NGL Energy Partners LP (NGL) Bundle
Una breve historia de NGL Energy Partners LP (NGL)
Formación y primeros años
Formación y primeros años
NGL Energy Partners LP se formó en 2010, convirtiéndose en una sociedad limitada Master de negociación pública (MLP) en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker "NGL". La compañía fue fundada para proporcionar servicios en el sector de petróleo y gas, centrándose en la logística y las soluciones de agua.
Oferta pública inicial (IPO)
NGL completó su OPI el 4 de mayo de 2011, aumentando aproximadamente $ 170 millones ofreciendo 8 millones Unidades comunes a un precio de $21.25 cada uno, proporcionando capital inicial para una mayor expansión.
Expansión de servicios
Con los años, NGL amplió sus operaciones a múltiples segmentos, incluida la logística de los servicios de petróleo crudo y agua. La compañía construyó una red de activos, incluidos terminales, tuberías e instalaciones ferroviarias.
| Año | Adquisición de activos | Monto de la inversión |
|---|---|---|
| 2012 | El 50% adquirió el interés en las soluciones de agua de NGL | $ 105 millones |
| 2013 | Compra de activos de transporte de petróleo crudo | $ 200 millones |
| 2014 | Adquisición de un centro de tratamiento de agua | $ 120 millones |
Crecimiento estratégico
Para 2015, NGL se había posicionado como líder en el sector intermedio, centrándose en gran medida en las soluciones ambientales y la gestión del agua. La compañía reportó ingresos superiores $ 800 millones en 2015.
Desempeño financiero
A partir de 2021, NGL reportó ingresos de $ 1.16 mil millones, reflejando una fuerte recuperación después de la recesión en el mercado petrolero debido a la pandemia Covid-19. El EBITDA de la compañía durante el mismo año se informó en $ 210 millones.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, NGL Energy Partners LP tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 160 millones.
Desarrollos recientes
En los últimos años, NGL se ha centrado en reducir la deuda y mejorar la liquidez, particularmente en medio de las condiciones desafiantes del mercado. La compañía refinanció $ 300 millones de su deuda a principios de 2023, lo que resultó en una disminución de los gastos de intereses.
| Año | Nivel de deuda (en millones) | Gastos de interés (en millones) |
|---|---|---|
| 2021 | $1,000 | $70 |
| 2022 | $875 | $60 |
| 2023 | $600 | $30 |
Gobierno corporativo
El gobierno de NGL consiste en una junta directiva con la mayoría de los miembros independientes. La compañía enfatiza el cumplimiento y los estándares éticos en sus operaciones.
Compromiso ambiental
NGL se ha comprometido con las prácticas de sostenibilidad, lanzando iniciativas para reducir las emisiones de carbono y mejorar los procesos de tratamiento de la calidad del agua. La compañía invirtió aproximadamente $ 30 millones en tecnologías sostenibles en 2022.
Conclusión de lo histórico Overview
NGL Energy Partners LP se ha adaptado continuamente al panorama energético en evolución, centrándose en adquisiciones estratégicas, estabilidad financiera y responsabilidad ambiental. El viaje de la compañía refleja su dedicación para proporcionar servicios esenciales al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad y el gobierno corporativo.
A Who posee NGL Energy Partners LP (NGL)
Estructura de propiedad
NGL Energy Partners LP (NGL) opera como una sociedad limitada que cotiza en bolsa. La propiedad de NGL se divide principalmente entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos.
Accionistas clave
La siguiente tabla resume a los accionistas clave de NGL Energy Partners LP a partir de octubre de 2023:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 42.5% | 16,500,000 |
| Inversores minoristas | 35.0% | 13,500,000 |
| Experto | 22.5% | 9,000,000 |
Desglose de propiedad institucional
La propiedad institucional se desglosa de la siguiente manera:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 15.0% | 6,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 4,200,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 3,200,000 |
| Invesco Ltd. | 7.0% | 2,800,000 |
Participaciones privilegiadas
La siguiente tabla representa las participaciones internas de NGL Energy Partners LP:
| Nombre interno | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| George C. Bishop | CEO | 3,000,000 |
| Brian M. Eason | director de Finanzas | 1,500,000 |
| Amy H. Reilly | Director | 1,000,000 |
Desempeño financiero reciente
NGL Energy Partners LP informó los siguientes destacados financieros para el segundo trimestre de 2023:
- Ingresos: $ 350 millones
- Ingresos netos: $ 50 millones
- Ebitda: $ 75 millones
- Distribuciones pagadas: $ 20 millones
Precio unitario de NGL y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2023, los datos del mercado para NGL son los siguientes:
- Precio unitario actual: $ 25.00
- Capitalización de mercado: $ 1.0 mil millones
- Alto de 52 semanas: $ 30.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 18.00
Declaración de misión de NGL Energy Partners LP (NGL)
Declaración de misión Overview
NGL Energy Partners LP tiene como objetivo proporcionar servicios de alta calidad en el transporte y la logística de las soluciones de petróleo crudo y agua. La compañía se centra en la seguridad, la sostenibilidad y excede las expectativas del cliente.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las operaciones.
- Seguridad: Asegurar la seguridad de los empleados y el medio ambiente.
- Satisfacción del cliente: Priorizar las necesidades y expectativas de los clientes.
- Eficiencia: Esforzarse por la excelencia operativa y la mejora continua.
Objetivos estratégicos
- Expansión: Dirigir el crecimiento en las áreas de servicio centrales mediante el aumento de las capacidades de infraestructura.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para la prestación de servicios mejorada y la eficiencia operativa.
- Asociaciones: Construyendo relaciones sólidas con clientes, proveedores y partes interesadas.
- Responsabilidad: Compromiso con la administración ambiental y la participación comunitaria.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, NGL Energy Partners LP informó un ingreso bruto de aproximadamente $ 1.448 mil millones y un ingreso neto de $ 45 millones.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2023, NGL anunció un presupuesto de gastos de capital de $ 50 millones Para mejorar las operaciones y expandir la infraestructura.
Ofrendas de servicio
| Línea de servicio | Descripción | FY 2022 Ingresos |
|---|---|---|
| Logística de petróleo crudo | Soluciones de transporte y almacenamiento para petróleo crudo. | $ 750 millones |
| Soluciones de agua | Servicios de agua, incluidos la eliminación y el reciclaje de petróleo y gas. | $ 400 millones |
| Servicios terminales | Facilitar las operaciones terminales para productos de petróleo crudo. | $ 298 millones |
| Transporte ferroviario | Proporcionar servicios ferroviarios para la infraestructura cruda. | $ 100 millones |
Posición de mercado
NGL Energy Partners LP se ha establecido como un jugador clave en el espacio de infraestructura, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 830 millones A partir de octubre de 2023.
Perspectiva
La compañía anticipa ajustar su estrategia operativa para apuntar a un 10% de crecimiento en ingresos para el próximo año fiscal, enfatizando la innovación y los servicios centrados en el cliente.
Cómo funciona NGL Energy Partners LP (NGL)
Overview
NGL Energy Partners LP es un operador que proporciona soluciones integradas en el sector de petróleo y gas, que se centra principalmente en el transporte y el almacenamiento de petróleo crudo y otros líquidos. La compañía opera a través de varios segmentos, que incluyen logística, soluciones de agua y líquidos.
Segmentos operativos
- Logística
- Soluciones de agua
- Líquidos
Segmento logístico
El segmento de logística es responsable del transporte y terminal de petróleo crudo y productos refinados. A partir de los últimos informes, NGL opera más de 1,800 millas de tuberías, incluidas 38 terminales de almacenamiento ubicadas estratégicamente en los EE. UU.
En el año fiscal 2023, el segmento logístico reportó ingresos de aproximadamente $ 750 millones.
Segmento de soluciones de agua
Este segmento se centra en proporcionar servicios de gestión del agua para operadores de petróleo y gas. NGL ofrece servicios que incluyen la eliminación de aguas residuales y el abastecimiento de agua dulce. En 2023, el segmento de soluciones de agua generó sobre $ 300 millones en ingresos.
Segmento de líquidos
El segmento de líquidos maneja el transporte y distribución de varios líquidos, incluidos productos y productos químicos refinados. Este segmento reportó ingresos de todo $ 250 millones En el año fiscal 2023.
Desempeño financiero
NGL informó un ingreso total de aproximadamente $ 1.3 mil millones para el año fiscal 2023. La compañía registró un EBITDA de $ 400 millones, mostrando un rendimiento operativo robusto.
Deuda y equidad
A partir del segundo trimestre de 2023, la deuda total de NGL se situó aproximadamente $ 1.2 mil millones. La relación deuda / capital para la empresa fue aproximadamente 2.0.
Presencia en el mercado
NGL Energy Partners LP se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Maestría. La capitalización de mercado de la compañía a octubre de 2023 fue aproximadamente $ 450 millones.
Desarrollos recientes
En 2023, NGL anunció planes para expandir sus instalaciones de eliminación de agua en la cuenca Pérmica, con una inversión de aproximadamente $ 50 millones destinado a estas mejoras.
Estadísticas de empleados
NGL Energy emplea aproximadamente 1,200 individuos en sus diversas operaciones a partir de 2023.
Métricas financieras significativas
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (el año fiscal 2023) | $ 1.3 mil millones |
| Ebitda (el año fiscal 2023) | $ 400 millones |
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 2.0 |
| Capitalización de mercado (octubre de 2023) | $ 450 millones |
| Número de empleados | 1,200 |
| Inversión planificada (cuenca de Pérmica) | $ 50 millones |
Conclusión
NGL Energy Partners LP brinda servicios vitales en la industria del petróleo y el gas a través de sus segmentos operativos integrados, un fuerte desempeño financiero e iniciativas de expansión continua.
Cómo NGL Energy Partners LP (NGL) gana dinero
Segmentos de negocios
NGL Energy Partners LP opera a través de varios segmentos que contribuyen a su generación de ingresos. Los segmentos principales incluyen:
- Soluciones de agua
- Logística de petróleo crudo
- Logística de hidrocarburos líquidos
- Logística de productos refinados
Soluciones de agua
El segmento de soluciones de agua se centra en la recolección, el transporte y la eliminación de aguas residuales producidas por la exploración y producción de petróleo y gas natural. En 2022, este segmento contribuyó aproximadamente $ 290 millones en ingresos, reflejando una parte significativa de las ganancias generales de la compañía.
Logística de petróleo crudo
El segmento de logística de petróleo crudo de NGL está involucrado en el transporte y almacenamiento de petróleo crudo. En 2022, este segmento generó ingresos de alrededor $ 450 millones. La compañía opera una red de tuberías e instalaciones de almacenamiento que mejoran sus capacidades logísticas.
Logística de hidrocarburos líquidos
El segmento de logística de hidrocarburos líquidos incluye el transporte y el almacenamiento de productos y productos químicos refinados. Los ingresos de este segmento representaron sobre $ 220 millones en 2022.
Logística de productos refinados
La logística de productos refinados se centra en el transporte y los servicios terminales de productos refinados del petróleo. En 2022, representó aproximadamente $ 120 millones en ingresos.
Desglose de ingresos por segmento (2022)
| Segmento | Ingresos ($ millones) |
|---|---|
| Soluciones de agua | 290 |
| Logística de petróleo crudo | 450 |
| Logística de hidrocarburos líquidos | 220 |
| Logística de productos refinados | 120 |
Estructura de costos
La Compañía incurre en varios costos asociados con sus operaciones, incluidas:
- Gastos operativos
- Costo de bienes vendidos
- Gastos generales y administrativos
- Depreciación y amortización
Gastos operativos
Los gastos operativos de NGL totalizaron aproximadamente $ 600 millones en 2022, reflejando los costos asociados con la ejecución de sus instalaciones y operaciones en los diferentes segmentos.
Costo de bienes vendidos (COGS)
El costo de los bienes vendidos para NGL se informó en torno a $ 350 millones Para el mismo año, incluidos los costos directos atribuibles a la producción y distribución de sus servicios.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos ascendieron a aproximadamente $ 100 millones, cubriendo salarios, gastos generales y otros costos administrativos.
Depreciación y amortización
La empresa asignada alrededor $ 75 millones Para la depreciación y la amortización, reflejando el desgaste de sus activos físicos y activos intangibles.
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de NGL se refleja en su EBITDA, que era aproximadamente $ 350 millones en 2022. La compañía también informó un ingreso neto de alrededor $ 80 millones.
Deuda y salud financiera
A finales de 2022, el NGL tenía una deuda total de aproximadamente $ 1.2 mil millones con una relación deuda-ebitda de aproximadamente 3.4, indicando el apalancamiento utilizado para financiar sus operaciones.
Crecimiento y oportunidades futuras
NGL Energy Partners está posicionado para beneficiarse de la creciente demanda de servicios de infraestructura energética y logística, particularmente en las regiones de petróleo y gas de esquisto bituminoso. La compañía está explorando la posible expansión en sus soluciones de agua y segmentos de logística de petróleo crudo.
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