MercadoLibre, Inc. (MELI) Bundle
Una breve historia de Mercadolibre, Inc.
Fundada en 1999 por Marcos Galperin, Mercadolibre, Inc. (NASDAQ: MELI) ha crecido para convertirse en la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina. La compañía opera en 18 países, ofreciendo un mercado para comprar y vender productos, junto con una operación sólida de fintech a través de Mercado Pago, que proporciona soluciones de pago.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Mercadolibre informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos e ingresos financieros | $ 14,718 millones | $ 10,698 millones | 37.6% |
| Lngresos netos | $ 1,272 millones | $ 822 millones | 55.5% |
| Volumen de mercancías brutas | $ 36,919 millones | $ 31,299 millones | 17.9% |
| Usuarios activos (fintech) | 56 millones | 42 millones | 33.3% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía están segmentadas por la geografía, con Brasil, México y Argentina como los principales mercados. La siguiente tabla resume los ingresos netos e ingresos financieros por región durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Región | Ingresos netos (en millones) | Costos directos (en millones) | Contribución directa (en millones) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $8,270 | ($6,528) | $1,742 |
| México | $3,317 | ($2,707) | $610 |
| Argentina | $2,511 | ($1,449) | $1,062 |
| Otros países | $620 | ($543) | $77 |
Inversión y gastos de capital
Los gastos de capital de Mercadolibre también han visto una tendencia al alza, reflejando una inversión continua en mejoras tecnológicas y logísticas.
| Período | Gastos de capital (en millones) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $555 |
| 2023 (9 meses) | $329 |
Relaciones financieras clave
Un análisis adicional de la salud financiera de Mercadolibre se puede evaluar a través de las siguientes relaciones clave:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 46.4% | 45.9% |
| Margen de ingresos netos | 8.6% | 7.7% |
| Tasa impositiva efectiva | 23.8% | 38.1% |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Mercadolibre firmó un acuerdo de 5 años para nombrar los derechos del Complexo Pacaembu Stadium en São Paulo por un total de $ 56 millones, mostrando su compromiso de mejorar la visibilidad de la marca en la región.
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Mercadolibre era de $ 6,324 millones, con una deuda neta de $ 1,907 millones. La compañía continúa aprovechando su sólida posición de mercado para expandir su logística y las operaciones FinTech, con el objetivo de un crecimiento sostenido en los próximos años.
A Who posee Mercadolibre, Inc. (Meli)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Mercadolibre, Inc. (MELI) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Mercadolibre a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.1% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 5.5% |
| Persona enterada | Marcos Galperin (CEO) | 17.4% |
| Persona enterada | Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 5.3% |
| Inversores minoristas | Varios | 56.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido cambios notables en la propiedad de Mercadolibre, particularmente entre los inversores institucionales. El porcentaje de acciones en poder de los tres principales inversores institucionales ha fluctuado ligeramente, lo que refleja la naturaleza dinámica de las inversiones en el mercado de valores.
Rendimiento de stock
Las acciones de Mercadolibre han mostrado un crecimiento significativo, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 45% a septiembre de 2024. El precio de las acciones alcanzó aproximadamente $ 2,061.16 por acción, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores y un sentimiento positivo del mercado hacia las prospectos de crecimiento de la compañía en el comercio electrónico y sectores FinTech.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Mercadolibre, Inc. es de aproximadamente $ 104 mil millones al 30 de septiembre de 2024. Esta valoración lo coloca entre las principales compañías de comercio electrónico en América Latina, impulsada por su sólido modelo de negocio y su base de usuarios en expansión.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mercadolibre informó:
- Ingresos netos: $ 14.72 mil millones
- Lngresos netos: $ 1.27 mil millones
- Volumen de mercancía bruta: $ 36.92 mil millones
- Compradores activos únicos: 87 millones
- Fintech Monthly Active Usuarios: 56 millones
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos | $14,718 |
| Lngresos netos | $1,272 |
| Volumen de mercancías brutas | $36,919 |
| Compradores activos únicos | 87 |
| Usuarios activos mensuales de FinTech | 56 |
Conclusión sobre la propiedad y la posición financiera
Mercadolibre, Inc. sigue siendo un jugador clave en el paisaje de comercio electrónico y fintech latinoamericano, con una sólida base de propiedad y un rendimiento financiero robusto. Las iniciativas estratégicas y el posicionamiento del mercado de la Compañía continúan atrayendo importantes intereses de inversión.
Mercadolibre, Inc. (Meli) Declaración de misión
Compañía Overview
Mercadolibre, Inc. es una plataforma líder de comercio electrónico en América Latina, que opera principalmente en países como Brasil, México y Argentina. La compañía se enfoca en facilitar el comercio en línea y proporcionar soluciones FinTech a través de su plataforma Mercado Pago.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Mercadolibre es "democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina". La compañía tiene como objetivo empoderar a las personas y las empresas al proporcionar acceso a la tecnología y las soluciones financieras que fomentan el crecimiento, la inclusión y el desarrollo económico en toda la región.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Mercadolibre informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en millones USD) | 2023 (en millones USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos e ingresos financieros | 14,718 | 10,698 | 37.6 |
| Volumen de mercancías brutas | 36,919 | 31,299 | 17.9 |
| Compradores activos únicos | 87 millones | 74 millones | 17.6 |
| Volumen de pago total | 137,746 | 102,278 | 34.6 |
Posición de mercado
Mercadolibre continúa fortaleciendo su posición de mercado, con un crecimiento significativo de los ingresos impulsado tanto por su comercio electrónico como por sus segmentos de fintech. La compañía informó un aumento del 49.2% en los ingresos netos de Brasil y un aumento del 55.8% de México durante el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024.
Iniciativas estratégicas
Para promover su misión, Mercadolibre ha implementado varias iniciativas estratégicas:
- Expansión de capacidades logísticas para mejorar la velocidad y la eficiencia de la entrega.
- Inversión en tecnología para mejorar la experiencia del usuario en su plataforma.
- Mejora de la plataforma Mercado Pago para aumentar las ofertas de servicios financieros.
Desarrollos recientes
En 2024, los ingresos fintech de Mercadolibre crecieron en un 23.3%, por un total de $ 6,113 millones para el período de nueve meses, lo que refleja una mayor adopción de sus servicios financieros en toda la región.
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha logrado lo siguiente:
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales de FinTech | 56 millones | 42 millones |
| Volumen de mercancías brutas | $ 36,919 millones | $ 31,299 millones |
| Número de artículos vendidos | 1.262 millones | 991 millones |
| Transacciones de pago totales | 8.030 millones | 5,275 millones |
Conclusión sobre el cumplimiento de la misión
La misión de Mercadolibre de democratizar el comercio y los servicios financieros se refleja en sus sólidas métricas de crecimiento, iniciativas estratégicas e inversiones continuas en tecnología e infraestructura, posicionándola como líder en los mercados de comercio electrónico y fintech de América Latina.
Cómo funciona Mercadolibre, Inc. (Meli)
Modelo de negocio Overview
Mercadolibre, Inc. opera como una plataforma líder de comercio electrónico en América Latina, que ofrece una variedad de servicios que incluyen el mercado en línea, las soluciones de pago y la logística. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos netos e ingresos financieros de $ 14,718 millones, un aumento significativo de $ 10,698 millones en el mismo período de 2023, que representa una tasa de crecimiento de 37.6%.
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía se derivan principalmente de dos segmentos: Comercio y FinTech. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Comercio | $8,270 | 49.2% |
| Fintech | $6,113 | 23.3% |
| Total | $14,718 | 37.6% |
Distribución de ingresos geográficos
Las operaciones de Mercadolibre se concentran en Brasil, México y Argentina. La siguiente tabla ilustra los ingresos netos y los ingresos financieros por segmento geográfico:
| País | Ingresos netos (en millones) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Brasil | $8,270 | 49.2% |
| México | $3,317 | 55.8% |
| Argentina | $2,511 | (1.6%) |
| Otros países | $620 | 31.1% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mercadolibre reportó gastos operativos totales de $ 5,017 millones, arriba de $ 3,668 millones en 2023, reflejando un aumento de 36.8%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Desarrollo de productos y tecnología | $1,422 |
| Ventas y marketing | $1,555 |
| Provisión para cuentas dudosas | $1,331 |
| General y administrativo | $709 |
| Gastos operativos totales | $5,017 |
Métricas de rentabilidad
Mercadolibre informó una ganancia bruta de $ 6,828 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un margen de beneficio bruto de 46.4%. El ingreso de las operaciones fue $ 1,811 millones.
Rendimiento de fintech
El segmento de fintech continúa creciendo, con un volumen de pago total alcanzando $ 137,746 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 102,278 millones en el mismo período de 2023.
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores de rendimiento clave de la compañía incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Usuarios activos mensuales de FinTech | 56 millones |
| Compradores activos únicos | 87 millones |
| Volumen de mercancías brutas | $ 36,919 millones |
| Número de artículos vendidos | 1.262 millones |
| Transacciones de pago totales | 8.030 millones |
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Mercadolibre se pararon en $ 18,621 millones, mientras que la equidad total era $ 4,002 millones. La compañía informó deuda neta de $ 1,907 millones, arriba de $ 1,505 millones en diciembre de 2023.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Mercadolibre, Inc. (MELI) refleja su trayectoria de crecimiento, con aumentos significativos en la capitalización de mercado después de los sólidos resultados financieros reportados para 2024.
Cómo Mercadolibre, Inc. (Meli) gana dinero
Flujos de ingresos de comercio electrónico
Mercadolibre genera ingresos sustanciales a través de sus operaciones de comercio electrónico, principalmente a través de dos segmentos clave: servicios de comercio y ventas de productos de comercio. Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Región | Ingresos de servicios de comercio (en millones) | Ingresos de ventas de productos comerciales (en millones) | Ingresos totales de comercio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $4,176 | $897 | $5,073 |
| México | $1,864 | $306 | $2,170 |
| Argentina | $795 | $123 | $918 |
| Otros países | $396 | $48 | $444 |
| Total | $7,231 | $1,374 | $8,605 |
En el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Región | Ingresos de servicios de comercio (en millones) | Ingresos de ventas de productos comerciales (en millones) | Ingresos totales de comercio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Brasil | $1,452 | $357 | $1,809 |
| México | $647 | $111 | $758 |
| Argentina | $358 | $53 | $411 |
| Otros países | $144 | $17 | $161 |
| Total | $2,601 | $538 | $3,139 |
Flujos de ingresos fintech
Mercadolibre ha ampliado significativamente sus servicios FinTech a través de Mercado Pago, que incluye procesamiento de pagos, ofertas de crédito y servicios financieros. Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de FinTech fueron:
| Región | Ingresos FinTech (en millones) |
|---|---|
| Brasil | $3,197 |
| México | $1,147 |
| Argentina | $1,593 |
| Otros países | $176 |
| Total | $6,113 |
En el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de FinTech fueron:
| Región | Ingresos FinTech (en millones) |
|---|---|
| Brasil | $1,104 |
| México | $387 |
| Argentina | $622 |
| Otros países | $60 |
| Total | $2,173 |
Métricas de crecimiento y desempeño financiero
Mercadolibre ha reportado impresionantes métricas de crecimiento en sus operaciones. Los indicadores de rendimiento clave para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Volumen de mercancías brutas (GMV): $ 36,919 millones
- Volumen total de pago: $ 137,746 millones
- Compradores activos únicos: 87 millones
- Fintech Monthly Active Usuarios: 56 millones
Para el mismo período, la compañía informó un ingreso neto total e ingresos financieros de:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos totales e ingresos financieros | $14,718 |
| Costos directos | ($11,227) |
| Contribución directa | $3,491 |
| Margen | 23.7% |
Para el período de tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos netos totales e ingresos financieros | $5,312 |
| Costos directos | ($4,128) |
| Contribución directa | $1,184 |
| Margen | 22.3% |
La tasa impositiva efectiva de Mercadolibre para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue del 23.8%, una disminución del 38.1% en el año anterior.
MercadoLibre, Inc. (MELI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MercadoLibre, Inc. (MELI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MercadoLibre, Inc. (MELI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MercadoLibre, Inc. (MELI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.