Noble Corporation Plc (NE) Bundle
Una breve historia de Noble Corporation
Noble Corporation, a prominent player in the offshore drilling sector, has undergone significant transformations and expansions, particularly in 2024. The company has positioned itself as a leader in contract drilling services, driven by strategic acquisitions and operational enhancements.
Adquisición de Diamond Offshore Drilling
El 4 de septiembre de 2024, Noble Corporation completó la adquisición de Diamond Offshore Drilling, un acuerdo valorado en aproximadamente $ 1.5 mil millones. Esta adquisición incluyó:
- Efectivo pagado a los accionistas de Legacy Diamond: $ 583.2 millones
- Valor razonable de las acciones nobles transferidas: $ 857.7 millones
- Premios de reemplazo de Diamond RSU: $ 22.3 millones
- Efectivo pagado por bonos de retención y planes de incentivos a corto plazo: $ 9.5 millones
Se espera que esta fusión mejore la capacidad operativa de Noble y el alcance del mercado significativamente.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Noble Corporation informó fuertes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 351.7 millones | $ 332.2 millones |
| Ingresos operativos | $ 2.1 mil millones | $ 1.9 mil millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.37 | $2.29 |
| Deuda total | $ 1.4 mil millones | $ 1.2 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.7 mil millones | $ 3.9 mil millones |
Destacados operativos
Las métricas operativas de Noble para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, indican un rendimiento robusto:
| Métrica operacional | Flotadores | Jackups |
|---|---|---|
| Ingresos de los servicios de perforación contractual | $ 1.6 mil millones | $ 419.1 millones |
| Tasas de día promedio | $430,615 | $153,648 |
| Utilización promedio de la plataforma | 69% | 76% |
Inversión y gastos de capital
Noble Corporation ha sido proactiva al invertir en sus activos, con gastos de capital por un total de $ 374.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose incluye:
- Capital de mantenimiento: $ 214.2 millones
- Proyectos principales: $ 132.8 millones
- Capital rebelable: $ 27.3 millones
For the year ending December 31, 2024, capital additions are estimated to be between $480 million and $510 million, primarily funded through operational cash flows.
Estructura de deuda
La estrategia de deuda de Noble ha evolucionado, con emisiones significativas en 2024:
- 8.000% de notas senior adeudadas 2030 emitidas por un total de $ 1.4 mil millones
- Contrato de crédito giratorio seguro de senior enmendado y reexpresado con compromisos de $ 550 millones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía no mantuvo préstamos bajo su línea de crédito renovable, lo que indica una fuerte gestión de liquidez.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que el enfoque estratégico de Noble Corporation en mejorar sus capacidades de perforación y expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones como Diamond Offshore impulse el crecimiento. La compañía también mantiene una acumulación de servicios de perforación de contratos de aproximadamente $ 6.5 mil millones, lo que refleja una demanda robusta de sus servicios en el mercado de perforación en alta mar.
A Who posee Noble Corporation Plc (NE)
Estructura de compartir actual
Al 30 de septiembre de 2024, Noble Corporation PLC tenía aproximadamente 160.3 millones de acciones ordinarias en circulación. Este es un aumento de aproximadamente 140.8 millones de acciones en circulación al 31 de diciembre de 2023.
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Noble Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas al último período de informe:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~ 70 millones | ~43.6% |
| Inversores minoristas | ~ 90 millones | ~56.4% |
Transacciones de accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Noble Corporation volvió a comprar aproximadamente 6.9 millones de sus acciones ordinarias por un total de $ 250.0 millones. Estas acciones fueron canceladas posteriormente, reduciendo el número de acciones en circulación.
Órdenes y opciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía las siguientes órdenes de arresto pendientes:
| Tipo de orden de orden | Número sobresaliente | Precio de ejercicio |
|---|---|---|
| Tranche 1 garantiza | 0.9 millones | $19.27 |
| Tranche 2 Warrants | 1.0 millones | $23.13 |
| Tranche 3 Warrants | 2.8 millones | $124.40 |
| Garantías de diamantes | 7.5 millones | $29.22 |
Transacciones recientes
El 4 de septiembre de 2024, Noble emitió 24,239,941 acciones ordinarias de Clase A a ex accionistas de Diamond Offshore Drilling, marcando una transacción significativa que afecta la estructura de propiedad.
Tendencias de composición de los accionistas
Durante el año pasado, la propiedad institucional ha fluctuado debido a las condiciones del mercado, con un interés significativo de los grandes administradores de activos. La siguiente tabla proporciona un overview de los cambios en la composición del accionista:
| Tipo de propiedad | Porcentaje al 31 de diciembre de 2023 | Porcentaje al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~42% | ~43.6% |
| Inversores minoristas | ~58% | ~56.4% |
Indicadores de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Noble Corporation reportó un ingreso neto de $ 351.7 millones, lo que equivale a $ 2.37 por acción diluida en ingresos operativos de $ 2.1 mil millones.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Noble Corporation declaró un pago de dividendos trimestral por un total de aproximadamente $ 81.6 millones (o $ 0.50 por acción) el 10 de junio de 2024, pagado a los accionistas registrados el 12 de septiembre de 2024.
Declaración de misión de Noble Corporation Plc (NE)
Misión Overview
Noble Corporation PLC tiene como objetivo proporcionar servicios de perforación superiores al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con la seguridad, la administración ambiental y la excelencia operativa. La misión de la compañía refleja su dedicación para entregar valor a sus clientes, accionistas y empleados a través de soluciones innovadoras y un enfoque inquebrantable en la sostenibilidad.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las partes interesadas.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en operaciones y prestación de servicios.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar la eficiencia y la efectividad.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en todas las operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Noble Corporation informó un ingreso neto de $ 351.7 millones, o $ 2.37 por acción diluida, sobre ingresos operativos de $ 2.1 mil millones. Esto se compara con un ingreso neto de $ 332.2 millones, o $ 2.29 por acción diluida, sobre ingresos operativos de $ 1.9 mil millones para el mismo período en 2023.
Servicios de perforación de contrato
El segmento de Servicios de perforación por contrato de Noble logró los siguientes resultados para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de los servicios de perforación contractual | $ 2,036,678 millones | $ 1,852,474 millones | $ 184,204 millones | 10% |
| Costos operativos | $ 1,159,913 millones | $ 1,078,521 millones | $ 81,392 millones | 8% |
| Ingreso operativo | $ 432,989 millones | $ 417,025 millones | $ 15,964 millones | 4% |
Utilización de la plataforma y las tasas de día
La utilización promedio de la plataforma y las tasas de día para la flota de Noble para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Categoría | Utilización promedio de la plataforma (%) | Tasas de día promedio ($) |
|---|---|---|
| Flotadores | 69% | $430,615 |
| Jackups | 76% | $153,648 |
| Total | 71% | $313,007 |
Compromisos reembolsados y futuros
Noble Corporation tiene una cartera de servicios de perforación de contrato total de aproximadamente $ 6.5 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, con compromisos que cubren el 70% de los días disponibles para el resto del año.
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las adiciones totales de capital fueron $ 374.3 millones. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto de capital | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Capital de mantenimiento | $214.2 |
| Proyectos principales | $132.8 |
| Modificaciones de capital y contrato de reembolso | $27.3 |
Rendimiento de los accionistas
Noble Corporation declaró un dividendo trimestral de $ 0.50 por acción el 10 de junio de 2024, pagadero el 26 de septiembre de 2024. Los pagos totales de dividendos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a aproximadamente $ 198.2 millones.
Posición de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Noble se puso de pie en $ 1.98 mil millones, con una porción significativa atribuida a su 8.000% de notas senior vencidas 2030, equivaliendo a $ 1.4 mil millones.
Cómo funciona Noble Corporation PLC (NE)
Compañía Overview
Noble Corporation PLC (NE) opera como un proveedor global de servicios de perforación en alta mar. La compañía se centra en los servicios de perforación de contratos para la industria del petróleo y el gas, utilizando una flota de plataformas de perforación avanzadas, que incluye flotadores y desorden. Al 30 de septiembre de 2024, Noble tenía un total de 28 flotadores y 13 desorden en su flota.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Noble informó:
- Ingresos netos: $ 351.7 millones
- Ingresos operativos: $ 2.1 mil millones
- Ingresos netos por acción diluida: $ 2.37
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ingresos netos: $ 332.2 millones
- Ingresos operativos: $ 1.9 mil millones
- Ingresos netos por acción diluida: $ 2.29
Desglose de ingresos
Los ingresos de Noble se generan a partir de dos segmentos principales: flotadores y desorden. La siguiente tabla resume los ingresos y los costos de los servicios de perforación de contrato para ambos segmentos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | 2024 ingresos (millones) | 2023 ingresos (millones) | Costo de 2024 (millones) | Costo de 2023 (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Flotadores | $1,617.5 | $1,519.3 | $870.9 | $816.3 |
| Jackups | $419.1 | $333.1 | $289.0 | $262.2 |
Métricas operativas
La eficiencia operativa de Noble se mide a través de métricas clave, como la utilización promedio de la plataforma, los días de operación y las tasas de día promedio. La siguiente tabla presenta estas métricas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo | Utilización promedio de la plataforma (2024) | Utilización promedio de la plataforma (2023) | Días de operación (2024) | Días de operación (2023) | Tasas de día promedio (2024) | Tasas de día promedio (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotadores | 69% | 77% | 3,658 | 3,966 | $430,615 | $366,560 |
| Jackups | 76% | 65% | 2,700 | 2,487 | $153,648 | $121,913 |
Estructura de costos
Los costos y gastos operativos de Noble para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron significativos, con el siguiente desglose:
- Costo total de servicios de perforación por contrato: $ 1.16 mil millones
- Depreciación y amortización: $ 287.3 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 109.2 millones
- Costos de fusión e integración: $ 89.2 millones
Gastos de flujo de efectivo y capital
En términos de flujo de efectivo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Noble informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 519.3 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 813.8 millones
- Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación: $ 331.9 millones
Los gastos de capital de Noble para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 374.3 millones, que comprenden:
- $ 214.2 millones para mantener capital
- $ 132.8 millones para proyectos importantes
- $ 27.3 millones para el capital rebillable
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Noble tenía una deuda total ascendiendo a $ 1.98 mil millones, que incluía:
- 8.000% de notas senior vencidas 2030: $ 1.4 mil millones
- 8.500% Senior Senior aseguró el segundo derecho de retención: $ 580 millones
El capital total de los accionistas se situó en aproximadamente $ 4.68 mil millones.
Desarrollos recientes
El 4 de septiembre de 2024, Noble completó la adquisición de Diamond Offshore Drilling, que implicó emitir 24,24 millones de acciones ordinarias de Clase A y asumiendo órdenes de arresto pendientes. Se espera que este movimiento estratégico mejore las capacidades operativas de Noble y expanda su presencia en el mercado.
Backlog y perspectiva futura
La acumulación de servicios de perforación de contratos de Noble fue de aproximadamente $ 6.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024, con un compromiso del 70% de los días disponibles para el resto de 2024. Esta acumulación indica una demanda robusta de sus servicios de perforación en el futuro.
Cómo Noble Corporation PLC (NE) gana dinero
Generación de ingresos a partir de servicios de perforación por contrato
Noble Corporation PLC genera la mayor parte de sus ingresos de los servicios de perforación de contratos, que incluye la operación de flotadores y desorden. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos operativos totales de $ 2.1 mil millones, un aumento de $ 1.9 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Flotadores | $ 1.6 mil millones | $ 1.5 mil millones | $ 84.0 millones | 5.6% |
| Jackups | $ 419.1 millones | $ 333.1 millones | $ 72.8 millones | 21.8% |
| Total | $ 2.1 mil millones | $ 1.9 mil millones | $184.4 million | 9.7% |
Average Dayrates and Rig Utilization
The average dayrates for Noble's rigs are a critical factor in its revenue. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tasa de día promedio para los flotadores fue de $ 430,615, mientras que para los Jackups fue de $ 153,648. Esto representa un aumento de $ 366,560 y $ 121,913, respectivamente, en el año anterior.
| Tipo de plataforma | Tasas de día promedio (2024) | Tasas de día promedio (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Flotadores | $430,615 | $366,560 | $64,055 |
| Jackups | $153,648 | $121,913 | $31,735 |
Costos y gastos operativos
Los costos operativos para los servicios de perforación por contrato totalizaron $ 1.16 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.08 mil millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por costos adicionales asociados con nuevas plataformas y el aumento de la mano de obra y los gastos de mantenimiento.
| Segmento | Costos operativos (2024) | Costos operativos (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Flotadores | $ 870.9 millones | $ 816.3 millones | $ 54.6 millones |
| Jackups | $ 289.0 millones | $ 262.2 millones | $ 26.8 millones |
| Total | $ 1.16 mil millones | $ 1.08 mil millones | $ 81.4 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Noble reportó un ingreso neto de $ 351.7 millones, o $ 2.37 por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 332.2 millones, o $ 2.29 por acción diluida por el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 351.7 millones | $ 332.2 millones |
| Ganancias por acción | $2.37 | $2.29 |
Contrato de los servicios de perforación
La acumulación de servicios de perforación de contratos de Noble al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 6.5 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros. Esta acumulación incluye compromisos para el 70% de los días disponibles para el resto de 2024.
| Año | Contrato de los servicios de perforación |
|---|---|
| 2024 | $ 6.49 mil millones | 2025 | $ 2.57 mil millones | 2026 | $ 1.67 mil millones | 2027 | $ 1.01 mil millones | 2028 | $ 403.3 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de Noble de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 519.3 millones, frente a $ 286.8 millones en el año anterior. Este aumento refleja una mejor eficiencia operativa y la recolección de cuentas por cobrar.
| Tipo | Flujo de caja (2024) | Flujo de efectivo (2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 519.3 millones | $ 286.8 millones |
| Actividades de inversión | ($ 813.8 millones) | ($ 268.1 millones) |
| Actividades financieras | $ 331.9 millones | ($ 254.8 millones) |
Noble Corporation Plc (NE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noble Corporation Plc (NE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noble Corporation Plc (NE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noble Corporation Plc (NE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.