GasLog Partners LP (GLOP) Bundle
تاريخ موجز لشركة GasLog Partners LP (GLOP)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة GasLog Partners LP في عام 2014 كشركة تابعة لشركة GasLog Ltd، المتخصصة في ملكية وتشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تأسست الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على نقل الغاز الطبيعي المسال.
الطرح العام الأولي (IPO)
أكملت شركة GasLog Partners LP طرحها العام الأولي في 21 مايو 2014، حيث جمعت ما يقرب من 200 مليون دولار. تم إدراج الشراكة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر غلوب.
توسيع الأسطول
اعتبارًا من عام 2023، تقوم شركة GasLog Partners LP بتشغيل أسطول من 15 ناقلة غاز طبيعي مسال. سفن الشركة متقدمة تقنيًا وتبلغ سعتها الإجمالية تقريبًا 2.3 مليون متر مكعب.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة GasLog Partners LP عن إيرادات قدرها 223 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 155 مليون دولار. وبلغ صافي الدخل 73 مليون دولار، عرض الكفاءة التشغيلية القوية.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 210 | 145 | 65 |
| 2021 | 218 | 150 | 70 |
| 2022 | 223 | 155 | 73 |
توزيع الأرباح
تتمتع شركة GasLog Partners LP بسجل حافل من مدفوعات أرباح الأسهم، مع الحفاظ على أرباح ربع سنوية قدرها 0.20 دولار لكل وحدة منذ الاكتتاب العام. اعتبارًا من عام 2023، كان عائد الأرباح السنوية تقريبًا 8.2%.
موقف السوق والشراكات الاستراتيجية
وقد تحالفت الشركة بشكل استراتيجي مع منتجي الطاقة الرئيسيين في عقود طويلة الأجل، مما عزز مكانتها في السوق. حصلت شركة GasLog Partners LP على عقود مع شركات مثل صدَفَة و طاقة تشينييرمما يضمن تدفقات نقدية مستقرة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة GasLog Partners LP عن اتفاقية للاستحواذ على ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال، بقيمة تبلغ 200 مليون دولار، بهدف زيادة قدرتها التشغيلية وحصتها في السوق.
| سنة | اقتناء السفن | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2021 | نيوبيلدز | 150 |
| 2022 | الاستحواذ على الأسطول الحالي | 175 |
| 2023 | ناقلتان للغاز الطبيعي المسال | 200 |
التحديات وديناميكيات السوق
واجهت شركة GasLog Partners LP تحديات بسبب تقلبات السوق وتقلب الطلب على الغاز الطبيعي المسال. أثر الوباء العالمي على جداول الشحن والكفاءة التشغيلية، ومع ذلك تكيفت الشركة من خلال تحسين استخدام أسطولها.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة GasLog Partners LP إيجابية، مع توقعات المحللين نمو 10% في الإيرادات على مدى السنوات الخمس المقبلة مدعومة بزيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
من يملك GasLog Partners LP (GLOP)
Overview ملكية GasLog Partners LP
تعمل شركة GasLog Partners LP (GLOP) في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، مع التركيز في المقام الأول على نقل الغاز الطبيعي المسال (LNG). يتضمن هيكل ملكية GLOP مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وكبار المساهمين والملكية الداخلية. اعتبارًا من أحدث البيانات في أكتوبر 2023، تعد GasLog Partners شركة تابعة لشركة GasLog Ltd.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة غاز لوج المحدودة | 36.5% | الشركة الأم |
| شركة بلاك روك | 15.8% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.7% | المستثمر المؤسسي |
| تيودور، بيكرينغ، هولت وشركاه | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين | 3.1% | الإدارة والمجلس |
انهيار ملكية المطلعين
| اسم | موضع | أسهم الملكية |
|---|---|---|
| بول ووجان | الرئيس التنفيذي | 120,000 |
| أندرو د. بوجان | المدير المالي | 80,000 |
| التنفيذيين الآخرين | مواقف مختلفة | 150,000 |
القيمة السوقية الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة GasLog Partners LP تقريبًا 290 مليون دولار.
الأرباح السنوية
- الأرباح السنوية للسهم الواحد: 1.20 دولار
- عائد الأرباح: 12.41%
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم GLOP تقريبًا $9.50 للسهم الواحد، مع نطاق 52 أسبوعًا من $8.00 - $12.00.
استنتاج حول آثار الملكية
يعد فهم هيكل ملكية GasLog Partners LP أمرًا حيويًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين. يشير وجود مستثمرين مؤسسيين مهمين إلى جانب الملكية الداخلية إلى وجود قاعدة متنوعة من أصحاب المصلحة الذين لديهم مصالح راسخة في أداء الشركة ونموها.
بيان مهمة GasLog Partners LP (GLOP).
Overview
تركز شركة GasLog Partners LP على توفير حلول نقل شاملة لصناعة الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الشركة جاهدة للحفاظ على التزامها القوي بالتميز التشغيلي والاستدامة ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- أمان: الأولوية القصوى في جميع العمليات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- أداء: التركيز على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال الكفاءة التشغيلية.
مالي Overview
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة GasLog Partners LP عن إيرادات قدرها 143.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 116.3 مليون دولار.
تكوين الأسطول
تدير شركة GasLog Partners أسطولًا حديثًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويتكون الأسطول من سفن مختلفة، كما هو مفصل في الجدول التالي:
| اسم السفينة | يكتب | القدرة (م3) | سنة البناء | حالة |
|---|---|---|---|---|
| سجل الغاز سيدني | ميجي | 174,000 | 2016 | في الخدمة |
| غاز لوج جلاسكو | ميجي | 174,000 | 2016 | في الخدمة |
| أسطول غازلوج | تفدي | 155,000 | 2014 | في الخدمة |
| ناقلة الغاز الطبيعي المسال 1 | تفدي | 155,000 | 2016 | في الخدمة |
الأهداف الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، وضعت GasLog Partners LP عدة أهداف استراتيجية:
- توسيع قدرة أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
- تعزيز التقدم التكنولوجي لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوق الغاز الطبيعي المسال.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من التحديثات الأخيرة، أعلنت شركة GasLog Partners LP عن اتفاقية استئجار طويلة الأجل لإحدى سفنها، ومن المتوقع أن تدر إيرادات إضافية تبلغ حوالي 120 مليون دولار خلال فترة الميثاق.
موقف السوق
يتم وضع GasLog Partners LP بين أفضل اللاعبين في قطاع شحن الغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 8% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتواصل الشركة الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية لتعزيز موقعها التنافسي.
مبادرات الاستدامة
وتركز الشركة أيضًا على العمليات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن ميل بحلول عام 2019 25% بحلول عام 2025 من خلال اعتماد التقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات.
كيف يعمل GasLog Partners LP (GLOP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة GasLog Partners LP (GLOP) كشراكة محدودة تركز على امتلاك وتشغيل والاستحواذ على أسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG). تقوم الشركة في المقام الأول بتأجير سفنها لشركات الطاقة الرائدة وتوفر خدمات النقل للغاز الطبيعي المسال. وفقًا لآخر التقارير، تمتلك شركة GLOP أسطولًا مكونًا من 14 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة GasLog Partners عن إيرادات بلغت حوالي 45 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 45%. وتم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة بمبلغ 30 مليون دولار، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 45 مليون دولار | 42 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 20 مليون دولار | 18 مليون دولار | 22 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 30 مليون دولار | 28 مليون دولار | 35 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9 ملايين دولار | 7 ملايين دولار | 10 ملايين دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
عمليات الأسطول
يعمل أسطول الشركة في الغالب بموجب مواثيق ذات أسعار ثابتة. بلغ متوسط مدة العقد المتبقية للأسطول اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 حوالي 5.2 سنوات. يتم الحفاظ على معدلات استخدام الأسطول عند حوالي 95%، مما يدل على كفاءة الإدارة التشغيلية.
موقف السوق
تتمتع شركة GasLog Partners بموقع استراتيجي في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد طلبًا قويًا بسبب زيادة متطلبات الطاقة العالمية. وقد عززت قدرة الشركة على تأمين عقود طويلة الأجل مع اللاعبين الرئيسيين قدرتها التنافسية.
المخاطر والتحديات
تشمل المخاطر الرئيسية التي تواجهها GLOP التقلبات في أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال والعوامل الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد. وفي عام 2023، تراوح متوسط سعر السوق الفوري لشركات نقل الغاز الطبيعي المسال بين 60 ألف دولار إلى 100 ألف دولار في اليوم.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلنت شركة GasLog Partners عن اتفاقية إيجار جديدة مع إحدى شركات الطاقة الكبرى، حيث حصلت على عقد بقيمة 100 مليون دولار تقريبًا على مدى 3 سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية.
توزيعات الأرباح
لقد دفعت GLOP أرباحًا باستمرار منذ طرحها العام الأولي. كان توزيع أرباح الربع الثاني من عام 2023 هو 0.10 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يشير إلى عائد يبلغ حوالي 8٪ على أساس سعر الوحدة البالغ 5.00 دولارات أمريكية.
| معلومات الأرباح | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| الأرباح لكل وحدة | $0.10 | $0.09 | $0.12 |
| عائد الأرباح | 8% | 7.5% | 9% |
| تاريخ الأرباح السابقة | 7 يوليو 2023 | 6 أبريل 2023 | 5 يوليو 2022 |
| نسبة الدفع | 90% | 85% | 80% |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة GasLog Partners تزايد الطلب على شحن الغاز الطبيعي المسال، مدعومًا بالتوسعات المحتملة في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتركز الشركة على تعزيز قدرة أسطولها من خلال عمليات الاستحواذ والحفاظ على كفاءتها التشغيلية للاستفادة من اتجاهات السوق.
كيف تجني شركة GasLog Partners LP (GLOP) الأموال
تأجير السفن
تحقق شركة GasLog Partners LP إيراداتها في المقام الأول من خلال استئجار أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة بتشغيل أسطول مكون من 14 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، بمتوسط مدة استئجار تبلغ حوالي 4.2 سنوات. يمكن أن تختلف أسعار الإيجار اليومية لهذه السفن بشكل كبير بناءً على ظروف السوق.
| اسم السفينة | المستأجر | سعر التأجير اليومي (بالدولار الأمريكي) | مدة الميثاق (بالسنوات) | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| سجل الغاز سيدني | سيمبرا للطاقة | 60,000 | 5 | 109.5 |
| GasLog جبل طارق | اي دي اف | 57,000 | 3 | 62.5 |
| غاز لوج سالم | صدَفَة | 63,000 | 4 | 92.2 |
| سجل الغاز هيوستن | تشينيير | 61,000 | 6 | 133.5 |
| غازلوج اليونان | إنجي | 59,000 | 4 | 86.2 |
العقود طويلة الأجل
أبرمت الشركة عقودًا طويلة الأجل مع شركات الطاقة المختلفة، مما يوفر مصدر دخل ثابتًا. ما يقرب من 85٪ من إيراداتها المتعاقد عليها لعام 2023 مدعومة بمواثيق طويلة الأجل، مما يساهم بشكل كبير في استقرارها المالي.
إدارة التكاليف التشغيلية
الكفاءة التشغيلية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من الربحية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة GasLog Partners عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 172 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل 60 مليون دولار، مما سمح للشركة بالحفاظ على هيكل منخفض التكلفة.
| فئة التكلفة | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل السفينة | 40 |
| المصاريف الإدارية | 15 |
| الاستهلاك | 5 |
| مصاريف الفوائد | 10 |
ظروف السوق والأسعار الفورية
يشارك GasLog Partners أيضًا في معاملات السوق الفورية، حيث يمكنهم الاستفادة من أسعار السوق المرتفعة خلال الظروف المواتية. وتراوح متوسط السعر الفوري لشركات نقل الغاز الطبيعي المسال بين 70 ألف دولار إلى 100 ألف دولار يوميًا في عام 2023، مما يوفر فرصًا إضافية للإيرادات في سوق متقلب.
توزيع الأرباح
تحتفظ شركة GasLog Partners LP بسياسة توزيع أرباح تنافسية، تستهدف عائد توزيع يبلغ حوالي 9% بناءً على سعر سهمها. وتم تقدير توزيع الأرباح الربع سنوية في الربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
| تفاصيل الأرباح | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | 0.50 |
| الأرباح السنوية | 2.00 |
| عائد الأرباح (%) | 9 |
الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة
تعمل الشراكات الإستراتيجية مع منتجي وتجار الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين على تعزيز مكانة GasLog Partners في السوق، مما يسمح بالتأثير في مفاوضات العقود وتحسين التآزر التشغيلي. تساعد المشاريع المشتركة على تخفيف المخاطر المرتبطة بمشاريع الغاز الطبيعي المسال كثيفة رأس المال.
GasLog Partners LP (GLOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support