Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Una breve historia de Consolidated Communications Holdings, Inc.
Compañía Overview
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) es un proveedor de telecomunicaciones que ofrece servicios de banda ancha, voz y video principalmente en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera una red rica en fibra y atiende a clientes residenciales y comerciales.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, CNSL informó ingresos netos de $ 271.1 millones, en comparación con $ 283.7 millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando una disminución de 4%. La pérdida operativa para el trimestre fue $ (18.1) millones, una mejora de $ (31.9) millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para el trimestre fue $ (48.9) millones, abajo de $ (57.7) millones año tras año.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 271.1 millones | $ 283.7 millones |
| Pérdida operativa | $ (18.1) millones | $ (31.9) millones |
| Pérdida neta | $ (48.9) millones | $ (57.7) millones |
| EPS básico y diluido | $(0.54) | $(0.61) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, CNSL tenía una deuda total a largo plazo de $ 2.4 mil millones, que incluye préstamos de $ 200 millones bajo su línea de crédito renovable. La tasa de interés promedio ponderada en préstamos pendientes fue 8.89%. La compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 44.4 millones, con una relación actual de 0.76 .
Gastos de capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CNSL informó gastos de capital de $ 290.3 millones, una disminución de $ 424.2 millones En el mismo período de 2023. Esta reducción se debió principalmente a la finalización de ciertos proyectos de infraestructura.
Posición y servicios del mercado
Consolidated Communications se centra en proporcionar servicios de banda ancha, que representaban $ 82.4 millones En los ingresos del consumidor durante el tercer trimestre de 2024, un aumento de 10% año tras año. Sin embargo, los ingresos por servicios de voz disminuyeron en 12% a $ 27.9 millones, reflejando desafíos continuos en el sector de telecomunicaciones.
Desarrollos regulatorios
En mayo de 2024, CNSL completó la venta de sus operaciones de Washington, que impactó sus flujos de ingresos y enfoque operativo. Esta desinversión estratégica tenía como objetivo fortalecer el balance general de la compañía y mejorar sus ofertas de servicios principales.
Perspectiva
A partir de 2024, CNSL continúa invirtiendo en su expansión de la red de fibra, centrándose en mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente. La compañía anticipa el crecimiento futuro de los ingresos de sus servicios de banda ancha y datos, a pesar de las presiones competitivas dentro del sector.
A Who posee Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad principal de Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) está en manos de Searchlight Capital Partners. Searchlight es el único titular de las acciones preferidas de la Serie A, que tiene una preferencia de liquidación de aproximadamente $ 556.7 millones al 30 de septiembre de 2024.
Distribución de acciones común
Al 30 de septiembre de 2024, las comunicaciones consolidadas tenían 118,476,944 acciones comunes en circulación. Searchlight posee aproximadamente el 33% de las acciones ordinarias en circulación de la compañía, lo que se traduce en aproximadamente 39.1 millones de acciones.
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Searchlight Capital Partners | Estucería preferida de la Serie A | 434,266 | 100% |
| Searchlight Capital Partners | Stock común | 39,100,000 (aprox.) | 33% |
| Otros accionistas | Stock común | 79,376,944 (aprox.) | 67% |
Financiero Overview
Consolidated Communications informó una pérdida neta de $ 139.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los pasivos totales se situaron en aproximadamente $ 3.07 mil millones a la misma fecha.
Transacciones recientes
El 1 de mayo de 2024, la compañía completó la venta de sus operaciones de Washington por aproximadamente $ 67.8 millones, alineándose con su enfoque estratégico en la expansión de la fibra.
Dividendos y preferencia de liquidación
Las acciones preferidas de la Serie A en poder de Searchlight tienen una preferencia de liquidación de $ 556.7 millones, que incluye dividendos acumulados y no remunerados. Los dividendos en esta acción preferida se acumulan a una tasa de 9.0% anual, pagadero semestralmente.
| Fecha de pago de dividendos | Monto pagado (en millones) |
|---|---|
| 2 de enero de 2024 | $22.5 |
| 1 de julio de 2024 | $23.3 |
Derechos de voto
Los titulares de las acciones preferidas de la Serie A tienen derecho a una votación por acción en asuntos específicamente relacionados con las acciones preferidas de la Serie A. No tienen derechos de voto sobre otros asuntos, excepto bajo ciertas condiciones.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 139.2 millones |
| Pasivos totales | $ 3.07 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 118,476,944 |
| Preferencia de liquidación de las acciones preferidas de la Serie A | $ 556.7 millones |
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Declaración de misión
Compañía Overview
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) es una compañía de telecomunicaciones que proporciona servicios de banda ancha, voz y video a clientes residenciales y comerciales. A partir de 2024, la compañía se ha centrado en mejorar su infraestructura de fibra para admitir el acceso a Internet de alta velocidad y mejorar el servicio al cliente.
Declaración de misión
La misión de las comunicaciones consolidadas es ofrecer servicios de comunicación confiables y de alta calidad que capaciten a los clientes y comunidades. La compañía tiene como objetivo liderar los servicios de banda ancha de fibra, asegurando que sus clientes tengan acceso a tecnología avanzada y un soporte superior.
Métricas financieras clave (2024)
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 271.1 millones |
| Pérdida neta | $ (48.97) millones |
| Ebitda ajustado | $ 86.5 millones |
| Activos totales | $ 3.72 mil millones |
| Pasivos totales | $ 3.12 mil millones |
| Clientes de consumo | 494,660 |
| Fiber Gig+ Clientes capaces | 249,656 |
| Conexiones de datos del consumidor | 399,520 |
Objetivos estratégicos
Las comunicaciones consolidadas se comprometen a:
- Ampliando su red de fibra para mejorar las capacidades de banda ancha.
- Mejora de la experiencia del cliente a través de operaciones simplificadas y ofertas de servicios avanzados.
- Invertir en tecnología e infraestructura para admitir servicios de múltiples gigabites.
Cambios operativos recientes
Como parte de su misión, CNSL ha iniciado el desmantelamiento de servicios de video en todos los mercados para centrarse en una estrategia de fibra primero. Esta decisión se alinea con el objetivo de la compañía de simplificar sus ofertas de productos y concentrar recursos en servicios de banda ancha de alta demanda.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, CNSL informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos | $ 814.5 millones |
| Gastos operativos | $ 340.7 millones |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes | $ (175.3) millones |
| Dividendos en la serie A stock preferido | $ 35.7 millones |
Compromiso comunitario
Consolidated Communications enfatiza su papel en el apoyo a las comunidades locales al proporcionar acceso confiable a Internet, especialmente en las zonas rurales. La compañía tiene como objetivo cerrar la brecha digital a través de sus iniciativas de expansión de fibra.
Perspectiva futura
La compañía planea continuar su inversión en infraestructura de fibra, con la expectativa de mejorar aproximadamente 150,000 hogares y pequeñas empresas en 2024. Esto es parte de una estrategia más amplia para mejorar la prestación de servicios y aumentar la cuota de mercado en el sector de telecomunicaciones.
Cómo funciona Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Compañía Overview
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) funciona como un proveedor de telecomunicaciones, que ofrece servicios de banda ancha, datos y servicios de voz principalmente en áreas rurales. Al 30 de septiembre de 2024, CNSL sirve a aproximadamente 494,660 clientes de los consumidores, con un énfasis significativo en la expansión de la conectividad de la fibra.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CNSL informó ingresos netos de $ 271.1 millones, una disminución de $ 283.7 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 48.97 millones en comparación con una pérdida de $ 57.72 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 271.1 millones | $ 283.7 millones | -4.5% |
| Pérdida neta | $ (48.97) millones | $(57.72) million | +15.1% |
| Pérdida neta por acción | $(0.54) | $(0.61) | +11.5% |
Segmentos operativos
CNSL operates through three primary segments: Consumer, Commercial, and Carrier services. El segmento de consumo incluye servicios de banda ancha, voz y video. El segmento comercial se centra en los servicios de datos y de voz para clientes comerciales, mientras que el segmento de operadores proporciona servicios de datos y transporte a otros proveedores de comunicaciones.
Rendimiento del segmento del consumidor
En el segmento de consumo, los servicios de banda ancha generaron $ 82.4 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento del 10% de $ 75.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, los ingresos por servicios de voz disminuyeron en un 12% a $ 27.9 millones debido a la rotación de clientes.
| Ingresos del segmento del consumidor | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de banda ancha | $ 82.4 millones | $ 75.1 millones | +10% |
| Servicios de voz | $ 27.9 millones | $ 31.6 millones | -12% |
| Servicios de video | $ 0.0 millones | $ 8.5 millones | -100% |
Rendimiento del segmento comercial
El segmento comercial reportó ingresos de $ 95.5 millones en el tercer trimestre de 2024, un ligero aumento del 1% en comparación con $ 94.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El enfoque en los servicios de datos, incluido VOIP, contribuyó a este crecimiento.
Gastos operativos
Las comunicaciones consolidadas experimentaron una reducción en los gastos operativos, con los costos de los servicios que disminuyen en $ 19.2 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron en $ 2.9 millones durante el mismo período.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | $ 113.2 millones | $ 132.4 millones | -15% |
| Gastos de SG y A | $ 98.6 millones | $ 95.7 millones | +3% |
| Depreciación y amortización | $ 76.7 millones | $ 79.6 millones | -4% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, CNSL tenía una deuda total a largo plazo de $ 2.38 mil millones, que incluye facilidades de crédito garantizadas senior y notas senior en 2028. La compañía informó un gasto por intereses de $ 44.9 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 39.6 millones en P3 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CNSL generó $ 36.1 millones en efectivo de las operaciones, una disminución de $ 102.6 millones en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión ascendió a $ 221.8 millones, mientras que las actividades de financiación proporcionaron $ 225.3 millones.
| Resumen del flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 36.1 millones | $ 102.6 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (221.8) millones | $ (326.5) millones |
| Efectivo de las actividades de financiación | $ 225.3 millones | $ (12.3) millones |
Base de clientes y tendencias de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, CNSL tenía 399,520 conexiones de datos del consumidor, lo que refleja un aumento del 3% año tras año. El cambio hacia la conectividad de fibra continúa, con 249,656 clientes capaces de acceder a las velocidades de Gigabit, lo que representa un aumento del 42% respecto al año anterior.
Entorno regulatorio
Las operaciones de CNSL están influenciadas por las regulaciones federales y estatales, particularmente en relación con los subsidios destinados a mejorar el acceso de banda ancha en las zonas rurales. La compañía informó una disminución de los ingresos por subsidios debido a los cambios en el apoyo estatal y la venta de sus operaciones de Washington.
Cómo consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL) gana dinero
Flujos de ingresos
Consolidated Communications Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales: servicios de consumo, comerciales y de transporte. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos operativos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $110,304 | $115,246 | $(4,942) | (4%) |
| Comercial | $95,551 | $94,923 | $628 | 1% |
| Transportador | $34,065 | $35,740 | $(1,675) | (5%) |
| Subsidios | $5,934 | $6,878 | $(944) | (14%) |
| Ingresos operativos totales | $271,088 | $283,654 | $(12,566) | (4%) |
Segmento de consumo
El segmento de consumo incluye banda ancha (datos y VOIP), servicios de voz y servicios previamente de video. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos para este segmento fueron:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Banda ancha (datos y voip) | $82,377 | $7,288 | 10% |
| Servicios de voz | $27,927 | $(3,689) | (12%) |
| Servicios de video | $— | $(8,541) | (100%) |
| Ingresos totales del consumidor | $110,304 | $(4,942) | (4%) |
Los servicios de banda ancha han visto un aumento en los ingresos debido a los aumentos de precios y una creciente base de clientes que opta por servicios de fibra de mayor velocidad. Sin embargo, los servicios de voz han disminuido debido a una reducción en las líneas de acceso y un cambio hacia tecnologías alternativas.
Segmento comercial
The Commercial segment provides data and voice services to business customers. For the three months ended September 30, 2024, revenues for this segment were:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Data Services (includes VoIP) | $54,631 | $758 | 1% |
| Servicios de voz | $31,518 | $(307) | (1%) |
| Otro | $9,402 | $174 | 1% |
| Total Commercial Revenues | $95,551 | $628 | 1% |
Data services have seen a slight increase, attributed to growth in dedicated Internet access, while voice services have experienced a decline due to customer churn.
Carrier Segment
El segmento de operadores se centra en proporcionar datos y servicios de transporte a otros transportistas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos para este segmento fueron:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambio (%) |
|---|---|---|---|
| Data and Transport Services | $30,370 | $(1,018) | (3%) |
| Servicios de voz | $3,428 | $(662) | (17%) |
| Otro | $267 | $5 | 2% |
| Total Carrier Revenues | $34,065 | $(1,675) | (5%) |
Carrier revenues have decreased primarily due to lower demand for voice services and competitive pricing pressures.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Consolidated Communications informó los gastos operativos de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de servicios y productos | $113,186 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $98,651 |
| Costos de transacción | $612 |
| Depreciación y amortización | $76,693 |
| Gastos operativos totales | $289,142 |
The total operating expenses decreased compared to the previous year, reflecting cost-saving initiatives and a reduction in video programming costs due to the discontinuation of video services.
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $(61,419) |
| Pérdida neta por acción | $(0.54) |
The net loss reflects ongoing challenges in the voice services market and increased interest expenses, despite improvements in broadband revenue.
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.