Oshkosh Corporation (OSK) Bundle
Une brève histoire d'Oshkosh Corporation
Oshkosh Corporation, l'un des principaux fabricants de véhicules spécialisés et de corps de véhicules, a subi une croissance et une transformation importantes au fil des ans. Depuis 2024, la société a déclaré de solides performances financières, renforcées par des acquisitions stratégiques et une gamme de produits en expansion.
Performance financière Overview
Au deuxième trimestre de 2024, Oshkosh Corporation a annoncé des ventes nettes consolidées de 2,85 milliards de dollars, une augmentation de 18.0% par rapport à 2,41 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. La croissance a été principalement motivée par l'amélioration du volume des ventes organiques dans tous les segments et l'inclusion des ventes liées à l'acquisition aérotéch 192 millions de dollars.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,85 milliards de dollars | 2,41 milliards de dollars | 433,8 millions de dollars | 18.0% |
| Revenu opérationnel | 260,9 millions de dollars | 234,9 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | 11.1% |
| Revenu net | 168,6 millions de dollars | 175,0 millions de dollars | (6,4 millions de dollars) | -3.6% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.56 | $2.67 | ($0.11) | -4.1% |
Performance du segment
La société opère à travers trois segments principaux: l'accès, la défense et la formation professionnelle. Chaque segment a démontré la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel.
- Segment d'accès: Ce segment continue de subir une normalisation dans les commandes, les ventes nettes augmentant en raison de l'amélioration des prix.
- Segment de défense: Les ventes nettes ont augmenté principalement en raison du volume des ventes de FMTV plus élevé et du début de la production du véhicule de livraison de prochaine génération (NGDV) pour l'USPS.
- Segment professionnel: Les ventes ont augmenté en raison de l'acquisition d'Aerotech et de l'amélioration des prix en réponse à des coûts de contribution plus élevés.
Acquisitions et initiatives stratégiques
Oshkosh Corporation a poursuivi les acquisitions stratégiques pour améliorer ses capacités et sa présence sur le marché. Notamment, l'acquisition d'Aerotech a considérablement contribué à la croissance des revenus, ajoutant 368 millions de dollars dans les ventes nettes pour les six premiers mois de 2024. La société prévoit que le programme NGDV sera un contributeur significatif à une croissance rentable tout au long de la décennie.
Situation financière
Au 30 juin, 2024, les actifs totaux de la société Oshkosh se sont élevés à 9,72 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 5,80 milliards de dollars. La société a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 3,92 milliards de dollars.
| Métriques du bilan | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 9,72 milliards de dollars | 9,13 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 5,80 milliards de dollars | 5,42 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,92 milliards de dollars | 3,71 milliards de dollars |
Position du marché et perspectives futures
L'accent stratégique d'Oshkosh Corporation sur l'innovation et le service à la clientèle le positionne bien pour la croissance future. La Société vise à maintenir sa notation de crédit de qualité investissement et se concentre sur la mise à profit de son solide bilan pour soutenir les améliorations opérationnelles et les initiatives stratégiques continues.
A qui possède Oshkosh Corporation (OSK)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Oshkosh Corporation (OSK) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 55,000,000 | 73.3% |
| Fonds communs de placement | 20,000,000 | 26.7% |
| Investisseurs individuels | 1,000,000 | 1.0% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent la majorité des actions d'Oshkosh Corporation, avec une partie importante attribuée à divers fonds communs de placement et autres sociétés d'investissement.
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 13.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 9.3% |
| Investissements de fidélité | 6,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.7% |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration d'Oshkosh Corporation détiennent également une partie des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
| Exécutif | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| John C. Pfeifer (PDG) | 500,000 | 0.67% |
| Mark A. Schmitt (CFO) | 300,000 | 0.4% |
| Membres du conseil d'administration | 200,000 | 0.27% |
Performance du stock
Au 30 juin 2024, les performances des actions d'Oshkosh Corporation montrent une augmentation significative:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $70.00 |
| Capitalisation boursière | 5,26 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $75.00 |
| 52 semaines de bas | $55.00 |
| Performance de l'année à jour | +25% |
Changements récents de propriété
Les activités récentes en 2024 ont montré une tendance à l'augmentation de la propriété institutionnelle, en particulier parmi les grands fonds communs de placement, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance d'Oshkosh Corporation.
| Changement | Propriété antérieure | Propriété actuelle |
|---|---|---|
| Augmentation de la propriété institutionnelle | 70% | 73.3% |
| Diminution des investisseurs individuels | 2% | 1.0% |
Énoncé de mission Oshkosh Corporation (OSK)
L'énoncé de mission d'Oshkosh Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des produits et services supérieurs qui améliorent la sécurité et l'efficacité des communautés qu'elles servent. La société vise à fournir des solutions innovantes à ses clients dans diverses industries, y compris l'équipement d'accès, la défense et les véhicules professionnels.
Financier Overview
Au deuxième trimestre de 2024, Oshkosh Corporation a déclaré des ventes nettes consolidées de 2,85 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,0% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par l'amélioration du volume des ventes organiques dans tous les segments et l'inclusion des ventes de la L'acquisition d'Aerotech s'élevant à 192 millions de dollars.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,85 milliards de dollars | 2,41 milliards de dollars | +18.0% |
| Revenu opérationnel | 260,9 millions de dollars | 234,9 millions de dollars | +11.1% |
| Revenu brut | 546,1 millions de dollars | 424,5 millions de dollars | +28.6% |
| Revenu net | 168,6 millions de dollars | 199,2 millions de dollars | -15.4% |
| Bénéfice dilué par action | $2.56 | $2.67 | -4.1% |
Performance du segment
La société opère dans trois segments principaux: l'accès, la défense et la formation professionnelle. Les performances de chaque segment pour le T2 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (Q2 2024) | Ventes nettes (T2 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Accéder | 1,41 milliard de dollars | 1,33 milliard de dollars | +5.9% |
| Défense | 598,7 millions de dollars | 498,1 millions de dollars | +20.2% |
| Professionnel | 843,1 millions de dollars | 587,5 millions de dollars | +43.5% |
Points saillants opérationnels
Les stratégies opérationnelles d'Oshkosh en 2024 incluent la transition de ses activités de véhicules de collecte de déchets à un réseau de concessionnaires, améliorant le service client et la disponibilité des pièces à travers l'Amérique du Nord. De plus, la société prévoit de développer la production de son véhicule de livraison de nouvelle génération (NGDV) pour l'USPS, avec des plans pour atteindre la production complète d'ici le début de 2026.
Perspectives de capital et d'investissement
Pendant les six premiers mois de 2024, Oshkosh Corporation a pris des dépenses en capital de 139,6 millions de dollars et prévoit d'investir environ 300 millions de dollars tout au long de l'année. La société vise à compléter les installations du Tennessee et de la Caroline du Sud pour soutenir ses initiatives de croissance.
| Métrique d'investissement | Montant (2024) |
|---|---|
| Dépenses en capital (première moitié) | 139,6 millions de dollars |
| Dépenses en capital projetées | 300 millions de dollars |
Position du marché et guidages futurs
Les directives révisées d'Oshkosh Corporation pour 2024 indiquent un bénéfice par action prévu dans la fourchette de 10,45 $, reflétant l'impact des frais de dépréciation. La société prévoit des opportunités de croissance importantes dans ses segments d'accès et de formation professionnelle, avec des attentes de vente de 5,3 milliards de dollars et 3,2 milliards de dollars, respectivement.
| Segment | Ventes attendues (2024) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Accéder | 5,3 milliards de dollars | 16.25% |
| Défense | 2,1 milliards de dollars | 2.25% |
| Professionnel | 3,2 milliards de dollars | 11.25% |
Comment fonctionne Oshkosh Corporation (OSK)
Entreprise Overview
Oshkosh Corporation (OSK) est l'un des principaux fabricants de véhicules spécialisés et de corps de véhicules. La société opère à travers trois segments principaux: l'équipement d'accès, la défense et la formation professionnelle. En 2024, l'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et les acquisitions stratégiques pour stimuler la croissance.
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2024, Oshkosh Corporation a annoncé des ventes nettes consolidées de 2,85 milliards de dollars, une augmentation substantielle de 18.0% par rapport à 2,41 milliards de dollars Au deuxième trimestre de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par l'amélioration du volume des ventes organiques dans tous les segments et l'inclusion des ventes de l'acquisition d'Aerotech.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 846,9 millions de dollars | 2 413,1 millions de dollars | 433,8 millions de dollars | 18.0% |
| Revenu brut | 546,1 millions de dollars | 424,5 millions de dollars | 121,6 millions de dollars | 28.6% |
| Revenu opérationnel | 260,9 millions de dollars | 234,9 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | 11.1% |
| Revenu net | 229,1 millions de dollars | 231,6 millions de dollars | (2,5 millions de dollars) | -1.1% |
Performance du segment
Segment d'accès
Le segment d'accès a enregistré des ventes nettes de 1,41 milliard de dollars au Q2 2024, reflétant un 5.9% Augmentation par rapport à la même période en 2023. L'amélioration a été attribuée à des volumes de vente plus élevés principalement en Amérique du Nord.
Segment de la défense
Le segment de la défense a obtenu les ventes nettes de 598,7 millions de dollars, un 20.2% augmenter une année à l'autre. Cela a été motivé par un volume de vente plus élevé de la famille des véhicules tactiques moyens (FMTV) et des pièces de rechange.
Segment professionnel
Les ventes nettes du segment professionnel ont atteint 843,1 millions de dollars, un remarquable 43.5% Augmenter par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'acquisition d'Aerotech et de l'amélioration des stratégies de tarification.
| Résultats du segment | T2 2024 (million de dollars) | T2 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Accéder | $1,406.9 | $1,328.3 | $78.6 | 5.9% |
| Défense | $598.7 | $498.1 | $100.6 | 20.2% |
| Professionnel | $843.1 | $587.5 | $255.6 | 43.5% |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'Oshkosh pour le deuxième trimestre 2024 était 2,30 milliards de dollars, résultant en une marge brute de 19.2%, une augmentation de 160 points de base de l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative ont atteint 220 millions de dollars, reflétant une augmentation de 18.7% d'une année à l'autre.
| Métriques des coûts | T2 2024 (million de dollars) | T2 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $2,300.8 | $1,988.6 | $312.2 | 15.7% |
| Marge brute | 19.2% | 17.6% | 160 bps | |
| Dépenses SG et A | $220.0 | $185.4 | $34.6 | 18.7% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Oshkosh Corporation avait 141,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec une dette totale de 1,64 milliard de dollars et les capitaux propres totaux des actionnaires de 3,92 milliards de dollars. Il en résulte un rapport dette / capitalisation de 29.4%, indiquant une situation financière stable.
| Métriques de liquidité | 30 juin 2024 (million de dollars) | 31 décembre 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $141.4 | $125.4 |
| Dette totale | $1,635.6 | $772.5 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,924.9 | $3,705.3 |
| Capitalisation totale | $5,560.5 | $4,477.8 |
| Dette à la capitalisation totale | 29.4% | 17.3% |
Perspectives et conseils
Pour toute l'année 2024, Oshkosh Corporation s'attend à ce que les ventes consolidées atteignent approximativement 10,7 milliards de dollars, avec un bénéfice ajusté par action $11.75. La société prévoit une forte demande continue à travers ses segments, en particulier à partir de ses nouvelles gammes de produits et des acquisitions stratégiques.
Comment Oshkosh Corporation (OSK) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Oshkosh Corporation génère des revenus grâce à trois segments commerciaux principaux: l'accès, la défense et la formation professionnelle. Chaque segment contribue différemment à la performance financière globale de l'entreprise.
Segment d'accès
Le segment d'accès se concentre sur les plates-formes de travail aérien et les ailes de télévision. Au deuxième trimestre de 2024, les ventes nettes du segment d'accès s'élevaient à 1,406 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 5,9% contre 1,328 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Au cours des six premiers mois de 2024, les ventes nettes ont atteint 2,644 milliards de dollars, en hausse, en hausse De 2,521 milliards de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 4,9%.
Segment de la défense
Le segment de la défense fournit des véhicules militaires et des services connexes. Au deuxième trimestre de 2024, les ventes nettes ont été déclarées à 598,7 millions de dollars, soit une augmentation de 20,2% par rapport à 498,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023. Pour la première moitié de 2024, les ventes nettes étaient de 1,135 milliard de dollars, contre 1,011 milliard de dollars, représentant 12,3 % augmenter. Le bénéfice d'exploitation du segment, cependant, a montré une perte de 39,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre en raison de 51,6 millions de dollars de troubles des actifs incorporels.
Segment professionnel
Le segment professionnel se concentre sur les véhicules spécialisés, y compris les camions de pompiers et les véhicules de collecte de déchets. Au deuxième trimestre de 2024, les ventes nettes étaient de 843,1 millions de dollars, en hausse de 43,5%, contre 587,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le premier semestre de 2024 a vu des ventes de 1,615 milliard de dollars, contre 1,150 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 40,5%. Le résultat d'exploitation de ce segment était de 106,5 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 60,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Résumé des performances financières
The consolidated net sales for Oshkosh Corporation in the second quarter of 2024 totaled $2.847 billion, an 18.0% increase from $2.413 billion in the second quarter of 2023. The first six months of 2024 saw consolidated net sales of $5.391 billion, up from $4.681 billion, représentant une croissance de 15,2%.
| Segment | T2 2024 Ventes nettes (en millions) | T2 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) | Première moitié 2024 Ventes nettes (en millions) | Ventes nettes du premier semestre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accéder | $1,406.9 | $1,328.3 | 5.9% | $2,644.4 | $2,521.5 | 4.9% |
| Défense | $598.7 | $498.1 | 20.2% | $1,135.6 | $1,011.2 | 12.3% |
| Professionnel | $843.1 | $587.5 | 43.5% | $1,615.5 | $1,150.2 | 40.5% |
| Total | $2,848.7 | $2,413.1 | 18.0% | $5,390.7 | $4,681.2 | 15.2% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes d'Oshkosh Corporation pour le deuxième trimestre de 2024 était de 2,301 milliards de dollars, ce qui a entraîné un revenu brut de 546,1 millions de dollars (19,2% de marge brute). This compares to a cost of sales of $1.989 billion and a gross income of $424.5 million (17.6% gross margin) in the second quarter of 2023. The operating income for the second quarter of 2024 was $260.9 million, representing 9.2% of sales, compared à 234,9 millions de dollars (9,7% des ventes) l'année précédente.
Perspectives et initiatives stratégiques
Pour 2024, Oshkosh Corporation a révisé son objet de bénéfice par action à l'ordre de 10,45 $ en raison de charges de dépréciation. La société prévoit de générer un résultat d'exploitation d'environ 1,025 milliard de dollars sur les ventes consolidées d'environ 10,7 milliards de dollars. Le segment d'accès devrait apporter des ventes de 5,3 milliards de dollars, tandis que le segment de la défense devrait générer 2,1 milliards de dollars de ventes. Le segment professionnel devrait atteindre 3,2 milliards de dollars de ventes. L'entreprise transit son activité de véhicules de collecte de déchets vers un réseau de concessionnaires pour améliorer les services et la disponibilité des pièces à travers l'Amérique du Nord.
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