J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Bundle
Una breve historia de J.B. Hunt Transport Services, Inc.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) es una empresa líder de transporte y logística con sede en los Estados Unidos, conocida por su enfoque innovador para el transporte de carga. A partir de 2024, JBHT opera a través de cinco segmentos comerciales principales: intermodal (JBI), servicios de contrato dedicados (DCS), soluciones de capacidad integrada (ICS), servicios de millas finales (FMS) y camiones (JBT).
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, JBHT reportó ingresos operativos totales de $ 8.94 mil millones, una disminución de 6% de $ 9.53 mil millones durante el mismo período en 2023. El ingreso operativo para este período fue $ 624.2 millones, abajo de $ 789.9 millones en 2023. La siguiente tabla resume los resultados operativos para cada segmento:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | $ 4.36 mil millones | $ 312.9 millones | $ 4.58 mil millones | $ 439.5 millones |
| Servicios de contrato dedicados (DCS) | $ 2.56 mil millones | $ 285.6 millones | $ 2.66 mil millones | $ 318.6 millones |
| Soluciones de capacidad integrada (ICS) | $ 834 millones | ($ 34.1 millones) | $ 1.03 mil millones | ($ 19.2 millones) |
| Servicios de milla final (FMS) | $ 683 millones | $ 46.9 millones | $ 675 millones | $ 34.4 millones |
| Camión de camiones (JBT) | $ 519 millones | $ 12.9 millones | $ 594 millones | $ 16.5 millones |
| Total | $ 8.94 mil millones | $ 624.2 millones | $ 9.53 mil millones | $ 789.9 millones |
Análisis de segmento
El segmento JBI experimentó un 5% disminución de los ingresos a $ 4.36 mil millones en 2024, con un correspondiente 29% caer en los ingresos operativos para $ 312.9 millones. Esta disminución se atribuyó a mayores salarios del conductor y al aumento de los costos de mantenimiento.
El segmento DCS también informó un 4% disminución de los ingresos a $ 2.56 mil millones, con ingresos operativos que caen a $ 285.6 millones. La productividad, definida como ingresos por camión por semana, disminuyó por 2%.
En contraste, el segmento FMS vio un ligero aumento de ingresos de 1% a $ 683 millones y un aumento notable en los ingresos operativos para $ 46.9 millones, beneficiándose de nuevos contratos de clientes.
Estructura de costos y gastos
En términos de gastos, los gastos operativos totales para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 8.32 mil millones, a 4.8% disminución en comparación con $ 8.73 mil millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Alquileres y transporte comprado | $ 3.93 mil millones | $ 4.31 mil millones | (8.8%) |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $ 2.43 mil millones | $ 2.45 mil millones | (1.2%) |
| Depreciación y amortización | $ 555.6 millones | $ 543.5 millones | 2.2% |
| Impuestos de combustible y combustible | $ 494.4 millones | $ 561.4 millones | (11.9%) |
| Seguro y reclamos | $ 224.5 millones | $ 194.5 millones | 15.5% |
| Gastos operativos totales | $ 8.32 mil millones | $ 8.73 mil millones | (4.8%) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de JBHT se mantuvo en $ 1.03 mil millones, una disminución de $ 1.33 mil millones A finales de 2023. La línea de crédito giratorio de la compañía permite préstamos de hasta $ 1.5 mil millones, con $ 335 millones Dibujado a partir de la última fecha de informe.
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas totalizadas $ 1.17 mil millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1.53 mil millones En el mismo período de 2023. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión fue $ 477.5 millones en 2024, una disminución de $ 1.40 mil millones en 2023.
Perspectiva y estrategias futuras
JBHT continúa enfocándose en mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente, al tiempo que navega por desafíos como fluctuar la demanda y el aumento de los costos operativos. La compañía está comprometida a invertir en tecnología e infraestructura para apoyar su crecimiento y mantener su posición competitiva en la industria de la logística.
A Who posee J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) tiene una estructura de propiedad diversa, que consiste principalmente en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los últimos datos indican que aproximadamente el 85% de las acciones de la Compañía están en manos de inversores institucionales.
| Tipo de propietario | Porcentaje de acciones propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | ~ 73 millones de acciones |
| Fondos mutuos | 15% | ~ 13 millones de acciones |
| Accionistas individuales | Menos del 5% | ~ 4 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de J.B. Hunt a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de acciones totales | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ~ 7.3 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | ~ 6.7 millones de acciones |
| State Street Corporation | 5.5% | ~ 4.8 millones de acciones |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | ~ 3.6 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 3.1% | ~ 2.7 millones de acciones |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones significativas en J.B. Hunt. La siguiente tabla resume su propiedad:
| Nombre | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John N. Roberts III | Presidente y CEO | ~ 250,000 acciones |
| Kirk Thompson | Presidente | ~ 150,000 acciones |
| David W. Wingo | Director financiero | ~ 100,000 acciones |
| Otros ejecutivos | N / A | ~ 500,000 acciones |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de J.B. Hunt Transport Services, Inc. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 10.6 mil millones, según un precio de acciones de alrededor de $ 90 por acción.
Rendimiento de acciones reciente
En el último trimestre de 2023, las acciones de J.B. Hunt exhibieron una tendencia a la baja, con una disminución de rendimiento anual de aproximadamente el 12% a diciembre de 2023. La acción cerró a $ 90.00 el 31 de diciembre de 2023, por debajo de $ 102.00 al comienzo del año. Esto refleja condiciones de mercado más amplias y desafíos operativos que enfrenta la compañía durante este período.
| Cuarto | Inicio del precio de las acciones | Final del precio de las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $90.00 | $90.00 | 0% |
| P4 2023 | $102.00 | $90.00 | -11.76% |
| P3 2023 | $98.00 | $102.00 | 4.08% |
Dividendos
J.B. Hunt ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas, con el último dividendo declarado en $ 0.43 por acción en el tercer trimestre de 2024. La Compañía tiene antecedentes de creciente dividendos anualmente, lo que refleja un compromiso de devolver el valor para los accionistas.
| Año | Dividendo por acción | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|
| 2024 | $1.72 | 1.9% |
| 2023 | $1.65 | 1.6% |
| 2022 | $1.55 | 1.5% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Declaración de misión
Declaración de misión actual
La misión de J.B. Hunt Transport Services, Inc. se centra en proporcionar los servicios de transporte y logística más eficientes y confiables a los clientes al tiempo que garantiza la seguridad de sus empleados y el medio ambiente. La compañía tiene como objetivo maximizar el valor para sus clientes, empleados y accionistas a través de soluciones innovadoras y tecnología de última generación.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Innovación: Adoptar tecnología y soluciones creativas para mejorar los servicios.
- Seguridad: Asegurar un entorno de trabajo seguro para todos los empleados.
- Respeto: Valorar la diversidad y fomentar un lugar de trabajo respetuoso.
Financiero Overview
Al tercer trimestre de 2024, J.B. Hunt informó ingresos operativos totales de $ 3.07 mil millones, una disminución del 3% de $ 3.16 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 224.1 millones, por debajo de $ 241.7 millones de años. con un año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 3.07 mil millones | $ 3.16 mil millones | (3.0%) |
| Ingreso operativo | $ 224.1 millones | $ 241.7 millones | (7.3%) |
| Ganancias netas | 5.0% | 5.9% | (18.9%) |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 25.2% | 18.2% | 38.5% |
Rendimiento de segmentos operativos
En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de los segmentos operativos de J.B. Hunt mostraron resultados variados, con el segmento intermodal (JBI) que generó ingresos de $ 1.56 mil millones, sin cambios del año anterior. Sin embargo, el segmento de servicios de contrato dedicado (DCS) vio una disminución en los ingresos a $ 846 millones desde $ 892 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento operativo | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Jbi | $ 1.56 mil millones | $ 1.56 mil millones | $ 111.8 millones | $ 128.0 millones |
| DCS | $ 846 millones | $ 892 millones | $ 95.5 millones | $ 102.4 millones |
| IM | $ 278 millones | $ 298 millones | ($ 3.3 millones) | ($ 9.4 millones) |
| FMS | $ 218 millones | $ 226 millones | $ 12.0 millones | $ 13.0 millones |
| JBT | $ 173 millones | $ 196 millones | $ 8.2 millones | $ 7.7 millones |
Iniciativas estratégicas
J.B. Hunt se centra en mejorar sus capacidades tecnológicas a través de la plataforma J.B. Hunt 360, cuyo objetivo es racionalizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente. La compañía también está comprometida con las prácticas de sostenibilidad como parte de su misión de minimizar el impacto ambiental.
Retornos de dividendos y accionistas
En el tercer trimestre de 2024, J.B. Hunt declaró un dividendo en efectivo de $ 1.29 por acción, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras mantiene la salud financiera.
| Métricas de dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $1.29 | $1.26 |
| Relación de pago de dividendos | Aproximadamente el 26.0% | Aproximadamente el 25.0% |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, J.B. Hunt tiene como objetivo continuar aprovechando su tecnología y eficiencia operativa para adaptarse a los cambios en el mercado y satisfacer las demandas de los clientes al tiempo que se centra en estrategias de crecimiento sostenibles.
Cómo funciona J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Overview de operaciones
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) opera a través de varios segmentos, incluidos Intermodal (JBI), Servicios de contrato dedicados (DCS), Soluciones de Capacidad Integrada (ICS), Servicios de Milla Final (FMS) y J.B. Hunt Transport (JBT). Cada uno de estos segmentos contribuye a los ingresos generales y la estrategia operativa de la compañía.
Desempeño financiero en 2024
Para el tercer trimestre de 2024, JBHT reportó ingresos operativos consolidados totales de $ 3.07 mil millones, una disminución del 3% de $ 3.16 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso operativo para el trimestre fue de $ 224.1 millones, por debajo de $ 241.7 millones de año en el año. .
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Jbi | $ 1.56 mil millones | $ 111.8 millones | $ 1.55 mil millones | $ 128.0 millones |
| DCS | $ 846 millones | $ 95.5 millones | $ 892 millones | $ 102.4 millones |
| IM | $ 278 millones | $ (3.3) millones | $ 298 millones | $ (9.4) millones |
| FMS | $ 218 millones | $ 12.0 millones | $ 226 millones | $ 13.0 millones |
| JBT | $ 173 millones | $ 8.2 millones | $ 196 millones | $ 7.7 millones |
| Total | $ 3.07 mil millones | $ 224.1 millones | $ 3.16 mil millones | $ 241.7 millones |
Rendimiento de segmento
Los ingresos del segmento JBI se mantuvieron estables en $ 1.56 mil millones, con un volumen de carga aumentando en un 5%, pero se compensó en una disminución del 5% en los ingresos por carga. Los ingresos operativos disminuyeron en un 13% debido al aumento de los costos asociados con los desequilibrios de la red y los salarios del conductor.
El segmento de DCS vio una disminución de los ingresos del 5% a $ 846 millones, con un ingreso operativo por un 7% a $ 95.5 millones. La productividad, medida como ingresos por camión por semana, disminuyó un 3% año tras año.
En el segmento ICS, los ingresos cayeron un 7% a $ 278 millones, con una pérdida operativa de $ 3.3 millones. El volumen general disminuyó en un 10%, pero los ingresos por carga aumentaron un 3% debido a mejores tasas contractuales.
Los ingresos por FMS disminuyeron un 3% a $ 218 millones, mientras que los ingresos operativos cayeron a $ 12.0 millones. El segmento JBT informó una disminución de los ingresos del 12% a $ 173 millones, pero mejoró los ingresos operativos a $ 8.2 millones de $ 7.7 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 2.84 mil millones, un 2,7% menos que el año anterior. Los componentes principales incluyen:
- Alquileres y transporte comprado: 45.0% de los ingresos, menos 4.4%.
- Salarios, salarios y beneficios para empleados: 26.4% de los ingresos, un 0.8% más.
- Impuestos de combustible y combustible: 5.2% de los ingresos, menos 19.0%.
- Seguro y reclamos: 2.6% de los ingresos, un 25,2% más.
- Gastos generales y administrativos: 2.2% de los ingresos, un aumento del 4.3%.
| Artículo de gasto operativo | Porcentaje de ingresos operativos totales (tercer trimestre de 2024) | Cambio porcentual del tercer trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Alquileres y transporte comprado | 45.0% | -4.4% |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | 26.4% | +0.8% |
| Impuestos de combustible y combustible | 5.2% | -19.0% |
| Suministros y gastos operativos | 4.2% | -2.3% |
| Seguro y reclamos | 2.6% | +25.2% |
| Gastos generales y administrativos | 2.2% | +4.3% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 1.17 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1.53 mil millones en el mismo período de 2023. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 477.5 millones, por debajo de $ 1.40 mil millones en 2023. se espera que alcancen aproximadamente $ 625 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, JBHT tenía una deuda total a largo plazo de $ 1.03 mil millones, por debajo de $ 1.33 mil millones a fines de 2023. La compañía tenía $ 120 millones en efectivo y $ 335 millones pendientes en su línea de crédito giratorio. La tasa de interés promedio de los préstamos a plazo fue del 6.07%.
Base de clientes y tendencias de mercado
La tasa de retención de clientes de JBHT es de aproximadamente el 87%, y la compañía enfrenta desafíos relacionados con las pérdidas de la cuenta de los clientes y la reducción de su tamaño. La compañía continúa adaptándose a los cambios en la demanda de flete y las condiciones del mercado, centrándose en mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa.
Cómo J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
J.B. Hunt Transport Services, Inc. opera principalmente a través de cinco segmentos: Intermodal (JBI), Servicios de contrato dedicados (DCS), Soluciones de Capacidad Integrada (ICS), Servicios de Milla Final (FMS) y Camionload (JBT). Cada segmento contribuye a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
Rendimiento financiero para 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, J.B. Hunt informó ingresos operativos consolidados totales de $ 3.07 mil millones, lo que refleja una disminución del 3% de $ 3.16 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso operativo también disminuyó a $ 224.1 millones de $ 241.7 millones anual año a año. .
Ingresos de segmento e ingresos operativos
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | $ 1,557 millones | $ 111.8 millones | $ 1,555 millones | $ 128.0 millones |
| Servicios de contrato dedicados (DCS) | $ 846 millones | $ 95.5 millones | $ 892 millones | $ 102.4 millones |
| Soluciones de capacidad integrada (ICS) | $ 278 millones | $ (3.3) millones | $ 298 millones | $ (9.4) millones |
| Servicios de milla final (FMS) | $ 218 millones | $ 12.0 millones | $ 226 millones | $ 13.0 millones |
| Camión de camiones (JBT) | $ 173 millones | $ 8.2 millones | $ 196 millones | $ 7.7 millones |
| Total | $ 3,068 millones | $ 224.1 millones | $ 3,164 millones | $ 241.7 millones |
Métricas operativas
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos operativos consolidados totales fueron de $ 8.94 mil millones, un 6% menos de $ 9.53 mil millones en el mismo período de 2023. Los ingresos operativos para el mismo período disminuyeron de $ 789.9 millones en 2023 a $ 624.2 millones en 2024.
Estructura de costos
La estructura de costos de J.B. Hunt incluye principalmente lo siguiente:
| Categoría de costos | Porcentaje de ingresos operativos totales (tercer trimestre de 2024) | Cambio porcentual (tercer trimestre 2024 vs. T3 2023) |
|---|---|---|
| Alquileres y transporte comprado | 45.0% | (4.4%) |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | 26.4% | 0.8% |
| Depreciación y amortización | 6.1% | 0.1% |
| Impuestos de combustible y combustible | 5.2% | (19.0%) |
| Suministros y gastos operativos | 4.2% | (2.3%) |
| Seguro y reclamos | 2.6% | 25.2% |
| Gastos generales y administrativos | 2.2% | 4.3% |
| Gastos operativos totales | 92.7% | (2.7%) |
Gastos de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos de capital netos de J.B. Hunt ascendieron a $ 488.1 millones, una disminución de $ 1.32 mil millones en el mismo período de 2023. La compañía anticipa gastar aproximadamente $ 625 millones para gastos de capital neto en el año calendario completo de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, J.B. Hunt tenía una deuda total a largo plazo de $ 1,032.3 millones, que incluye una línea de crédito senior con un saldo pendiente de $ 833.5 millones y notas senior por un total de $ 698.8 millones. La tasa de interés promedio en los préstamos a plazo fue de aproximadamente 6.07%.
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 1.17 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1.53 mil millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a las ganancias disminuidas, parcialmente compensadas por el momento de las actividades generales de capital de trabajo.
Conclusión
El desempeño financiero de J.B. Hunt Transport Services, Inc. refleja las complejidades del sector de transporte y logística. La compañía continúa adaptando sus estrategias para navegar a través de las fluctuaciones del mercado y los desafíos operativos.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.