J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Bundle
Une brève histoire de J.B. Hunt Transport Services, Inc.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) est une société de transport et de logistique de premier plan basée aux États-Unis, connue pour son approche innovante du transport de fret. En 2024, JBHT opère à travers cinq segments d'activité principaux: Intermodal (JBI), services contractuels dédiés (DCS), Solutions de capacité intégrée (ICS), services finaux (FMS) et camion (JBT).
Performance financière Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, JBHT a déclaré un chiffre d'affaires total de fonctionnement de 8,94 milliards de dollars, une diminution de 6% depuis 9,53 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le résultat d'exploitation de cette période a été 624,2 millions de dollars, à partir de 789,9 millions de dollars en 2023. Le tableau suivant résume les résultats de fonctionnement de chaque segment:
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Résultat d'exploitation (2024) | Revenus opérationnels (2023) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | 4,36 milliards de dollars | 312,9 millions de dollars | 4,58 milliards de dollars | 439,5 millions de dollars |
| Services contractuels dédiés (DCS) | 2,56 milliards de dollars | 285,6 millions de dollars | 2,66 milliards de dollars | 318,6 millions de dollars |
| Solutions de capacité intégrées (CI) | 834 millions de dollars | (34,1 millions de dollars) | 1,03 milliard de dollars | (19,2 millions de dollars) |
| Services finaux (FMS) | 683 millions de dollars | 46,9 millions de dollars | 675 millions de dollars | 34,4 millions de dollars |
| Truckload (JBT) | 519 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | 594 millions de dollars | 16,5 millions de dollars |
| Total | 8,94 milliards de dollars | 624,2 millions de dollars | 9,53 milliards de dollars | 789,9 millions de dollars |
Analyse des segments
Le segment JBI a connu un 5% diminution des revenus à 4,36 milliards de dollars en 2024, avec un 29% baisser les revenus d'exploitation à 312,9 millions de dollars. Cette baisse a été attribuée à une augmentation des salaires du conducteur et à une augmentation des coûts de maintenance.
Le segment DCS a également signalé un 4% diminution des revenus à 2,56 milliards de dollars, avec le revenu d'exploitation tombant à 285,6 millions de dollars. La productivité, définie comme des revenus par camion par semaine, a diminué par 2%.
En revanche, le segment FMS a connu une légère augmentation des revenus de 1% à 683 millions de dollars et une augmentation notable des revenus d'exploitation à 46,9 millions de dollars, bénéficiant de nouveaux contrats clients.
Structure et dépenses des coûts
En termes de dépenses, les dépenses d'exploitation totales pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 8,32 milliards de dollars, un 4.8% diminution par rapport à 8,73 milliards de dollars en 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Loyers et transport acheté | 3,93 milliards de dollars | 4,31 milliards de dollars | (8.8%) |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | 2,43 milliards de dollars | 2,45 milliards de dollars | (1.2%) |
| Dépréciation et amortissement | 555,6 millions de dollars | 543,5 millions de dollars | 2.2% |
| Taxes sur le carburant et le carburant | 494,4 millions de dollars | 561,4 millions de dollars | (11.9%) |
| Assurance et réclamations | 224,5 millions de dollars | 194,5 millions de dollars | 15.5% |
| Dépenses d'exploitation totales | 8,32 milliards de dollars | 8,73 milliards de dollars | (4.8%) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de JBHT 1,03 milliard de dollars, une diminution de 1,33 milliard de dollars à la fin de 2023. La ligne de crédit renouvelable de la société permet 1,5 milliard de dollars, avec 335 millions de dollars tiré à partir de la dernière date de rapport.
L'argent net fourni par les activités d'exploitation a totalisé 1,17 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 1,53 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était 477,5 millions de dollars en 2024, une diminution de 1,40 milliard de dollars en 2023.
Perspectives et stratégies futures
Le JBHT continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et du service client, tout en faisant des défis tels que la fluctuation de la demande et la hausse des coûts opérationnels. La société s'engage à investir dans la technologie et les infrastructures pour soutenir sa croissance et maintenir sa position concurrentielle dans l'industrie de la logistique.
A qui possède J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Structure de propriété
En 2024, J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) a une structure de propriété diversifiée, principalement composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les dernières données indiquent qu'environ 85% des actions de la société sont détenues par des investisseurs institutionnels.
| Type de propriétaire | Pourcentage d'actions possédées | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | ~ 73 millions d'actions |
| Fonds communs de placement | 15% | ~ 13 millions d'actions |
| Actionnaires individuels | Moins de 5% | ~ 4 millions d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de J.B. Hunt à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de parts totales | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ~ 7,3 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | ~ 6,7 millions d'actions |
| State Street Corporation | 5.5% | ~ 4,8 millions d'actions |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | ~ 3,6 millions d'actions |
| Invesco Ltd. | 3.1% | ~ 2,7 millions d'actions |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions importantes de J.B. Hunt. Le tableau suivant résume leur propriété:
| Nom | Titre | Partage |
|---|---|---|
| John N. Roberts III | Président et chef de la direction | ~ 250 000 actions |
| Kirk Thompson | Président | ~ 150 000 actions |
| David W. Wingo | Directeur financier | ~ 100 000 actions |
| Autres dirigeants | N / A | ~ 500 000 actions |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. au début de 2024 est d'environ 10,6 milliards de dollars, sur la base d'un cours d'action d'environ 90 $ par action.
Performance de stock récent
Au dernier trimestre de 2023, les actions de J.B. Hunt ont montré une tendance à la baisse, avec une baisse de performance de l'année à jour d'environ 12% en décembre 2023. L'action a clôturé à 90,00 $ le 31 décembre 2023, contre 102,00 $ au début de l'année. Cela reflète des conditions de marché plus larges et des défis opérationnels auxquels l'entreprise est confrontée au cours de cette période.
| Quart | Démarrage du cours des actions | Fin du cours des actions | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $90.00 | $90.00 | 0% |
| Q4 2023 | $102.00 | $90.00 | -11.76% |
| Q3 2023 | $98.00 | $102.00 | 4.08% |
Dividendes
J.B. Hunt a toujours versé des dividendes à ses actionnaires, le dernier dividende déclaré à 0,43 $ par action au troisième trimestre 2024.
| Année | Dividende par action | Rendement des dividendes |
|---|---|---|
| 2024 | $1.72 | 1.9% |
| 2023 | $1.65 | 1.6% |
| 2022 | $1.55 | 1.5% |
Énoncé de mission J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Énoncé de mission actuel
La mission de J.B. Hunt Transport Services, Inc. est centrée sur la fourniture des services de transport et de logistique les plus efficaces et les plus fiables aux clients tout en garantissant la sécurité de ses employés et de l'environnement. L'entreprise vise à maximiser la valeur de ses clients, employés et actionnaires grâce à des solutions innovantes et à une technologie de pointe.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Innovation: Adopter la technologie et les solutions créatives pour améliorer les services.
- Sécurité: Assurer un environnement de travail sûr pour tous les employés.
- Respect: Évaluer la diversité et favoriser un lieu de travail respectueux.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, J.B. Hunt a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,07 milliards de dollars, une baisse de 3% contre 3,16 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était de 224,1 millions de dollars, contre 241,7 millions de dollars. sur l'année.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 3,07 milliards de dollars | 3,16 milliards de dollars | (3.0%) |
| Revenu opérationnel | 224,1 millions de dollars | 241,7 millions de dollars | (7.3%) |
| Gains nets | 5.0% | 5.9% | (18.9%) |
| Taux d'imposition efficace | 25.2% | 18.2% | 38.5% |
Performance de segments opérationnels
Au troisième trimestre 2024, la performance des segments opérationnels de J.B. Hunt a montré des résultats variés, le segment intermodal (JBI) générant des revenus de 1,56 milliard de dollars, inchangés par rapport à l'année précédente. Cependant, le segment des services contractuels dédiés (DCS) a atteint une baisse des revenus à 846 millions de dollars, contre 892 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment de fonctionnement | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| JBI | 1,56 milliard de dollars | 1,56 milliard de dollars | 111,8 millions de dollars | 128,0 millions de dollars |
| Dcs | 846 millions de dollars | 892 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 102,4 millions de dollars |
| ICS | 278 millions de dollars | 298 millions de dollars | (3,3 millions de dollars) | (9,4 millions de dollars) |
| FMS | 218 millions de dollars | 226 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 13,0 millions de dollars |
| JBT | 173 millions de dollars | 196 millions de dollars | 8,2 millions de dollars | 7,7 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
J.B. Hunt se concentre sur l'amélioration de ses capacités technologiques via la plate-forme J.B. Hunt 360, qui vise à rationaliser les opérations et à améliorer l'expérience client. L'entreprise s'est également engagée dans les pratiques de durabilité dans le cadre de sa mission de minimiser l'impact environnemental.
Dividendes et rendements des actionnaires
Au troisième trimestre 2024, J.B. Hunt a déclaré un dividende en espèces de 1,29 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en maintenant la santé financière.
| Métriques de dividendes | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividende par action | $1.29 | $1.26 |
| Ratio de distribution de dividendes | Environ 26,0% | Environ 25,0% |
Perspectives futures
Pour l'avenir, J.B. Hunt vise à continuer de tirer parti de sa technologie et de ses efficacités opérationnelles pour s'adapter aux changements de marché et répondre aux demandes des clients tout en se concentrant sur des stratégies de croissance durables.
Comment fonctionne J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Overview des opérations
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) opère à travers plusieurs segments, notamment Intermodal (JBI), Dediated Contract Services (DCS), Integrated Capity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS) et J.B. Hunt Transport (JBT). Chacun de ces segments contribue à la stratégie globale des revenus et opérationnelles de l'entreprise.
Performance financière en 2024
Pour le troisième trimestre de 2024, JBHT a déclaré que le total des revenus d'exploitation consolidés de 3,07 milliards de dollars, soit une baisse de 3% par rapport à 3,16 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le résultat d'exploitation pour le trimestre était de 224,1 millions de dollars, contre 241,7 millions de dollars en glissement annuel sur l'autre d'une année .
| Segment | Revenus opérationnels (T1 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Revenus opérationnels (T1 2023) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| JBI | 1,56 milliard de dollars | 111,8 millions de dollars | 1,55 milliard de dollars | 128,0 millions de dollars |
| Dcs | 846 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 892 millions de dollars | 102,4 millions de dollars |
| ICS | 278 millions de dollars | (3,3) millions de dollars | 298 millions de dollars | (9,4) millions de dollars |
| FMS | 218 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 226 millions de dollars | 13,0 millions de dollars |
| JBT | 173 millions de dollars | 8,2 millions de dollars | 196 millions de dollars | 7,7 millions de dollars |
| Total | 3,07 milliards de dollars | 224,1 millions de dollars | 3,16 milliards de dollars | 241,7 millions de dollars |
Performance du segment
Le chiffre d'affaires du segment JBI est resté stable à 1,56 milliard de dollars, le volume de charge augmentant de 5% mais compensant une baisse de 5% des revenus par charge. Les revenus d'exploitation ont diminué de 13% en raison de l'augmentation des coûts associés aux déséquilibres du réseau et aux salaires du conducteur.
Le segment DCS a enregistré une baisse des revenus de 5% à 846 millions de dollars, avec un revenu d'exploitation en baisse de 7% à 95,5 millions de dollars. La productivité, mesurée en revenus par camion par semaine, a diminué de 3% en glissement annuel.
Dans le segment ICS, les revenus ont chuté de 7% à 278 millions de dollars, avec une perte d'exploitation de 3,3 millions de dollars. Le volume global a diminué de 10%, mais les revenus par charge ont augmenté de 3% en raison de meilleurs taux contractuels.
Les revenus du FMS ont diminué de 3% pour atteindre 218 millions de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation est tombé à 12,0 millions de dollars. Le segment JBT a déclaré une baisse des revenus de 12% à 173 millions de dollars, mais a amélioré le résultat d'exploitation à 8,2 millions de dollars, contre 7,7 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 2,84 milliards de dollars, en baisse de 2,7% par rapport à l'année précédente. Les principaux composants comprenaient:
- Loyers et transport acheté: 45,0% des revenus, en baisse de 4,4%.
- Salaires, salaires et avantages sociaux: les employés: 26,4% des revenus, en hausse de 0,8%.
- Taxes sur le carburant et le carburant: 5,2% des revenus, en baisse de 19,0%.
- Assurance et réclamations: 2,6% des revenus, en hausse de 25,2%.
- Frais généraux et administratifs: 2,2% des revenus, en hausse de 4,3%.
| Article de dépense de fonctionnement | Pourcentage du total des revenus d'exploitation (T1 2024) | Pourcentage de variation par rapport au troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Loyers et transport acheté | 45.0% | -4.4% |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | 26.4% | +0.8% |
| Taxes sur le carburant et le carburant | 5.2% | -19.0% |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | 4.2% | -2.3% |
| Assurance et réclamations | 2.6% | +25.2% |
| Frais généraux et administratifs | 2.2% | +4.3% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation ont totalisé 1,17 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1,53 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était de 477,5 millions de dollars, contre 1,40 milliard de dollars en 2023. Dépenses en capital pour l'année devraient atteindre environ 625 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, JBHT avait une dette totale à long terme de 1,03 milliard de dollars, contre 1,33 milliard de dollars à la fin de 2023. La société avait 120 millions de dollars en espèces et 335 millions de dollars en circulation sur sa ligne de crédit tournante. Le taux d'intérêt moyen sur les prêts à terme était de 6,07%.
Base de clients et tendances du marché
Le taux de rétention de la clientèle de JBHT est d'environ 87%, la société étant confrontée à des défis liés aux pertes de compte client et à la réduction des effectifs de la flotte. La société continue de s'adapter aux changements de la demande de fret et des conditions du marché, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité des services et de l'efficacité opérationnelle.
Comment J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
J.B. Hunt Transport Services, Inc. fonctionne principalement à travers cinq segments: intermodal (JBI), services contractuels dédiés (DCS), solutions de capacité intégrée (ICS), services finaux (FMS) et camion (JBT). Chaque segment contribue aux revenus globaux et à la rentabilité de l'entreprise.
Performance financière pour 2024
Au troisième trimestre de 2024, J.B. Hunt a déclaré que des revenus d'exploitation consolidés totaux de 3,07 milliards de dollars, reflétant une baisse de 3%, contre 3,16 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le résultat d'exploitation a également diminué à 224,1 millions de dollars, contre 241,7 millions de dollars en glissement annuel d'une année à l'autre d'une année sur l'autre d'une année sur l'autre en année .
Revenu du segment et des revenus d'exploitation
| Segment | Revenus opérationnels (T1 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Revenus opérationnels (T1 2023) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | 1 557 millions de dollars | 111,8 millions de dollars | 1 555 millions de dollars | 128,0 millions de dollars |
| Services contractuels dédiés (DCS) | 846 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 892 millions de dollars | 102,4 millions de dollars |
| Solutions de capacité intégrées (CI) | 278 millions de dollars | (3,3) millions de dollars | 298 millions de dollars | (9,4) millions de dollars |
| Services finaux (FMS) | 218 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 226 millions de dollars | 13,0 millions de dollars |
| Truckload (JBT) | 173 millions de dollars | 8,2 millions de dollars | 196 millions de dollars | 7,7 millions de dollars |
| Total | 3 068 millions de dollars | 224,1 millions de dollars | 3 164 millions de dollars | 241,7 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus d'exploitation consolidés totaux étaient de 8,94 milliards de dollars, en baisse de 6% contre 9,53 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu d'exploitation pour la même période est passé de 789,9 millions de dollars en 2023 à 624,2 millions de dollars en 2024.
Structure des coûts
La structure des coûts de J.B. Hunt comprend principalement les éléments suivants:
| Catégorie de coûts | Pourcentage du total des revenus d'exploitation (T1 2024) | Pourcentage de variation (Q3 2024 contre Q3 2023) |
|---|---|---|
| Loyers et transport acheté | 45.0% | (4.4%) |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | 26.4% | 0.8% |
| Dépréciation et amortissement | 6.1% | 0.1% |
| Taxes sur le carburant et le carburant | 5.2% | (19.0%) |
| Fournitures et dépenses d'exploitation | 4.2% | (2.3%) |
| Assurance et réclamations | 2.6% | 25.2% |
| Frais généraux et administratifs | 2.2% | 4.3% |
| Dépenses d'exploitation totales | 92.7% | (2.7%) |
Dépenses en capital
Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses en capital nettes de J.B. Hunt s'élevaient à 488,1 millions de dollars, soit une baisse de 1,32 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. La société prévoit de dépenser environ 625 millions de dollars pour les dépenses en capital nettes au cours de toute l'année civile de 2024.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, J.B. Hunt avait une dette totale à long terme de 1 032,3 million de dollars, ce qui comprend une facilité de crédit supérieure avec un solde en cours de 833,5 millions de dollars et des billets de premier rang totalisant 698,8 millions de dollars. Le taux d'intérêt moyen sur les prêts à terme était d'environ 6,07%.
Des flux de trésorerie
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation ont totalisé 1,17 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1,53 milliard de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse était principalement due à une baisse des bénéfices, partiellement compensée par le calendrier des activités générales du fonds de roulement.
Conclusion
La performance financière de J.B. Hunt Transport Services, Inc. reflète les complexités du secteur des transports et de la logistique. L'entreprise continue d'adapter ses stratégies pour parcourir les fluctuations du marché et les défis opérationnels.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.