Nvidia Corporation (NVDA): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Nvidia Corporation

A Nvidia Corporation, fundada em 1993, evoluiu para uma potência na indústria de semicondutores, particularmente conhecida por suas unidades de processamento gráfico (GPUs). Ao longo dos anos, a Nvidia expandiu seu foco dos jogos para abranger uma ampla gama de aplicações, incluindo inteligência artificial (IA), data centers e tecnologias automotivas.

Desempenho financeiro Overview

Em 28 de julho de 2024, a Nvidia relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. A empresa alcançou uma receita total de US $ 30,04 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, o que reflete um aumento notável de 122% em comparação com US $ 13,51 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a receita total atingiu US $ 56,08 bilhões, um aumento de 171%, de US $ 20,70 bilhões na primeira metade do ano fiscal de 2024.

Desempenho do segmento

O crescimento da receita da Nvidia foi impulsionado principalmente por seu segmento de computação e rede, que gerou US $ 26,45 bilhões em receita para o segundo trimestre do EF2025, um aumento de 154% ano a ano. A receita gráfica também obteve um aumento de 16%, totalizando US $ 3,59 bilhões no mesmo período.

Lucro líquido e ganhos por ação

A Nvidia registrou um lucro líquido de US $ 31,48 bilhões na primeira metade do ano fiscal de 2025, acima de US $ 8,23 bilhões no mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação (EPS) para o segundo trimestre foi de US $ 0,67, em comparação com US $ 0,25 no segundo trimestre do EF2024.

Despesas operacionais

As despesas operacionais aumentaram significativamente, atingindo US $ 7,43 bilhões na primeira metade do ano fiscal de 2025, um aumento de 44% em comparação com US $ 5,17 bilhões na primeira metade do ano fiscal de 2024. Esse aumento foi amplamente impulsionado por despesas de pesquisa e desenvolvimento mais altas, que totalizaram US $ 5,81 bilhões Para a primeira metade do EF2025, representando um aumento de 48% em relação ao ano anterior.

Posição de mercado e perspectiva futura

A NVIDIA continua a dominar o mercado de GPU, particularmente em aplicativos de IA e data center. Os investimentos estratégicos da empresa em pesquisa e desenvolvimento, juntamente com o foco nos lançamentos de novos produtos, posicionam -o bem para o crescimento contínuo. Em 28 de julho de 2024, o dinheiro da NVIDIA, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis ​​totalizaram US $ 34,80 bilhões, garantindo liquidez robusta para futuras iniciativas.

Com uma base financeira forte e um compromisso com a inovação, a Nvidia está pronta para manter sua liderança no setor de tecnologia no futuro.

Um dono da NVIDIA Corporation (NVDA)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Nvidia Corporation (NVDA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas institucionais incluem:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada também desempenha um papel significativo na estrutura de ações da NVIDIA. Os principais executivos e membros do conselho mantêm apostas substanciais:

Propriedade pública

O restante das ações é detido por investidores de varejo, fundos de hedge e outras entidades públicas. Em julho de 2024, a Nvidia tinha aproximadamente 24,6 bilhões de ações em circulação.

Compartilhe o programa de recompra

A NVIDIA vem recomprando ativamente suas ações para aprimorar o valor dos acionistas. Os detalhes do programa recente de recompra de ações são os seguintes:

Política de dividendos

A política de dividendos da NVIDIA tem sido consistente, com dividendos recentes declarados da seguinte forma:

Conclusão

O cenário de propriedade da NVIDIA Corporation é caracterizado por participações institucionais significativas, participação ativa e um compromisso de melhorar o valor dos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações.

Declaração de missão da NVIDIA Corporation (NVDA)

A Nvidia Corporation se concentra em fornecer plataformas de computação excepcionais que aceleram aplicativos em vários mercados. Sua missão enfatiza a inovação em tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado profundo. Esse compromisso se reflete em seu extenso investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como em suas iniciativas estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos.

Desempenho financeiro Overview

No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a Nvidia relatou um crescimento financeiro significativo:

Segmentos de mercado

A missão da Nvidia se estende aos principais mercados que incluem:

• Data center
• Jogos
• Visualização profissional
• Automotivo

A receita por segmento de mercado para o segundo trimestre 2025 é a seguinte:

Distribuição de receita geográfica

A receita da NVIDIA também é diversa geograficamente, com uma parcela significativa proveniente de mercados internacionais:

Desempenho de ações e retornos dos acionistas

A Nvidia gerenciou ativamente sua estratégia de retorno de capital por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Ações recentes incluem:

Iniciativas estratégicas

A missão da NVIDIA é apoiada por suas iniciativas estratégicas, particularmente nas tecnologias de IA e aprendizado profundo. A empresa investiu pesadamente em:

• Desenvolvimento da arquitetura da GPU Hopper para soluções de IA.
• Aprimoramento da arquitetura Blackwell, programada para a rampa de produção no ano fiscal de 2026.
• Expansão de soluções de cockpit de IA no setor automotivo.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a NVIDIA antecipa o crescimento contínuo impulsionado por:

• Aumento da demanda por soluções de data center.
• Expansão de produtos e serviços de jogos.
• Inovação em tecnologias automotivas.

A empresa espera gerar vários bilhões de dólares em receita da Blackwell Architecture no quarto trimestre do ano fiscal de 2025.

Como funciona a NVIDIA Corporation (NVDA)

Segmentos de negócios

A NVIDIA Corporation opera principalmente através de dois segmentos: computação e rede e gráficos.

Segmento de computação e rede

Esse segmento inclui as plataformas de computação acelerada do data center e soluções de inteligência artificial (AI), redes e plataformas automotivas. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita de computação e rede foi:

Segmento gráfico

Esse segmento inclui GPUs GeForce para jogos e visualização profissional. No mesmo trimestre, a receita gráfica foi:

Desempenho financeiro

No segundo trimestre encerrado em 28 de julho de 2024, a Nvidia informou as seguintes métricas financeiras principais:

Distribuição de receita geográfica

A receita das vendas a clientes fora dos Estados Unidos representou 57% da receita total para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

O investimento da Nvidia em pesquisa e desenvolvimento é significativo, refletindo seu foco na inovação:

Fluxo de caixa e dividendos

O fluxo de caixa da Nvidia das atividades operacionais para a primeira metade do ano fiscal de 2025 foi:

Compartilhar recompras

A NVIDIA possui um programa de recompra de ação ativa:

Perspectivas futuras

Para o ano fiscal de 2025, a NVIDIA espera que as margens brutas permaneçam na faixa de meados de 70%, impulsionadas pela demanda contínua por seus produtos em todos os segmentos.

Como a Nvidia Corporation (NVDA) ganha dinheiro

Receita Overview

A Nvidia Corporation gerou uma receita total de US $ 30,04 bilhões para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo um Aumento de 122% ano a ano de US $ 13,51 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Segmentos de negócios

A NVIDIA opera através de vários segmentos de negócios importantes, cada um contribuindo significativamente para sua receita. Os principais segmentos incluem:

• Compute & Networking: Receita de US $ 26,45 bilhões, acima 154% ano a ano.
• Gráficos: Receita de US $ 3,59 bilhões, acima 16% ano a ano.

Principais drivers de receita

O crescimento significativo da receita é atribuído principalmente a:

• Receita de data center: Este segmento viu um crescimento de 154% Ano a ano, impulsionado pela demanda pela arquitetura da GPU Hopper, essencial para aplicações de IA e grandes modelos de idiomas.
• Receita de jogos: Aumentado em 16% Ano a ano, atribuído a vendas mais altas das GPUs GeForce RTX 40 Series.
• Visualização profissional: Cresceu 20% Ano a ano devido à demanda por estações de trabalho da RTX GPU.
• Receita automotiva: Aumentado em 37% Ano a ano, impulsionado por soluções e avanços da AI Cockpit na tecnologia autônoma.

Lucro bruto e margens

O lucro bruto da Nvidia no segundo trimestre foi US $ 22,57 bilhões, resultando em uma margem bruta de 75.1%, comparado com 70.1% no ano anterior.

Receita operacional

A receita operacional da NVIDIA no segundo trimestre alcançou US $ 18,64 bilhões, marcando um aumento substancial de 174% ano a ano.

Despesas operacionais

As despesas operacionais totalizaram US $ 3,93 bilhões, refletindo a 48% Aumentar ano a ano. Esse aumento foi impulsionado principalmente por custos mais altos de pesquisa e desenvolvimento.

Distribuição de receita geográfica

A receita dos mercados internacionais foi responsável por 57% da receita total no segundo trimestre.

Fluxo de caixa e liquidez

Nvidia gerada US $ 29,83 bilhões em dinheiro das atividades operacionais na primeira metade do ano fiscal de 2025, o que é um aumento significativo em comparação com US $ 9,26 bilhões no mesmo período do ano passado.

Conclusão

O desempenho financeiro robusto da NVIDIA em 2024 é impulsionado pela forte demanda em seus principais segmentos de negócios, particularmente em data centers e jogos, complementados por gerenciamento de custos eficaz e um ambiente de mercado favorável.