Houlihan Lokey, Inc. (HLI): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle

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Información de Houlihan Lokey, Inc. (HLI)


Una breve historia de Houlihan Lokey

Fundada en 1972, Houlihan Lokey se ha establecido como un banco de inversión global especializado en mercados de capitales y servicios de asesoramiento financiero. La empresa ha crecido significativamente a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, posicionándose como líder en el espacio de asesoramiento.

Desempeño financiero reciente

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey reportó ingresos de $ 1.09 mil millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 882.8 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 23%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un fuerte desempeño en sus segmentos de finanzas corporativas y reestructuración financiera.

Métrica financiera P3 2024 P3 2023 Cambiar (%)
Ingresos $ 574.96 millones $ 466.99 millones 23%
Lngresos netos $ 93.55 millones $ 67.03 millones 40%
Gastos operativos $ 444.29 millones $ 376.71 millones 18%
Beneficio de segmento $ 189.96 millones $ 142.61 millones 33%

Rendimiento de segmento

En el segmento de finanzas corporativas, los ingresos alcanzaron los $ 692.4 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 508.7 millones en el año anterior, un aumento del 36%. Las ganancias del segmento también aumentaron a $ 210.1 millones, lo que refleja un aumento del 38% año tras año.

El segmento de reestructuración financiera vio ingresos de $ 249.0 millones, un aumento modesto del 5% de $ 238.0 millones en 2023, mientras que las ganancias del segmento aumentaron en un 32% a $ 100.1 millones.

Segmento Ingresos (6m 2024) Ingresos (6m 2023) Cambiar (%) Beneficio del segmento (6m 2024) Beneficio del segmento (6m 2023) Cambiar (%)
Finanzas corporativas $ 692.45 millones $ 508.74 millones 36% $ 210.08 millones $ 152.14 millones 38%
Reestructuración financiera $ 248.99 millones $ 238.04 millones 5% $ 100.07 millones $ 76.09 millones 32%
Asesoramiento financiero y de valoración $ 147.13 millones $ 136.05 millones 8% $ 37.03 millones $ 34.49 millones 7%

Posición de mercado e iniciativas estratégicas

Houlihan Lokey continúa expandiendo su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas y un enfoque en los sectores de alta demanda. La firma ha mantenido una fuerte presencia en los mercados nacionales e internacionales, con contribuciones significativas de sus servicios de asesoramiento, particularmente en fusiones y adquisiciones.

Al 30 de septiembre de 2024, la empresa reportó activos totales de $ 3.21 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento constante. La posición de liquidez de la empresa sigue siendo robusta, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 691.41 millones, junto con valores de inversión por valor de $ 56.83 millones.

Equidad de accionistas y rendimiento de acciones

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey tenía un capital total de accionistas de $ 1.96 mil millones, con 53,403,939 acciones comunes de Clase A y 16,082,738 acciones comunes de Clase B en circulación. Las ganancias por acción (EPS) de la firma durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 2.79 de forma básica y $ 2.67 sobre una base diluida.

Métrica de equidad de accionistas Cantidad
Equidad total de los accionistas $ 1.96 mil millones
Acciones comunes de Clase A en circulación 53,403,939
Acciones comunes de Clase B en circulación 16,082,738
EPS básico $2.79
EPS diluido $2.67

Conclusión de financiero Overview

El continuo crecimiento de Houlihan Lokey y el fuerte desempeño financiero destacan su posicionamiento estratégico en el sector de la banca de inversión. El enfoque de la empresa en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su alcance geográfico lo ha posicionado bien para futuras oportunidades.



A Who posee Houlihan Lokey, Inc. (HLI)

Estructura de propiedad

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:

Clase de stock Acciones en circulación Derechos de voto Propiedad
Acciones comunes de Clase A 53,334,156 1 voto por acción Directores públicos y no empleados
Clase B stock común 16,082,738 10 votos por acción HL Voting Trust

Principales accionistas

Las siguientes entidades son los principales accionistas de Houlihan Lokey, Inc. al 30 de septiembre de 2024:

Accionista Clase de stock Acciones mantenidas Propiedad porcentual
HL Voting Trust Clase B 16,082,738 30.0%
Inversores públicos Clase A 53,334,156 70.0%
Directores no empleados Clase A 69,783 0.1%

Propiedad institucional

Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Houlihan Lokey, Inc. es la siguiente:

Institución Acciones mantenidas Porcentaje de acciones totales
Blackrock, Inc. 6,500,000 10.9%
El grupo Vanguard 5,800,000 9.7%
State Street Corporation 4,200,000 7.0%
Otras instituciones 10,000,000 16.6%

Desarrollos recientes en propiedad de acciones

En el último año fiscal, ha habido varias conversiones y emisiones de acciones:

  • 350,440 acciones convertidas de Clase B a Clase A en el tercer trimestre de 2024.
  • 5,248 acciones emitidas a directores no empleados en el tercer trimestre de 2024.
  • Se emitieron 1.248,217 acciones como parte de la compensación de acciones durante el segundo trimestre de 2024.

Programa de recompra de dividendos y compartir

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey tiene un programa de recompra de acciones en su lugar:

Detalles del programa Monto autorizado Cantidad restante
Programa de recompra de compartir $ 500 millones $ 457.7 millones

Los dividendos declarados en el cuarto trimestre de 2024 ascienden a $ 0.57 por acción para acciones ordinarias de Clase A y Clase B, pagadero el 15 de diciembre de 2024.



Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Declaración de misión

Declaración de misión Overview

La declaración de misión de Houlihan Lokey, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de asesoramiento financiero excepcionales, centrándose en la integridad, la colaboración y los resultados superiores para los clientes. La empresa tiene como objetivo ofrecer consejos independientes de alta calidad adaptados para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.

Elementos clave de la declaración de misión

  • Enfoque centrado en el cliente: Priorizar los intereses de los clientes en cada compromiso.
  • Excelencia en servicios de asesoramiento: Entrega de soluciones financieras de primer nivel en varios sectores.
  • Integridad y confianza: Construyendo relaciones a largo plazo basadas en la transparencia y las prácticas éticas.
  • Innovación: Adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades del cliente a través de soluciones innovadoras.

Indicadores de desempeño financiero

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:

Métrica financiera P3 2024 P3 2023 Cambiar (%)
Ingresos $ 575.0 millones $ 467.0 millones 23%
Lngresos netos $ 93.5 millones $ 67.0 millones 40%
Ingreso operativo $ 130.7 millones $ 90.3 millones 45%
Gastos operativos $ 444.3 millones $ 376.7 millones 18%
Compensación y beneficios de los empleados $ 360.6 millones $ 296.5 millones 22%

Segmentos y contribuciones de ingresos

Las contribuciones de ingresos por segmento para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:

Segmento Ingresos (en millones) Cambiar (%)
Finanzas corporativas $692.4 36%
Reestructuración financiera $249.0 5%
Asesoramiento financiero y de valoración $147.1 8%

Presencia y estrategia del mercado

Houlihan Lokey opera en un panorama competitivo, centrándose en el crecimiento estratégico a través de fusiones y adquisiciones, mejorando sus ofertas de servicios y expandiendo su huella global. La firma invierte en tecnología y talento para mantener su ventaja competitiva e innovar continuamente sus servicios de asesoramiento.

Conclusión sobre la alineación de la misión

La alineación de la declaración de misión de Houlihan Lokey con su desempeño financiero e iniciativas estratégicas refleja un compromiso sólido de entregar valor a los clientes y las partes interesadas. La capacidad de la empresa para adaptarse a las demandas del mercado mientras se mantiene altos estándares éticos es fundamental para su éxito continuo.



Cómo funciona Houlihan Lokey, Inc. (HLI)

Negocio Overview

Houlihan Lokey, Inc. opera como un banco de inversión global, centrándose en servicios de asesoramiento financiero, incluidas fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, reestructuración financiera y valoración. La empresa está estructurada en tres principales segmentos comerciales: Finanzas Corporativas (CF), Reestructuración Financiera (FR) y Asesor de Valoración Financiera y de Valoración (FVA).

Desempeño financiero

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó ingresos de $ 575.0 millones, un aumento de 23% de $ 467.0 millones En el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 1,088.6 millones, también reflejando un 23% aumentar de $ 882.8 millones en 2023.

Gastos operativos

Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 444.3 millones, arriba 18% de $ 376.7 millones en 2023. Compensación y beneficios de los empleados representaron $ 360.6 millones de gastos operativos, un 22% aumentar de $ 296.5 millones en el año anterior.

Lngresos netos

El ingreso neto atribuible a Houlihan Lokey durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 93.5 millones, representando un 40% aumentar de $ 67.0 millones en 2023. Para el período de seis meses, el ingreso neto fue $ 182.5 millones, a 42% aumentar de $ 128.4 millones en 2023.

Ganancias por acción

Las ganancias básicas por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $1.42, en comparación con $1.04 en 2023. Durante los seis meses, las ganancias básicas por acción aumentaron a $2.79 de $2.00.

Rendimiento de segmento

  • Finanzas corporativas (CF): Los ingresos para CF fueron $ 364.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 29% de $ 281.7 millones en 2023.
  • Reestructuración financiera (FR): Los ingresos para FR fueron $ 131.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 15% de $ 114.7 millones en 2023.
  • Aviso de valoración financiera y de valoración (FVA): Los ingresos para FVA fueron $ 79.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 12% aumentar de $ 70.6 millones en 2023.

Flujo de caja y liquidez

Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 691.4 millones y valores de inversión por total $ 56.8 millones, lo que lleva a un total de efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 748.2 millones.

Lo más destacado del balance

Artículo 30 de septiembre de 2024 31 de marzo de 2024
Equivalentes de efectivo y efectivo $691,410 $721,235
Valores de inversión $56,829 $38,005
Total de efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo $748,239 $759,240
Efectivo restringido $1,452 $619
Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $749,691 $759,859

Deuda y financiamiento

La firma mantiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 100 millones, con una opción de expansión no comprometida que podría aumentar la instalación a $ 200 millones. Al 30 de septiembre de 2024, ningún director estaba pendiente bajo esta línea de crédito.

Posición y estrategia del mercado

La estrategia de crecimiento de Houlihan Lokey se centra en mejorar sus ofertas de servicios en el sector asesor financiero, capitalizar las condiciones de mercado favorables y mantener relaciones sólidas de los clientes. La firma continúa invirtiendo en tecnología y capital humano para apoyar sus esfuerzos de expansión.

Compensación de empleados

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de compensación de empleados totales ascendieron a $ 360.6 millones, con una relación de compensación de 62.7%.

Ingreso integral

Ingresos integrales atribuibles a Houlihan Lokey durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 124.9 millones, en comparación con $ 47.1 millones en 2023.



Cómo Houlihan Lokey, Inc. (HLI) gana dinero

Flujos de ingresos

Houlihan Lokey genera ingresos a través de tres principales segmentos comerciales:

  • Finanzas corporativas
  • Reestructuración financiera
  • Asesoramiento financiero y de valoración

Desempeño financiero

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó:

Métrico P3 2024 P3 2023 Cambiar (%)
Ingresos $ 574.96 millones $ 466.99 millones 23%
Gastos operativos $ 444.29 millones $ 376.71 millones 18%
Ingreso operativo $ 130.67 millones $ 90.28 millones 45%
Lngresos netos $ 93.55 millones $ 67.03 millones 40%

Desglose de ingresos del segmento

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:

Segmento P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos Cambiar (%)
Finanzas corporativas $ 364.03 millones $ 281.68 millones 29%
Reestructuración financiera $ 131.57 millones $ 114.67 millones 15%
Asesoramiento financiero y de valoración $ 79.36 millones $ 70.64 millones 12%

Financiero hasta la fecha Overview

Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el financiero overview es el siguiente:

Métrico 6m 2024 6m 2023 Cambiar (%)
Ingresos $ 1.09 mil millones $ 882.82 millones 23%
Gastos operativos $ 862.33 millones $ 719.19 millones 20%
Lngresos netos $ 182.49 millones $ 128.42 millones 42%

Análisis de gastos operativos

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desglose de los gastos operativos:

Tipo de gasto P3 2024 P3 2023 Cambiar (%)
Compensación y beneficios de los empleados $ 360.64 millones $ 296.54 millones 22%
Gastos de no compensación $ 83.65 millones $ 80.17 millones 4%

Distribución de ingresos geográficos

Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por geografía fueron los siguientes:

Región P3 2024 Ingresos T3 2023 Ingresos
Estados Unidos $ 435.32 millones $ 328.96 millones
Internacional $ 139.64 millones $ 138.03 millones

Relaciones financieras clave

Las siguientes relaciones financieras clave para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:

Relación Valor
Relación de compensación 63.5%
Tasa impositiva efectiva 22.7%

DCF model

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.