Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Uma breve história de comunicação consolidada Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) é um provedor de telecomunicações que oferece serviços de banda larga, voz e vídeo principalmente nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera uma rede rica em fibra e atende clientes residenciais e comerciais.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a CNSL relatou receitas líquidas de US $ 271,1 milhões, comparado com US $ 283,7 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo uma diminuição de 4%. A perda operacional para o trimestre foi $ (18,1) milhões, uma melhoria de $ (31,9) milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda líquida para o trimestre foi $ (48,9) milhões, de baixo de $ (57,7) milhões ano a ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 271,1 milhões | US $ 283,7 milhões |
| Perda operacional | $ (18,1) milhões | $ (31,9) milhões |
| Perda líquida | $ (48,9) milhões | $ (57,7) milhões |
| EPS básico e diluído | $(0.54) | $(0.61) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CNSL tinha dívida total de longo prazo de US $ 2,4 bilhões, que inclui empréstimos de US $ 200 milhões sob sua linha de crédito rotativa. A taxa de juros da média ponderada em empréstimos pendentes foi 8.89%. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 44,4 milhões, com uma proporção atual de 0.76 .
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNSL relatou despesas de capital de US $ 290,3 milhões, uma diminuição de US $ 424,2 milhões No mesmo período de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à conclusão de certos projetos de infraestrutura.
Posição e serviços de mercado
As comunicações consolidadas se concentram no fornecimento de serviços de banda larga, que foram responsáveis por US $ 82,4 milhões Na receita do consumidor durante o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10% ano a ano. No entanto, a receita de serviços de voz diminuiu por 12% para US $ 27,9 milhões, refletindo desafios em andamento no setor de telecomunicações.
Desenvolvimentos regulatórios
Em maio de 2024, a CNSL concluiu a venda de suas operações de Washington, que impactaram seus fluxos de receita e foco operacional. Essa desinvestimento estratégico teve como objetivo fortalecer o balanço patrimonial da empresa e aprimorar suas principais ofertas de serviços.
Panorama
A partir de 2024, a CNSL continua a investir em sua expansão da rede de fibras, com foco no aprimoramento da qualidade do serviço e da experiência do cliente. A empresa antecipa o crescimento futuro da receita de seus serviços de banda larga e dados, apesar das pressões competitivas dentro do setor.
Um dono da Whos Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a principal propriedade da Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) é mantida pela Searchlight Capital Partners. O Searchlight é o único titular do estoque preferencial da Série A, que tem uma preferência de liquidação de aproximadamente US $ 556,7 milhões em 30 de setembro de 2024.
Distribuição de ações ordinárias
Em 30 de setembro de 2024, as comunicações consolidadas tinham 118.476.944 ações ordinárias em circulação. O Searchlight detém aproximadamente 33% das ações ordinárias em circulação da empresa, o que se traduz em cerca de 39,1 milhões de ações.
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Searchlight Capital Partners | Estoque preferencial da série A | 434,266 | 100% |
| Searchlight Capital Partners | Ações ordinárias | 39.100.000 (aprox.) | 33% |
| Outros acionistas | Ações ordinárias | 79.376.944 (aprox.) | 67% |
Financeiro Overview
As comunicações consolidadas reportaram uma perda líquida de US $ 139,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O total de passivos ficou em aproximadamente US $ 3,07 bilhões na mesma data.
Transações recentes
Em 1º de maio de 2024, a empresa concluiu a venda de suas operações de Washington por aproximadamente US $ 67,8 milhões, alinhando -se com seu foco estratégico na expansão das fibras.
Dividendos e preferência de liquidação
As ações preferenciais da Série A mantidas pela Searchlight tem uma preferência de liquidação de US $ 556,7 milhões, que inclui dividendos acumulados e não pagos. Os dividendos nesse estoque preferencial acumulam a uma taxa de 9,0% ao ano, pagáveis semestralmente.
| Data de pagamento de dividendos | Valor pago (em milhões) |
|---|---|
| 2 de janeiro de 2024 | $22.5 |
| 1 de julho de 2024 | $23.3 |
Direitos de voto
Os detentores das ações preferenciais da Série A têm direito a um voto por ação em questões especificamente relacionadas às ações preferenciais da Série A. Eles não têm direitos de voto sobre outros assuntos, exceto sob certas condições.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 139,2 milhões |
| Passivos totais | US $ 3,07 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 118,476,944 |
| Preferência de liquidação da série A preferencial | US $ 556,7 milhões |
Declaração de Missão Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Empresa Overview
A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) é uma empresa de telecomunicações que fornece serviços de banda larga, voz e vídeo para clientes residenciais e comerciais. A partir de 2024, a empresa se concentrou em aprimorar sua infraestrutura de fibra para oferecer suporte ao acesso à Internet de alta velocidade e melhorar o atendimento ao cliente.
Declaração de missão
A missão de comunicações consolidadas é fornecer serviços de comunicação confiáveis e de alta qualidade que capacitam clientes e comunidades. A empresa pretende liderar os serviços de banda larga de fibra, garantindo que seus clientes tenham acesso a tecnologia avançada e suporte superior.
Principais métricas financeiras (2024)
| Métrica | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 271,1 milhões |
| Perda líquida | $ (48,97) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 86,5 milhões |
| Total de ativos | US $ 3,72 bilhões |
| Passivos totais | US $ 3,12 bilhões |
| Clientes de consumidores | 494,660 |
| GIG FIBRE+ CLIENTES CABÍVEIS | 249,656 |
| Conexões de dados do consumidor | 399,520 |
Objetivos estratégicos
As comunicações consolidadas estão comprometidas com:
- Expandindo sua rede de fibras para aprimorar os recursos de banda larga.
- Melhorando a experiência do cliente por meio de operações simplificadas e ofertas avançadas de serviços.
- Investir em tecnologia e infraestrutura para oferecer suporte a serviços de vários gigabits.
Mudanças operacionais recentes
Como parte de sua missão, a CNSL iniciou o descomissionamento de serviços de vídeo em todos os mercados para se concentrar em uma estratégia de fibra. Essa decisão se alinha ao objetivo da empresa de simplificar suas ofertas de produtos e concentrar recursos em serviços de banda larga de alta demanda.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, relatou o CNSL:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita operacional | US $ 814,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 340,7 milhões |
| Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários | $ (175,3) milhões |
| Dividendos no estoque preferencial da Série A | US $ 35,7 milhões |
Engajamento da comunidade
As comunicações consolidadas enfatizam seu papel no apoio às comunidades locais, fornecendo acesso confiável à Internet, especialmente em áreas rurais. A empresa pretende preencher a divisão digital por meio de suas iniciativas de expansão de fibra.
Perspectivas futuras
A empresa planeja continuar seu investimento em infraestrutura de fibras, com a expectativa de atualizar aproximadamente 150.000 casas e pequenas empresas em 2024. Isso faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a prestação de serviços e aumentar a participação de mercado no setor de telecomunicações.
Como funciona a Communications Holdings, Inc. (CNSL) consolidada (CNSL)
Empresa Overview
A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) opera como um provedor de telecomunicações, oferecendo serviços de banda larga, dados e serviços de voz principalmente em áreas rurais. Em 30 de setembro de 2024, a CNSL atende a aproximadamente 494.660 clientes de consumidores, com uma ênfase significativa na expansão da conectividade da fibra.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNSL registrou receitas líquidas de US $ 271,1 milhões, uma queda de US $ 283,7 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 48,97 milhões em comparação com uma perda de US $ 57,72 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 271,1 milhões | US $ 283,7 milhões | -4.5% |
| Perda líquida | $ (48,97) milhões | $ (57,72) milhões | +15.1% |
| Perda líquida por ação | $(0.54) | $(0.61) | +11.5% |
Segmentos operacionais
A CNSL opera através de três segmentos primários: serviços de consumidores, comerciais e transportadores. O segmento de consumidores inclui serviços de banda larga, voz e vídeo. O segmento comercial se concentra em serviços de dados e voz para clientes comerciais, enquanto o segmento de transportadora fornece dados e serviços de transporte para outros provedores de comunicações.
Desempenho do segmento do consumidor
No segmento de consumidores, os serviços de banda larga geraram US $ 82,4 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 10% em relação a US $ 75,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, a receita dos serviços de voz diminuiu 12%, para US $ 27,9 milhões devido à rotatividade de clientes.
| Receita do segmento do consumidor | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de banda larga | US $ 82,4 milhões | US $ 75,1 milhões | +10% |
| Serviços de voz | US $ 27,9 milhões | US $ 31,6 milhões | -12% |
| Serviços de vídeo | US $ 0,0 milhão | US $ 8,5 milhões | -100% |
Desempenho do segmento comercial
O segmento comercial registrou uma receita de US $ 95,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, um pequeno aumento de 1% em comparação com US $ 94,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O foco nos serviços de dados, incluindo VoIP, contribuiu para esse crescimento.
Despesas operacionais
As comunicações consolidadas sofreram uma redução nas despesas operacionais, com os custos de serviços diminuindo em US $ 19,2 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa aumentaram US $ 2,9 milhões durante o mesmo período.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 113,2 milhões | US $ 132,4 milhões | -15% |
| Despesas da SG&A | US $ 98,6 milhões | US $ 95,7 milhões | +3% |
| Depreciação e amortização | US $ 76,7 milhões | US $ 79,6 milhões | -4% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CNSL possuía dívida total de longo prazo de US $ 2,38 bilhões, que inclui linhas de crédito garantidas seniores e notas sênior devidas em 2028. A Companhia registrou uma despesa de juros de US $ 44,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 39,6 milhões em Q3 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CNSL gerou US $ 36,1 milhões em dinheiro das operações, um declínio de US $ 102,6 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 221,8 milhões, enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 225,3 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 36,1 milhões | US $ 102,6 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (221,8) milhões | $ (326,5) milhões |
| Dinheiro de atividades de financiamento | US $ 225,3 milhões | $ (12,3) milhões |
Base de clientes e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a CNSL tinha 399.520 conexões de dados do consumidor, refletindo um aumento de 3% em relação ao ano anterior. A mudança para a conectividade de fibra continua, com 249.656 clientes capazes de acessar velocidades de gigabit, representando um aumento de 42% em relação ao ano anterior.
Ambiente Regulatório
As operações da CNSL são influenciadas pelos regulamentos federais e estaduais, particularmente relativos a subsídios destinados a melhorar o acesso à banda larga em áreas rurais. A Companhia relatou um declínio na receita de subsídios devido a mudanças no apoio do estado e à venda de suas operações de Washington.
Como o Communications Holdings, Inc. (CNSL) consolidado ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Consolidated Communications Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de três segmentos principais: serviços de consumidores, comerciais e transportadores. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas operacionais é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor | $110,304 | $115,246 | $(4,942) | (4%) |
| Comercial | $95,551 | $94,923 | $628 | 1% |
| Operadora | $34,065 | $35,740 | $(1,675) | (5%) |
| Subsídios | $5,934 | $6,878 | $(944) | (14%) |
| Receita operacional total | $271,088 | $283,654 | $(12,566) | (4%) |
Segmento do consumidor
O segmento do consumidor inclui banda larga (dados e VoIP), serviços de voz e serviços de vídeo anteriormente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas para este segmento foram:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Banda larga (dados e voip) | $82,377 | $7,288 | 10% |
| Serviços de voz | $27,927 | $(3,689) | (12%) |
| Serviços de vídeo | $— | $(8,541) | (100%) |
| Total de receita do consumidor | $110,304 | $(4,942) | (4%) |
Os serviços de banda larga tiveram um aumento na receita devido a aumentos de preços e uma crescente base de clientes optando por serviços de fibra de maior velocidade. No entanto, os serviços de voz diminuíram devido a uma redução nas linhas de acesso e uma mudança para tecnologias alternativas.
Segmento comercial
O segmento comercial fornece serviços e serviços de voz aos clientes de negócios. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas para este segmento foram:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de dados (inclui VoIP) | $54,631 | $758 | 1% |
| Serviços de voz | $31,518 | $(307) | (1%) |
| Outro | $9,402 | $174 | 1% |
| Receita comercial total | $95,551 | $628 | 1% |
Os serviços de dados tiveram um pequeno aumento, atribuído ao crescimento no acesso dedicado à Internet, enquanto os serviços de voz sofreram um declínio devido à rotatividade de clientes.
Segmento de transportadora
O segmento da transportadora se concentra no fornecimento de serviços e serviços de transporte para outras operadoras. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas para este segmento foram:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Dados e serviços de transporte | $30,370 | $(1,018) | (3%) |
| Serviços de voz | $3,428 | $(662) | (17%) |
| Outro | $267 | $5 | 2% |
| Receita total da transportadora | $34,065 | $(1,675) | (5%) |
As receitas da transportadora diminuíram principalmente devido à menor demanda por serviços de voz e pressões competitivas de preços.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as comunicações consolidadas relataram despesas operacionais da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo de serviços e produtos | $113,186 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $98,651 |
| Custos de transação | $612 |
| Depreciação e amortização | $76,693 |
| Despesas operacionais totais | $289,142 |
As despesas operacionais totais diminuíram em comparação com o ano anterior, refletindo iniciativas de economia de custos e uma redução nos custos de programação de vídeo devido à descontinuação dos serviços de vídeo.
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida atribuível aos acionistas ordinários foi:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $(61,419) |
| Perda líquida por ação | $(0.54) |
A perda líquida reflete desafios contínuos no mercado de serviços de voz e aumento das despesas de juros, apesar das melhorias na receita de banda larga.
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.