Oshkosh Corporation (OSK) Bundle
Una breve historia de Oshkosh Corporation
Oshkosh Corporation, un fabricante líder de vehículos especializados y organismos de vehículos, ha sufrido un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía ha informado un fuerte desempeño financiero, reforzado por adquisiciones estratégicas y una línea de productos en expansión.
Desempeño financiero Overview
En el segundo trimestre de 2024, Oshkosh Corporation informó que las ventas netas consolidadas de $ 2.85 mil millones, un aumento de 18.0% en comparación con $ 2.41 mil millones en el segundo trimestre de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un mejor volumen de ventas orgánicas en todos los segmentos y la inclusión de ventas relacionadas con la adquisición de Aerotech que equivale a $ 192 millones.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.85 mil millones | $ 2.41 mil millones | $ 433.8 millones | 18.0% |
| Ingreso operativo | $ 260.9 millones | $ 234.9 millones | $ 26.0 millones | 11.1% |
| Lngresos netos | $ 168.6 millones | $ 175.0 millones | ($ 6.4 millones) | -3.6% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.56 | $2.67 | ($0.11) | -4.1% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: acceso, defensa y vocacional. Cada segmento ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en un mercado competitivo.
- Segmento de acceso: Este segmento continúa experimentando la normalización en los pedidos, con el aumento de las ventas netas debido a los precios mejorados.
- Segmento de defensa: Las ventas netas aumentaron principalmente debido a un mayor volumen de ventas de FMTV y al comienzo de la producción del vehículo de entrega de próxima generación (NGDV) para el USPS.
- Segmento vocacional: Las ventas aumentaron debido a la adquisición de Aerotech y a los precios mejorados en respuesta a mayores costos de insumos.
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
Oshkosh Corporation ha realizado adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades y presencia en el mercado. En particular, la adquisición de Aerotech ha contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos, agregando $ 368 millones en ventas netas durante los primeros seis meses de 2024. La compañía anticipa que el programa NGDV será un contribuyente significativo al crecimiento rentable durante el resto de la década.
Posición financiera
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de Oshkosh Corporation ascendieron a $ 9.72 mil millones, con pasivos totales de $ 5.80 mil millones. La compañía informó que el total de accionistas de los accionistas de $ 3.92 mil millones.
| Métricas del balance | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 9.72 mil millones | $ 9.13 mil millones |
| Pasivos totales | $ 5.80 mil millones | $ 5.42 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3.92 mil millones | $ 3.71 mil millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque estratégico de Oshkosh Corporation en la innovación y el servicio al cliente lo posiciona bien para el crecimiento futuro. La compañía tiene como objetivo mantener su calificación crediticia de grado de inversión y se centra en aprovechar su fuerte balance general para apoyar mejoras operativas y iniciativas estratégicas.
A Who posee Oshkosh Corporation (OSK)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Oshkosh Corporation (OSK) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 55,000,000 | 73.3% |
| Fondos mutuos | 20,000,000 | 26.7% |
| Inversores individuales | 1,000,000 | 1.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen la mayoría de las acciones de Oshkosh Corporation, con una porción significativa atribuida a varios fondos mutuos y otras empresas de inversión.
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,000,000 | 13.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 9.3% |
| Inversiones de fidelidad | 6,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.7% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos y miembros de la junta de Oshkosh Corporation también poseen una parte de las acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas.
| Ejecutivo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| John C. Pfeifer (CEO) | 500,000 | 0.67% |
| Mark A. Schmitt (CFO) | 300,000 | 0.4% |
| Miembros de la junta | 200,000 | 0.27% |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el rendimiento de acciones de Oshkosh Corporation muestra un aumento significativo:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $70.00 |
| Capitalización de mercado | $ 5.26 mil millones |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| Bajo de 52 semanas | $55.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +25% |
Cambios recientes en la propiedad
Actividades recientes en 2024 han mostrado una tendencia de aumentar la propiedad institucional, particularmente entre los grandes fondos mutuos, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Oshkosh Corporation.
| Cambiar | Propiedad anterior | Propiedad actual |
|---|---|---|
| Aumento de la propiedad institucional | 70% | 73.3% |
| La disminución del inversor individual | 2% | 1.0% |
Declaración de misión de Oshkosh Corporation (OSK)
La declaración de misión de Oshkosh Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer productos y servicios superiores que mejoren la seguridad y la eficiencia de las comunidades a las que sirven. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para sus clientes en diversas industrias, incluidos equipos de acceso, defensa y vehículos vocacionales.
Financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2024, Oshkosh Corporation informó ventas netas consolidadas de $ 2.85 mil millones, un aumento del 18.0% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un volumen de ventas orgánico mejorado en todos La adquisición de Aerotech asciende a $ 192 millones.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.85 mil millones | $ 2.41 mil millones | +18.0% |
| Ingreso operativo | $ 260.9 millones | $ 234.9 millones | +11.1% |
| Ingreso bruto | $ 546.1 millones | $ 424.5 millones | +28.6% |
| Lngresos netos | $ 168.6 millones | $ 199.2 millones | -15.4% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.56 | $2.67 | -4.1% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera en tres segmentos principales: acceso, defensa y vocacional. El rendimiento de cada segmento para el segundo trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (Q2 2024) | Ventas netas (Q2 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Acceso | $ 1.41 mil millones | $ 1.33 mil millones | +5.9% |
| Defensa | $ 598.7 millones | $ 498.1 millones | +20.2% |
| Profesional | $ 843.1 millones | $ 587.5 millones | +43.5% |
Destacados operativos
Las estrategias operativas de Oshkosh en 2024 incluyen la transición de su negocio de vehículos de recolección de rechazo a una red de distribuidores, mejorando el servicio al cliente y la disponibilidad de piezas en América del Norte. Además, la compañía espera aumentar la producción de su vehículo de entrega de próxima generación (NGDV) para el USPS, con planes de alcanzar la producción completa a principios de 2026.
Perspectivas de capital e inversión
Durante los primeros seis meses de 2024, Oshkosh Corporation tuvo gastos de capital de $ 139.6 millones y anticipa invertir aproximadamente $ 300 millones durante todo el año. La compañía tiene como objetivo completar instalaciones en Tennessee y Carolina del Sur para apoyar sus iniciativas de crecimiento.
| Métrico de inversión | Cantidad (2024) |
|---|---|
| Gastos de capital (primera mitad) | $ 139.6 millones |
| Gastos de capital total proyectados | $ 300 millones |
Posición del mercado y orientación futura
La orientación revisada de Oshkosh Corporation para 2024 indica las ganancias esperadas por acción en el rango de $ 10.45, lo que refleja el impacto de los cargos por deterioro. La compañía anticipa oportunidades de crecimiento significativas en su acceso y segmentos vocacionales, con expectativas de ventas de $ 5.3 mil millones y $ 3.2 mil millones, respectivamente.
| Segmento | Ventas esperadas (2024) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| Acceso | $ 5.3 mil millones | 16.25% |
| Defensa | $ 2.1 mil millones | 2.25% |
| Profesional | $ 3.2 mil millones | 11.25% |
Cómo funciona Oshkosh Corporation (OSK)
Compañía Overview
Oshkosh Corporation (OSK) es un fabricante líder de vehículos especializados y cuerpos de vehículos. La compañía opera a través de tres segmentos principales: equipos de acceso, defensa y vocacional. En 2024, la compañía continúa enfocándose en la innovación, la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2024, Oshkosh Corporation informó que las ventas netas consolidadas de $ 2.85 mil millones, un aumento sustancial de 18.0% en comparación con $ 2.41 mil millones En el segundo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un mejor volumen de ventas orgánicas en todos los segmentos y la inclusión de ventas de la adquisición de Aerotech.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,846.9 millones | $ 2,413.1 millones | $ 433.8 millones | 18.0% |
| Ingreso bruto | $ 546.1 millones | $ 424.5 millones | $ 121.6 millones | 28.6% |
| Ingreso operativo | $ 260.9 millones | $ 234.9 millones | $ 26.0 millones | 11.1% |
| Lngresos netos | $ 229.1 millones | $ 231.6 millones | ($ 2.5 millones) | -1.1% |
Rendimiento de segmento
Segmento de acceso
El segmento de acceso registró ventas netas de $ 1.41 mil millones en el segundo trimestre de 2024, reflejando un 5.9% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. La mejora se atribuyó a mayores volúmenes de ventas principalmente en América del Norte.
Segmento de defensa
El segmento de defensa logró las ventas netas de $ 598.7 millones, a 20.2% Aumente año tras año. Esto fue impulsado por un mayor volumen de ventas de la familia de vehículos tácticos medianos (FMTV) y piezas del mercado de accesorios.
Segmento vocacional
Las ventas netas en el segmento vocacional alcanzaron $ 843.1 millones, un notable 43.5% Aumento del año anterior, principalmente debido a la adquisición de Aerotech y las mejores estrategias de precios.
| Resultados del segmento | Q2 2024 ($ millones) | Q2 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acceso | $1,406.9 | $1,328.3 | $78.6 | 5.9% |
| Defensa | $598.7 | $498.1 | $100.6 | 20.2% |
| Profesional | $843.1 | $587.5 | $255.6 | 43.5% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Oshkosh para el segundo trimestre de 2024 fue $ 2.30 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 19.2%, un aumento de 160 puntos básicos del año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 220 millones, reflejando un aumento de 18.7% año tras año.
| Métricas de costos | Q2 2024 ($ millones) | Q2 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $2,300.8 | $1,988.6 | $312.2 | 15.7% |
| Margen bruto | 19.2% | 17.6% | 160 bps | |
| Gastos de SG y A | $220.0 | $185.4 | $34.6 | 18.7% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de junio de 2024, Oshkosh Corporation había $ 141.4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, con deuda total de $ 1.64 mil millones y la equidad de los accionistas totales de $ 3.92 mil millones. Esto da como resultado una relación deuda / capitalización de 29.4%, indicando una condición financiera estable.
| Métricas de liquidez | 30 de junio de 2024 ($ millones) | 31 de diciembre de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $141.4 | $125.4 |
| Deuda total | $1,635.6 | $772.5 |
| Equidad total de los accionistas | $3,924.9 | $3,705.3 |
| Capitalización total | $5,560.5 | $4,477.8 |
| Deuda con capitalización total | 29.4% | 17.3% |
Perspectiva y orientación
Para el año completo 2024, Oshkosh Corporation espera que las ventas consolidadas alcancen aproximadamente $ 10.7 mil millones, con un pronóstico de ganancias ajustadas por acción de $11.75. La compañía anticipa una fuerte demanda continua en sus segmentos, particularmente de sus nuevas líneas de productos y adquisiciones estratégicas.
Cómo Oshkosh Corporation (OSK) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Oshkosh Corporation genera ingresos a través de tres segmentos comerciales principales: acceso, defensa y vocacional. Cada segmento contribuye de manera diferente al desempeño financiero general de la empresa.
Segmento de acceso
El segmento de acceso se centra en las plataformas de trabajo aérea y las manipuladores telesconales. En el segundo trimestre de 2024, las ventas netas en el segmento de acceso ascendieron a $ 1.406 mil millones, lo que refleja un aumento de 5.9% en comparación con $ 1.328 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros seis meses de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 2.644 mil millones, UP UP de $ 2.521 mil millones en el año anterior, marcando un aumento del 4.9%.
Segmento de defensa
El segmento de defensa proporciona vehículos militares y servicios relacionados. En el segundo trimestre de 2024, las ventas netas se informaron en $ 598.7 millones, un aumento del 20.2% de $ 498.1 millones en el segundo trimestre de 2023. Para la primera mitad de 2024, las ventas netas fueron de $ 1.135 mil millones, frente a $ 1.011 mil millones, lo que representa 12.3.3.3 % aumentar. Sin embargo, los ingresos operativos del segmento mostraron una pérdida de $ 39.9 millones para el segundo trimestre debido a $ 51.6 millones en impedimentos de activos intangibles.
Segmento vocacional
El segmento vocacional se centra en vehículos especializados, incluidos camiones de bomberos y vehículos de recolección de basura. En el segundo trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 843.1 millones, un 43.5% de $ 587.5 millones en el mismo trimestre de 2023. La primera mitad de 2024 vio ventas de $ 1.615 mil millones en comparación con $ 1.150 mil millones en 2023, un aumento de 40.5%. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 106.5 millones en el segundo trimestre, frente a $ 60.5 millones en el mismo período del año anterior.
Resumen de desempeño financiero
Las ventas netas consolidadas para Oshkosh Corporation en el segundo trimestre de 2024 totalizaron $ 2.847 mil millones, un aumento del 18.0% de $ 2.413 mil millones en el segundo trimestre de 2023. Los primeros seis meses de 2024 vieron ventas netas consolidadas de $ 5.391 mil millones, en cuanto a $ 4.681 billones, mil millones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, billones, mil millones, billones, billones, billones, billones, billones, billones. representando un crecimiento del 15.2%.
| Segmento | Q2 2024 Ventas netas (en millones) | Q2 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) | Primera mitad de 2024 ventas netas (en millones) | Primera mitad de 2023 ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso | $1,406.9 | $1,328.3 | 5.9% | $2,644.4 | $2,521.5 | 4.9% |
| Defensa | $598.7 | $498.1 | 20.2% | $1,135.6 | $1,011.2 | 12.3% |
| Profesional | $843.1 | $587.5 | 43.5% | $1,615.5 | $1,150.2 | 40.5% |
| Total | $2,848.7 | $2,413.1 | 18.0% | $5,390.7 | $4,681.2 | 15.2% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de ventas de Oshkosh Corporation para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 2.301 mil millones, lo que resultó en un ingreso bruto de $ 546.1 millones (19.2% margen bruto). Esto se compara con un costo de ventas de $ 1.989 mil millones y un ingreso bruto de $ 424.5 millones (17.6% margen bruto) en el segundo trimestre de 2023. El ingreso operativo para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 260.9 millones, lo que representa el 9.2% de las ventas, en comparación con a $ 234.9 millones (9.7% de las ventas) en el año anterior.
Perspectiva e iniciativas estratégicas
Para 2024, Oshkosh Corporation ha revisado sus ganancias por acción estimada para estar en el rango de $ 10.45 debido a los cargos por deterioro. La compañía anticipa generar ingresos operativos de aproximadamente $ 1.025 mil millones en ventas consolidadas de alrededor de $ 10.7 mil millones. Se espera que el segmento de acceso contribuya con ventas de $ 5.3 mil millones, mientras que se proyecta que el segmento de defensa genere $ 2.1 mil millones en ventas. Se espera que el segmento vocacional alcance los $ 3.2 mil millones en ventas. La compañía está haciendo la transición de su negocio de vehículos de recolección de rechazo a una red de distribuidores para mejorar el servicio y la disponibilidad de piezas en América del Norte.
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