Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Bundle
Una breve historia de Acushnet Holdings Corp.
Compañía Overview
Acushnet Holdings Corp., un fabricante líder mundial de equipos de golf, se estableció en 1910. La compañía es conocida por sus marcas de golf premium, incluidos Titleist y Footjoy, enfocándose en pelotas de golf, clubes y calzado. Acushnet se hizo público en 2016, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el Símbolo Golf de Ticker.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Acushnet reportó ventas netas de $ 2.01 mil millones, un aumento del 2.2% en comparación con los $ 1.97 mil millones en el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por mayores ventas en clubes y pelotas de golf titleist, parcialmente compensado por un disminuir en Footjoy Golf Wear Sales. El ingreso integral atribuible a Acushnet Holdings Corp. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 211.7 millones, en comparación con $ 212.1 millones en 2023.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $2,011.9 | $1,969.0 |
| Ingresos netos (en millones) | $215.4 | $225.2 |
| Ingresos integrales (en millones) | $211.7 | $212.1 |
| Ganancias por acción (básica) | $3.38 | $3.32 |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.36 | $3.30 |
Segmentación de mercado
Las ventas de Acushnet se clasifican por regiones geográficas, y Estados Unidos es el mercado más grande. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas en los EE. UU. Fueron $ 1.20 mil millones, frente a $ 1.12 mil millones en el año anterior. Las ventas internacionales de la compañía vieron una ligera disminución, con ventas netas en EMEA en $ 263.9 millones, por debajo de $ 266.5 millones en 2023.
| Ventas netas por región (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,201.0 | $1,123.8 |
| EMEA | $263.9 | $266.5 |
| Japón | $108.7 | $118.2 |
| Corea | $226.2 | $241.3 |
| Resto del mundo | $212.1 | $219.2 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Acushnet ha mostrado resiliencia, con un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 1 mil millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 2.22 millones de acciones a un precio promedio de $ 64.47, por un total de aproximadamente $ 142.8 millones.
Desarrollos recientes
En 2024, Acushnet se ha centrado en optimizar su cadena de suministro y mejorar sus ofertas de productos. La compañía anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 80 millones para todo el año, con el objetivo de apoyar las capacidades de fabricación y distribución.
| Actividad de recompra de compartir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de acciones recomprasadas | 2,215,313 | 4,150,817 |
| Precio promedio por acción | $64.47 | $49.40 |
| Valor total de las recompras (en millones) | $142.8 | $205.0 |
Conclusión de financiero Overview
A medida que Acushnet continúa innovando y expandiendo su presencia en el mercado, la salud financiera de la compañía sigue siendo fuerte, respaldada por un sólido crecimiento de las ventas e inversiones estratégicas en sus líneas de productos.
A Who posee Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Acushnet Holdings Corp. (Golf) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende principalmente inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 39.0 | 62.0 |
| Fondos mutuos | 10.0 | 16.0 |
| Inversores individuales | 8.0 | 12.5 |
| Insiders de la empresa | 5.0 | 8.0 |
| Otro | 1.0 | 1.5 |
Los principales inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la estructura de propiedad de Acushnet. La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales y sus respectivas apuestas en la empresa:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 15.0 | 24.0 |
| Roca negra | 12.0 | 19.0 |
| State Street Corporation | 8.0 | 12.5 |
| Inversiones de fidelidad | 4.0 | 6.5 |
| Invesco Ltd. | 3.0 | 5.0 |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada también es notable para Acushnet Holdings Corp. La siguiente tabla describe las personas con información clave y sus apuestas de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (miles) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| David Maher | CEO | 200 | 0.3 |
| W. Michael McGinnis | Presidente | 150 | 0.2 |
| Otros ejecutivos | Varios | 300 | 0.5 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Acushnet Holdings Corp. ha mostrado resiliencia en el mercado. El precio de cierre de las acciones se informó en $ 64.80, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%. La capitalización de mercado de la compañía se situó en aproximadamente $ 3.9 mil millones, con un volumen de negociación promedio de 1 millón de acciones por día.
Planes de incentivos de capital
Acushnet ha implementado un plan de incentivos de capital que incluye unidades de acciones restringidas (RSU) y unidades de acciones de rendimiento (PSU) para sus empleados y ejecutivos, que actualmente comprende aproximadamente el 5% del total de acciones en circulación. Al 30 de septiembre de 2024, había aproximadamente 1,5 millones de RSU y PSU otorgadas, con un horario de adjudicación generalmente durante tres años basado en métricas de rendimiento.
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, Acushnet Holdings Corp. se ha dedicado a actividades de recompra de acciones por un total de aproximadamente $ 143.6 millones, lo que incluye compras tanto del mercado abierto como de los acuerdos privados. La Compañía tiene una autorización restante de $ 232.2 millones para futuras recompras, lo que indica un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión
La estructura de propiedad de Acushnet Holdings Corp. refleja una combinación saludable de propiedad institucional, individual e interna, con un respaldo significativo de los principales inversores institucionales. El compromiso de la Compañía con las recompras de acciones y los planes de incentivos de capital subraya aún más su enfoque en mejorar el valor de los accionistas mientras se mantiene una posición financiera sólida.
Declaración de misión de Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Overview
Acushnet Holdings Corp. se compromete a ofrecer un rendimiento y calidad superiores en sus productos, centrados principalmente en equipos y ropa de golf. La compañía enfatiza la innovación, la artesanía y la sostenibilidad en su misión de promover el juego de golf y mejorar la experiencia de los golfistas de todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Acushnet informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $620,501,000 | $593,381,000 | $2,011,922,000 | $1,969,034,000 |
| Beneficio bruto | $337,375,000 | $308,522,000 | $1,087,068,000 | $1,042,717,000 |
| Lngresos netos | $56,224,000 | $57,307,000 | $215,414,000 | $225,237,000 |
| Ingreso operativo | $82,067,000 | $78,605,000 | $309,471,000 | $309,999,000 |
| Ebitda ajustado | $107,394,000 | $98,790,000 | $392,098,000 | $377,637,000 |
Segmentos de mercado
Acushnet opera a través de cuatro segmentos reportables, cada uno contribuyendo a su misión de mejorar la experiencia de golf:
- Pelotas de golf titleist
- Clubes de golf titleist
- Equipo de golf titleist
- Ropa de golf de footjoy
Desarrollos recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron en todos los segmentos, con los siguientes aspectos destacados:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pelotas de golf titleist | $646,000,000 | $622,100,000 | 3.8% |
| Clubes de golf titleist | $595,300,000 | $549,800,000 | 8.3% |
| Equipo de golf titleist | $188,700,000 | $184,600,000 | 2.2% |
| Ropa de golf de footjoy | $482,800,000 | $500,200,000 | -3.5% |
Enfoque estratégico
Acushnet continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar las ofertas de productos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo fueron de $ 51,516,000, frente a $ 47,286,000 en el mismo período en 2023.
Rendimiento de los accionistas
Como parte de su compromiso de devolver el valor a los accionistas, Acushnet declaró que los dividendos por un total de $ 41,282,000 en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 40,099,000 en 2023.
Conclusión
Acushnet Holdings Corp. permanece dedicada a su misión de excelencia en la industria del golf, centrándose en la calidad, el rendimiento y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Negocio Overview
Acushnet Holdings Corp. opera principalmente en la industria del golf, centrándose en el diseño, la fabricación y la comercialización de equipos de golf, calzado y ropa. Las marcas clave de la compañía incluyen Titleist y Footjoy.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Acushnet reportó ventas netas de $ 2,011.9 millones, lo que refleja un aumento del 2.2% en comparación con $ 1,969.0 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 1,087.1 millones, con un margen bruto de 54.0 %, frente al 53.0% en el año anterior.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,011.9 millones | $ 1,969.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,087.1 millones | $ 1,042.7 millones |
| Margen bruto | 54.0% | 53.0% |
| Lngresos netos | $ 215.4 millones | $ 225.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 392.1 millones | $ 377.6 millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Acushnet se dividen en cuatro segmentos informables: Titleist Golf Balls, Titleist Golf Clubs, Titleist Golf Gear y Footjoy Golf Wear. Lo siguiente resume las ventas netas por segmento reportable para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pelotas de golf titleist | $ 646.0 millones | $ 622.1 millones | 3.8% |
| Clubes de golf titleist | $ 595.3 millones | $ 549.8 millones | 8.3% |
| Equipo de golf titleist | $ 188.7 millones | $ 184.6 millones | 2.2% |
| Ropa de golf de footjoy | $ 482.8 millones | $ 500.2 millones | (3.5%) |
Actuación geográfica
Las ventas netas de la compañía por región durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 1,201.0 millones | $ 1,123.8 millones | 6.9% |
| EMEA | $ 263.9 millones | $ 266.5 millones | (1.0%) |
| Japón | $ 108.7 millones | $ 118.2 millones | (8.0%) |
| Corea | $ 226.2 millones | $ 241.3 millones | (6.3%) |
| Resto del mundo | $ 212.1 millones | $ 219.2 millones | (3.2%) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Acushnet incluyeron:
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 715.6 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 51.5 millones
- Amortización intangible: $ 10.5 millones
Estrategia y operaciones de mercado
Acushnet se centra en la innovación y la lealtad de la marca para impulsar las ventas. La compañía invierte significativamente en I + D para mejorar las ofertas de productos, particularmente en la marca Titleist. Esto incluye nuevos modelos de pelota de golf como Pro V1 y Pro V1x, que han visto mayores volúmenes de ventas.
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de aproximadamente $ 898.6 millones. La compañía declaró dividendos totales de $ 41.8 millones para 2024, con un dividendo por acción de $ 0.645.
| Detalles de dividendos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos totales declarados | $ 41.8 millones | $ 53.3 millones |
| Dividendos por acción | $0.645 | $0.780 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas totalizaron $ 246.2 millones, mientras que los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión fueron de $ 42.5 millones. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación dieron como resultado una salida neta de $ 171.7 millones.
Perspectiva futura
Acushnet anticipa un crecimiento continuo a través de iniciativas estratégicas e innovación de productos. La compañía tiene como objetivo mejorar su posición de mercado, particularmente en el segmento titular, aprovechando su fuerte reputación de la marca y su lealtad del cliente.
Cómo Acushnet Holdings Corp. (Golf) gana dinero
Segmentos de negocios
Acushnet Holdings Corp. funciona a través de cuatro segmentos clave:
- Pelotas de golf titleist
- Clubes de golf titleist
- Equipo de golf titleist
- Ropa de golf de footjoy
Generación de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Acushnet informó ventas netas totales de $ 2,011.9 millones, un aumento de 2.2% en comparación con $ 1,969.0 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pelotas de golf titleist | $646.0 | $23.9 | 3.8% |
| Clubes de golf titleist | $595.3 | $45.5 | 8.3% |
| Equipo de golf titleist | $188.7 | $4.1 | 2.2% |
| Ropa de golf de footjoy | $482.8 | ($17.4) | (3.5%) |
Ingreso operativo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pelotas de golf titleist | $134.3 | $2.7 | 2.1% |
| Clubes de golf titleist | $124.7 | $6.2 | 5.2% |
| Equipo de golf titleist | $28.3 | $1.6 | 6.0% |
| Ropa de golf de footjoy | $34.8 | $1.9 | 5.8% |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1,087.1 millones, un aumento de $ 44.4 millones de $ 1,042.7 millones en 2023. El margen bruto aumentó a 54.0%, arriba de 53.0%.
Gastos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de Acushnet se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Venta, general y administrativa | $715.6 |
| Investigación y desarrollo | $51.5 |
| Amortización intangible | $10.5 |
Lngresos netos
Ingresos netos atribuibles a Acushnet Holdings Corp. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 215.4 millones, en comparación con $ 225.2 millones en el mismo período de 2023.
Ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias por acción fueron:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| EPS básico | $3.38 |
| EPS diluido | $3.36 |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Acushnet fue el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $64.47 |
| Capitalización de mercado | $ 4.04 mil millones |
| Acciones en circulación | 63.17 millones |
Dividendos y recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el total de dividendos pagados por Acushnet por un total $ 41.3 millones. La compañía había autorizado una recompra total de acciones de $ 1.0 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Acushnet Holdings Corp. (GOLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Acushnet Holdings Corp. (GOLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.