NVIDIA Corporation (NVDA) Bundle
Una breve historia de Nvidia Corporation
Nvidia Corporation, fundada en 1993, se ha convertido en una potencia en la industria de semiconductores, particularmente conocido por sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU). Con los años, NVIDIA ha ampliado su enfoque de los juegos para abarcar una amplia gama de aplicaciones, incluida la inteligencia artificial (IA), los centros de datos y las tecnologías automotrices.
Desempeño financiero Overview
Al 28 de julio de 2024, NVIDIA informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero. La compañía logró un ingreso total de $ 30.04 mil millones para el segundo trimestre del año fiscal 2025, lo que refleja un aumento notable del 122% en comparación con $ 13.51 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Para la primera mitad del año fiscal 2025, los ingresos totales alcanzaron los $ 56.08 mil millones, un 171% más de $ 20.70 mil millones en la primera mitad del año fiscal 2024.
| Período | Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| Q2 FY2025 | $30,040 | 122% |
| Primera mitad del año fiscal 2015 | $56,084 | 171% |
Rendimiento de segmento
El crecimiento de los ingresos de NVIDIA fue impulsado principalmente por su segmento de cómputo y redes, que generó $ 26.45 mil millones en ingresos para el segundo trimestre del año fiscal 2025, un aumento del 154% año tras año. Los ingresos por gráficos también vieron un aumento del 16%, por un total de $ 3.59 mil millones para el mismo período.
| Segmento | Q2 FY2025 Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| Calculación y redes | $26,446 | 154% |
| Gráficos | $3,594 | 16% |
Ingresos netos y ganancias por acción
NVIDIA informó un ingreso neto de $ 31.48 mil millones para la primera mitad del año fiscal 2025, frente a $ 8.23 mil millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el segundo trimestre fueron de $ 0.67, en comparación con $ 0.25 en el segundo trimestre del año fiscal 201024.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS diluido |
|---|---|---|
| Q2 FY2025 | $16,599 | $0.67 |
| Primera mitad del año fiscal 2015 | $31,480 | $1.27 |
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron significativamente, llegando a $ 7.43 mil millones para la primera mitad del año fiscal 2025, un aumento del 44% en comparación con $ 5.17 mil millones en la primera mitad del año fiscal 2024. Este aumento fue impulsado en gran medida por mayores gastos de investigación y desarrollo, que totalizó $ 5.81 mil millones de $ 5.81 mil millones Para la primera mitad del año fiscal 201025, que representa un aumento del 48% año tras año.
| Tipo de gasto | Primera mitad del año fiscal 2015 (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $7,428 | 44% |
| Investigación y desarrollo | $5,810 | 48% |
Posición de mercado y perspectiva futura
NVIDIA continúa dominando el mercado de GPU, particularmente en aplicaciones de IA y Centro de datos. Las inversiones estratégicas de la compañía en investigación y desarrollo, junto con un enfoque en los lanzamientos de nuevos productos, posicionan bien para un crecimiento continuo. Al 28 de julio de 2024, el efectivo de NVIDIA, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron $ 34.80 mil millones, lo que garantiza una liquidez sólida para futuras iniciativas.
| Métricas de liquidez | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $8.56 |
| Valores comercializables | $26.24 |
| Liquidez total | $34.80 |
Con una sólida base financiera y un compromiso con la innovación, Nvidia está listo para mantener su liderazgo en el sector tecnológico en el futuro.
A Who posee Nvidia Corporation (NVDA)
Principales accionistas
A partir de 2024, NVIDIA Corporation (NVDA) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) | Tipo |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.1% | 1,975 | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | 1,895 | Inversor institucional |
| Inversiones de fidelidad | 4.2% | 1,020 | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | 1,000 | Inversor institucional |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.5% | 850 | Inversor institucional |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en la estructura de equidad de Nvidia. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen apuestas sustanciales:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Jensen Huang | CEO | 14.0 | 0.06% |
| Colette Kress | director de Finanzas | 1.5 | 0.006% |
| Jay Puri | EVP | 1.2 | 0.005% |
Propiedad pública
El resto de las acciones está en manos de inversores minoristas, fondos de cobertura y otras entidades públicas. A partir de julio de 2024, Nvidia tenía aproximadamente 24,6 mil millones de acciones en circulación.
Programa de recompra de compartir
NVIDIA ha estado recuperando activamente sus acciones para mejorar el valor de los accionistas. Los detalles del programa reciente de recompra de acciones son los siguientes:
| Período | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio pagado por acción | Costo total (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| 29 de abril de 2024 - 26 de mayo de 2024 | 23.0 | $91.50 | $2.1 |
| 27 de mayo de 2024 - 23 de junio de 2024 | 14.7 | $121.36 | $1.8 |
| 24 de junio de 2024 - 28 de julio de 2024 | 25.1 | $123.63 | $3.1 |
| Total | 62.8 | - | $7.0 |
Política de dividendos
La política de dividendos de Nvidia ha sido consistente, con dividendos recientes declarados de la siguiente manera:
| Período | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|
| Q2 2025 | $0.01 | $246 |
| Q1 2025 | $0.01 | $344 |
Conclusión
El panorama de propiedad de Nvidia Corporation se caracteriza por importantes participaciones institucionales, participación de información privilegiada y un compromiso de mejorar el valor de los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.
Declaración de misión de NVIDIA Corporation (NVDA)
NVIDIA Corporation se centra en proporcionar plataformas informáticas excepcionales que aceleran las aplicaciones en varios mercados. Su misión enfatiza la innovación en la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de aprendizaje profundo. Este compromiso se refleja en su extensa inversión en investigación y desarrollo, así como en sus iniciativas estratégicas para mejorar sus ofertas de productos.
Desempeño financiero Overview
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, NVIDIA informó un crecimiento financiero significativo:
| Métrico | Q2 2025 | Q2 2024 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 30.04 mil millones | $ 13.51 mil millones | +122% |
| Margen bruto | 75.1% | 70.1% | +5.0 pts |
| Ingreso operativo | $ 18.64 mil millones | $ 6.80 mil millones | +174% |
| Lngresos netos | $ 16.60 mil millones | $ 6.19 mil millones | +168% |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.67 | $0.25 | +168% |
Segmentos de mercado
La misión de Nvidia se extiende a mercados clave que incluyen:
- Centro de datos
- Juego de azar
- Visualización profesional
- Automotor
Los ingresos por segmento de mercado para el segundo trimestre de 2025 son los siguientes:
| Segmento de mercado | Ingresos (Q2 2025) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Centro de datos | $ 26.45 mil millones | +154% |
| Juego de azar | $ 2.90 mil millones | +16% |
| Visualización profesional | $ 454 millones | +20% |
| Automotor | $ 346 millones | +37% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Nvidia también son diversos geográficamente, con una parte significativa proveniente de los mercados internacionales:
| Región | Porcentaje de ingresos totales (Q2 2025) |
|---|---|
| Estados Unidos | 43% |
| Internacional | 57% |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
NVIDIA ha administrado activamente su estrategia de retorno de capital a través de dividendos y programas de recompra de acciones. Las acciones recientes incluyen:
| Acción | Cantidad (Q2 2025) |
|---|---|
| Dividendos en efectivo pagados | $ 246 millones |
| Acciones recomprasadas | 62.8 millones de acciones |
| Costo total de las acciones recompras | $ 7.0 mil millones |
Iniciativas estratégicas
La misión de Nvidia es respaldada por sus iniciativas estratégicas, particularmente en tecnologías de IA y aprendizaje profundo. La compañía ha invertido mucho en:
- Desarrollo de la arquitectura GPU de la tolva para soluciones de IA.
- Mejora de la arquitectura Blackwell, programada para la rampa de producción en el año fiscal 2026.
- Expansión de soluciones de cabina AI dentro del sector automotriz.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Nvidia anticipa un crecimiento continuo impulsado por:
- Mayor demanda de soluciones de centros de datos.
- Expansión de productos y servicios para juegos.
- Innovación en tecnologías automotrices.
La compañía espera generar varios miles de millones de dólares en ingresos de Blackwell Architecture en el cuarto trimestre del año fiscal 2025.
Cómo funciona Nvidia Corporation (NVDA)
Segmentos de negocios
NVIDIA Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: Compute y redes y gráficos.
Cálculo y segmento de redes
Este segmento incluye las plataformas informáticas aceleradas del centro de datos y las soluciones de inteligencia artificial (IA), redes y plataformas automotrices. Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, los ingresos de Compute & Networking fueron:
| Ingresos (en millones) | Cambio (año tras año) | Ingresos operativos (en millones) | Cambio (año tras año) |
|---|---|---|---|
| $26,446 | 154% | $18,848 | 180% |
Segmento gráfico
Este segmento incluye GPU de GeForce para juegos y visualización profesional. Para el mismo trimestre, los ingresos de gráficos fueron:
| Ingresos (en millones) | Cambio (año tras año) | Ingresos operativos (en millones) | Cambio (año tras año) |
|---|---|---|---|
| $3,594 | 16% | $1,369 | 13% |
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre que finalizó el 28 de julio de 2024, NVIDIA informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Cambio (año tras año) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 30,040 millones | $ 13,507 millones | 122% |
| Margen bruto | 75.1% | 70.1% | 5.0 pts |
| Ingreso operativo | $ 18,642 millones | $ 6,800 millones | 174% |
| Lngresos netos | $ 16,599 millones | $ 6,188 millones | 168% | Ingresos netos por acción diluida | $0.67 | $0.25 | 168% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de las ventas a clientes fuera de los Estados Unidos representaron el 57% de los ingresos totales para el segundo trimestre del año fiscal 2025.
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $13,022 |
| Taiwán | $5,740 |
| Singapur | $5,622 |
| China (incluido Hong Kong) | $3,667 |
| Otros países | $1,989 |
Gastos de investigación y desarrollo
La inversión de Nvidia en investigación y desarrollo es significativa, lo que refleja su enfoque en la innovación:
| Período | Gastos de I + D (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Q2 FY 2025 | $3,090 | 10.3% |
| Q2 FY 2024 | $2,040 | 15.1% |
Flujo de caja y dividendos
El flujo de efectivo de Nvidia de las actividades operativas para la primera mitad del año fiscal 2025 fue:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $31,480 |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 344 millones |
Recompra de compartir
NVIDIA tiene un programa activo de recompra de acciones:
| Período | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio pagado por acción | Valor de dólar aproximado de las acciones restantes para la recompra (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 62.8 | $123.63 | $53.9 |
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2025, Nvidia espera que los márgenes brutos permanezcan en el rango de mediados del 70%, impulsado por la continua demanda de sus productos en todos los segmentos.
Cómo NVIDIA Corporation (NVDA) gana dinero
Ganancia Overview
Nvidia Corporation generó un ingreso total de $ 30.04 mil millones para el segundo trimestre del año fiscal 2025, reflejando un Aumento de 122% año tras año de $ 13.51 mil millones en el mismo trimestre del año anterior.
Segmentos de negocios
Nvidia opera a través de varios segmentos comerciales clave, cada uno contribuyendo significativamente a sus ingresos. Los principales segmentos incluyen:
- Calculación y red: Ingresos de $ 26.45 mil millones, arriba 154% año tras año.
- Gráficos: Ingresos de $ 3.59 mil millones, arriba 16% año tras año.
| Segmento | Ingresos de Q2 (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Calculación y redes | $26,446 | 154% |
| Gráficos | $3,594 | 16% |
| Ingresos totales | $30,040 | 122% |
Conductores de ingresos clave
El crecimiento significativo en los ingresos se atribuye principalmente a:
- Ingresos del centro de datos: Este segmento vio un crecimiento de 154% Año tras año, impulsado por la demanda de la arquitectura de la GPU de la tolva, esencial para aplicaciones de IA y modelos de idiomas grandes.
- Ingresos de los juegos: Aumentó por 16% año tras año, atribuido a mayores ventas de las GPU de la Serie GeForce RTX 40.
- Visualización profesional: Creció 20% año tras año debido a la demanda de estaciones de trabajo RTX GPU.
- Ingresos automotrices: Aumentó por 37% Año tras año, impulsado por las soluciones de cabina de IA y los avances en la tecnología de conducción autónoma.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Nvidia para el segundo trimestre fue $ 22.57 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 75.1%, en comparación con 70.1% en el año anterior.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para NVIDIA en el segundo trimestre alcanzó $ 18.64 mil millones, marcando un aumento sustancial de 174% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 3.93 mil millones, reflejando un 48% Aumente año tras año. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores costos de investigación y desarrollo.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de los mercados internacionales representaron 57% de ingresos totales en el segundo trimestre.
| Región geográfica | Ingresos de Q2 (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $13,022 |
| Taiwán | $5,740 |
| Singapur | $5,622 |
| China (incluido Hong Kong) | $3,667 |
| Otros países | $1,989 |
Flujo de caja y liquidez
Nvidia generado $ 29.83 mil millones en efectivo de las actividades operativas en la primera mitad del año fiscal 2025, que es un aumento significativo en comparación con $ 9.26 mil millones en el mismo período del año pasado.
Conclusión
El sólido desempeño financiero de Nvidia en 2024 está impulsado por una fuerte demanda en sus segmentos comerciales clave, particularmente en centros de datos y juegos, complementado por una gestión efectiva de costos y un entorno de mercado favorable.
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