corp. intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement, démontrant un engagement envers la durabilité. Les initiatives ESG de l'entreprise comprennent:

• Investissement dans des fonds durables: Allouant une partie importante aux véhicules d'investissement conformes à l'ESG.
• Réduction de l'empreinte carbone: Mettre en œuvre des stratégies pour minimiser l'impact environnemental.
• Engagement communautaire: Soutenir les communautés locales à travers diverses initiatives.

Conclusion de l'alignement de la mission

L'énoncé de mission de CI Financial reflète son dévouement au succès des clients, à la gouvernance éthique et à la croissance durable. Grâce à son approche structurée et à son engagement envers les valeurs fondamentales, CI Financial continue de se positionner en tant que leader dans l'industrie de la gestion des investissements.

Comment fonctionne CI Financial Corp. (CIXX)

Entreprise Overview

CI Financial Corp. (CIXX) est une société canadienne de gestion des investissements dont le siège est à Toronto, en Ontario. Au 31 décembre 2022, le total des actifs sous gestion (AUM) était à peu près 206,6 milliards de dollars.

Modèle commercial

CI Financial fonctionne principalement à travers deux segments: Gestion des investissements et Gestion de la richesse.

Segment de gestion des investissements

Le segment de la gestion des investissements de CI Financial propose une gamme de produits, notamment des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs. Les stratégies d'investissement de l'entreprise couvrent diverses classes d'actifs:

• Actions
• Revenu fixe
• Investissements alternatifs

Segment de gestion de la patrimoine

Le segment de gestion de la patrimoine fournit des services par le biais d'un réseau de conseillers, notamment:

• Planification financière
• Gestion du portefeuille
• Planification de succession et d'impôt

Auprès du Q2 2023, CI avait approximativement 110 milliards de dollars Dans la gestion de la patrimoine Aum.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, CI Financial a rapporté:

• Revenu: 1,2 milliard de dollars
• Revenu net: 383 millions de dollars
• EBITDA: 482 millions de dollars

Répartition des revenus

Position sur le marché

CI Financial occupe une position de premier plan sur le marché canadien de la gestion de patrimoine, se classant parmi les cinq meilleures entreprises du pays. En 2023, CI Financial a acquis une participation majoritaire dans WisdomTree Canada, améliorant sa gamme de produits ETF.

Acquisitions clés

Les acquisitions récentes ont renforcé la présence du marché de la CI Financial:

• 2022: acquis des investissements Mackenzie pour environ 4,4 milliards de dollars
• 2021: acheté des investissements Sentry

Investissement dans la technologie

L'entreprise s'est engagée 50 millions de dollars vers l'amélioration de sa technologie et de ses capacités numériques en 2023, en nous concentrant sur l'amélioration des expériences des clients et de l'efficacité opérationnelle.

Décompte des employés

Auprès du T2 2023, CI Financial employait approximativement 3,000 Des professionnels de diverses fonctions, notamment la gestion des investissements, le conseil financier et la technologie.

Clientèle

CI Financial sert plus 1 million clients, y compris les individus, les familles et les institutions. L'entreprise hiérarchise une approche personnalisée pour répondre à divers besoins des clients.

Conformité réglementaire

CI opère en vertu des règlements des administrateurs canadiens de valeurs mobilières (CSA) et est inscrit à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole de ticker CIXX. En septembre 2023, la société a maintenu une bonne conformité à toutes les exigences réglementaires.

Performance de stock récent

En novembre 2023, le cours de l'action de CI Financial était approximativement $18.05 par action, reflétant une augmentation de l'année 12%.

Comment CI Financial Corp. (CIXX) fait de l'argent

Frais de gestion des actifs

CI Financial Corp. génère des revenus importants à travers Frais de gestion des actifs. Au deuxième trimestre 2023, CI Financial a signalé un total de 341 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM).

L'entreprise facture généralement des frais de gestion allant de 0,5% à 1,5% de l'AUM selon le produit d'investissement spécifique. Cela se traduit par des revenus annuels estimés des frais de gestion d'environ 1,7 milliard de dollars.

Frais de performance

En plus des frais de gestion, CI Financial gagne frais de performance basé sur le succès de ses produits d'investissement. Les frais de performance peuvent augmenter considérablement les bénéfices, en particulier dans des conditions de marché solides. Par exemple, au cours de l'exercice 2022, CI Financial Généré 120 millions de dollars en frais de performance.

Services de conseil et de distribution

CI Financial propose également services de conseil et de distribution. La société facilite la distribution de ses produits financiers grâce à diverses plateformes, gagnant des commissions et des frais. En 2022, ces services ont contribué à peu près 200 millions de dollars aux revenus globaux.

Opérations de gestion de la patrimoine

Le segment de gestion de la patrimoine de CI Financial englobe la planification financière, la gestion des investissements et les services fiscaux complètes. En 2022, ce segment a généré 850 millions de dollars en revenus, attribué en grande partie à son réseau de conseillers qui ont desservi les clients à haute navette.

Investissement dans des classes d'actifs alternatives

CI Financial a fait des progrès importants dans des investissements alternatifs, notamment le capital-investissement et l'immobilier. Au deuxième trimestre 2023, la société a géré approximativement 45 milliards de dollars dans des actifs alternatifs, conduisant à une contribution des revenus estimée à 200 millions de dollars.

Performance financière récente

Dans le dernier rapport trimestriel pour le deuxième trimestre 2023, CI Financial a enregistré des revenus totaux de 1,1 milliard de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 15%. Le bénéfice net pour la même période était 280 millions de dollars, résultant en un bénéfice par action (EPS) de $1.15.

Table de panne des revenus

Position du marché et compétitivité

Au deuxième trimestre 2023, CI Financial détient une part de marché importante dans l'industrie canadienne de la gestion des actifs, en concurrence étroitement avec des entreprises telles que RBC Global Asset Management et Manufe Investment Management.

Les stratégies de diversification continue de la société, y compris les acquisitions, l'ont placée favorablement dans un paysage hautement concurrentiel. Par exemple, en 2022, CI Financial a acquis Harris Associates, une société de gestion d'actifs basée aux États-Unis, pour approximativement 1,2 milliard de dollars.