Jabil Inc. (JBL) Bundle
Une brève histoire de Jabil Inc.
Entreprise Overview
Jabil Inc. (NYSE: JBL) est une société mondiale de services de fabrication qui fournit des solutions complètes d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. En 2024, Jabil exploite plus de 100 sites dans le monde, desservant une gamme diversifiée d'industries, notamment les soins de santé, l'automobile et l'électronique grand public.
Performance financière récente
Pour l'exercice clos le 31 août 2024, Jabil a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 28,9 milliards de dollars | 34,7 milliards de dollars |
| Résultat d'exploitation américain GAAP | 2,0 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Revenu net | 1,4 milliard de dollars | 818 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action (non-GAAP) | $8.49 | $8.63 |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | 1,055 milliard de dollars | 1,026 milliard de dollars |
Désinvestissement et changements stratégiques
En 2024, Jabil a complété la cession de son activité de mobilité, réalisant un gain avant impôt de 942 millions de dollars. Cette décision stratégique faisait partie des efforts de restructuration de Jabil pour se concentrer sur les secteurs à forte croissance tels que les centres de données sur l'IA, les véhicules électriques et les solutions de soins de santé.
Retour des actionnaires
Jabil a été proactif dans le retour des capitaux des actionnaires, autorisant un nouveau programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars en septembre 2024. La société a rendu environ 2,5 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats au cours de l'exercice.
Position et perspectives du marché
Malgré les défis de certains marchés finaux, les perspectives de Jabil restent positives. La société prévoit une croissance plus approfondie de ses secteurs principaux, tirée par la demande croissante de solutions de fabrication avancées et de pratiques durables. Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Jabil prévoit un chiffre d'affaires net entre 6,3 milliards de dollars à 6,9 milliards de dollars.
Bilan Overview
Au 31 août 2024, le bilan de Jabil reflète les chiffres clés suivants:
| Métrique | Au 31 août 2024 | Au 31 août 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 17,351 milliards de dollars | 19,424 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 15,614 milliards de dollars | 16,557 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,737 milliard de dollars | 2,867 milliards de dollars |
Flux de trésorerie fortes
La déclaration de flux de trésorerie de Jabil pour l'exercice se terminant le 31 août 2024 a montré:
| Catégorie de trésorerie | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1,716 milliard de dollars | 1,734 milliard de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 1,351 milliard de dollars | $ (723 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,668 milliards de dollars) | $ (680 millions) |
Conclusion
Jabil Inc. continue d'évoluer en tant que leader dans les solutions de fabrication, en se concentrant sur les domaines de croissance stratégique et la valeur de retour aux actionnaires au milieu d'un environnement de marché dynamique.
A qui possède Jabil Inc. (JBL)
Structure de propriété
En 2024, Jabil Inc. (JBL) a une structure de propriété diversifiée, comprenant principalement des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. La société a un total d'environ 124,3 millions d'actions moyennes diluées en circulation.
Importants actionnaires
Le tableau suivant fournit une ventilation des principaux actionnaires de Jabil Inc. à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.3 | 60.6 |
| Fonds communs de placement | 30.1 | 24.2 |
| Actionnaires individuels | 18.9 | 15.2 |
| Propriété d'initié | 1.5 | 1.2 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Voici quelques-uns des meilleurs investisseurs institutionnels de Jabil Inc.:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 18.7 | 15.1 |
| BlackRock, Inc. | 17.5 | 14.1 |
| State Street Corporation | 8.2 | 6.6 |
| Alliancebernstein | 6.3 | 5.1 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 4.1 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste relativement faible, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant environ 1,2% du total des actions. Le tableau suivant décrit des titres d'initiés importants:
| Nom d'initié | Position | Actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Mike Dastoor | PDG | 0.5 |
| Membres du conseil d'administration de Jabil | Divers | 0.3 |
| Autres dirigeants | Divers | 0.7 |
Engagement des actionnaires
Jabil a lancé un programme de rendement en capital important, autorisant jusqu'à 1 milliard de dollars de rachats d'actions dans le cadre de sa stratégie pour améliorer la valeur des actionnaires. La société vise à retourner 2,5 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats et de dividendes au cours du prochain exercice.
Performance du stock Overview
À la fin de l'exercice 2024, la performance des actions de Jabil reflète une capitalisation boursière d'environ 13,3 milliards de dollars, avec un cours de bourse qui oscille environ 107 $ par action. La société a déclaré un revenu net de 1,388 milliard de dollars pour l'exercice, contribuant à un bénéfice par action dilué (BPA) de 11,17 $.
Énoncé de mission Jabil Inc. (JBL)
Depuis 2024, Jabil Inc. articule son énoncé de mission axé sur la fourniture de solutions complètes d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement à ses clients à travers le monde. La société met l'accent sur son engagement envers la durabilité et l'innovation, visant à minimiser l'impact environnemental tout en favorisant diverses communautés.
Énoncé de mission Overview
La mission de Jabil Inc. est d'être un partenaire de confiance pour les meilleures marques mondiales en fournissant des solutions évolutives et personnalisées grâce à son vaste réseau de plus de 100 sites dans le monde. Jabil s'efforce d'équilibrer l'excellence opérationnelle avec la responsabilité sociale, assurant une valeur à long terme pour ses parties prenantes.
Points forts de performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 août 2024, Jabil a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 28,9 milliards de dollars |
| Résultat d'exploitation américain GAAP | 2,0 milliards de dollars |
| Généraire américain par action dilué par les États-Unis (EPS) | $11.17 |
| Résultat opérationnel de base (non-GAAP) | 1,6 milliard de dollars |
| EPS dilué au cœur (non GAAP) | $8.49 |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés (non-GAAP) | 1,2 milliard de dollars |
Initiatives stratégiques récentes
En 2024, Jabil a exécuté des initiatives stratégiques importantes, notamment la désinvestissement de son activité de mobilité, qui a entraîné un gain avant impôt de 942 millions de dollars. Cette décision s'aligne sur la concentration de Jabil sur l'amélioration de ses opérations de fabrication de base.
Création de valeur des actionnaires
Jabil a rendu une valeur substantielle à ses actionnaires, le conseil d'administration autorisant un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars. La société a retourné environ 2,5 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats au cours de l'exercice 2024.
Métriques opérationnelles
Les principales métriques opérationnelles signalées pour l'exercice 2024 comprennent:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | 2,676 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 1,160 milliard de dollars |
| Revenu net attribuable à Jabil Inc. | 1,388 milliard de dollars |
| Partages moyens pondérés en circulation (dilué) | 116,7 millions |
Position du marché et perspectives futures
Pour l'avenir, Jabil prévoit que les revenus nets pour le premier trimestre de l'exercice 2025 se situent entre 6,3 milliards de dollars et 6,9 milliards de dollars, avec des attentes pour la croissance continue motivée par les tendances de la puissance et du refroidissement des données et du refroidissement, des véhicules électriques et des solutions de soins de santé.
Conclusion sur la mission de Jabil
L'énoncé de mission de Jabil Inc. résume son engagement envers l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle, qui se reflète dans ses fortes performances financières et ses initiatives stratégiques entreprises en 2024.
Comment fonctionne Jabil Inc. (JBL)
Entreprise Overview
Jabil Inc. (NYSE: JBL) est une société mondiale de services de fabrication qui fournit des solutions complètes d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. Au 31 août 2024, Jabil exploite plus de 100 sites dans le monde et dessert diverses industries, notamment les soins de santé, l'automobile et l'électronique grand public.
Performance financière
Pour l'exercice clos le 31 août 2024, Jabil a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| Revenus nets | $28.9 |
| Résultat d'exploitation américain GAAP | $2.0 |
| Résultat opérationnel de base (non-GAAP) | $1.6 |
| Généraire américain GAAP par action par action | $11.17 |
| Bénéfice dilué par action (non-GAAP) | $8.49 |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés (non-GAAP) | $1.055 |
Points forts trimestriels
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, Jabil a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus nets | $6,964 |
| Résultat d'exploitation américain GAAP | $318 |
| Résultat opérationnel de base (non-GAAP) | $401 |
| Généraire américain GAAP par action par action | $1.18 |
| Bénéfice dilué par action (non-GAAP) | $2.30 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Jabil pour l'exercice clos le 31 août 2024, comprenaient:
| Catégorie de trésorerie | Valeur (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $1,716 |
| Acquisition de biens, d'usine et d'équipement | ($784) |
| Procédé de la vente de propriétés, d'usine et d'équipement | $123 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $1,351 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($2,668) |
Désinvestissement et restructuration
Au cours de l'exercice 2024, Jabil a terminé la cession de son activité de mobilité, enregistrant un gain avant impôt de 942 millions de dollars. La société a également engagé 70 millions de dollars en frais d'acquisition et de désactivation au cours de la même période.
Bilan Overview
Au 31 août 2024, le bilan de Jabil a montré:
| Élément de bilan | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $17,351 |
| Passifs totaux | $15,614 |
| Capitaux propres | $1,737 |
Position du marché et perspectives futures
Jabil continue de se concentrer sur les domaines de croissance tels que les centres de données sur l'IA, les véhicules électriques et hybrides et les solutions de soins de santé. La société a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars et prévoit un chiffre d'affaires net de 27 milliards de dollars pour l'exercice 2025.
En résumé, Jabil Inc. maintient un cadre opérationnel robuste soutenu par de solides performances financières, des désinvestissements stratégiques et un accent sur l'innovation dans plusieurs industries.
Comment Jabil Inc. (JBL) fait de l'argent
Sources de revenus
Jabil Inc. génère des revenus principalement grâce à ses services de fabrication diversifiés dans diverses industries, y compris les soins de santé, l'automobile et l'électronique grand public. Pour l'exercice 2024, Jabil a déclaré un chiffre d'affaires net total de 28,9 milliards de dollars.
Performance financière
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Jabil a réalisé des revenus nets de 7,0 milliards de dollars, à partir de 8,5 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le résultat d'exploitation des PCGR américains de la société pour l'exercice était 2,0 milliards de dollars.
| Métrique | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 7,0 milliards de dollars | 8,5 milliards de dollars | 28,9 milliards de dollars | 34,7 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 318 millions de dollars | 441 millions de dollars | 2,0 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
| Revenu net | 138 millions de dollars | 155 millions de dollars | 1,4 milliard de dollars | 818 millions de dollars |
| EPS dilué (GAAP américain) | $1.18 | $1.15 | $11.17 | $6.02 |
Résultat d'exploitation de base
Le revenu opérationnel principal de Jabil pour l'exercice 2024 était 1,6 milliard de dollars, avec une marge opérationnelle de base de 5.5%. Au quatrième trimestre, le revenu d'exploitation de base a atteint 401 millions de dollars.
Désinvestissement et mouvements stratégiques
Au cours de l'exercice 2024, Jabil a cédé ses activités de mobilité, entraînant un gain avant impôt de 942 millions de dollars. Cette décision stratégique a eu un impact significatif sur les finances de l'entreprise.
Flux de trésorerie et investissements
Jabil a signalé un flux de trésorerie libre ajusté de 1,2 milliard de dollars pour l'exercice 2024. La société prévoit de revenir 1 milliard de dollars aux actionnaires par le biais d'un programme de rachat d'actions.
Perspectives
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Jabil s'attend à des revenus nets entre 6,3 milliards de dollars et 6,9 milliards de dollars. La société prévoit que 143 millions de dollars à 223 millions de dollars.
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