General Motors Company (GM) Bundle
Una breve historia de General Motors Company
General Motors Company (GM), fundada en 1908, ha evolucionado a través de numerosas fases de innovación, reestructuración y adaptación al mercado. A partir de 2024, GM continúa solidificando su posición en la industria automotriz global mientras navega por desafíos como la electrificación y la competencia en el mercado.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, GM reportó ventas netas totales e ingresos de $ 48.76 mil millones, arriba de $ 44.13 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Esto representa un aumento año tras año de aproximadamente 14.1%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas y ingresos totales | $ 48.76 mil millones | $ 44.13 mil millones | +10.7% |
| Lngresos netos | $ 3.01 mil millones | $ 2.99 mil millones | +0.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.71 | $2.21 | +22.7% |
| Dividendos declarados por acción | $0.12 | $0.09 | +33.3% |
Iniciativas estratégicas clave
En 2024, GM se ha centrado en gran medida en su estrategia de electrificación, invirtiendo significativamente en tecnología e infraestructura de vehículos eléctricos (EV). La compañía tiene como objetivo hacer la transición a un futuro totalmente eléctrico, con planes de introducir múltiples modelos EV nuevos para 2025.
Posición de mercado y rendimiento de ventas
En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totales de GM alcanzaron $ 139.74 mil millones, en comparación con $ 128.86 mil millones En el mismo período de 2023, marcando un 8.4% aumentar. Este crecimiento se atribuye a un rebote en la demanda del vehículo y las mejores condiciones de la cadena de suministro.
| Métrica de rendimiento de ventas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas y ingresos totales | $ 139.74 mil millones | $ 128.86 mil millones | +8.4% |
| Ventas al por mayor de vehículos (miles) | 383 | 459 | -16.6% |
Desafíos y esfuerzos de reestructuración
GM ha enfrentado varios desafíos, incluida una reestructuración significativa de su subsidiaria de cruceros, lo que resultó en una pérdida de $ 1.28 mil millones en 2024. La compañía también ha incurrido en cargos de reestructuración de $ 190 millones Como parte de sus esfuerzos continuos para optimizar las operaciones y reducir los costos.
Perspectiva y direcciones futuras
Mirando hacia el futuro, GM planea mejorar su línea de vehículos eléctricos e invertir en tecnologías sostenibles. Se proyecta que la inversión total en el desarrollo de EV alcanza $ 35 mil millones hasta 2025, centrándose en la tecnología de la batería y las capacidades de fabricación.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de GM ascendieron a $ 289.29 mil millones, con pasivos totales de $ 215.13 mil millones, reflejando una posición de balance fuerte a medida que la compañía continúa navegando por el panorama automotriz en evolución.
| Balance general | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 289.29 mil millones |
| Pasivos totales | $ 215.13 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 74.16 mil millones |
A Who posee General Motors Company (GM)
Principales accionistas
A partir de 2024, General Motors Company (GM) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla destaca a los mayores accionistas de GM a partir del período de informe más reciente:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.15% | 159.6 |
| Blackrock, Inc. | 7.85% | 154.5 |
| State Street Corporation | 4.10% | 80.7 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.71% | 73.2 |
| Grupo de gestión de Wellington | 2.90% | 57.1 |
| Otros inversores institucionales | 35.29% | 694.7 |
| Propiedad interna | 0.50% | 9.9 |
| Flotador público | 27.50% | 542.5 |
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de GM es de aproximadamente $ 200 mil millones, lo que refleja la posición significativa de la compañía en la industria automotriz.
Rendimiento de stock
En 2024, el stock de GM ha mostrado una volatilidad notable. El precio de las acciones abrió el año en $ 36.00 y ha fluctuado entre $ 30.00 y $ 50.00. La siguiente tabla proporciona un resumen del rendimiento de las acciones de GM durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 36.00 | 180.00 |
| 1 de abril de 2024 | 42.00 | 210.00 |
| 1 de julio de 2024 | 38.00 | 190.00 |
| 30 de septiembre de 2024 | 45.00 | 225.00 |
Junta Directiva
El gobierno de GM es administrado por una junta directiva que comprende varios veteranos de la industria. A partir de 2024, la junta consta de 12 miembros, que incluyen:
- Mary Barra (Presidenta y CEO)
- Mark Reuss (presidente)
- Paul Jacobson (CFO)
- Varios directores independientes de diversos orígenes
Cambios de propiedad recientes
En 2024, GM ejecutó un programa significativo de recompra de acciones, que compró aproximadamente $ 10 mil millones en acciones, lo que ha contribuido a una disminución en el flotador público y un aumento en el porcentaje de propiedad de los principales accionistas institucionales.
Política de dividendos
GM ha mantenido una política de dividendos consistente, con un dividendo trimestral de $ 0.09 por acción. La siguiente tabla resume los dividendos pagados en 2024:
| Cuarto | Dividendo pagado ($ por acción) | Pago total de dividendos ($ millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.09 | 510 |
| Q2 2024 | 0.09 | 510 |
| P3 2024 | 0.09 | 510 |
| Total 2024 | 1,530 |
Estructura corporativa
GM opera a través de varias subsidiarias, incluida GM Financial, que proporciona soluciones de financiación a clientes y distribuidores. La siguiente tabla describe las subsidiarias principales:
| Filial | Función |
|---|---|
| GM Financial | Servicios financieros y financiamiento de vehículos |
| Holgazanes | Desarrollo de tecnología de vehículos autónomos |
| GM internacional | Supervisa las operaciones globales fuera de América del Norte |
Conclusión
General Motors Company continúa siendo un líder en la industria automotriz, con una sólida base de propiedad, estrategias activas de recompra de acciones y un compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
Declaración de misión de General Motors Company (GM)
Declaración de misión Overview
La Declaración de Misión de General Motors Company (GM) enfatiza su compromiso de ofrecer un mundo mejor mediante el diseño y la construcción de los mejores vehículos del mundo. GM tiene como objetivo liderar el futuro del transporte a través de prácticas sostenibles e innovación en tecnología de vehículos eléctricos y autónomos.
Desempeño financiero y proyecciones
Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, GM anticipa un ingreso neto atribuible a los accionistas de entre entre $ 10.4 mil millones y $ 11.1 mil millones. Se proyecta que el EBIT esperado esperado esté entre $ 14.0 mil millones y $ 15.0 mil millones. Las ganancias diluidas por acción (EPS) se pronostica que van desde $ 9.14 a $ 9.64, mientras que se espera que el EPS-Diluted Adjusted esté entre $ 10.00 y $ 10.50.
Ventas y cuota de mercado
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales de vehículos de GM en los EE. UU. 1.9 millones de unidades, resultando en una cuota de mercado de 16.2%. Esto refleja una ligera disminución de 0.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período en 2023.
Las ventas de la industria GM de América del Norte (GMNA) en América del Norte fueron 14.9 millones de unidades, que es un 1,9% de aumento en comparación con el período correspondiente en 2023.
Desglose de ingresos
| Categoría | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas automotrices | $44,735 | $40,498 |
| Ventas netas financieras GM | $4,021 | $3,633 |
| Ventas netas y ingresos totales | $48,757 | $44,131 |
| Costos y gastos totales | $45,105 | $41,118 |
| Ingreso operativo | $3,651 | $3,013 |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $3,056 | $3,064 |
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, GM reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 23.7 mil millones y efectivo restringido de $ 2.5 mil millones, lo que lleva a una liquidez total de $ 26.7 mil millones.
Inversión en vehículos eléctricos
El compromiso de GM con los vehículos eléctricos (EV) se refleja en su inversión de aproximadamente $ 10.5 mil millones a $ 11.5 mil millones En las empresas conjuntas de fabricación de celdas de batería en 2024.
Calificaciones crediticias y dividendos
Al 15 de octubre de 2024, GM mantiene una calificación de grado de inversión de cuatro principales agencias de calificación crediticia. La compañía declaró dividendos de $ 1.4 mil millones en sus acciones comunes durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
GM anticipa continuos márgenes ajustados con EBIT continuos en 2024 debido a la fuerza de su cartera de productos y mejoras en los márgenes de EV, a pesar de las posibles presiones de precios.
Cómo funciona General Motors Company (GM)
Compañía Overview
General Motors Company (GM) opera en la industria automotriz, centrándose en el diseño, fabricación y venta de vehículos y piezas de vehículos. A partir de 2024, GM continúa adaptándose a las demandas del mercado, particularmente en vehículos eléctricos (EV), al tiempo que gestiona sus operaciones heredadas.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GM reportó ventas netas e ingresos de $ 139.74 mil millones, un aumento de $ 128.86 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Automotor | $128.01 | $118.40 |
| GM Financial | $11.73 | $10.47 |
| Total | $139.74 | $128.86 |
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 8.97 mil millones, en comparación con $ 8.03 mil millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período se detallan a continuación:
| Medida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $7.85 | $5.74 |
| EPS diluido | $7.77 | $5.72 |
Ventas y cuota de mercado
En el mercado de EE. UU., Las ventas totales de vehículos de GM para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 1.9 millones de unidades, lo que representa una cuota de mercado del 16,2%. Esto refleja una disminución de 0.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Segmentos operativos
GM opera a través de varios segmentos, principalmente automotriz y GM Financial. El segmento automotriz incluye ventas de vehículos, piezas y accesorios, mientras que GM Financial proporciona servicios de financiamiento automotriz. Los resultados financieros para los segmentos son los siguientes:
| Segmento | Ventas e ingresos netos (2024 en miles de millones) | Ventas e ingresos netos (2023 en miles de millones) |
|---|---|---|
| GM de América del Norte (GMNA) | $117.98 | $106.21 |
| GM International (GMI) | $9.90 | $12.01 |
| GM Financial | $11.73 | $10.47 |
Estructura de costos y gastos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y los gastos totales fueron de $ 128.48 mil millones, frente a $ 120.48 mil millones en 2023. Los componentes de costos clave incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles de millones) | 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Costo automotriz de ventas | $111.62 | $104.72 |
| Gastos financieros GM | $9.57 | $8.31 |
| Venta, General y Administrativa | $7.29 | $7.45 |
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GM informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 15.99, por debajo de $ 17.27 mil millones en 2023. La posición de liquidez refleja un saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 23.74 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 7.60 mil millones, en comparación con $ 7.26 mil millones en el año anterior. Esta inversión respalda la transición de GM a vehículos eléctricos y otras iniciativas estratégicas.
Perspectiva del mercado
Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, GM espera un ingreso neto atribuible a los accionistas entre $ 10.4 mil millones y $ 11.1 mil millones, con un rango ajustado por EBIT de $ 14.0 mil millones a $ 15.0 mil millones. El anticipado EPS-Diluted se proyecta entre $ 9.14 y $ 9.64.
Cómo General Motors Company (GM) gana dinero
Flujos de ingresos
General Motors (GM) genera ingresos a través de varias transmisiones, centradas principalmente en ventas automotrices, financiamiento y otros servicios. En 2024, las ventas netas y los ingresos de GM alcanzaron aproximadamente $ 139.74 mil millones, un aumento de $ 128.86 mil millones en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 Q3 Ingresos (en miles de millones) | 2023 Q3 Ingresos (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas automotrices | 44.74 | 40.50 | 10.4 |
| GM Financial | 4.03 | 3.64 | 10.7 |
| Ventas netas y ingresos totales | 48.76 | 44.13 | 10.5 |
Ventas automotrices
Las ventas automotrices de GM, incluidos vehículos, piezas y accesorios, constituyen el segmento más grande de sus ingresos. El aumento en las ventas automotrices en 2024 se puede atribuir principalmente a:
- Aumentos de volúmenes mayoristas, particularmente en camionetas y SUV de tamaño completo.
- Precios favorables debido a la fuerte demanda y los niveles de inventario de distribuidores estables.
- Ventas de 1.9 millones de unidades en los EE. UU. Para una participación de mercado del 16,2% durante los primeros nueve meses de 2024.
Servicios financieros GM
GM Financial contribuye significativamente a los ingresos generales de GM a través de soluciones de financiación para clientes y distribuidores. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GM Financial informó:
- Ingresos totales de $ 11.76 mil millones, frente a $ 10.48 mil millones en el mismo período de 2023.
- Aumento de ingresos de carga financiera de $ 1.1 mil millones debido a tasas de interés más altas en nuevos préstamos y crecimiento en la cartera de préstamos.
| Métricas financieras GM | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4.03 mil millones | $ 3.64 mil millones |
| Provisión para pérdidas de préstamos | $ 0.30 mil millones | $ 0.24 mil millones |
| Ajustado | $ 0.69 mil millones | $ 0.74 mil millones |
Gestión de costos y rentabilidad
GM se ha centrado en administrar los costos de manera efectiva para mejorar la rentabilidad. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GM informó:
- Costos y gastos totales de $ 128.48 mil millones, un aumento de $ 120.48 mil millones en 2023.
- Ingresos operativos de $ 11.26 mil millones, en comparación con $ 8.38 mil millones en el año anterior.
- El margen ajustado por EBIT mejoró a 10.4% de 9.7% año tras año.
Condiciones y desafíos del mercado
A pesar del fuerte crecimiento de los ingresos, GM enfrenta varios desafíos, que incluyen:
- Presiones competitivas en el sector automotriz, particularmente de los fabricantes de vehículos eléctricos (EV).
- Desafíos regulatorios relacionados con las emisiones y los estándares de consumo de combustible.
- Volatilidad de divisas que impacta las operaciones internacionales.
Perspectiva para 2024
Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024, GM anticipa:
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas entre $ 10.4 mil millones y $ 11.1 mil millones.
- EBIT, ajustado en el rango de $ 14.0 mil millones a $ 15.0 mil millones.
- Las ganancias diluidas por acción (EPS) esperan entre $ 9.14 y $ 9.64.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Motors Company (GM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Motors Company (GM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Motors Company (GM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.