General Motors Company (GM) Bundle
Uma breve história da General Motors Company
A General Motors Company (GM), fundada em 1908, evoluiu através de inúmeras fases de inovação, reestruturação e adaptação do mercado. A partir de 2024, a GM continua a solidificar sua posição na indústria automotiva global enquanto navega em desafios como eletrificação e concorrência no mercado.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a GM relatou vendas líquidas totais e receita de US $ 48,76 bilhões, de cima de US $ 44,13 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Isso representa um aumento de aproximadamente ano a ano 14.1%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais e receita | US $ 48,76 bilhões | US $ 44,13 bilhões | +10.7% |
| Resultado líquido | US $ 3,01 bilhões | US $ 2,99 bilhões | +0.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.71 | $2.21 | +22.7% |
| Dividendos declarados por ação | $0.12 | $0.09 | +33.3% |
Principais iniciativas estratégicas
Em 2024, a GM se concentrou fortemente em sua estratégia de eletrificação, investindo significativamente na tecnologia e na infraestrutura de veículos elétricos (EV). A empresa pretende fazer a transição para um futuro totalmente elétrico, com planos de introduzir vários novos modelos de EV até 2025.
Posição de mercado e desempenho de vendas
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas e receitas líquidas totais da GM alcançaram US $ 139,74 bilhões, comparado com US $ 128,86 bilhões no mesmo período de 2023, marcando um 8.4% aumentar. Esse crescimento é atribuído a uma recuperação na demanda de veículos e às condições aprimoradas da cadeia de suprimentos.
| Métrica de desempenho de vendas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais e receita | US $ 139,74 bilhões | US $ 128,86 bilhões | +8.4% |
| Vendas de veículos por atacado (milhares) | 383 | 459 | -16.6% |
Desafios e esforços de reestruturação
A GM enfrentou vários desafios, incluindo uma reestruturação significativa de sua subsidiária de cruzeiro, o que resultou em uma perda de US $ 1,28 bilhão em 2024. A empresa também incorreu em acusações de reestruturação de US $ 190 milhões como parte de seus esforços contínuos para otimizar as operações e reduzir custos.
Perspectivas e direções futuras
No futuro, a GM planeja aprimorar sua linha de veículos elétricos e investir em tecnologias sustentáveis. O investimento total no desenvolvimento de VE é projetado para alcançar US $ 35 bilhões até 2025, concentrando -se na tecnologia de bateria e nos recursos de fabricação.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da GM totalizaram US $ 289,29 bilhões, com passivos totais de US $ 215,13 bilhões, refletindo uma forte posição de balanço patrimonial à medida que a empresa continua a navegar no cenário automotivo em evolução.
| Métrica do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 289,29 bilhões |
| Passivos totais | US $ 215,13 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 74,16 bilhões |
Uma empresa da OMS é a General Motors Company (GM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a General Motors Company (GM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir destaca os maiores acionistas da GM no período mais recente do relatório:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.15% | 159.6 |
| BlackRock, Inc. | 7.85% | 154.5 |
| State Street Corporation | 4.10% | 80.7 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.71% | 73.2 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 2.90% | 57.1 |
| Outros investidores institucionais | 35.29% | 694.7 |
| Propriedade interna | 0.50% | 9.9 |
| Flutuação pública | 27.50% | 542.5 |
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da GM é de aproximadamente US $ 200 bilhões, refletindo a posição significativa da empresa na indústria automotiva.
Desempenho de ações
Em 2024, as ações da GM mostraram volatilidade notável. O preço das ações abriu o ano a US $ 36,00 e flutuou entre US $ 30,00 e US $ 50,00. A tabela a seguir fornece um resumo do desempenho das ações da GM no ano passado:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 36.00 | 180.00 |
| 1 de abril de 2024 | 42.00 | 210.00 |
| 1 de julho de 2024 | 38.00 | 190.00 |
| 30 de setembro de 2024 | 45.00 | 225.00 |
Conselho Administrativo
A governança da GM é gerenciada por um conselho de administração que compreende vários veteranos do setor. A partir de 2024, o conselho é composto por 12 membros, incluindo:
- Mary Barra (Presidente e CEO)
- Mark Reuss (Presidente)
- Paul Jacobson (CFO)
- Vários diretores independentes de diversas origens
Mudanças de propriedade recentes
Em 2024, a GM executou um programa significativo de recompra de ações, comprando de volta aproximadamente US $ 10 bilhões em ações, o que contribuiu para uma diminuição no flutuador público e um aumento na porcentagem de propriedade dos principais acionistas institucionais.
Política de dividendos
A GM manteve uma política de dividendos consistente, com um dividendo trimestral de US $ 0,09 por ação. A tabela a seguir resume os dividendos pagos em 2024:
| Trimestre | Dividendo pago ($ por ação) | Pagamento total de dividendos (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.09 | 510 |
| Q2 2024 | 0.09 | 510 |
| Q3 2024 | 0.09 | 510 |
| Total 2024 | 1,530 |
Estrutura corporativa
A GM opera através de várias subsidiárias, incluindo a GM Financial, que fornece soluções de financiamento para clientes e revendedores. A tabela a seguir descreve as principais subsidiárias:
| Subsidiária | Função |
|---|---|
| GM Financial | Serviços financeiros e financiamento de veículos |
| Holdings de cruzeiro | Desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos |
| GM Internacional | Supervisiona operações globais fora da América do Norte |
Conclusão
A General Motors Company continua a ser líder na indústria automotiva, com uma forte base de propriedade, estratégias de recompra de ações ativas e um compromisso com a inovação e a sustentabilidade.
Declaração da Missão da General Motors Company (GM)
Declaração de missão Overview
A Declaração da Missão da General Motors Company (GM) enfatiza seu compromisso em oferecer um mundo melhor, projetando e construindo os melhores veículos do mundo. A GM pretende liderar o futuro do transporte por meio de práticas sustentáveis e inovação em tecnologia de veículos elétricos e autônomos.
Desempenho financeiro e projeções
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, a GM antecipa um lucro líquido atribuível aos acionistas entre US $ 10,4 bilhões e US $ 11,1 bilhões. O esperado é ajustado ao EBIT é projetado entre US $ 14,0 bilhões e US $ 15,0 bilhões. O lucro diluído por ação (EPS) está previsto para variar de US $ 9,14 a US $ 9,64, enquanto o EPS diluído é esperado US $ 10,00 e US $ 10,50.
Vendas e participação de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais de veículos da GM nos EUA foram 1,9 milhão de unidades, resultando em uma participação de mercado de 16.2%. Isso reflete uma ligeira diminuição de 0,2 pontos percentuais comparado ao mesmo período em 2023.
GM da América do Norte (GMNA) As vendas da indústria na América do Norte foram 14,9 milhões de unidades, que é um 1,9% de aumento comparado ao período correspondente em 2023.
Recutação de receita
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas automotivas | $44,735 | $40,498 |
| Vendas líquidas financeiras da GM | $4,021 | $3,633 |
| Vendas líquidas totais e receita | $48,757 | $44,131 |
| Custos e despesas totais | $45,105 | $41,118 |
| Receita operacional | $3,651 | $3,013 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $3,056 | $3,064 |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a GM relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 23,7 bilhões e dinheiro restrito de US $ 2,5 bilhões, levando a uma liquidez total de US $ 26,7 bilhões.
Investimento em veículos elétricos
O compromisso da GM com veículos elétricos (VEs) é refletido em seu investimento de aproximadamente US $ 10,5 bilhões a US $ 11,5 bilhões em joint ventures de fabricação de células de bateria em 2024.
Classificações de crédito e dividendos
Em 15 de outubro de 2024, a GM mantém uma classificação de grau de investimento de quatro principais agências de classificação de crédito. A empresa declarou dividendos de US $ 1,4 bilhão Em suas ações ordinárias nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A GM antecipa fortes margens fortes ajustadas por EBIT em 2024 devido à força de seu portfólio de produtos e melhorias nas margens do EV, apesar das possíveis pressões de preços.
Como funciona a General Motors Company (GM)
Empresa Overview
A General Motors Company (GM) opera na indústria automotiva, com foco no design, fabricação e venda de veículos e peças de veículos. A partir de 2024, a GM continua a se adaptar às demandas do mercado, principalmente em veículos elétricos (VEs), enquanto gerencia suas operações herdadas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GM registrou vendas líquidas e receita de US $ 139,74 bilhões, um aumento de US $ 128,86 bilhões no mesmo período de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) |
|---|---|---|
| Automotivo | $128.01 | $118.40 |
| GM Financial | $11.73 | $10.47 |
| Total | $139.74 | $128.86 |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido atribuível aos acionistas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 8,97 bilhões, em comparação com US $ 8,03 bilhões em 2023. Lucro por ação (EPS) para o mesmo período estão detalhados abaixo:
| Medir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $7.85 | $5.74 |
| EPS diluído | $7.77 | $5.72 |
Vendas e participação de mercado
No mercado dos EUA, as vendas totais de veículos da GM nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram 1,9 milhão de unidades, representando uma participação de mercado de 16,2%. Isso reflete uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Segmentos operacionais
A GM opera através de vários segmentos, principalmente automotivos e GM Financial. O segmento automotivo inclui vendas de veículos, peças e acessórios, enquanto a GM Financial fornece serviços de financiamento automotivo. Os resultados financeiros para os segmentos são os seguintes:
| Segmento | Vendas e receita líquida (2024 em bilhões) | Vendas e receita líquida (2023 em bilhões) |
|---|---|---|
| GM América do Norte (GMNA) | $117.98 | $106.21 |
| GM Internacional (GMI) | $9.90 | $12.01 |
| GM Financial | $11.73 | $10.47 |
Estrutura de custos e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 128,48 bilhões, contra US $ 120,48 bilhões em 2023. Os principais componentes de custo incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) |
|---|---|---|
| Custo automotivo de vendas | $111.62 | $104.72 |
| GM Despesas financeiras | $9.57 | $8.31 |
| Vendendo, geral e administrativo | $7.29 | $7.45 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GM reportou caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 15,99 bilhões, abaixo dos US $ 17,27 bilhões em 2023. A posição de liquidez reflete um saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 23,74 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Despesas de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 7,60 bilhões, em comparação com US $ 7,26 bilhões no ano anterior. Esse investimento suporta a transição da GM para veículos elétricos e outras iniciativas estratégicas.
Perspectivas de mercado
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, a GM espera um lucro líquido atribuível aos acionistas entre US $ 10,4 bilhões e US $ 11,1 bilhões, com um intervalo ajustado por EBIT de US $ 14,0 bilhões a US $ 15,0 bilhões. O EPS previsto é projetado entre US $ 9,14 e US $ 9,64.
Como a General Motors Company (GM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A General Motors (GM) gera receita através de vários fluxos, focados principalmente em vendas, financiamento e outros serviços automotivos. Em 2024, as vendas e receita líquida total da GM atingiram aproximadamente US $ 139,74 bilhões, um aumento de US $ 128,86 bilhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 Receita de Q3 (em bilhões) | 2023 Receita de Q3 (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas automotivas | 44.74 | 40.50 | 10.4 |
| GM Financial | 4.03 | 3.64 | 10.7 |
| Vendas líquidas totais e receita | 48.76 | 44.13 | 10.5 |
Vendas automotivas
As vendas automotivas da GM, incluindo veículos, peças e acessórios, constituem o maior segmento de sua receita. O aumento das vendas automotivas em 2024 pode ser atribuído principalmente a:
- Aumento dos volumes de atacado, particularmente em picapes em tamanho real e SUVs.
- Preços favoráveis devido à forte demanda e níveis estáveis de inventário de revendedores.
- Vendas de 1,9 milhão de unidades nos EUA por uma participação de mercado de 16,2% durante os primeiros nove meses de 2024.
GM Serviços Financeiros
A GM Financial contribui significativamente para a receita geral da GM por meio de soluções de financiamento para clientes e revendedores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a GM Financial:
- Receita total de US $ 11,76 bilhões, acima de US $ 10,48 bilhões no mesmo período de 2023.
- O aumento da receita financeira cobra de US $ 1,1 bilhão devido a taxas de juros mais altas em novos empréstimos e crescimento na carteira de empréstimos.
| GM Métricas Financeiras | 2024 Q3 | 2023 Q3 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,03 bilhões | US $ 3,64 bilhões |
| Provisão para perdas de empréstimo | US $ 0,30 bilhão | US $ 0,24 bilhão |
| EBT ajustado | US $ 0,69 bilhão | US $ 0,74 bilhão |
Gerenciamento de custos e lucratividade
A GM se concentrou no gerenciamento de custos de maneira eficaz para melhorar a lucratividade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GM informou:
- Custos totais e despesas de US $ 128,48 bilhões, um aumento de US $ 120,48 bilhões em 2023.
- Receita operacional de US $ 11,26 bilhões, em comparação com US $ 8,38 bilhões no ano anterior.
- A margem ajustada por EBIT melhorou para 10,4%, ante 9,7% ano a ano.
Condições e desafios de mercado
Apesar do forte crescimento da receita, a GM enfrenta vários desafios, incluindo:
- Pressões competitivas no setor automotivo, particularmente dos fabricantes de veículos elétricos (EV).
- Desafios regulatórios relacionados a emissões e padrões de consumo de combustível.
- Volatilidade de câmbio que afeta as operações internacionais.
Outlook para 2024
Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, a GM antecipa:
- Lucro líquido atribuível aos acionistas entre US $ 10,4 bilhões e US $ 11,1 bilhões.
- O EBIT ajustou a faixa de US $ 14,0 bilhões a US $ 15,0 bilhões.
- O lucro diluído por ação (EPS) esperou entre US $ 9,14 e US $ 9,64.
General Motors Company (GM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Motors Company (GM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Motors Company (GM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Motors Company (GM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.