Jabil Inc. (JBL) Bundle
Uma breve história da Jabil Inc.
Empresa Overview
A Jabil Inc. (NYSE: JBL) é uma empresa global de serviços de fabricação que fornece soluções abrangentes de engenharia, fabricação e cadeia de suprimentos. A partir de 2024, a Jabil opera mais de 100 locais em todo o mundo, servindo uma variedade diversificada de indústrias, incluindo eletrônicos de saúde, automotivo e consumo.
Desempenho financeiro recente
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, Jabil relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 28,9 bilhões | US $ 34,7 bilhões |
| Receita operacional do GAAP dos EUA | US $ 2,0 bilhões | US $ 1,5 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 1,4 bilhão | US $ 818 milhões |
| Lucro diluído por ação do núcleo (não-GAAP) | $8.49 | $8.63 |
| Fluxo de caixa livre ajustado | US $ 1,055 bilhão | US $ 1,026 bilhão |
Alienação e mudanças estratégicas
Em 2024, Jabil concluiu a desinvestimento de seus negócios de mobilidade, realizando um ganho antes dos impostos de US $ 942 milhões. Esse movimento estratégico fez parte dos esforços de reestruturação de Jabil para se concentrar em setores de alto crescimento, como datacenters de IA, veículos elétricos e soluções de saúde.
Retornos dos acionistas
Jabil tem sido proativo em retornar o capital aos acionistas, autorizando um novo programa de recompra de ações de US $ 1 bilhão em setembro de 2024. A empresa retornou aproximadamente US $ 2,5 bilhões aos acionistas por meio de recompras durante o ano fiscal.
Posição de mercado e perspectiva
Apesar de enfrentar desafios em certos mercados finais, a perspectiva de Jabil permanece positiva. A empresa antecipa um crescimento adicional em seus setores centrais, impulsionada pelo aumento da demanda por soluções avançadas de fabricação e práticas sustentáveis. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Jabil projeta receita líquida entre US $ 6,3 bilhões e US $ 6,9 bilhões.
Balanço patrimonial Overview
Em 31 de agosto de 2024, o balanço de Jabil reflete as seguintes figuras -chave:
| Métrica | Em 31 de agosto de 2024 | Em 31 de agosto de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 17,351 bilhões | US $ 19,424 bilhões |
| Passivos totais | US $ 15,614 bilhões | US $ 16,557 bilhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 1,737 bilhão | US $ 2,867 bilhões |
Destaques do fluxo de caixa
A demonstração de fluxo de caixa de Jabil para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, mostrou:
| Categoria de fluxo de caixa | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,716 bilhão | US $ 1,734 bilhão |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 1,351 bilhão | $ (723 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (2,668 bilhões) | $ (680 milhões) |
Conclusão
A Jabil Inc. continua a evoluir como líder em soluções de fabricação, com foco em áreas de crescimento estratégico e retornando valor aos acionistas em meio a um ambiente de mercado dinâmico.
Um dono da Jabil Inc. (JBL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Jabil Inc. (JBL) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa possui um total de aproximadamente 124,3 milhões de ações médias ponderadas diluídas em circulação.
Principais acionistas
A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas da Jabil Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.3 | 60.6 |
| Fundos mútuos | 30.1 | 24.2 |
| Acionistas individuais | 18.9 | 15.2 |
| Propriedade interna | 1.5 | 1.2 |
Principais investidores institucionais
A seguir, alguns dos principais investidores institucionais da Jabil Inc.:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 18.7 | 15.1 |
| BlackRock, Inc. | 17.5 | 14.1 |
| State Street Corporation | 8.2 | 6.6 |
| Alliancebernstein | 6.3 | 5.1 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 4.1 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece relativamente pequena, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 1,2% do total de ações. A tabela a seguir descreve as participações privilegiadas significativas:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| Mike Dastoor | CEO | 0.5 |
| Membros do conselho de Jabil | Vários | 0.3 |
| Outros executivos | Vários | 0.7 |
Engajamento do acionista
A Jabil iniciou um programa significativo de retorno de capital, autorizando até US $ 1 bilhão em recompras de ações como parte de sua estratégia para aprimorar o valor dos acionistas. A empresa pretende devolver US $ 2,5 bilhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos no próximo ano fiscal.
Desempenho de ações Overview
No final do ano fiscal de 2024, o desempenho das ações de Jabil reflete uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 13,3 bilhões, com um preço das ações em torno de US $ 107 por ação. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 1,388 bilhão no ano fiscal, contribuindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 11,17.
Declaração de Missão Jabil Inc. (JBL)
A partir de 2024, a Jabil Inc. articula sua declaração de missão com foco em fornecer soluções abrangentes de engenharia, fabricação e cadeia de suprimentos para seus clientes em todo o mundo. A empresa enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação, com o objetivo de minimizar o impacto ambiental enquanto promove diversas comunidades.
Declaração de missão Overview
A missão da Jabil Inc. é ser um parceiro de confiança das principais marcas do mundo, fornecendo soluções escaláveis e personalizadas por meio de sua extensa rede de mais de 100 sites em todo o mundo. Jabil se esforça para equilibrar a excelência operacional com a responsabilidade social, garantindo o valor de longo prazo para seus stakeholders.
Destaques de desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, Jabil relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 28,9 bilhões |
| Receita operacional do GAAP dos EUA | US $ 2,0 bilhões |
| GAAP dos EUA, ganhos diluídos por ação (EPS) | $11.17 |
| Receita operacional central (não-GAAP) | US $ 1,6 bilhão |
| EPS diluído do núcleo (não-GAAP) | $8.49 |
| Fluxo de caixa livre ajustado (não-GAAP) | US $ 1,2 bilhão |
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, a Jabil executou iniciativas estratégicas significativas, incluindo a desinvestimento de seus negócios de mobilidade, o que resultou em um ganho antes dos impostos de US $ 942 milhões. Esse movimento se alinha ao foco da Jabil em aprimorar suas operações de fabricação principal.
Criação de valor do acionista
A Jabil retornou valor substancial aos seus acionistas, com o Conselho de Administração autorizando um programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão. A empresa retornou aproximadamente US $ 2,5 bilhões aos acionistas por meio de recompras durante o ano fiscal de 2024.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais relatadas para o ano fiscal de 2024 incluem:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | US $ 2,676 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 1,160 bilhão |
| Lucro líquido atribuível à Jabil Inc. | US $ 1,388 bilhão |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 116,7 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Olhando para o futuro, Jabil antecipa a receita líquida para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 entre US $ 6,3 bilhões e US $ 6,9 bilhões, com expectativas de crescimento contínuo impulsionado por tendências em energia do datacenter e refrigeração, veículos elétricos e soluções de saúde.
Conclusão sobre a missão de Jabil
A declaração de missão da Jabil Inc. encapsula seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional, o que se reflete em seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas realizadas em 2024.
Como funciona a Jabil Inc. (JBL)
Empresa Overview
A Jabil Inc. (NYSE: JBL) é uma empresa global de serviços de fabricação que fornece soluções abrangentes de engenharia, fabricação e cadeia de suprimentos. Em 31 de agosto de 2024, a Jabil opera mais de 100 locais em todo o mundo e atende a várias indústrias, incluindo eletrônicos de saúde, automotivo e consumo.
Desempenho financeiro
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, Jabil relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $28.9 |
| Receita operacional do GAAP dos EUA | $2.0 |
| Receita operacional central (não-GAAP) | $1.6 |
| GAAP dos EUA, ganhos diluídos por ação | $11.17 |
| Lucro diluído por ação do núcleo (não-GAAP) | $8.49 |
| Fluxo de caixa livre ajustado (não-GAAP) | $1.055 |
Destaques trimestrais
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Jabil informou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita líquida | $6,964 |
| Receita operacional do GAAP dos EUA | $318 |
| Receita operacional central (não-GAAP) | $401 |
| GAAP dos EUA, ganhos diluídos por ação | $1.18 |
| Lucro diluído por ação do núcleo (não-GAAP) | $2.30 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Jabil para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, incluiu:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,716 |
| Aquisição de propriedade, planta e equipamento | ($784) |
| Produtos da venda de imóveis, plantas e equipamentos | $123 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $1,351 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($2,668) |
Desinvestimento e reestruturação
No ano fiscal de 2024, Jabil concluiu a desinvestimento de seus negócios de mobilidade, registrando um ganho antes dos impostos de US $ 942 milhões. A empresa também incorreu em US $ 70 milhões em cobranças relacionadas a aquisição e desinvestimento durante o mesmo período.
Balanço patrimonial Overview
Em 31 de agosto de 2024, o balanço de Jabil mostrou:
| Item do balanço | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $17,351 |
| Passivos totais | $15,614 |
| Equidade dos acionistas | $1,737 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Jabil continua se concentrando em áreas de crescimento, como datacenters de IA, veículos elétricos e híbridos e soluções de saúde. A Companhia autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 1 bilhão e antecipa a receita líquida de US $ 27 bilhões no ano fiscal de 2025.
Em resumo, a Jabil Inc. mantém uma estrutura operacional robusta apoiada por forte desempenho financeiro, desinvestimentos estratégicos e foco na inovação em vários setores.
Como Jabil Inc. (JBL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Jabil Inc. gera receita principalmente por meio de seus serviços de fabricação diversificados em vários setores, incluindo eletrônicos de saúde, automotivo e consumidor. Para o ano fiscal de 2024, Jabil relatou uma receita líquida total de US $ 28,9 bilhões.
Desempenho financeiro
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, Jabil alcançou a receita líquida de US $ 7,0 bilhões, de baixo de US $ 8,5 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A receita operacional GAAP dos EUA da empresa para o ano fiscal foi US $ 2,0 bilhões.
| Métrica | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | EF2024 | EF2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 7,0 bilhões | US $ 8,5 bilhões | US $ 28,9 bilhões | US $ 34,7 bilhões |
| Receita operacional | US $ 318 milhões | US $ 441 milhões | US $ 2,0 bilhões | US $ 1,5 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 138 milhões | US $ 155 milhões | US $ 1,4 bilhão | US $ 818 milhões |
| EPS diluído (US GAAP) | $1.18 | $1.15 | $11.17 | $6.02 |
Receita operacional central
A receita operacional principal de Jabil para o ano fiscal de 2024 foi US $ 1,6 bilhão, com uma margem operacional central de 5.5%. No quarto trimestre, a receita operacional principal alcançada US $ 401 milhões.
Desinvestimentos e movimentos estratégicos
No ano fiscal de 2024, Jabil alienou seu negócio de mobilidade, resultando em um ganho antes de impostos de US $ 942 milhões. Esse movimento estratégico impactou significativamente as finanças da empresa.
Fluxo de caixa e investimentos
Jabil relatou um fluxo de caixa livre ajustado de US $ 1,2 bilhão Para o ano fiscal de 2024. A empresa planeja retornar US $ 1 bilhão para os acionistas por meio de um programa de recompra de ações.
Panorama
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, Jabil espera receita líquida entre US $ 6,3 bilhões e US $ 6,9 bilhões. A empresa antecipa a receita operacional GAAP dos EUA na faixa de US $ 143 milhões para US $ 223 milhões.
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