General Motors Company (GM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جنرال موتورز
تطورت شركة جنرال موتورز (GM)، التي تأسست عام 1908، عبر مراحل عديدة من الابتكار وإعادة الهيكلة والتكيف مع السوق. اعتبارًا من عام 2024، تواصل جنرال موتورز تعزيز مكانتها في صناعة السيارات العالمية مع التغلب على التحديات مثل الكهرباء والمنافسة في السوق.
الأداء المالي Overview
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جنرال موتورز عن إجمالي صافي مبيعات وإيرادات بلغ 48.76 مليار دولار، من 44.13 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي تقريبًا 14.1%.
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي صافي المبيعات والإيرادات | 48.76 مليار دولار | 44.13 مليار دولار | +10.7% |
صافي الدخل | 3.01 مليار دولار | 2.99 مليار دولار | +0.5% |
ربحية السهم (EPS) | $2.71 | $2.21 | +22.7% |
الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.12 | $0.09 | +33.3% |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية
في عام 2024، ركزت جنرال موتورز بشكل كبير على استراتيجيتها الخاصة بالكهرباء، واستثمرت بشكل كبير في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبنية التحتية. وتهدف الشركة إلى الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل، مع خطط لتقديم نماذج متعددة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.
موقف السوق وأداء المبيعات
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات وإيرادات جنرال موتورز 139.74 مليار دولار، مقارنة ب 128.86 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 8.4% يزيد. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش الطلب على السيارات وتحسن ظروف سلسلة التوريد.
مقياس أداء المبيعات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي صافي المبيعات والإيرادات | 139.74 مليار دولار | 128.86 مليار دولار | +8.4% |
مبيعات المركبات بالجملة (بالآلاف) | 383 | 459 | -16.6% |
التحديات وجهود إعادة الهيكلة
واجهت جنرال موتورز العديد من التحديات، بما في ذلك عملية إعادة هيكلة كبيرة لشركة Cruise التابعة لها، مما أدى إلى خسارة 1.28 مليار دولار في عام 2024. كما تكبدت الشركة أيضًا رسوم إعادة هيكلة قدرها 190 مليون دولار كجزء من جهودها المستمرة لتبسيط العمليات وخفض التكاليف.
التوقعات والاتجاهات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط جنرال موتورز لتعزيز تشكيلة سياراتها الكهربائية والاستثمار في التقنيات المستدامة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في تطوير السيارات الكهربائية إلى 35 مليار دولار حتى عام 2025، مع التركيز على تكنولوجيا البطاريات وقدرات التصنيع.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول جنرال موتورز 289.29 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 215.13 مليار دولارمما يعكس موقف الميزانية العمومية القوي مع استمرار الشركة في التنقل في مشهد السيارات المتطور.
متري الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
---|---|
إجمالي الأصول | 289.29 مليار دولار |
إجمالي الالتزامات | 215.13 مليار دولار |
إجمالي حقوق المساهمين | 74.16 مليار دولار |
من يملك شركة جنرال موتورز (GM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة جنرال موتورز (GM) هيكل ملكية متنوعًا يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يسلط الجدول التالي الضوء على أكبر المساهمين في جنرال موتورز اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
---|---|---|
مجموعة الطليعة | 8.15% | 159.6 |
شركة بلاك روك | 7.85% | 154.5 |
شركة ستيت ستريت | 4.10% | 80.7 |
FMR LLC (الإخلاص) | 3.71% | 73.2 |
مجموعة إدارة ويلينغتون | 2.90% | 57.1 |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.29% | 694.7 |
ملكية المطلعين | 0.50% | 9.9 |
التعويم العام | 27.50% | 542.5 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة جنرال موتورز حوالي 200 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الشركة المهمة في صناعة السيارات.
أداء المخزون
في عام 2024، أظهر سهم جنرال موتورز تقلبات ملحوظة. افتتح سعر السهم العام عند 36.00 دولارًا وتقلب بين 30.00 دولارًا و50.00 دولارًا. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لأداء أسهم جنرال موتورز خلال العام الماضي:
تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
---|---|---|
1 يناير 2024 | 36.00 | 180.00 |
1 أبريل 2024 | 42.00 | 210.00 |
1 يوليو 2024 | 38.00 | 190.00 |
30 سبتمبر 2024 | 45.00 | 225.00 |
مجلس إدارة
تتم إدارة حوكمة جنرال موتورز من قبل مجلس إدارة يضم العديد من الخبراء المخضرمين في الصناعة. اعتبارًا من عام 2024، يتكون مجلس الإدارة من 12 عضوًا، من بينهم:
- ماري بارا (الرئيس والمدير التنفيذي)
- مارك رويس (الرئيس)
- بول جاكوبسون (المدير المالي)
- العديد من المخرجين المستقلين من خلفيات متنوعة
تغييرات الملكية الأخيرة
وفي عام 2024، نفذت جنرال موتورز برنامجاً هاماً لإعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً، مما ساهم في انخفاض الطرح العام وزيادة نسبة ملكية المساهمين المؤسسيين الرئيسيين.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت جنرال موتورز على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.09 دولار للسهم الواحد. والجدول التالي يلخص توزيعات الأرباح المدفوعة عن عام 2024:
ربع | الأرباح المدفوعة (دولار للسهم الواحد) | إجمالي مدفوعات الأرباح (مليون دولار) |
---|---|---|
الربع الأول 2024 | 0.09 | 510 |
الربع الثاني 2024 | 0.09 | 510 |
الربع الثالث 2024 | 0.09 | 510 |
المجموع 2024 | 1,530 |
هيكل الشركة
تعمل جنرال موتورز من خلال العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك GM Financial، التي توفر حلول التمويل للعملاء والتجار. يوضح الجدول التالي الشركات التابعة الرئيسية:
فرعية | وظيفة |
---|---|
جنرال موتورز المالية | الخدمات المالية وتمويل المركبات |
القابضة كروز | تطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة |
جنرال موتورز الدولية | يشرف على العمليات العالمية خارج أمريكا الشمالية |
خاتمة
تواصل شركة جنرال موتورز ريادتها في صناعة السيارات، مع قاعدة ملكية قوية، واستراتيجيات نشطة لإعادة شراء الأسهم، والتزام بالابتكار والاستدامة.
بيان مهمة شركة جنرال موتورز (GM).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة جنرال موتورز (GM) على التزامها بتقديم عالم أفضل من خلال تصميم وبناء أفضل المركبات في العالم. تهدف جنرال موتورز إلى قيادة مستقبل النقل من خلال الممارسات المستدامة والابتكار في تكنولوجيا المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
الأداء المالي والتوقعات
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع جنرال موتورز تحقيق دخل صافي يعود إلى المساهمين يتراوح بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار. من المتوقع أن يكون معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المتوقع بين 14.0 مليار دولار و 15.0 مليار دولار. من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة (EPS) من 9.14 دولارًا إلى 9.64 دولارًا، في حين من المتوقع أن يكون معدل ربحية السهم المخفف المعدل بين 10.00 دولارات و 10.50 دولارًا.
المبيعات وحصة السوق
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات سيارات جنرال موتورز في الولايات المتحدة 1.9 مليون وحدة، مما أدى إلى حصة في السوق 16.2%. وهذا يعكس انخفاضا طفيفا 0.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
كانت مبيعات صناعة جنرال موتورز أمريكا الشمالية (GMNA) في أمريكا الشمالية 14.9 مليون وحدة، وهو أ زيادة 1.9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
صافي مبيعات السيارات | $44,735 | $40,498 |
صافي مبيعات جنرال موتورز المالية | $4,021 | $3,633 |
إجمالي صافي المبيعات والإيرادات | $48,757 | $44,131 |
إجمالي التكاليف والمصروفات | $45,105 | $41,118 |
الدخل التشغيلي | $3,651 | $3,013 |
صافي الدخل العائد للمساهمين | $3,056 | $3,064 |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جنرال موتورز عن نقد وما في حكمه قدره 23.7 مليار دولار والنقود المقيدة 2.5 مليار دولارمما يؤدي إلى سيولة إجمالية قدرها 26.7 مليار دولار.
الاستثمار في السيارات الكهربائية
وينعكس التزام جنرال موتورز تجاه السيارات الكهربائية في استثماراتها التي تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار في المشاريع المشتركة لتصنيع خلايا البطارية في عام 2024.
التصنيفات الائتمانية وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024، تحتفظ جنرال موتورز بتصنيف استثماري من أربع وكالات تصنيف ائتماني رئيسية. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 1.4 مليار دولار على أسهمها العادية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وتتوقع جنرال موتورز استمرار الهوامش القوية المعدلة حسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام 2024 بسبب قوة محفظة منتجاتها والتحسينات في هوامش السيارات الكهربائية، على الرغم من ضغوط التسعير المحتملة.
كيف تعمل شركة جنرال موتورز (GM).
شركة Overview
تعمل شركة جنرال موتورز (GM) في صناعة السيارات، مع التركيز على تصميم وتصنيع وبيع المركبات وقطع غيار المركبات. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل جنرال موتورز التكيف مع متطلبات السوق، لا سيما في السيارات الكهربائية، مع إدارة عملياتها القديمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جنرال موتورز عن صافي مبيعات وإيرادات بقيمة 139.74 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 128.86 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
فئة | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
---|---|---|
السيارات | $128.01 | $118.40 |
جنرال موتورز المالية | $11.73 | $10.47 |
المجموع | $139.74 | $128.86 |
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.97 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.03 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وفيما يلي تفاصيل ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة:
يقيس | 2024 | 2023 |
---|---|---|
ربحية السهم الأساسية | $7.85 | $5.74 |
ربحية السهم المخففة | $7.77 | $5.72 |
المبيعات وحصة السوق
وفي سوق الولايات المتحدة، بلغ إجمالي مبيعات سيارات جنرال موتورز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل حصة سوقية قدرها 16.2%. ويعكس هذا انخفاضا قدره 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق.
قطاعات التشغيل
تعمل جنرال موتورز من خلال عدة قطاعات، في المقام الأول السيارات وجنرال موتورز المالية. يشمل قطاع السيارات مبيعات المركبات وقطع الغيار والملحقات، في حين توفر GM Financial خدمات تمويل السيارات. النتائج المالية للقطاعات هي كما يلي:
شريحة | صافي المبيعات والإيرادات (2024 بالمليارات) | صافي المبيعات والإيرادات (2023 بالمليارات) |
---|---|---|
جنرال موتورز أمريكا الشمالية (GMNA) | $117.98 | $106.21 |
جنرال موتورز الدولية (GMI) | $9.90 | $12.01 |
جنرال موتورز المالية | $11.73 | $10.47 |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 128.48 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 120.48 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل مكونات التكلفة الرئيسية ما يلي:
نوع المصاريف | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
---|---|---|
تكلفة مبيعات السيارات | $111.62 | $104.72 |
النفقات المالية للجنرال موتورز | $9.57 | $8.31 |
البيع والعموم والإداري | $7.29 | $7.45 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جنرال موتورز عن وصول صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 15.99 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 17.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس وضع السيولة رصيدًا نقديًا ومعادلات نقدية بقيمة 23.74 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النفقات الرأسمالية
وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.60 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.26 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويدعم هذا الاستثمار تحول جنرال موتورز إلى السيارات الكهربائية والمبادرات الإستراتيجية الأخرى.
توقعات السوق
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع جنرال موتورز أن يتراوح صافي الدخل العائد إلى المساهمين بين 10.4 مليار دولار أمريكي و11.1 مليار دولار أمريكي، مع نطاق معدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 14.0 مليار دولار أمريكي إلى 15.0 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن تتراوح نسبة ربحية السهم المخففة المتوقعة بين 9.14 دولارًا و 9.64 دولارًا.
كيف تجني شركة جنرال موتورز (GM) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق جنرال موتورز (GM) إيرادات من خلال مصادر مختلفة، تركز بشكل أساسي على مبيعات السيارات والتمويل والخدمات الأخرى. وفي عام 2024، وصل إجمالي صافي مبيعات وإيرادات جنرال موتورز إلى حوالي 139.74 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 128.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
مبيعات السيارات | 44.74 | 40.50 | 10.4 |
جنرال موتورز المالية | 4.03 | 3.64 | 10.7 |
إجمالي صافي المبيعات والإيرادات | 48.76 | 44.13 | 10.5 |
مبيعات السيارات
تشكل مبيعات سيارات جنرال موتورز، بما في ذلك المركبات وقطع الغيار والملحقات، الجزء الأكبر من إيراداتها. يمكن أن تعزى الزيادة في مبيعات السيارات في عام 2024 بشكل أساسي إلى:
- زيادة أحجام البيع بالجملة، لا سيما في الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم.
- أسعار مناسبة بسبب الطلب القوي ومستويات مخزون الوكلاء المستقرة.
- مبيعات 1.9 مليون وحدة في الولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 16.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
جنرال موتورز للخدمات المالية
تساهم GM Financial بشكل كبير في إجمالي إيرادات جنرال موتورز من خلال حلول التمويل للعملاء والتجار. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت جنرال موتورز المالية:
- إجمالي الإيرادات 11.76 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 10.48 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- زيادة إيرادات رسوم التمويل بمقدار 1.1 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الجديدة والنمو في محفظة القروض.
المقاييس المالية لجنرال موتورز | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث |
---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 4.03 مليار دولار | 3.64 مليار دولار |
مخصص خسائر القروض | 0.30 مليار دولار | 0.24 مليار دولار |
EBT-تعديل | 0.69 مليار دولار | 0.74 مليار دولار |
إدارة التكلفة والربحية
ركزت جنرال موتورز على إدارة التكاليف بشكل فعال لتحسين الربحية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت جنرال موتورز بما يلي:
- إجمالي التكاليف والنفقات 128.48 مليار دولار، بزيادة عن 120.48 مليار دولار في 2023.
- بلغ الدخل التشغيلي 11.26 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.38 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
- تحسن الهامش المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 10.4% من 9.7% على أساس سنوي.
ظروف السوق والتحديات
على الرغم من النمو القوي في الإيرادات، تواجه جنرال موتورز العديد من التحديات، بما في ذلك:
- الضغوط التنافسية في قطاع السيارات، وخاصة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
- التحديات التنظيمية المتعلقة بمعايير الانبعاثات واستهلاك الوقود.
- تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر على العمليات الدولية.
التوقعات لعام 2024
بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تتوقع جنرال موتورز ما يلي:
- صافي الدخل العائد للمساهمين يتراوح بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) المعدلة في حدود 14.0 مليار دولار إلى 15.0 مليار دولار.
- من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة (EPS) بين 9.14 دولارًا و 9.64 دولارًا.
General Motors Company (GM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Motors Company (GM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Motors Company (GM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Motors Company (GM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.