GasLog Partners LP (GLOP) Bundle
Una breve historia de Gaslog Partners LP (GLOP)
Formación y primeros años
Gaslog Partners LP se formó en 2014 como una subsidiaria de Gaslog Ltd., especializada en la propiedad y la operación de los transportistas de gas natural licuado (GNL). La compañía se estableció para capitalizar la creciente demanda de transporte de GNL.
Oferta pública inicial (IPO)
Gaslog Partners LP completó su IPO el 21 de mayo de 2014, recaudando aproximadamente $ 200 millones. La asociación figuraba en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo del ticker Glop.
Expansión de la flota
A partir de 2023, Gaslog Partners LP opera una flota de 15 transportistas de GNL. Los buques de la compañía están tecnológicamente avanzados y tienen una capacidad total de aproximadamente 2.3 millones de metros cúbicos.
Desempeño financiero
Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, Gaslog Partners LP informó ingresos de $ 223 millones, con un ebitda de $ 155 millones. El ingreso neto se encontraba en $ 73 millones, mostrando una fuerte eficiencia operativa.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ebitda ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 210 | 145 | 65 |
| 2021 | 218 | 150 | 70 |
| 2022 | 223 | 155 | 73 |
Distribución de dividendos
Gaslog Partners LP tiene un historial consistente de pagos de dividendos, manteniendo un dividendo trimestral de $ 0.20 por unidad Desde su IPO. A partir de 2023, el rendimiento anual de dividendos fue aproximadamente 8.2%.
Posición de mercado y asociaciones estratégicas
La compañía se ha alineado estratégicamente con los principales productores de energía para las cartas a largo plazo, mejorando su posición de mercado. Gaslog Partners LP ha asegurado contratos con empresas como Caparazón y Energía de Cheniere, asegurando flujos de efectivo estables.
Desarrollos recientes
En 2023, Gaslog Partners LP anunció un acuerdo para adquirir dos transportistas de GNL adicionales, valorados en $ 200 millones, dirigido a aumentar su capacidad operativa y cuota de mercado.
| Año | Adquisición de embarcaciones | Valor ($ millones) |
|---|---|---|
| 2021 | Nuevos confechos | 150 |
| 2022 | Adquisición de la flota existente | 175 |
| 2023 | Dos portadores de GNL | 200 |
Desafíos y dinámica del mercado
Gaslog Partners LP enfrentó desafíos debido a la volatilidad del mercado y la demanda fluctuante de GNL. La pandemia global impactó los horarios de envío y la eficiencia operativa, pero la compañía se adaptó optimizando la utilización de su flota.
Perspectiva futura
La perspectiva para Gaslog Partners LP sigue siendo positiva, y los analistas se proyectan 10% de crecimiento En los ingresos en los próximos cinco años alimentados al aumentar la demanda global de GNL y la transición a fuentes de energía más limpias.
A Who posee Gaslog Partners LP (GLOP)
Overview de Gaslog Partners LP Propiedad de LP
Gaslog Partners LP (GLOP) opera en el sector de envío y logística, centrándose principalmente en el transporte de gas natural licuado (GNL). La estructura de propiedad de GLOP incluye una combinación de inversores institucionales, grandes accionistas y propiedad interna. A partir de los últimos datos en octubre de 2023, Gaslog Partners es una subsidiaria de Gaslog Ltd.
Principales accionistas
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| Gaslog Ltd. | 36.5% | Empresa matriz |
| Blackrock, Inc. | 15.8% | Inversor institucional |
| Inversiones de fidelidad | 8.2% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.7% | Inversor institucional |
| Tudor, Pickering, Holt & Co. | 4.5% | Inversor institucional |
| Propiedad interna | 3.1% | Gestión y junta |
Desglose de propiedad interna
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Paul Wogan | Director ejecutivo | 120,000 |
| Andrew D. Bogan | Director financiero | 80,000 |
| Otros ejecutivos | Varias posiciones | 150,000 |
Capitalización de mercado reciente
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Gaslog Partners LP es aproximadamente $ 290 millones.
Dividendos anuales
- Dividendo anual por acción: $ 1.20
- Rendimiento de dividendos: 12.41%
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones del GLOP es aproximadamente $9.50 por acción, con un rango de 52 semanas de $8.00 - $12.00.
Conclusión sobre implicaciones de propiedad
Comprender la estructura de propiedad de Gaslog Partners LP es vital para posibles inversores y partes interesadas. La presencia de importantes inversores institucionales junto con la propiedad interna indica una base de partes interesadas diversas con intereses creados en el desempeño y el crecimiento de la compañía.
Declaración de misión de Gaslog Partners LP (GLOP)
Overview
Gaslog Partners LP se centra en proporcionar soluciones integrales de transporte para la industria de gas natural licuado (GNL). La Compañía se esfuerza por mantener un fuerte compromiso con la excelencia operativa, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Seguridad: La prioridad más alta en todas las operaciones.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables.
- Actuación: Concéntrese en entregar valor a las partes interesadas a través de la eficiencia operativa.
Financiero Overview
A partir de octubre de 2023, Gaslog Partners LP informó un ingreso de $ 143.1 millones para el tercer trimestre de 2023, con un ebitda de $ 116.3 millones.
Composición de la flota
Gaslog Partners opera una flota moderna de transportistas de GNL. La flota consta de varios vasos, como se detalla en la siguiente tabla:
| Nombre del recipiente | Tipo | Capacidad (m3) | Año construido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Gaslog Sydney | Megi | 174,000 | 2016 | Al servicio |
| Gaslog Glasgow | Megi | 174,000 | 2016 | Al servicio |
| Flota de Gaslog | TFDE | 155,000 | 2014 | Al servicio |
| GRAN Carrier 1 | TFDE | 155,000 | 2016 | Al servicio |
Objetivos estratégicos
Para lograr su misión, Gaslog Partners LP estableció varios objetivos estratégicos:
- Ampliar su capacidad de flota para satisfacer la creciente demanda de GNL.
- Mejorar los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia operativa.
- Fortalecer las asociaciones con las partes interesadas clave en el mercado de GNL.
Desarrollos recientes
A partir de las actualizaciones recientes, Gaslog Partners LP anunció un acuerdo charter a largo plazo para uno de sus buques, proyectados para generar ingresos adicionales de aproximadamente $ 120 millones Durante el período de la carta.
Posición de mercado
Gaslog Partners LP está posicionado entre los principales jugadores en el sector de envío de GNL, con una cuota de mercado de aproximadamente 8% A partir del tercer trimestre de 2023. La compañía continúa aprovechando sus fortalezas operativas para mejorar su posicionamiento competitivo.
Iniciativas de sostenibilidad
La compañía también se centra en operaciones sostenibles, con un objetivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de milla por milla por 25% Para 2025 a través de la adopción de tecnologías innovadoras y mejores prácticas.
Cómo funciona Gaslog Partners LP (GLOP)
Modelo de negocio
Gaslog Partners LP (GLOP) opera como una sociedad limitada centrada en poseer, operar y adquirir una flota de portadores de gas natural licuado (GNL). La compañía principalmente alquila sus embarcaciones a las principales compañías de energía y brinda servicios de transporte para GNL. A partir de los últimos informes, GLOP tiene una flota de 14 transportistas de GNL.
Financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2023, Gaslog Partners reportó ingresos de aproximadamente $ 45 millones, con un margen de beneficio bruto de alrededor del 45%. El EBITDA para el mismo período se registró en $ 30 millones, lo que indica un rendimiento operativo sólido.
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 45 millones | $ 42 millones | $ 50 millones |
| Beneficio bruto | $ 20 millones | $ 18 millones | $ 22 millones |
| Ebitda | $ 30 millones | $ 28 millones | $ 35 millones |
| Lngresos netos | $ 9 millones | $ 7 millones | $ 10 millones |
| Relación deuda / capital | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
Operaciones de la flota
La flota de la compañía opera predominantemente bajo cartas de tasa fija. La duración promedio del contrato restante para la flota a partir del segundo trimestre de 2023 fue de aproximadamente 5.2 años. Las tasas de utilización de la flota se mantienen en alrededor del 95%, lo que demuestra una gestión operativa eficiente.
Posición de mercado
Gaslog Partners está estratégicamente posicionado dentro del mercado de GNL, que ha estado experimentando una demanda sólida debido al aumento de los requisitos de energía global. La capacidad de la compañía para asegurar contratos a largo plazo con los principales actores ha mejorado su ventaja competitiva.
Riesgos y desafíos
Los riesgos clave para GLOP incluyen la volatilidad en las tasas de envío de GNL y los factores geopolíticos que pueden afectar las cadenas de suministro. En 2023, la tasa promedio de mercado spot para los operadores de GNL fluctuó entre $ 60,000 a $ 100,000 por día.
Desarrollos recientes
En julio de 2023, Gaslog Partners anunció un nuevo acuerdo charter con una importante compañía de energía, asegurando un contrato valorado en aproximadamente $ 100 millones durante 3 años. Se espera que este acuerdo contribuya significativamente a los ingresos futuros.
Dividendos
GLOP ha pagado constantemente dividendos desde su oferta pública inicial. El pago de dividendos Q2 2023 fue de $ 0.10 por unidad, lo que indica un rendimiento de aproximadamente el 8% en función del precio unitario de $ 5.00.
| Información de dividendos | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Dividendo por unidad | $0.10 | $0.09 | $0.12 |
| Rendimiento de dividendos | 8% | 7.5% | 9% |
| Ex fecha de dividendos | 7 de julio de 2023 | 6 de abril de 2023 | 5 de julio de 2022 |
| Relación de pago | 90% | 85% | 80% |
Perspectiva futura
Gaslog Partners anticipa una creciente demanda de envío de GNL, respaldada por posibles expansiones en la infraestructura de GNL a nivel mundial. La compañía se centra en mejorar la capacidad de su flota a través de adquisiciones y mantener su eficiencia operativa para capitalizar las tendencias del mercado.
Cómo Gaslog Partners LP (GLOP) Gana dinero
Alquiler de buques
Gaslog Partners LP genera ingresos principalmente a través de la alquiler de su flota de operadores de GNL. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía operaba una flota de 14 transportistas de GNL, con una duración promedio de la carta de aproximadamente 4.2 años. Las tasas diarias de chárter para estos buques pueden variar significativamente en función de las condiciones del mercado.
| Nombre del recipiente | Alquilante | Tasa de chárter diaria (USD) | Duración de la carta (años) | Ingresos (millones de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Gaslog Sydney | Sempra Energía | 60,000 | 5 | 109.5 |
| Gaslog Gibraltar | EDF | 57,000 | 3 | 62.5 |
| Gaslog salem | Caparazón | 63,000 | 4 | 92.2 |
| Gaslog Houston | Cheniere | 61,000 | 6 | 133.5 |
| Gaslog Grecia | Engie | 59,000 | 4 | 86.2 |
Contratos a largo plazo
La compañía ha establecido contratos a largo plazo con varias compañías de energía, que proporciona un flujo de ingresos estables. Aproximadamente el 85% de sus ingresos contratados para 2023 están respaldados por cartas a largo plazo, lo que contribuye significativamente a su estabilidad financiera.
Gestión de costos operativos
La eficiencia operativa es fundamental para maximizar la rentabilidad. A partir del tercer trimestre de 2023, Gaslog Partners informó un EBITDA de $ 172 millones durante los primeros nueve meses del año. Los gastos operativos totalizaron $ 60 millones, lo que permitió a la compañía mantener una estructura de bajo costo.
| Categoría de costos | Cantidad (USD millones) |
|---|---|
| Gastos operativos de la embarcación | 40 |
| Gastos administrativos | 15 |
| Depreciación | 5 |
| Gastos de interés | 10 |
Condiciones del mercado y tarifas spot
Gaslog Partners también se dedica a las transacciones del mercado spot, donde pueden aprovechar las tasas de mercado más altas durante condiciones favorables. La tasa spot promedio para los operadores de GNL ha fluctuado entre $ 70,000 a $ 100,000 por día en 2023, proporcionando oportunidades de ingresos adicionales en un mercado volátil.
Distribución de dividendos
Gaslog Partners LP mantiene una política de dividendos competitivos, apuntando a un rendimiento de distribución de aproximadamente el 9% en función del precio de su acción. La distribución trimestral de dividendos en el tercer trimestre de 2023 se estimó en $ 0.50 por acción, lo que refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a sus accionistas.
| Detalles de dividendos | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | 0.50 |
| Dividendo anualizado | 2.00 |
| Rendimiento de dividendos (%) | 9 |
Asociaciones estratégicas y empresas conjuntas
Las asociaciones estratégicas con los principales productores y comerciantes de LNG fortalecen la posición del mercado de Gaslog Partners, lo que permite el apalancamiento en las negociaciones contractuales y las sinergias operativas mejoradas. Las empresas conjuntas ayudan a mitigar los riesgos asociados con proyectos de GNL intensivos en capital.
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