Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Bundle
Una breve historia de Maravai Lifesciences Holdings, Inc.
Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI), incorporado en agosto de 2020, se ha establecido como un jugador clave en el sector de ciencias de la vida, particularmente en la producción de ácido nucleico y las pruebas de seguridad biológicas. La compañía opera a través de su activo principal, un interés de capital controlador en Topco LLC, lo que le permite consolidar las operaciones financieras e informar un interés no controlador relacionado con la porción de Topco LLC que no es propiedad de Maravai.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de junio de 2024, Maravai reportó ingresos totales de $ 137.6 millones para la primera mitad del año, por debajo de $ 147.9 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un disminución del 7.0%.
| Período | Ingresos (en miles) | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|---|
| 6 meses terminados el 30 de junio de 2024 | $137,579 | $37,172 | $(0.15) |
| 6 meses terminados el 30 de junio de 2023 | $147,939 | $13,291 | $(0.05) |
Rendimiento de segmento
Los ingresos del segmento de producción de ácido nucleico disminuyeron de $ 114.7 millones en la primera mitad de 2023 a $ 104.5 millones en 2024, una disminución de 8.9%. Por el contrario, el segmento de pruebas de seguridad de productos biológicos mostró una menor resistencia, con ingresos ligeramente disminuidos de $ 33.2 millones a $ 33.1 millones.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | $104,499 | -8.9% |
| Pruebas de seguridad biológicas | $33,080 | -0.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para la primera mitad de 2024 ascendieron a $ 165.9 millones, frente a $ 157.0 millones en 2023, marcando un Aumento del 5,7%.
| Categoría de gastos | 6 meses 2024 (en miles) | 6 meses 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $76,606 | $76,949 | -0.4% |
| Venta, General y Administrativa | $81,441 | $74,048 | +10.0% |
| Investigación y desarrollo | $10,316 | $8,339 | +23.7% |
Análisis de pérdidas netas
La pérdida neta para la primera mitad de 2024 fue de $ 37.2 millones, en comparación con $ 13.3 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento sustancial de 179.7%.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Maravai tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 573.2 millones. La compañía generó un flujo de efectivo positivo a partir de las operaciones que ascienden a $ 9.0 millones para la primera mitad del año. Los gastos de capital para el mismo período totalizaron $ 10.4 millones.
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $573,200 |
| Flujo de efectivo positivo de las operaciones | $9,000 |
| Gastos de capital | $10,400 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de junio de 2024, la deuda a largo plazo de Maravai se situó en $ 530.4 millones, con futuros vencimientos principales que se describen de la siguiente manera:
| Año | Vencimiento de la deuda (en miles) |
|---|---|
| 2024 (seis meses restantes) | $2,720 |
| 2025 | $5,440 |
| 2026 | $5,440 |
| 2027 | $516,800 |
A Who posee Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI)
Estructura de propiedad
Al 30 de junio de 2024, Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI) posee aproximadamente 56.1% de las excepcionales unidades LLC de Topco LLC. El restante 43.9% de las unidades LLC sobresalientes están en manos de MLSH 1. Esta estructura de propiedad es crucial ya que determina el informe de intereses no controladores en los estados financieros, lo que refleja la porción de ganancias o pérdidas atribuibles a los intereses no controladores en TOPCO LLC.
Intereses no controladores
Los intereses no controladores representan la porción de ganancias o pérdidas, activos netos e ingresos integrales o pérdida de las subsidiarias consolidadas de Maravai que no es asignable para la compañía en función de su porcentaje de propiedad. Al 30 de junio de 2024, los intereses no controlados en Topco LLC ascendieron a aproximadamente $ 339.5 millones.
Desglose de los accionistas
La siguiente tabla resume las acciones en circulación para Maravai Lifesciences Holdings, Inc. al 30 de junio de 2024:
| Clase compartida | Acciones emitidas | Cantidad (en $) | Capital adicional pagado (en $) | Ganancias retenidas (en $) | Equidad total de los accionistas (en $) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 141,489 | 1,415 | 168,337 | 266,074 | 436,933 |
| Clase B stock común | 110,684 | 1,107 | N / A | N / A | N / A |
| Total | 252,173 | 2,522 | 168,337 | 266,074 | 776,414 |
Cambios recientes en la propiedad
En mayo de 2024, MLSH 1 intercambió 8,409,946 Unidades LLC de Topco LLC, emparejadas con un número igual de acciones comunes de Clase B, para un número igual de acciones de Acciones Comunes de Clase A. Después de este intercambio, la acción ordinaria de Clase B fue posteriormente cancelada y retirada.
Desempeño financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Maravai Lifesciences informó un ingreso total de $ 137.6 millones, abajo de $ 147.9 millones En el mismo período de 2023. El desglose de ingresos incluye:
| Segmento | Ingresos (en $) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | 104,499 | 76.0% |
| Pruebas de seguridad biológicas | 33,080 | 24.0% |
| Total | 137,579 | 100.0% |
La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una menor demanda en los productos de investigación y descubrimiento y el momento del ARNm relacionado con GMP para los clientes.
Informes de pérdidas netas
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Maravai Lifesciences informó una pérdida neta de $ 37.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 13.3 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Maravai Lifesciences Holdings, Inc. fue $ 19.7 millones.
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el número promedio ponderado de acciones ordinarias de Clase A era 134,088. La pérdida neta por clase A común atribuible a Maravai Lifesciences se informó en $(0.15), en comparación con $(0.05) en 2023.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Maravai Lifesciences Holdings, Inc. refleja una porción significativa en poder de su entidad controladora, con MLSH 1 como un importante titular de intereses no controlador. Las transacciones recientes han dado forma aún más al panorama de capital, impactando el desempeño financiero general y las métricas de compartir.
Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Maravai Lifesciences Holdings, Inc. tiene como objetivo ser un líder en proporcionar herramientas y servicios críticos a la industria de las ciencias de la vida. Su misión es permitir a los científicos e investigadores acelerar el desarrollo de terapias y diagnósticos que salvan vidas. La compañía se enfoca en mejorar la calidad y la eficacia de sus productos para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y el avance en la tecnología.
- Calidad: Asegurar los más altos estándares en productos y servicios.
- Colaboración: Trabajar en estrecha colaboración con los clientes para comprender y satisfacer sus necesidades.
- Integridad: Manteniendo estándares éticos y transparencia en todas las operaciones.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Maravai Lifesciences informó un ingreso total de $ 73.4 millones por los tres meses finalizados, en comparación con $ 68.9 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 6.5%. Los ingresos de seis meses para 2024 fueron de $ 137.6 millones, por debajo de $ 147.9 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 7.0%.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 73.4 millones | $ 68.9 millones | 6.5% |
| Ingresos de producción de ácido nucleico | $ 58.5 millones | $ 53.3 millones | 9.8% |
| Ingresos de pruebas de seguridad biológicas | $ 14.9 millones | $ 15.6 millones | -4.7% |
| Pérdida neta | $ (14.5) millones | $ (11.9) millones | 21.3% |
Inversión en investigación y desarrollo
Maravai ha aumentado significativamente su inversión en investigación y desarrollo, gastando $ 5.3 millones en el segundo trimestre de 2024 en comparación con $ 4.2 millones en el segundo trimestre de 2023, que es un aumento del 25.9%. Para la primera mitad de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 10.3 millones, frente a $ 8.3 millones en el año anterior.
Enfoque del mercado y objetivos estratégicos
La compañía se centra principalmente en dos segmentos: producción de ácido nucleico y pruebas de seguridad biológicas. Al 30 de junio de 2024, la producción de ácido nucleico representaba aproximadamente el 79.7% de los ingresos totales, mientras que las pruebas de seguridad biológicas contribuyeron con un 20.3%. Maravai tiene como objetivo expandir su base de clientes a nivel internacional mientras fortalece las relaciones con los clientes existentes.
| Segmento | Ingresos (Q2 2024) | Ingresos (Q2 2023) | % de ingresos totales (segundo trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | $ 58.5 millones | $ 53.3 millones | 79.7% |
| Pruebas de seguridad biológicas | $ 14.9 millones | $ 15.6 millones | 20.3% |
Resumen financiero
La perspectiva financiera de Maravai se centra en el crecimiento sostenible a través de la eficiencia operativa y las inversiones estratégicas. Al 30 de junio de 2024, la compañía posee efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 573.2 millones, proporcionando un amortiguador robusto para futuras inversiones y necesidades operativas.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 573.2 millones |
| Ganancias retenidas | $ 266.1 millones |
| Activos totales | $ 1.447 mil millones |
| Pasivos totales | $ 671.2 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 776.4 millones |
Cómo funciona Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI)
Modelo de negocio
Maravai Lifesciences Holdings, Inc. opera principalmente en el sector de las ciencias de la vida, centrándose en proporcionar productos y servicios esenciales para la investigación, el desarrollo y la fabricación en las industrias biotecnológicas y farmacéuticas. La compañía tiene dos segmentos principales:
- Producción de ácido nucleico
- Pruebas de seguridad biológicas
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Maravai informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $73,400,000 | $68,914,000 | +6.5% |
| Gastos operativos | $82,912,000 | $80,528,000 | +3.0% |
| Pérdida de las operaciones | ($9,512,000) | ($11,614,000) | -18.1% |
| Pérdida neta | ($14,492,000) | ($11,943,000) | +21.3% |
| Pérdida neta atribuible a Maravai | ($7,585,000) | ($6,541,000) | +16.0% |
| Pérdida neta por Clase A Comunidad Común | ($0.05) | ($0.05) | 0% |
Análisis de ingresos de segmento
Los ingresos por segmento para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | $104,499,000 | $114,716,000 | -8.9% |
| Pruebas de seguridad biológicas | $33,080,000 | $33,223,000 | -0.4% |
| Ingresos totales | $137,579,000 | $147,939,000 | -7.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $76,606,000 | $76,949,000 | -0.4% |
| Venta, general y administrativa | $81,441,000 | $74,048,000 | +10.0% |
| Investigación y desarrollo | $10,316,000 | $8,339,000 | +23.7% |
| Gastos operativos totales | $165,952,000 | $157,020,000 | +5.7% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de junio de 2024, Maravai tenía equivalentes en efectivo y efectivo que ascendía a $ 573.2 millones, lo que indica una liquidez significativa para respaldar sus operaciones e iniciativas de crecimiento futuras.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 8.967 millones.
Obligaciones de deuda
Al 30 de junio de 2024, la deuda a largo plazo de Maravai consistía en:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $530,400,000 |
| Menos: costos de emisión de deuda no amortizados | ($7,877,000) |
| Deuda total a largo plazo | $522,523,000 |
Presencia en el mercado
Los ingresos derivados de América del Norte representaron el 44.0% y el 47.7% de los ingresos totales para los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2024, respectivamente, en comparación con el 49.8% y el 50.6% en los mismos períodos de 2023.
Investigación y desarrollo
El compromiso de Maravai con la I + D es evidente con gastos de $ 10.316 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 8.339 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un enfoque en la innovación y el desarrollo de productos.
Acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos (TRA)
Maravai tiene un acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos que describe los pagos a ciertos titulares de capital basados en atributos fiscales que surgen de los intercambios de unidades LLC. Los pagos futuros estimados bajo la TRA se proyectan en aproximadamente $ 7.1 millones.
Intereses no controladores
Al 30 de junio de 2024, los intereses no controladores representaban alrededor del 43.9% de las unidades LLC pendientes de TopCO LLC.
Cómo Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI) gana dinero
Flujos de ingresos
Maravai Lifesciences opera principalmente a través de dos segmentos: producción de ácido nucleico y pruebas de seguridad biológicas. A partir del segundo trimestre de 2024, los ingresos consolidados se informaron de la siguiente manera:
| Segmento | Q2 2024 Ingresos (en miles) | Q2 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | $58,483 | $53,265 | 9.8% |
| Pruebas de seguridad biológicas | $14,917 | $15,649 | (4.7%) |
| Ingresos totales | $73,400 | $68,914 | 6.5% |
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos totales fueron de $ 137,579, una disminución del 7,0% de $ 147,939 en 2023. El segmento de producción de ácido nucleico generó $ 104,499, un 8,9% de $ 114,716, mientras que las pruebas de seguridad de los biológicos estuvieron a la altura de $ 33,223 a $ 33,08080 .
Producción de ácido nucleico
Este segmento es el generador de ingresos más grande para Maravai, que representa aproximadamente el 79.7% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2024. Incluye la fabricación y venta de productos de ácido nucleico complejos como:
- CleanCap®
- ARNm de GMP
- Oligonucleótidos especializados
- Enzimas
El reconocimiento de ingresos ocurre cuando el control se transfiere al cliente, generalmente tras el envío. El aumento de los ingresos en este segmento se atribuye a una mayor demanda de análogos de CleanCap GMP y la cartera de productos de Glen Research.
Pruebas de seguridad biológicas
Este segmento se centra en productos y servicios que admiten la fabricación de medicamentos biológicos, que incluyen:
- Detección de proteínas de células huésped
- Kits de predicción de aclaración viral
- Desarrollo de anticuerpos personalizados
En el segundo trimestre de 2024, los ingresos de las pruebas de seguridad biológicas disminuyeron en un 4,7% debido a las menores tendencias de demanda, particularmente en China.
Estructura de costos
Los gastos operativos para Maravai Lifesciences para el segundo trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $38,271 | $43,273 | (11.6%) |
| Venta, general y administrativa | $40,556 | $35,377 | 14.6% |
| Investigación y desarrollo | $5,284 | $4,194 | 26.0% |
| Gastos operativos totales | $82,912 | $80,528 | 3.0% |
El costo de los ingresos vio una disminución principalmente debido a la menor mano de obra directa y gastos generales, mientras que los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron significativamente debido a los gastos de compensación y depreciación basados en acciones.
Pérdida neta y desempeño financiero
Maravai informó una pérdida neta de $ 14,492 para el segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 11,943 en el segundo trimestre de 2023. La pérdida atribuible a Maravai Lifesciences fue de $ 7,585 para el segundo trimestre de 2024, traduciendo a una pérdida neta por clase A de $ (0.05).
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para los segmentos se informó de la siguiente manera:
| Segmento | Q2 2024 EBITDA ajustado (en miles) | Q2 2023 EBITDA ajustado (en miles) |
|---|---|---|
| Producción de ácido nucleico | $21,301 | $14,192 |
| Pruebas de seguridad biológicas | $9,445 | $10,315 |
| Ebitda ajustado total | $30,746 | $24,507 |
El EBITDA ajustado aumentó debido a un mejor rendimiento en el segmento de producción de ácido nucleico, a pesar de una ligera disminución en las pruebas de seguridad biológicas.
Gastos e inversiones de capital
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 10.4 millones, principalmente para compras de propiedades y equipos.
Obligaciones de deuda
Al 30 de junio de 2024, la deuda a largo plazo de Maravai consistía en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $530,400 |
| Menos: porción actual | $(5,440) |
| Deuda total a largo plazo | $522,523 |
La tasa de interés efectiva en el préstamo a plazo fue de 8.33% anual.
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