J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Bundle
Uma breve história de J.B. Hunt Transport Services, Inc.
A J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) é uma empresa líder de transporte e logística com sede nos Estados Unidos, conhecida por sua abordagem inovadora ao transporte de frete. A partir de 2024, o JBHT opera através de cinco principais segmentos de negócios: Intermodal (JBI), Serviços de Contrato dedicado (DCS), Soluções de Capacidade Integrada (ICS), Serviços Final Mile (FMS) e Truckload (JBT).
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, JBHT relatou receitas operacionais totais de US $ 8,94 bilhões, uma diminuição de 6% de US $ 9,53 bilhões Durante o mesmo período em 2023. A receita operacional para este período foi US $ 624,2 milhões, de baixo de US $ 789,9 milhões Em 2023. A tabela a seguir resume os resultados operacionais para cada segmento:
| Segmento | Receita operacional (2024) | Renda operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | US $ 4,36 bilhões | US $ 312,9 milhões | US $ 4,58 bilhões | US $ 439,5 milhões |
| Serviços de contrato dedicados (DCS) | US $ 2,56 bilhões | US $ 285,6 milhões | US $ 2,66 bilhões | US $ 318,6 milhões |
| Soluções de Capacidade Integrada (ICS) | US $ 834 milhões | (US $ 34,1 milhões) | US $ 1,03 bilhão | (US $ 19,2 milhões) |
| Final Mile Services (FMS) | US $ 683 milhões | US $ 46,9 milhões | US $ 675 milhões | US $ 34,4 milhões |
| Truckload (JBT) | US $ 519 milhões | US $ 12,9 milhões | US $ 594 milhões | US $ 16,5 milhões |
| Total | US $ 8,94 bilhões | US $ 624,2 milhões | US $ 9,53 bilhões | US $ 789,9 milhões |
Análise do segmento
O segmento JBI experimentou um 5% diminuir a receita para US $ 4,36 bilhões em 2024, com um correspondente 29% cair na receita operacional para US $ 312,9 milhões. Esse declínio foi atribuído a salários mais altos do motorista e aumento dos custos de manutenção.
O segmento DCS também relatou um 4% diminuir a receita para US $ 2,56 bilhões, com a renda operacional caindo para US $ 285,6 milhões. A produtividade, definida como receita por caminhão por semana, diminuída por 2%.
Por outro lado, o segmento FMS viu um ligeiro aumento de receita de 1% para US $ 683 milhões e um aumento notável da receita operacional para US $ 46,9 milhões, beneficiando -se de novos contratos de clientes.
Estrutura de custos e despesas
Em termos de despesas, o total de despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 8,32 bilhões, a 4.8% diminuir em comparação com US $ 8,73 bilhões Em 2023. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Aluguel e transporte comprado | US $ 3,93 bilhões | US $ 4,31 bilhões | (8.8%) |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | US $ 2,43 bilhões | US $ 2,45 bilhões | (1.2%) |
| Depreciação e amortização | US $ 555,6 milhões | US $ 543,5 milhões | 2.2% |
| Impostos sobre combustível e combustível | US $ 494,4 milhões | US $ 561,4 milhões | (11.9%) |
| Seguro e reivindicações | US $ 224,5 milhões | US $ 194,5 milhões | 15.5% |
| Despesas operacionais totais | US $ 8,32 bilhões | US $ 8,73 bilhões | (4.8%) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da JBHT estava em US $ 1,03 bilhão, uma diminuição de US $ 1,33 bilhão no final de 2023. A linha de crédito rotativa da empresa permite empréstimos de até US $ 1,5 bilhão, com US $ 335 milhões desenhado a partir da data mais recente do relatório.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 1,17 bilhão Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,53 bilhão no mesmo período de 2023. O caixa líquido usado nas atividades de investimento foi US $ 477,5 milhões em 2024, uma diminuição de US $ 1,40 bilhão em 2023.
Outlook e estratégias futuras
O JBHT continua se concentrando no aumento da eficiência operacional e do atendimento ao cliente, enquanto navega em desafios, como flutuação de demanda e aumento dos custos operacionais. A empresa está comprometida em investir em tecnologia e infraestrutura para apoiar seu crescimento e manter sua posição competitiva no setor de logística.
A Who é proprietário da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os dados mais recentes indicam que aproximadamente 85% das ações da Companhia são detidas por investidores institucionais.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de ações pertencentes | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | ~ 73 milhões de ações |
| Fundos mútuos | 15% | ~ 13 milhões de ações |
| Acionistas individuais | Menos de 5% | ~ 4 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da J.B. Hunt a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem do total de ações | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | ~ 7,3 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | ~ 6,7 milhões de ações |
| State Street Corporation | 5.5% | ~ 4,8 milhões de ações |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% | ~ 3,6 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 3.1% | ~ 2,7 milhões de ações |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas em J.B. Hunt. A tabela a seguir resume sua propriedade:
| Nome | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John N. Roberts III | Presidente e CEO | ~ 250.000 ações |
| Kirk Thompson | Presidente | ~ 150.000 ações |
| David W. Wingo | Diretor financeiro | ~ 100.000 ações |
| Outros executivos | N / D | ~ 500.000 ações |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da J.B. Hunt Transport Services, Inc. no início de 2024 é de aproximadamente US $ 10,6 bilhões, com base em um preço das ações de cerca de US $ 90 por ação.
Desempenho recente de ações
No último trimestre de 2023, as ações de J.B. Hunt exibiram uma tendência de queda, com um declínio de desempenho de aproximadamente 12% em dezembro de 2023. As ações fecharam em US $ 90,00 em 31 de dezembro de 2023, abaixo de US $ 102,00 no início do ano. Isso reflete condições mais amplas de mercado e desafios operacionais enfrentados pela empresa durante esse período.
| Trimestre | Preço das ações Iniciar | Preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $90.00 | $90.00 | 0% |
| Q4 2023 | $102.00 | $90.00 | -11.76% |
| Q3 2023 | $98.00 | $102.00 | 4.08% |
Dividendos
A J.B. Hunt pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas, com os mais recentes dividendos declarados em US $ 0,43 por ação no terceiro trimestre de 2024. A empresa tem um histórico de crescentes dividendos anualmente, refletindo um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
| Ano | Dividendo por ação | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| 2024 | $1.72 | 1.9% |
| 2023 | $1.65 | 1.6% |
| 2022 | $1.55 | 1.5% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A missão da J.B. Hunt Transport Services, Inc. está centrada no fornecimento dos serviços de transporte e logística mais eficientes e confiáveis para os clientes, garantindo a segurança de seus funcionários e do meio ambiente. A empresa pretende maximizar o valor para seus clientes, funcionários e acionistas por meio de soluções inovadoras e tecnologia de ponta.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e as soluções criativas para aprimorar os serviços.
- Segurança: Garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários.
- Respeito: Valorizando a diversidade e promovendo um local de trabalho respeitoso.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, J.B. Hunt registrou receitas operacionais totais de US $ 3,07 bilhões, uma queda de 3% de US $ 3,16 bilhões no mesmo período em 2023. A renda operacional para o mesmo período foi de US $ 224,1 milhões, abaixo dos US $ 241,7 milhões. acima do ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 3,07 bilhões | US $ 3,16 bilhões | (3.0%) |
| Receita operacional | US $ 224,1 milhões | US $ 241,7 milhões | (7.3%) |
| Ganhos líquidos | 5.0% | 5.9% | (18.9%) |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 25.2% | 18.2% | 38.5% |
Desempenho de segmentos operacionais
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho dos segmentos operacionais de J.B. Hunt mostrou resultados variados, com o segmento intermodal (JBI) gerando receitas de US $ 1,56 bilhão, inalterado em relação ao ano anterior. No entanto, o segmento de serviços de contrato dedicado (DCS) obteve uma diminuição na receita para US $ 846 milhões, de US $ 892 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento operacional | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| JBI | US $ 1,56 bilhão | US $ 1,56 bilhão | US $ 111,8 milhões | US $ 128,0 milhões |
| DCS | US $ 846 milhões | US $ 892 milhões | US $ 95,5 milhões | US $ 102,4 milhões |
| ICS | US $ 278 milhões | US $ 298 milhões | (US $ 3,3 milhões) | (US $ 9,4 milhões) |
| Fms | US $ 218 milhões | US $ 226 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 13,0 milhões |
| JBT | US $ 173 milhões | US $ 196 milhões | US $ 8,2 milhões | US $ 7,7 milhões |
Iniciativas estratégicas
A J.B. Hunt está focada em aprimorar seus recursos de tecnologia através da plataforma J.B. Hunt 360, que visa otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. A empresa também está comprometida com as práticas de sustentabilidade como parte de sua missão de minimizar o impacto ambiental.
Retornos de dividendos e acionistas
No terceiro trimestre de 2024, J.B. Hunt declarou um dividendo em dinheiro de US $ 1,29 por ação, refletindo o compromisso de retornar valor aos acionistas, mantendo a saúde financeira.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por ação | $1.29 | $1.26 |
| Taxa de pagamento de dividendos | Aproximadamente 26,0% | Aproximadamente 25,0% |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, J.B. Hunt pretende continuar alavancando sua tecnologia e eficiência operacional para se adaptar às mudanças no mercado e atender às demandas dos clientes, enquanto se concentra em estratégias de crescimento sustentável.
Como J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) funciona
Overview de operações
A J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) opera através de vários segmentos, incluindo intermodal (JBI), Serviços de Contrato dedicado (DCS), Integrated Capacle Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS) e J.B. Hunt Transport (JBT). Cada um desses segmentos contribui para a receita geral e a estratégia operacional da empresa.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a JBHT registrou uma receita operacional total consolidada total de US $ 3,07 bilhões, uma queda de 3% de US $ 3,16 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A receita operacional para o trimestre foi de US $ 224,1 milhões, abaixo dos US $ 241,7 milhões em ano superior ano .
| Segmento | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| JBI | US $ 1,56 bilhão | US $ 111,8 milhões | US $ 1,55 bilhão | US $ 128,0 milhões |
| DCS | US $ 846 milhões | US $ 95,5 milhões | US $ 892 milhões | US $ 102,4 milhões |
| ICS | US $ 278 milhões | $ (3,3) milhões | US $ 298 milhões | $ (9,4) milhões |
| Fms | US $ 218 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 226 milhões | US $ 13,0 milhões |
| JBT | US $ 173 milhões | US $ 8,2 milhões | US $ 196 milhões | US $ 7,7 milhões |
| Total | US $ 3,07 bilhões | US $ 224,1 milhões | US $ 3,16 bilhões | US $ 241,7 milhões |
Desempenho do segmento
A receita do segmento JBI permaneceu estável em US $ 1,56 bilhão, com o volume de carga aumentando em 5%, mas compensado por uma redução de 5% na receita por carga. A receita operacional diminuiu 13% devido ao aumento dos custos associados aos desequilíbrios da rede e aos salários do motorista.
O segmento do DCS registrou um declínio de receita de 5%, para US $ 846 milhões, com receita operacional caindo 7%, para US $ 95,5 milhões. A produtividade, medida como receita por caminhão por semana, diminuiu 3% ano a ano.
No segmento de ICS, a receita caiu 7%, para US $ 278 milhões, com uma perda operacional de US $ 3,3 milhões. O volume geral diminuiu 10%, mas a receita por carga aumentou 3% devido a melhores taxas contratuais.
A receita da FMS diminuiu 3%, para US $ 218 milhões, enquanto a receita operacional caiu para US $ 12,0 milhões. O segmento JBT reportou uma redução de receita de 12%, para US $ 173 milhões, mas melhorou a receita operacional para US $ 8,2 milhões, de US $ 7,7 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 2,84 bilhões, queda de 2,7% em relação ao ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Aluguel e transporte comprado: 45,0% das receitas, queda de 4,4%.
- Salários, salários e benefícios dos funcionários: 26,4% das receitas, um aumento de 0,8%.
- Impostos sobre combustível e combustível: 5,2% das receitas, queda de 19,0%.
- Seguro e reivindicações: 2,6% das receitas, um aumento de 25,2%.
- Despesas gerais e administrativas: 2,2% das receitas, um aumento de 4,3%.
| Item de despesa operacional | Porcentagem de receitas operacionais totais (terceiro trimestre 2024) | Mudança percentual do terceiro trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Aluguel e transporte comprado | 45.0% | -4.4% |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | 26.4% | +0.8% |
| Impostos sobre combustível e combustível | 5.2% | -19.0% |
| Suprimentos e despesas operacionais | 4.2% | -2.3% |
| Seguro e reivindicações | 2.6% | +25.2% |
| Despesas gerais e administrativas | 2.2% | +4.3% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais totalizou US $ 1,17 bilhão durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,53 bilhão no mesmo período de 2023. O caixa líquido usado em atividades de investimento foi de US $ 477,5 milhões, abaixo de US $ 1,40 bilhão em 2023. Espera -se que atinja aproximadamente US $ 625 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a JBHT teve uma dívida total de longo prazo de US $ 1,03 bilhão, abaixo de US $ 1,33 bilhão no final de 2023. A empresa tinha US $ 120 milhões em dinheiro e US $ 335 milhões em aberto em sua linha de crédito rotativa. A taxa de juros média nos empréstimos a prazo foi de 6,07%.
Base de clientes e tendências de mercado
A taxa de retenção de clientes da JBHT é de aproximadamente 87%, com a empresa enfrentando desafios relacionados às perdas de contas de clientes e redução de frota. A empresa continua a se adaptar a mudanças na demanda de frete e nas condições de mercado, com foco em melhorar a qualidade do serviço e a eficiência operacional.
Como J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A J.B. Hunt Transport Services, Inc. opera principalmente através de cinco segmentos: Intermodal (JBI), Serviços de Contrato dedicado (DCS), Soluções de Capacidade Integrada (ICS), Serviços Final Mile (FMS) e Truckload (JBT). Cada segmento contribui para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Desempenho financeiro para 2024
No terceiro trimestre de 2024, J.B. Hunt registrou receitas operacionais consolidadas totais de US $ 3,07 bilhões, refletindo uma queda de 3% de US $ 3,16 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A renda operacional também diminuiu para US $ 224,1 milhões, de US $ 241,7 milhões .
Receita de segmento e receita operacional
| Segmento | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Intermodal (JBI) | US $ 1.557 milhões | US $ 111,8 milhões | US $ 1.555 milhões | US $ 128,0 milhões |
| Serviços de contrato dedicados (DCS) | US $ 846 milhões | US $ 95,5 milhões | US $ 892 milhões | US $ 102,4 milhões |
| Soluções de Capacidade Integrada (ICS) | US $ 278 milhões | $ (3,3) milhões | US $ 298 milhões | $ (9,4) milhões |
| Final Mile Services (FMS) | US $ 218 milhões | US $ 12,0 milhões | US $ 226 milhões | US $ 13,0 milhões |
| Truckload (JBT) | US $ 173 milhões | US $ 8,2 milhões | US $ 196 milhões | US $ 7,7 milhões |
| Total | US $ 3.068 milhões | US $ 224,1 milhões | US $ 3.164 milhões | US $ 241,7 milhões |
Métricas operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional total consolidada foi de US $ 8,94 bilhões, queda de 6% em relação a US $ 9,53 bilhões no mesmo período de 2023. A renda operacional para o mesmo período diminuiu de US $ 789,9 milhões em 2023 para US $ 624,2 milhões em 2024.
Estrutura de custos
A estrutura de custos de J.B. Hunt inclui principalmente o seguinte:
| Categoria de custo | Porcentagem de receitas operacionais totais (terceiro trimestre 2024) | Mudança percentual (Q3 2024 vs. Q3 2023) |
|---|---|---|
| Aluguel e transporte comprado | 45.0% | (4.4%) |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | 26.4% | 0.8% |
| Depreciação e amortização | 6.1% | 0.1% |
| Impostos sobre combustível e combustível | 5.2% | (19.0%) |
| Suprimentos e despesas operacionais | 4.2% | (2.3%) |
| Seguro e reivindicações | 2.6% | 25.2% |
| Despesas gerais e administrativas | 2.2% | 4.3% |
| Despesas operacionais totais | 92.7% | (2.7%) |
Despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas de capital líquido de J.B. Hunt totalizaram US $ 488,1 milhões, uma queda de US $ 1,32 bilhão no mesmo período de 2023. A Companhia antecipa gastar aproximadamente US $ 625 milhões para despesas líquidas de capital no ano calendário completo de 2024.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, J.B. Hunt tinha dívida total de longo prazo de US $ 1.032,3 milhões, que inclui uma linha de crédito sênior com um saldo pendente de US $ 833,5 milhões e notas sênior, totalizando US $ 698,8 milhões. A taxa de juros média nos empréstimos a termo foi de aproximadamente 6,07%.
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 1,17 bilhão durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,53 bilhão no mesmo período em 2023. Essa diminuição ocorreu principalmente devido à diminuição dos ganhos, parcialmente compensados pelo momento das atividades gerais de capital de trabalho.
Conclusão
O desempenho financeiro da J.B. Hunt Transport Services, Inc. reflete as complexidades do setor de transporte e logística. A empresa continua a adaptar suas estratégias para navegar por flutuações de mercado e desafios operacionais.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.