Helen of Troy Limited (HELE) Bundle
Una breve historia de Helen de Troy Limited (Hele)
Fundación de la Compañía
Helen de Troy Limited fue fundada en 1968 por Gerald J. Rubin en El Paso, Texas. La compañía se especializó en cuidado personal y productos para el hogar, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de los consumidores.
Oferta pública inicial
En 1999, Helen de Troy Limited se hizo público y fue incluido en el Nasdaq bajo el símbolo de Ticker Hele. La oferta pública inicial (IPO) proporcionó a la compañía capital para expandir sus operaciones y líneas de productos.
Adquisiciones y crecimiento
La compañía ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. Las adquisiciones significativas incluyen:
- 2005: Adquisición de la marca de cuidado del cabello Reverendo por aproximadamente $ 440 millones.
- 2010: adquisición de KDB, una marca especializada en herramientas y accesorios de belleza, por $ 80 millones.
- 2016: Adquisición del OSTER y Rayo de sol marcas por $ 325 millones.
- 2018: adquisición de Vicks, expandiendo su cartera de salud y bienestar.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finaliza el 28 de febrero de 2023, Helen de Troy Limited informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Ganancia | $ 1.5 mil millones |
| Lngresos netos | $ 160 millones |
| Activos | $ 1.2 mil millones |
| Pasivo | $ 600 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 600 millones |
Segmentos de mercado
Helen de Troy opera en varios segmentos, incluyendo:
- Belleza y cuidado personal
- Productos domésticos
- Salud y bienestar
Rendimiento de stock
Al 20 de octubre de 2023, el precio de las acciones de HELE es de aproximadamente $ 97.50, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.5 mil millones. La acción ha experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente el 10% en el último año.
Responsabilidad social corporativa
La compañía está comprometida con prácticas sostenibles, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030 en comparación con los niveles de 2019. En 2022, informaron una reducción del 15% en las emisiones.
Perspectiva futura
A partir de los últimos informes, Helen de Troy Limited planea concentrarse en expandir sus capacidades de comercio electrónico y mejorar su cartera de productos en el sector de salud y bienestar para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Helen of Troy Limited (Hele)
Composición de los accionistas
A partir de los últimos datos disponibles, Helen of Troy Limited (Hele) tiene una composición diversa de accionistas. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 97.5 | 15,470,000 | 1,350,000,000 |
| Propiedad interna | 1.5 | 230,000 | 20,000,000 |
| Inversores minoristas | 1.0 | 160,000 | 14,000,000 |
Los principales accionistas institucionales
Las siguientes instituciones se encuentran entre los mayores accionistas:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones | Valor de mercado (USD) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,200,000 | 31.5 | 450,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 29.0 | 420,000,000 |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 15.0 | 210,000,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,700,000 | 10.0 | 150,000,000 |
| Fidelity Investments, Inc. | 1,200,000 | 7.5 | 100,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de la empresa. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones internas |
|---|---|---|---|
| Julian C. Mininberg | CEO | 150,000 | 65.2 |
| Gregory W. Waller | director de Finanzas | 50,000 | 21.7 |
| John J. Kauffman | Director | 30,000 | 13.0 |
Rendimiento de acciones reciente
Hele ha mostrado un rendimiento notable en el mercado. Las estadísticas clave incluyen:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Tapa de mercado (USD) | Relación P/E |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2023 | 87.50 | 1,565,000,000 | 19.2 |
| Julio de 2023 | 80.00 | 1,450,000,000 | 17.5 |
| Abril de 2023 | 75.00 | 1,390,000,000 | 16.0 |
Finanzas de la empresa
Helen de Troy Limited informó los siguientes datos financieros para el año fiscal que finalizó 2023:
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Ingresos totales | 1,200,000,000 |
| Lngresos netos | 102,000,000 |
| Activos totales | 1,500,000,000 |
| Pasivos totales | 900,000,000 |
| Patrimonio de los accionistas | 600,000,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Helen de Troy Limited se caracteriza por una propiedad institucional sustancial, una pequeña fracción de propiedad interna y una participación mínima en poder de los inversores minoristas. Esta configuración facilita las estrategias efectivas de gobierno y gestión.
Helen de Troy Limited (Hele) Declaración de misión
Compañía Overview
Helen of Troy Limited es una compañía global de productos de consumo con sede en El Paso, Texas, especializada en una amplia gama de productos de salud y belleza, hogar y artículos para el hogar. A partir del año fiscal que finaliza el 28 de febrero de 2023, la compañía informó ventas netas de aproximadamente $ 1.61 mil millones.
Valores centrales
- Innovación: Comprometido a desarrollar y lanzar productos que satisfagan las necesidades evolutivas de los consumidores.
- Calidad: Luchar por la excelencia en todos los aspectos de la fabricación de productos y el servicio al cliente.
- Enfoque del cliente: Asegurar que las necesidades del consumidor impulsen las decisiones comerciales y las ofertas de productos.
- Integridad: Adherirse a las prácticas comerciales éticas y mantener la transparencia en las operaciones.
Declaración de misión
La misión de Helen of Troy Limited es proporcionar productos innovadores y de calidad que mejoren la vida de los consumidores, respaldados por un servicio excepcional y un compromiso firme con la sostenibilidad.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Helen of Troy Limited logró:
- Margen de beneficio bruto de aproximadamente 41.2%.
- Ingreso operativo de $ 232.4 millones.
- Ingresos netos de $ 170.0 millones.
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 112.6 millones A partir del 28 de febrero de 2023.
Categorías de productos
La compañía opera a través de varios segmentos clave, principalmente:
- Belleza y hogar
- Salud y bienestar
- Artículos para el hogar
Logros recientes
Helen de Troy Limited ha realizado avances notables, que incluyen:
- Adquisición de DryBar Products, LLC en noviembre de 2020 para $ 255 millones.
- Lanzamiento de nuevas líneas de productos en 2022, contribuyendo a un 4% aumento en las ventas generales año tras año.
- Aumento de las ventas de comercio electrónico por 30% De 2021 a 2022.
Compromiso de los empleados
Helen de Troy Limited reconoce el valor de su fuerza laboral y tiene como objetivo:
- Proporcionar oportunidades de capacitación y desarrollo para más 2,000 empleados a nivel mundial.
- Mantener una tasa de diversidad de la fuerza laboral de 40% en toda la organización.
- Implementar iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Iniciativas de sostenibilidad
El compromiso de la compañía con la sostenibilidad se refleja en sus objetivos estratégicos, que incluyen:
- Reduciendo las emisiones de carbono por 25% para 2025.
- Implementación de soluciones de empaque sostenibles en todo 100% de sus líneas de productos para 2024.
- Contribuir a los programas comunitarios con una inversión de $ 1 millón anualmente.
Posición de mercado
Helen of Troy Limited se reconoce en diversos segmentos de mercado, posiciones como:
- Posición de liderazgo en el mercado de herramientas de peinado con marcas como Revlon y Hot Tools.
- Fuerte presencia en el sector de la salud con productos bajo la marca OXO.
- Reconocimiento de primer nivel en artículos para el hogar del consumidor.
Rendimiento de acciones reciente
A partir de octubre de 2023, el rendimiento de Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) incluye:
- Precio de las acciones de aproximadamente $97.45.
- Capitalización de mercado alrededor $ 2.56 mil millones.
- Relación P/E de 15.3.
Objetivos estratégicos
La compañía ha esbozado sus objetivos estratégicos para el futuro:
- Ampliar las ofertas de productos en salud y bienestar.
- Aumentar la penetración del mercado en los mercados internacionales.
- Invierta en tecnologías innovadoras para mejorar las eficiencias de producción.
| Año fiscal | Ventas netas | Margen de beneficio bruto | Ingreso operativo | Lngresos netos | Equivalentes de efectivo y efectivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $ 1.61 mil millones | 41.2% | $ 232.4 millones | $ 170.0 millones | $ 112.6 millones |
| 2022 | $ 1.53 mil millones | 40.8% | $ 220.0 millones | $ 160.0 millones | $ 90.0 millones |
Conclusión
Helen of Troy Limited continúa ejemplificando su declaración de misión a través de sus estrategias operativas y su presencia en el mercado, impulsando la innovación y la satisfacción del consumidor mientras mantiene la estabilidad financiera.
Cómo funciona Helen of Troy Limited (Hele)
Compañía Overview
Helen de Troy Limited, comerciando en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Hele, es una compañía global de productos de consumo conocida por una cartera diversificada que incluye salud y bienestar, hogar y productos de belleza. La compañía opera a través de varios segmentos de marca, incluidos OXO, Hydro Flask y Revlon.
Flujos de ingresos
En el año fiscal 2023, Helen of Troy Limited reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.65 mil millones. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles de millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Salud y bienestar | 0.56 | 34% |
| Belleza | 0.44 | 27% |
| Hogar | 0.65 | 39% |
Estrategia de mercado
Helen of Troy Limited emplea una estrategia de distribución multicanal, aprovechando tanto el comercio minorista en línea como de ladrillo. A partir de 2023, aproximadamente 40% de sus ventas se generaron a través de canales de comercio electrónico. Las asociaciones clave incluyen:
- Walmart
- Amazonas
- Objetivo
- Walgreens
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Helen de Troy informó un ingreso neto de $ 142 millones, con un margen operativo de 8.6%. Las ganancias por acción (EPS) de la compañía se registraron en $6.25.
Helen de los activos totales de Troy se mantuvo aproximadamente $ 1.45 mil millones Al final del fiscal 2023. A continuación se muestra un resumen de las cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.65 mil millones |
| Lngresos netos | $ 142 millones |
| Margen operativo | 8.6% |
| Ganancias por acción (EPS) | $6.25 |
| Activos totales | $ 1.45 mil millones |
Innovación de productos
La compañía invierte mucho en investigación y desarrollo, dedicando $ 50 millones anualmente a la innovación. Esto ha llevado a la introducción de varias líneas de productos nuevas en el último año, que incluyen:
- Nuevos dispositivos de cocina ecológicos de Oxo
- Línea ampliada de botellas aisladas por frasco hidráulico
- Nuevos productos para el cuidado de la piel bajo el segmento de belleza
Desafíos y oportunidades
En 2023, Helen de Troy enfrentó desafíos como las interrupciones de la cadena de suministro y las presiones inflacionarias. Sin embargo, la compañía también está posicionada para capitalizar las tendencias emergentes en bienestar y productos sostenibles, que se espera que impulsen el crecimiento en los próximos años.
Cómo Helen of Troy Limited (Hele) gana dinero
Categorías de productos
Helen of Troy Limited opera a través de varias categorías de productos, que se clasifican en tres segmentos principales: salud y hogar, artículos para el hogar y belleza. Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos de la compañía.
Desglose de ingresos
Para el año fiscal que finalizó el 28 de febrero de 2023, Helen de Troy informó ingresos distribuidos de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (en millones de dólares) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Salud y hogar | 594.5 | 42% |
| Artículos para el hogar | 370.2 | 25% |
| Belleza | 439.3 | 33% |
Marcas clave
Helen de Troy posee una cartera diversa de marcas que generan ingresos en sus segmentos:
- Salud y hogar: Hidrafacial, Ovente, Enriquecimiento puro
- Housewares: Oxo, Buena agarre, Kitchenid
- Belleza: Reverendo, Herramientas, Cabeza de cama
Canales de ventas
Helen de Troy utiliza múltiples canales de venta, que incluyen:
- Minorista: grandes almacenes, tiendas especializadas y comerciantes masivos
- Comercio electrónico: sitios web directos a consumidores y plataformas de terceros como Amazon
- Mercados internacionales
Desempeño financiero
En el año fiscal 2023, las ventas netas totales de Helen of Troy fueron aproximadamente $ 1.4 mil millones. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue $ 172 millones, produciendo una ganancia por acción (EPS) de $6.54.
Investigación y desarrollo
La compañía invirtió $ 40 millones en investigación y desarrollo para el año fiscal 2023 para innovar y mejorar las ofertas de productos.
Estrategias de marketing
Helen de Troy asigna sobre 6% de sus ingresos hacia los gastos de marketing, que se traduce en aproximadamente $ 84 millones anualmente. Las estrategias de marketing clave incluyen:
- Publicidad digital
- Asociaciones de influencia
- Campañas promocionales
Presencia global
Los ingresos internacionales de Helen de Troy representaron 22% de ingresos totales en el año fiscal 2023, con mercados en Europa, Asia y América Latina que contribuyen significativamente.
Proyecciones de crecimiento futuro
La compañía apunta a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6% a 8% En los próximos cinco años, centrándose en expandir las capacidades de comercio electrónico e ingresar a nuevos mercados.
Relaciones financieras
A partir del 28 de febrero de 2023, las relaciones financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 38% |
| Margen operativo | 12% |
| Relación actual | 1.5 |
| Relación deuda / capital | 0.6 |
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