Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Bundle
Uma breve história de Maravai LifeSciences Holdings, Inc.
O Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI), incorporado em agosto de 2020, se estabeleceu como um participante importante no setor de ciências da vida, particularmente na produção de ácidos nucleicos e nos testes de segurança biológicos. A Companhia opera através de seu principal ativo, um interesse controlador da capital na Topco LLC, permitindo consolidar operações financeiras e relatar um interesse não controlador relacionado à parte da Topco LLC não pertencente à Maravai.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, Maravai registrou receita total de US $ 137,6 milhões no primeiro semestre do ano, abaixo dos US $ 147,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um diminuição de 7,0%.
| Período | Receita (em milhares) | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|---|
| 6 meses findos em 30 de junho de 2024 | $137,579 | $37,172 | $(0.15) |
| 6 meses findos em 30 de junho de 2023 | $147,939 | $13,291 | $(0.05) |
Desempenho do segmento
A receita do segmento de produção de ácido nucleico diminuiu de US $ 114,7 milhões na primeira metade de 2023 para US $ 104,5 milhões em 2024, um declínio de 8.9%. Por outro lado, o segmento de testes de segurança biológicos mostrou resiliência menor, com receita diminuindo ligeiramente de US $ 33,2 milhões para US $ 33,1 milhões.
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | $104,499 | -8.9% |
| Teste de segurança biológica | $33,080 | -0.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais no primeiro semestre de 2024 totalizaram US $ 165,9 milhões, acima dos US $ 157,0 milhões em 2023, marcando um aumento de 5,7%.
| Categoria de despesa | 6 meses 2024 (em milhares) | 6 meses 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $76,606 | $76,949 | -0.4% |
| Vendendo, geral e administrativo | $81,441 | $74,048 | +10.0% |
| Pesquisa e Desenvolvimento | $10,316 | $8,339 | +23.7% |
Análise de perda líquida
O prejuízo líquido no primeiro semestre de 2024 foi de US $ 37,2 milhões, em comparação com US $ 13,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento substancial de 179.7%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, Maravai tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 573,2 milhões. A empresa gerou fluxo de caixa positivo de operações no valor de US $ 9,0 milhões na primeira metade do ano. As despesas de capital para o mesmo período totalizaram US $ 10,4 milhões.
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $573,200 |
| Fluxo de caixa positivo das operações | $9,000 |
| Despesas de capital | $10,400 |
Obrigações de dívida
Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo de Maravai era de US $ 530,4 milhões, com os principais vencimentos futuros descritos da seguinte forma:
| Ano | Maturidade da dívida (em milhares) |
|---|---|
| 2024 (restantes seis meses) | $2,720 |
| 2025 | $5,440 |
| 2026 | $5,440 |
| 2027 | $516,800 |
Um dono da Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de junho de 2024, Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI) detém aproximadamente 56.1% das excelentes unidades LLC da Topco LLC. O restante 43.9% Das unidades de LLC excelentes são mantidas pela MLSH 1. Essa estrutura de propriedade é crucial, pois determina o relatório de interesses não controladores nas demonstrações financeiras, refletindo a parte do lucro ou perda atribuível aos interesses que não controlam a Topco LLC.
Interesses não controladores
Os interesses não controladores representam a parte do lucro ou perda, ativos líquidos e renda abrangente ou perda das subsidiárias consolidadas de Maravai que não é alocável para a empresa com base em sua porcentagem de propriedade. Em 30 de junho de 2024, os interesses não controladores da Topco LLC totalizaram aproximadamente US $ 339,5 milhões.
Aparecimento dos acionistas
A tabela a seguir resume as ações em circulação para a Maravai Lifesciences Holdings, Inc. em 30 de junho de 2024:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Valor (em $) | Capital adicional pago (em $) | Lucros retidos (em $) | Total de patrimônio dos acionistas (em $) |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 141,489 | 1,415 | 168,337 | 266,074 | 436,933 |
| Ações ordinárias da classe B | 110,684 | 1,107 | N / D | N / D | N / D |
| Total | 252,173 | 2,522 | 168,337 | 266,074 | 776,414 |
Mudanças recentes na propriedade
Em maio de 2024, MLSH 1 trocou 8,409,946 As unidades LLC da Topco LLC, emparelhadas com um número igual de ações ordinárias de classe B, para um número igual de ações ordinárias de classe A. Após essa troca, as ações ordinárias da Classe B foram posteriormente canceladas e aposentadas.
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o Maravai Lifesciences relatou uma receita total de US $ 137,6 milhões, de baixo de US $ 147,9 milhões No mesmo período de 2023. A repartição da receita inclui:
| Segmento | Receita (em $) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | 104,499 | 76.0% |
| Teste de segurança biológica | 33,080 | 24.0% |
| Total | 137,579 | 100.0% |
A diminuição da receita foi atribuída principalmente à menor demanda nos produtos de pesquisa e descoberta e o momento do mRNA relacionado ao GMP construídos para os clientes.
Relatórios de perda líquida
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o Maravai Lifesciences relatou um prejuízo líquido de US $ 37,2 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 13,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível à Maravai Lifesciences Holdings, Inc. foi US $ 19,7 milhões.
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o número médio ponderado de ações ordinárias de classe A em circulação era 134,088. A perda líquida por ação ordinária de Classe A atribuível à Maravai LifeSciences foi relatada em $(0.15), comparado com $(0.05) em 2023.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Maravai Lifesciences Holdings, Inc. reflete uma parcela significativa mantida por sua entidade controladora, com a MLSH 1 como um dos principais detentores de juros que não controlam. Transações recentes moldaram ainda mais o cenário de ações, impactando o desempenho financeiro geral e as métricas de compartilhamento.
Declaração de missão Maravai Lifesciences, Inc. (MRVI)
Overview de declaração de missão
A Maravai Lifesciences Holdings, Inc. pretende ser líder no fornecimento de ferramentas e serviços críticos à indústria de ciências da vida. Sua missão é permitir que cientistas e pesquisadores acelerem o desenvolvimento de terapias e diagnósticos que salvam vidas. A empresa se concentra em aprimorar a qualidade e a eficácia de seus produtos para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço da tecnologia.
- Qualidade: Garantindo os mais altos padrões em produtos e serviços.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com os clientes para entender e atender às suas necessidades.
- Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as operações.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Maravai Lifesciences registrou uma receita total de US $ 73,4 milhões nos três meses findos, em comparação com US $ 68,9 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 6,5%. A receita de seis meses para 2024 foi de US $ 137,6 milhões, abaixo dos US $ 147,9 milhões em 2023, refletindo uma queda de 7,0%.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 73,4 milhões | US $ 68,9 milhões | 6.5% |
| Receita de produção de ácido nucleico | US $ 58,5 milhões | US $ 53,3 milhões | 9.8% |
| Receita de teste de segurança biológica | US $ 14,9 milhões | US $ 15,6 milhões | -4.7% |
| Perda líquida | $ (14,5) milhões | $ (11,9) milhões | 21.3% |
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
A Maravai aumentou significativamente seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, gastando US $ 5,3 milhões no segundo trimestre de 2024 em comparação com US $ 4,2 milhões no segundo trimestre de 2023, o que representa um aumento de 25,9%. No primeiro semestre de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 10,3 milhões, acima dos US $ 8,3 milhões no ano anterior.
Foco no mercado e objetivos estratégicos
A empresa está focada principalmente em dois segmentos: produção de ácido nucleico e teste de segurança biológica. Em 30 de junho de 2024, a produção de ácido nucleico representava aproximadamente 79,7% da receita total, enquanto os testes de segurança de biológicos contribuíram com 20,3%. A Maravai pretende expandir sua base de clientes internacionalmente, fortalecendo o relacionamento com os clientes existentes.
| Segmento | Receita (Q2 2024) | Receita (Q2 2023) | % da receita total (Q2 2024) |
|---|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | US $ 58,5 milhões | US $ 53,3 milhões | 79.7% |
| Teste de segurança biológica | US $ 14,9 milhões | US $ 15,6 milhões | 20.3% |
Resumo financeiro
A perspectiva financeira de Maravai permanece focada no crescimento sustentável por meio de eficiência operacional e investimentos estratégicos. Em 30 de junho de 2024, a Companhia detém equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 573,2 milhões, fornecendo um buffer robusto para futuros investimentos e necessidades operacionais.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 573,2 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 266,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,447 bilhão |
| Passivos totais | US $ 671,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 776,4 milhões |
Como funciona o Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI)
Modelo de negócios
A Maravai Lifesciences Holdings, Inc. opera principalmente no setor de ciências da vida, com foco no fornecimento de produtos e serviços essenciais para pesquisa, desenvolvimento e fabricação nas indústrias de biotecnologia e farmacêutica. A empresa possui dois segmentos principais:
- Produção de ácido nucleico
- Teste de segurança biológica
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Maravai relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $73,400,000 | $68,914,000 | +6.5% |
| Despesas operacionais | $82,912,000 | $80,528,000 | +3.0% |
| Perda de operações | ($9,512,000) | ($11,614,000) | -18.1% |
| Perda líquida | ($14,492,000) | ($11,943,000) | +21.3% |
| Perda líquida atribuível a maravai | ($7,585,000) | ($6,541,000) | +16.0% |
| Perda líquida por classe uma ação ordinária | ($0.05) | ($0.05) | 0% |
Análise de receita de segmento
A receita por segmento nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | $104,499,000 | $114,716,000 | -8.9% |
| Teste de segurança biológica | $33,080,000 | $33,223,000 | -0.4% |
| Receita total | $137,579,000 | $147,939,000 | -7.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $76,606,000 | $76,949,000 | -0.4% |
| Vendendo, geral e administrativo | $81,441,000 | $74,048,000 | +10.0% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $10,316,000 | $8,339,000 | +23.7% |
| Despesas operacionais totais | $165,952,000 | $157,020,000 | +5.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2024, Maravai possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 573,2 milhões, indicando liquidez significativa para apoiar suas operações e iniciativas futuras de crescimento.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 8,967 milhões.
Obrigações de dívida
Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo de Maravai consistia em:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $530,400,000 |
| Menos: custos de emissão de dívida não amortizados | ($7,877,000) |
| Dívida total de longo prazo | $522,523,000 |
Presença de mercado
A receita derivada da América do Norte representou 44,0% e 47,7% da receita total nos três e seis meses findos em 30 de junho de 2024, respectivamente, em comparação com 49,8% e 50,6% nos mesmos períodos de 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
O compromisso de Maravai com a P&D é evidente com despesas de US $ 10,316 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 8,339 milhões no mesmo período de 2023, refletindo o foco no desenvolvimento de inovação e produto.
Contrato a receber imposto (TRA)
A Maravai possui um contrato de recebimento fiscal que descreve os pagamentos a certos detentores de ações com base em atributos fiscais decorrentes de trocas de unidades da LLC. Os pagamentos futuros estimados sob o TRA são projetados em aproximadamente US $ 7,1 milhões.
Interesses não controladores
Em 30 de junho de 2024, os interesses não controladores representavam cerca de 43,9% das unidades LLC em circulação da Topco LLC.
Como Maravai Lifesciences Holdings, Inc. (MRVI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Maravai Lifesciences opera principalmente através de dois segmentos: produção de ácido nucleico e teste de segurança biológica. No segundo trimestre de 2024, a receita consolidada foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | $58,483 | $53,265 | 9.8% |
| Teste de segurança biológica | $14,917 | $15,649 | (4.7%) |
| Receita total | $73,400 | $68,914 | 6.5% |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total foi de US $ 137.579, uma queda de 7,0% de US $ 147.939 em 2023. O segmento de produção de ácido nucleico gerou US $ 104.499, queda de 8,9% de US $ 114.716, enquanto os testes de segurança biológicos foram reduzidos a dólar .
Produção de ácido nucleico
Este segmento é o maior gerador de receita da Maravai, representando aproximadamente 79,7% da receita total no segundo trimestre de 2024. Inclui a fabricação e venda de produtos de ácido nucleico complexo, como:
- CleanCap®
- MRNA do GMP
- Oligonucleotídeos especializados
- Enzimas
O reconhecimento de receita ocorre quando o controle é transferido para o cliente, normalmente após a remessa. O aumento da receita nesse segmento é atribuído à maior demanda por análogos de limpeza GMP e pelo portfólio de produtos de pesquisa da Glen.
Teste de segurança biológica
Este segmento se concentra em produtos e serviços que apóiam a fabricação biológica de medicamentos, incluindo:
- Detecção de proteínas de células hospedeiras
- Kits de previsão de liberação viral
- Desenvolvimento de anticorpos personalizados
No segundo trimestre de 2024, a receita dos testes de segurança biológica diminuiu 4,7% devido a tendências de demanda mais baixas, principalmente na China.
Estrutura de custos
As despesas operacionais para o Maravai Lifesciences para o segundo trimestre de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $38,271 | $43,273 | (11.6%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $40,556 | $35,377 | 14.6% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $5,284 | $4,194 | 26.0% |
| Despesas operacionais totais | $82,912 | $80,528 | 3.0% |
O custo da receita teve uma queda principalmente devido a menores despesas diretas de mão-de-obra direta e despesas gerais, durante as despesas de venda, general e administrativa, aumentaram significativamente devido à remuneração baseada em ações e despesas de depreciação.
Perda líquida e desempenho financeiro
O Maravai registrou uma perda líquida de US $ 14.492 para o segundo trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 11.943 no segundo trimestre de 2023. A perda atribuível ao Maravai LifeSciences foi de US $ 7.585 para o segundo trimestre de 2024, traduzindo uma perda líquida por parte da classe A de US $ (0,05).
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para os segmentos foi relatado da seguinte forma:
| Segmento | Q2 2024 Ebitda ajustada (em milhares) | Q2 2023 Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|
| Produção de ácido nucleico | $21,301 | $14,192 |
| Teste de segurança biológica | $9,445 | $10,315 |
| Ebitda total ajustada | $30,746 | $24,507 |
O EBITDA ajustado aumentou devido ao melhor desempenho no segmento de produção de ácidos nucleicos, apesar de um ligeiro declínio nos testes de segurança biológicos.
Despesas de capital e investimentos
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 10,4 milhões, principalmente para compras de propriedades e equipamentos.
Obrigações de dívida
Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo de Maravai consistia em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $530,400 |
| Menos: parte atual | $(5,440) |
| Dívida total de longo prazo | $522,523 |
A taxa de juros efetiva no empréstimo a prazo foi de 8,33% ao ano.
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