Modelo N, Inc. (Modn): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia del Modelo N, Inc. (Modn)

Fundación y primeros años

El Modelo N, Inc. fue fundado en 1999 por Chris O'Neill y un equipo de expertos en tecnología principalmente para proporcionar soluciones de gestión de ingresos adaptadas para las ciencias de la vida y las industrias de alta tecnología. El enfoque inicial de la compañía fue en el software de gestión de ingresos diseñado para automatizar y optimizar los precios, los contratos y el cumplimiento.

Oferta pública inicial (IPO)

El 13 de junio de 2014, el Modelo N se hizo público, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Modn. La OPI tenía un precio de $ 13 por acción, recaudando aproximadamente $ 75 millones.

Adquisiciones y crecimiento

• En 2018, el Modelo N adquirió la compañía de gestión de ingresos, Revitas, expandiendo su huella en el sector de las ciencias de la vida.
• En 2021, la compañía anunció la adquisición de Qstream, una plataforma de rendimiento de ventas, mejorando aún más sus ofertas.

Desempeño financiero reciente

Para el año fiscal que finaliza el 31 de octubre de 2022, el Modelo N reportó ingresos totales de $ 129 millones, que representaba un crecimiento de aproximadamente 18% en comparación con el año anterior.

A partir del trimestre más reciente, el tercer trimestre 2023, el Modelo N anunció ingresos de $ 31 millones para el trimestre, mostrando un aumento de año tras año de 15%.

Rendimiento de stock

El precio de las acciones del Modelo N ha experimentado un crecimiento, con acciones de cierre en $36.50 el 20 de octubre de 2023. La capitalización de mercado de la compañía a este precio fue aproximadamente $ 1.2 mil millones.

Métricas financieras clave

Visión estratégica y perspectiva futura

El modelo N tiene como objetivo continuar mejorando su conjunto de soluciones de gestión de ingresos al tiempo que se enfoca en las ciencias de la vida y los sectores de alta tecnología. La compañía está invirtiendo fuertemente en soluciones basadas en la nube para adaptarse a la dinámica del mercado en evolución. Al aprovechar el análisis avanzado y el aprendizaje automático, el Modelo N busca mejorar la participación del cliente y impulsar el crecimiento.

A Who posee el Modelo N, Inc. (Modn)

Composición de los accionistas

La estructura de propiedad del Modelo N, Inc. varía entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. A partir del tercer trimestre de 2023, el siguiente es un desglose de los principales accionistas:

Principales inversores institucionales

Los accionistas institucionales más grandes del Modelo N, Inc. incluyen:

Propiedad interna

La propiedad interna es una métrica importante, ya que refleja la confianza que los ejecutivos tienen en su propia empresa. La siguiente tabla muestra los accionistas internos clave:

Rendimiento de acciones reciente

A partir de octubre de 2023, el Modelo N, Inc. ha demostrado fluctuaciones en el precio de sus acciones, afectadas por diversas condiciones del mercado:

Cambios recientes en la propiedad

Los cambios significativos en la propiedad reflejan la confianza de los inversores o los cambios estratégicos:

• En el segundo trimestre de 2023, BlackRock aumentó su participación en 1,5 millones de acciones.
• El grupo Vanguard redujo sus participaciones en 500,000 acciones en el tercer trimestre de 2023.
• Jason Blessing reportó compras internos con un total de 50,000 acciones en agosto de 2023.

Conclusión sobre la dinámica de la propiedad

En general, la propiedad del Modelo N, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, con las partes interesadas clave que juegan un papel sustancial en la gobernanza y la dirección de la compañía.

Modelo N, Inc. (MODN) Declaración de misión

Overview

Model N, Inc. se especializa en soluciones de gestión de ingresos para las ciencias de la vida y las industrias de alta tecnología. La misión de la compañía es ofrecer un software integral basado en la nube que ayude a los clientes a optimizar sus ingresos, administrar el cumplimiento y mejorar la eficiencia operativa.

Detalles de la declaración de misión

La declaración de misión del Modelo N se centra en permitir que las empresas:

• Mejorar Realización de ingresos a través de precios mejorados, contratación y gestión de reembolso.
• Asegurar cumplimiento con regulaciones y estándares en gestión de ingresos.
• Proporcionar soluciones que impulsen eficiencia operativa y reducir el costo de los ingresos.
• Utilizar análisis de datos para hacer decisiones informadas sobre precios y estrategias de mercado.

Financiero Overview

Para el año fiscal 2022, el modelo N informó:

• Ingresos totales: $ 141.3 millones
• Lngresos netos: $ 2.5 millones
• EBITDA ajustado: $ 22.4 millones
• Margen bruto: 66.4%

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

El modelo N rastrea varios KPI para garantizar la alineación con su misión:

Iniciativas estratégicas

El modelo N ha esbozado varias iniciativas estratégicas para cumplir su misión:

• Inversión en I + D: Asignando aproximadamente $ 15 millones anuales para mejorar las características del producto y expandir las capacidades.
• Desarrollo de la asociación: Colaborando con jugadores clave en los sectores de ciencias de la vida y tecnología para ampliar el alcance del mercado.
• Programas de educación del cliente: Ofreciendo seminarios web y sesiones de capacitación destinadas a mejorar la participación del cliente y el conocimiento del producto.

Posicionamiento del mercado

A partir de 2022, el Modelo N tiene una posición significativa en el mercado de software de gestión de ingresos:

• Cuota de mercado: Aproximadamente el 12% en el sector de las ciencias de la vida.
• Crecimiento del mercado proyectado: Aumento esperado en la demanda de software de gestión de ingresos a $ 10 mil millones para 2026.
• Ventaja competitiva: Fuerte enfoque en las soluciones de cumplimiento, aprovechando la IA y el aprendizaje automático para el análisis de datos.

Testimonios de clientes

El modelo N ha recibido comentarios positivos de sus clientes:

• Cliente A: "Las soluciones del Modelo N han simplificado nuestros procesos significativamente". - Director de gestión de ingresos
• Cliente B: "Sus herramientas de gestión de cumplimiento no tienen paralelo en la industria". - Director Financiero
• Cliente C: "Hemos visto un aumento notable en los ingresos desde que implementamos el modelo N." - Gerente de operaciones comerciales

Objetivos futuros

El modelo N tiene como objetivo lograr lo siguiente para 2025:

• Aumentar los ingresos: Dirigido a $ 200 millones en ingresos totales.
• Expandir la base de clientes: Con el objetivo de agregar más de 100 nuevos clientes, centrándose en empresas medianas.
• Mejorar las ofertas de productos: Lanzamiento de al menos tres nuevos módulos de software dirigidos a necesidades específicas de la industria.

Cómo funciona el Modelo N, Inc. (Modn)

Compañía Overview

Modelo N, Inc. (MODN) se especializa en soluciones en la nube de gestión de ingresos. La compañía fue fundada en 1999 y opera principalmente en los sectores de ciencias y tecnología de la vida. A partir de julio de 2023, el Modelo N tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 670 millones.

Modelo de ingresos

El modelo N genera ingresos a través de tarifas de suscripción para sus servicios de software, servicios profesionales y tarifas de licencia. En el año fiscal 2022, los ingresos de la compañía se informaron en $ 113.5 millones, un aumento de $ 98.4 millones en 2021.

Clientes y mercados clave

El modelo N sirve principalmente a clientes en los sectores de ciencias de la vida y tecnología, incluidas compañías farmacéuticas y fabricantes de equipos de alta tecnología. La compañía ha establecido asociaciones con organizaciones líderes como:

• Pfizer
• Johnson y Johnson
• Abad
• Oráculo

Desempeño financiero

Para el tercer trimestre del año fiscal 2023, el Modelo N informó un ingreso neto de $ 5.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.8 millones en el mismo trimestre de 2022. El EBITDA ajustado fue de $ 12.0 millones, un aumento de $ 6.5 millones al año antes.

Ofertas de productos

El suite de productos del modelo N incluye:

• Nube de ingresos
• Gestión de precios y contratos
• Gestión de reembolso integral
• Herramientas de análisis e informes

Tendencias del mercado

Se proyecta que el mercado de gestión de ingresos crecerá a una tasa compuesta anual del 14.2% de 2023 a 2030, impulsado por el aumento de la demanda de soluciones de software que mejoran la eficiencia operativa y el cumplimiento.

Conclusión de la posición financiera

Al final del tercer trimestre fiscal 2023, el Modelo N reportó activos totales de $ 288 millones y pasivos totales de $ 78 millones, lo que resultó en una posición de activo neto de $ 210 millones. El efectivo total y los equivalentes en efectivo fueron de aproximadamente $ 45 millones.

Información de los accionistas

A partir de octubre de 2023, las acciones del Modelo N figuran en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Modn. Las acciones de la compañía han demostrado un aumento de aproximadamente el 30% en el año en que en la fecha.

Oportunidades de crecimiento futuro

El modelo N se centra en ampliar sus ofertas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar sus soluciones de gestión de ingresos. La compañía planea invertir en investigación y desarrollo con una asignación de presupuesto esperada de $ 10 millones para el año fiscal 2024.

Cómo el Modelo N, Inc. (Modn) gana dinero

Flujos de ingresos

Model N, Inc. genera ingresos principalmente a través de sus soluciones de software basadas en suscripción, que satisfacen las ciencias de la vida y las industrias de alta tecnología. La compañía ofrece un conjunto integral de servicios diseñados para ayudar a las empresas a administrar sus operaciones de ingresos de manera efectiva.

Ingresos por suscripción

La mayor parte de los ingresos del Modelo N proviene de sus tarifas de suscripción. Para el año fiscal 2022, la compañía reportó ingresos totales de suscripción de $ 88 millones. Este ingreso se deriva de:

• Suscripciones en la nube: Aproximadamente $ 70 millones
• Suscripciones locales: Aproximadamente $ 18 millones

Ingresos de servicios profesionales

Además de los ingresos por suscripción, el Modelo N obtiene ingresos a través de servicios profesionales. Esto incluye servicios de consultoría, implementación y soporte. Los ingresos totales de los servicios profesionales en 2022 fueron $ 12 millones.

Clientes clave y asociaciones

El Modelo N sirve a una amplia gama de clientes, incluidas las compañías Fortune 500. Los clientes notables incluyen:

• Johnson y Johnson
• Pfizer
• Merck
• Novartis

Las asociaciones estratégicas con empresas de tecnología y organizaciones de consultoría también contribuyen a la generación de ingresos, lo que permite que el Modelo N amplíe su alcance del mercado.

Posición de mercado y ventaja competitiva

A partir de 2023, el modelo N tiene aproximadamente un Cuota de mercado del 20% En el sector de software de gestión de ingresos para ciencias de la vida. Las proposiciones de valor únicas de sus soluciones de software incluyen:

• Gestión de cumplimiento integral
• Capacidades analíticas mejoradas
• Gestión de contratos optimizado

Desempeño financiero

En el año fiscal que termina en septiembre de 2022, el Modelo N informó las siguientes cifras financieras clave:

Esta tendencia indica una trayectoria de crecimiento constante para la empresa.

Oportunidades de crecimiento futuro

El modelo N está listo para el crecimiento de:

• Ampliar sus ofertas en el mercado de servicios basado en la nube
• Entrando en nuevos mercados geográficos
• Invertir en IA y tecnologías de aprendizaje automático

Las tasas de crecimiento proyectadas para el mercado de software de gestión de ingresos se estiman en 10% CAGR hasta 2027, proporcionando amplias oportunidades de crecimiento para el modelo N.