Jabil Inc. (JBL) Bundle
Una breve historia de Jabil Inc.
Compañía Overview
Jabil Inc. (NYSE: JBL) es una compañía global de servicios de fabricación que proporciona soluciones integrales de ingeniería, fabricación y cadena de suministro. A partir de 2024, Jabil opera más de 100 sitios en todo el mundo, sirviendo a una amplia gama de industrias, incluidas la electrónica de atención médica, automotriz y de consumo.
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal que finalizó el 31 de agosto de 2024, Jabil informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 28.9 mil millones | $ 34.7 mil millones |
| Ingresos operativos GAAP de los EE. UU. | $ 2.0 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.4 mil millones | $ 818 millones |
| Ganancias diluidas centrales por acción (no GAAP) | $8.49 | $8.63 |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 1.055 mil millones | $ 1.026 mil millones |
Desinversión y cambios estratégicos
En 2024, Jabil completó la desinversión de su negocio de movilidad, realizando una ganancia antes de impuestos de $ 942 millones. Este movimiento estratégico fue parte de los esfuerzos de reestructuración de Jabil para centrarse en sectores de alto crecimiento, como centros de datos de IA, vehículos eléctricos y soluciones de atención médica.
Rendimiento de los accionistas
Jabil ha sido proactivo al devolver el capital a los accionistas, autorizando un nuevo programa de recompra de acciones de $ 1 mil millones en septiembre de 2024. La compañía devolvió aproximadamente $ 2.5 mil millones a los accionistas a través de recompras durante el año fiscal.
Posición y perspectiva del mercado
A pesar de enfrentar desafíos en ciertos mercados finales, la perspectiva de Jabil sigue siendo positiva. La compañía anticipa un mayor crecimiento en sus sectores centrales, impulsados por la creciente demanda de soluciones de fabricación avanzadas y prácticas sostenibles. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Jabil proyecta ingresos netos entre $ 6.3 mil millones a $ 6.9 mil millones.
Balance Overview
Al 31 de agosto de 2024, el balance de Jabil refleja las siguientes cifras clave:
| Métrico | A partir del 31 de agosto de 2024 | A partir del 31 de agosto de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 17.351 mil millones | $ 19.424 mil millones |
| Pasivos totales | $ 15.614 mil millones | $ 16.557 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.737 mil millones | $ 2.867 mil millones |
Destacados de flujo de caja
El estado de flujo de efectivo de Jabil para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024 mostró:
| Categoría de flujo de caja | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.716 mil millones | $ 1.734 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 1.351 mil millones | $ (723 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (2.668 mil millones) | $ (680 millones) |
Conclusión
Jabil Inc. continúa evolucionando como líder en soluciones de fabricación, centrándose en las áreas de crecimiento estratégico y el valor que devuelve a los accionistas en medio de un entorno de mercado dinámico.
A Who posee Jabil Inc. (JBL)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Jabil Inc. (JBL) tiene una estructura de propiedad diversificada, que comprende principalmente inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La compañía tiene un total de aproximadamente 124.3 millones de acciones promedio ponderadas diluidas en circulación.
Principales accionistas
La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas de Jabil Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.3 | 60.6 |
| Fondos mutuos | 30.1 | 24.2 |
| Accionistas individuales | 18.9 | 15.2 |
| Propiedad interna | 1.5 | 1.2 |
Los principales inversores institucionales
Los siguientes son algunos de los principales inversores institucionales en Jabil Inc.:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 18.7 | 15.1 |
| Blackrock, Inc. | 17.5 | 14.1 |
| State Street Corporation | 8.2 | 6.6 |
| Alliancebernstein | 6.3 | 5.1 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 4.1 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo relativamente pequeña, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 1.2% del total de acciones. La siguiente tabla describe las experiencias significativas:
| Nombre interno | Posición | Acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| Mike Dastoor | CEO | 0.5 |
| Miembros de la Junta Jabil | Varios | 0.3 |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.7 |
Participación de los accionistas
Jabil ha iniciado un programa significativo de devolución de capital, autorizando hasta $ 1 mil millones en recompras de acciones como parte de su estrategia para mejorar el valor de los accionistas. La compañía tiene como objetivo devolver $ 2.5 mil millones a los accionistas a través de recompras y dividendos durante el próximo año fiscal.
Rendimiento de stock Overview
Al final del año fiscal 2024, el rendimiento de las acciones de Jabil refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13.3 mil millones, con un precio de acciones rondando los $ 107 por acción. La compañía reportó un ingreso neto de $ 1.388 mil millones para el año fiscal, contribuyendo a una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 11.17.
Declaración de misión de Jabil Inc. (JBL)
A partir de 2024, Jabil Inc. articula su declaración de misión centrada en proporcionar soluciones integrales de ingeniería, fabricación y cadena de suministro a sus clientes en todo el mundo. La compañía enfatiza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental al tiempo que fomenta diversas comunidades.
Declaración de misión Overview
La misión de Jabil Inc. es ser un socio de confianza para las principales marcas del mundo al ofrecer soluciones escalables y personalizadas a través de su extensa red de más de 100 sitios en todo el mundo. Jabil se esfuerza por equilibrar la excelencia operativa con la responsabilidad social, asegurando el valor a largo plazo para sus partes interesadas.
Destacados de rendimiento financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024, Jabil informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 28.9 mil millones |
| Ingresos operativos GAAP de los EE. UU. | $ 2.0 mil millones |
| GAAP GAAP GANA DE GROP DLUDADO POR COCA (EPS) | $11.17 |
| Ingresos operativos centrales (no GAAP) | $ 1.6 mil millones |
| EPS diluido en el núcleo (no GAAP) | $8.49 |
| Flujo de efectivo libre ajustado (no GAAP) | $ 1.2 mil millones |
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, Jabil ha ejecutado importantes iniciativas estratégicas, incluida la desinversión de su negocio de movilidad, lo que resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 942 millones. Este movimiento se alinea con el enfoque de Jabil en mejorar sus operaciones de fabricación centrales.
Creación de valor del accionista
Jabil ha devuelto un valor sustancial a sus accionistas, y la junta directiva autoriza un programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones. La compañía ha devuelto aproximadamente $ 2.5 mil millones a los accionistas a través de recompras durante el año fiscal 2024.
Métricas operativas
Las métricas operativas clave reportadas para el año fiscal 2024 incluyen:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Beneficio bruto | $ 2.676 mil millones |
| Gastos operativos | $ 1.160 mil millones |
| Ingresos netos atribuibles a Jabil Inc. | $ 1.388 mil millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (diluida) | 116.7 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Jabil anticipa los ingresos netos para el primer trimestre del año fiscal 2025 para oscilar entre $ 6.3 mil millones y $ 6.9 mil millones, con expectativas de crecimiento continuo impulsado por las tendencias en la potencia del centro de datos y la enfriamiento, los vehículos eléctricos y las soluciones de atención médica.
Conclusión sobre la misión de Jabil
La declaración de misión de Jabil Inc. resume su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa, que se refleja en su fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas realizadas en 2024.
Cómo funciona Jabil Inc. (JBL)
Compañía Overview
Jabil Inc. (NYSE: JBL) es una compañía global de servicios de fabricación que proporciona soluciones integrales de ingeniería, fabricación y cadena de suministro. Al 31 de agosto de 2024, Jabil opera más de 100 sitios en todo el mundo y atiende a diversas industrias, incluidas la salud, el automóvil y la electrónica de consumo.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que terminó el 31 de agosto de 2024, Jabil informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor (en miles de millones) |
|---|---|
| Ingresos netos | $28.9 |
| Ingresos operativos GAAP de los EE. UU. | $2.0 |
| Ingresos operativos centrales (no GAAP) | $1.6 |
| GAAP US GAAP Ganancias diluidas por acción | $11.17 |
| Ganancias diluidas centrales por acción (no GAAP) | $8.49 |
| Flujo de efectivo libre ajustado (no GAAP) | $1.055 |
Lo más destacado trimestralmente
Para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Jabil informó:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos | $6,964 |
| Ingresos operativos GAAP de los EE. UU. | $318 |
| Ingresos operativos centrales (no GAAP) | $401 |
| GAAP US GAAP Ganancias diluidas por acción | $1.18 |
| Ganancias diluidas centrales por acción (no GAAP) | $2.30 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Jabil para el año fiscal que terminó el 31 de agosto de 2024, incluyó:
| Categoría de flujo de caja | Valor (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,716 |
| Adquisición de propiedades, plantas y equipos | ($784) |
| Ganancias de la venta de propiedades, plantas y equipos | $123 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $1,351 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($2,668) |
Desinversión y reestructuración
En el año fiscal 2024, Jabil completó la desinversión de su negocio de movilidad, registrando una ganancia antes de impuestos de $ 942 millones. La compañía también incurrió en $ 70 millones en adquisición y cargos relacionados con la desinversión durante el mismo período.
Balance Overview
A partir del 31 de agosto de 2024, el balance de Jabil mostró:
| Artículo de balance | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $17,351 |
| Pasivos totales | $15,614 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,737 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Jabil continúa enfocándose en áreas de crecimiento como centros de datos de IA, vehículos eléctricos e híbridos, y soluciones de atención médica. La compañía ha autorizado un programa de recompra de acciones de hasta $ 1 mil millones y anticipa ingresos netos de $ 27 mil millones para el año fiscal 2025.
En resumen, Jabil Inc. mantiene un marco operativo robusto respaldado por un fuerte desempeño financiero, desinversiones estratégicas y un enfoque en la innovación en múltiples industrias.
Cómo Jabil Inc. (JBL) gana dinero
Flujos de ingresos
Jabil Inc. genera ingresos principalmente a través de sus servicios de fabricación diversificados en diversas industrias, incluidas la salud, el automóvil y la electrónica de consumo. Para el año fiscal 2024, Jabil informó un ingreso neto total de $ 28.9 mil millones.
Desempeño financiero
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Jabil logró ingresos netos de $ 7.0 mil millones, abajo de $ 8.5 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. El ingreso operativo GAAP de los EE. UU. Para el año fiscal de la compañía fue $ 2.0 mil millones.
| Métrico | P4 FY2024 | P4 FY2023 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 7.0 mil millones | $ 8.5 mil millones | $ 28.9 mil millones | $ 34.7 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 318 millones | $ 441 millones | $ 2.0 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Lngresos netos | $ 138 millones | $ 155 millones | $ 1.4 mil millones | $ 818 millones |
| EPS diluido (GAAP de EE. UU.) | $1.18 | $1.15 | $11.17 | $6.02 |
Ingresos operativos centrales
El ingreso operativo central de Jabil para el año fiscal 2024 fue $ 1.6 mil millones, con un margen operativo central de 5.5%. En el cuarto trimestre, el ingreso operativo central alcanzó $ 401 millones.
Desinversiones y movimientos estratégicos
En el año fiscal 2024, Jabil dio un negocio de movilidad, lo que resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 942 millones. Este movimiento estratégico impactó significativamente las finanzas de la compañía.
Flujo de caja e inversiones
Jabil informó un flujo de caja libre ajustado de $ 1.2 mil millones para el año fiscal 2024. La compañía planea regresar $ 1 mil millones a los accionistas a través de un programa de recompra de acciones.
Perspectiva
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, Jabil espera ingresos netos entre $ 6.3 mil millones y $ 6.9 mil millones. La compañía anticipa los ingresos operativos de los EE. UU. En el rango de $ 143 millones a $ 223 millones.
Jabil Inc. (JBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support