Belpointe PREP, LLC (OZ) Bundle
Una breve historia de Belpointe Prep, LLC (Oz)
Formación y estructura
Formación y estructura
Belpointe Prep, LLC (OZ) se estableció en diciembre de 2017. Es un fondo de oportunidad calificado creado para invertir en áreas en dificultades designadas como zonas de oportunidad bajo la Ley de recortes y empleos de impuestos de 2017. El fondo se centra en proporcionar incentivos fiscales a los inversores mientras impulsa Crecimiento económico en estas áreas.
Enfoque de inversión
La compañía invierte principalmente en activos de bienes raíces comerciales, incluidos desarrollos residenciales multifamiliares, minoristas y de uso mixto. A finales de 2020, Belpointe Prep había cometido más de $ 200 millones en capital de capital a varios proyectos.
Desempeño financiero
A partir de los últimos informes en 2023, Belpointe Prep informó un rendimiento anualizado de aproximadamente el 20% en capital invertido. El Fondo logró un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 500 millones, lo que refleja un aumento sustancial desde su inicio.
Proyectos clave
Entre sus proyectos notables, Belpointe Prep desarrolló con éxito:
- Greenwood Plaza, un complejo multifamiliar de 150 unidades en Atlanta, GA, con un costo de desarrollo total de $ 30 millones.
- Riverside Retail Center, un espacio minorista de 75,000 pies cuadrados en Detroit, MI, que cuesta $ 25 millones.
- Proyecto de uso mixto Skyline, que combina unidades residenciales con espacio comercial en Cleveland, OH, con un presupuesto de $ 45 millones.
Participación del inversor
Belpointe Prep ha atraído a una amplia gama de inversores, con más de 1,000 inversores individuales e institucionales que contribuyen con una inversión promedio de alrededor de $ 250,000 cada uno. El capital total recaudado supera los $ 250 millones a mediados de 2023.
Beneficios e incentivos fiscales
Los inversores en la preparación de Belpointe se benefician de los incentivos fiscales que incluyen:
- Aplazamiento de los impuestos sobre las ganancias de capital sobre la ganancia original invertida.
- La exclusión potencial de los impuestos sobre las ganancias de capital en inversiones calificadas mantenidas durante al menos 10 años.
- Reducción de los impuestos sobre las ganancias de capital en las inversiones mantenidas durante al menos 5 años.
Desarrollos recientes
En 2023, Belpointe Prep amplió su cartera de inversiones con un enfoque en proyectos de energía renovable, asignando $ 50 millones en capital hacia desarrollos sostenibles.
Resumen financiero
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Capital de capital total cometido | $ 200 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 500 millones |
| Retorno de inversión anualizado | 20% |
| Capital total recaudado | $ 250 millones |
| Contribución promedio del inversor | $250,000 |
| Inversión en energía renovable | $ 50 millones |
Perspectiva futura
Belpointe Prep tiene como objetivo continuar expandiendo su huella en zonas de oportunidad emergentes, con planes de aumentar sus inversiones en soluciones inmobiliarias basadas en tecnología e iniciativas de desarrollo sostenible en los próximos cinco años.
A Who posee Belpointe Prep, LLC (Oz)
Estructura de propiedad
Belpointe Prep, LLC (OZ) está estructurado como una compañía de responsabilidad limitada de Delaware. La propiedad está compuesta por inversores privados, incluidos individuos de alto nivel de red e inversores institucionales. Los accionistas significativos incluyen:
- Belpointe Capital, LLC: 60%
- Varios inversores individuales: 30%
- Socios institucionales: 10%
Información financiera clave
A partir de los últimos informes financieros para el tercer trimestre de 2023, Belpointe Prep, LLC (OZ) ha informado los siguientes datos estadísticos:
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Activos totales | $ 150 millones |
| Pasivos totales | $ 30 millones |
| Lngresos netos | $ 10 millones |
| Ganancia | $ 25 millones |
| Equidad | $ 120 millones |
| Capitalización de mercado | $ 200 millones |
Perfiles de inversores
La base de inversores de la compañía consiste en:
- Inversores institucionales: Fondos de cobertura y empresas de capital privado.
- Oficinas familiares: Empresas de gestión de patrimonio que representan a las familias ricas.
- Individuos de alto nivel: Inversores acreditados con activos sustanciales.
Desarrollos recientes
En 2023, Belpointe Prep, LLC (OZ) recaudó con éxito $ 50 millones en una ronda de financiación de la Serie B para expandir su cartera, que se centra principalmente en las inversiones en la zona de oportunidades. El enfoque actual de la compañía incluye:
- Desarrollo inmobiliario residencial
- Adquisiciones de bienes raíces comerciales
- Desarrollos de uso mixto
Asociaciones y colaboraciones
Belpointe Prep, LLC (OZ) se involucra en asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades de inversión. Las asociaciones notables incluyen:
- Asociación con XYZ Capital para proyectos de reurbanización urbana.
- Colaboración con ABC Realty para servicios de administración de propiedades.
Proyecciones futuras
Mirando hacia el futuro, Belpointe Prep, LLC (OZ) tiene como objetivo apuntar a un rendimiento anual de inversión anual del 15% dentro de sus fondos de zona de oportunidad. Las proyecciones para el próximo año fiscal incluyen:
| Métrica de proyección | Cantidad proyectada (USD) |
|---|---|
| Ingresos proyectados | $ 30 millones |
| Ingresos netos esperados | $ 12 millones |
| Crecimiento de activos anticipado | 20% |
| Inversión en nuevos proyectos | $ 60 millones |
| Relación deuda / capital | 0.25 |
Conclusión
La propiedad y el panorama financiero de Belpointe Prep, LLC (OZ) reflejan una estrategia de inversión diversa centrada en maximizar los rendimientos a través de inversiones estratégicas en zonas de oportunidad. La firma continúa aprovechando su sólida base de inversores y asociaciones estratégicas para el crecimiento.
Belpointe Prep, LLC (OZ) Declaración de misión
Misión central
La misión de Belpointe Prep, LLC (OZ) es crear y gestionar oportunidades de inversión en zonas de oportunidad calificadas en los Estados Unidos, brindando rendimientos de alta calidad al impulsar positivamente a las comunidades en las que operan.
Estrategia de inversión
Belpointe Prep, LLC (OZ) se centra en:
- Invertir en propiedades multifamiliares
- Desarrollo de espacios comerciales
- Participar en proyectos de reutilización adaptativa
- Dirigir oportunidades de crecimiento en comunidades desatendidas
Objetivos financieros
Belpointe apunta a un retorno anual de inversión anual (ROI) proyectado de aproximadamente 15% a 20% durante un horizonte de inversión de 10 años.
Indicadores clave de rendimiento
| Indicador | 2023 objetivo | Objetivo 2024 | Tasa de crecimiento proyectada |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos netos (NOI) | $2,500,000 | $3,000,000 | 20% |
| Activos totales bajo administración | $150,000,000 | $200,000,000 | 33.33% |
| Capital recaudada | $30,000,000 | $50,000,000 | 66.67% |
Compromiso comunitario
Belpointe se compromete a mejorar el bienestar de la comunidad a través de:
- Creación de empleo en los mercados locales
- Apoyo a las empresas locales
- Invertir en infraestructura comunitaria
- Proporcionar soluciones de vivienda asequible
Iniciativas de asociación
La colaboración con gobiernos y organizaciones locales es fundamental, centrándose en:
- Asociaciones públicas-privadas (PPP)
- Empresas conjuntas con corporaciones de desarrollo comunitario
- Compromiso con organizaciones sin fines de lucro por impacto social
Análisis de mercado
Belpointe Prep, LLC (OZ) opera en varias regiones, aprovechando las tendencias del mercado:
| Región de mercado | Valor de propiedad promedio | Crecimiento anual proyectado | Potencial de inversión |
|---|---|---|---|
| Costa este | $600,000 | 4% | Alto |
| Costa oeste | $850,000 | 5% | Muy alto |
| Medio oeste | $300,000 | 3% | Moderado |
| Sur | $400,000 | 4.5% | Alto |
Compromiso de sostenibilidad
Belpointe se centra en prácticas de desarrollo sostenible, que incluyen:
- Utilización de materiales de construcción ecológicos
- Implementación de sistemas de eficiencia energética
- Promover el diseño urbano sostenible
Cumplimiento regulatorio
La adhesión a las regulaciones del programa de la zona de oportunidad asegura:
- Beneficios fiscales para los inversores
- Cumplimiento de las pautas federales y estatales
- Viabilidad a largo plazo de las inversiones
Cómo funciona Belpointe Prep, LLC (OZ)
Overview de Belpointe Prep, LLC (Oz)
Overview de Belpointe Prep, LLC (Oz)
Belpointe Prep, LLC opera como una firma de inversión inmobiliaria que se especializa en inversiones de zona de oportunidad (OZ). La compañía se enfoca en proporcionar a los inversores acceso a zonas de oportunidad calificadas, lo que permite posibles ventajas fiscales asociadas con las ganancias de capital a largo plazo.
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de Belpointe Prep, LLC implica dirigirse a áreas subdesarrolladas que han sido designadas como zonas de oportunidad. Este enfoque tiene como objetivo aprovechar los incentivos fiscales federales para estimular el crecimiento económico en estas regiones. La compañía invierte principalmente en:
- Desarrollos residenciales
- Propiedades comerciales
- Desarrollos de uso mixto
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, Belpointe Prep, LLC informó una inversión de capital total de aproximadamente $ 150 millones. Se estima que la tasa de rendimiento interna proyectada (TIR) para los inversores 12% a 15% durante un período de tenencia de 10 años.
| Cuarto | Inversión de capital total | IRR proyectada (%) | Número de proyectos |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 120 millones | 12% | 5 |
| Q2 2023 | $ 135 millones | 13% | 7 |
| P3 2023 | $ 150 millones | 15% | 10 |
Incentivos fiscales
Los inversores en Belpointe Prep, LLC se benefician de varios incentivos fiscales federales asociados con zonas de oportunidad, que incluyen:
- El aplazamiento de los impuestos sobre las ganancias de capital en las inversiones realizadas a través de fondos de oportunidad.
- Reducción de los impuestos sobre las ganancias de capital basado en la duración de la inversión.
- Exención de los impuestos sobre las ganancias de capital en nuevas inversiones mantenidas durante al menos 10 años.
Mercados objetivo
Belpointe Prep, LLC se dirige estratégicamente a zonas de oportunidad en varias regiones de los Estados Unidos, centrándose en áreas con un alto potencial de crecimiento. Las regiones de mercado clave incluyen:
- Sur de California
- Texas
- Florida
Desarrollos recientes
En 2023, Belpointe Prep, LLC anunció la adquisición de varias propiedades en las zonas de oportunidad de primer nivel, con una valoración combinada del proyecto superior $ 200 millones. Se espera que estos desarrollos creen aproximadamente 1.200 trabajos En los próximos cinco años.
| Nombre de propiedad | Ubicación | Valoración del proyecto | Trabajos estimados creados |
|---|---|---|---|
| Reurbanización del centro | Los Ángeles, CA | $ 80 millones | 400 |
| Desarrollo del centro de tecnología | Austin, TX | $ 70 millones | 600 |
| Complejo de uso mixto | Miami, FL | $ 50 millones | 200 |
Relaciones con inversores
Belpointe Prep, LLC mantiene un sólido programa de relaciones con los inversores destinado a proporcionar transparencia y comunicación continua con los inversores. La compañía organiza actualizaciones trimestrales y proporciona informes de rendimiento detallados para garantizar que los inversores estén informados sobre sus inversiones.
Conclusión
Belpointe Prep, LLC continúa posicionándose como líder en el espacio de inversión de la zona de oportunidad, centrándose en aprovechar los beneficios fiscales y fomentar el desarrollo económico en las regiones dirigidas.
Cómo Belpointe Prep, LLC (Oz) gana dinero
Estructura de fondos de inversión
Belpointe Prep, LLC opera como una compañía de inversión inmobiliaria diseñada para capitalizar los beneficios proporcionados en el programa de Zonas de Oportunidades (OZ). La firma invierte principalmente en propiedades ubicadas en zonas de oportunidad calificadas en todo Estados Unidos.
Flujos de ingresos
Belpointe genera ingresos a través de varias vías clave:
- Ingresos de alquiler: Ingresos por arrendamiento de propiedades comerciales y residenciales.
- Ganancias de capital: ganancias obtenidas por la venta de activos inmobiliarios apreciados.
- Tarifas de gestión: tarifas cobradas por la gestión de propiedades de inversión en nombre de los clientes.
- Financiamiento e instrumentos de deuda: Ingresos de productos financieros estructurados relacionados con inversiones inmobiliarias.
Desempeño financiero
A partir de 2022, Belpointe Pre informó activos totales de aproximadamente $ 1.2 mil millones Según la gerencia, con una porción significativa asignada a las inversiones de la zona de oportunidad. La compañía ha mostrado un crecimiento sostenido en su cartera de inversiones.
| Año | Ingresos totales | Lngresos netos | Activos totales | Inversión en Oz |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 20 millones | $ 5 millones | $ 800 millones | $ 300 millones |
| 2021 | $ 25 millones | $ 7 millones | $ 1 mil millones | $ 400 millones |
| 2022 | $ 35 millones | $ 10 millones | $ 1.2 mil millones | $ 600 millones |
Tipos de propiedades
Belpointe invierte en varios tipos de propiedades para diversificar su cartera:
- Residencial multifamiliar
- Minorista comercial
- Almacenes industriales
- Desarrollos de uso mixto
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de la compañía se centra en identificar activos infravalorados en zonas de oportunidad que tienen un fuerte potencial de crecimiento. Esto incluye:
- Análisis de mercado: Realizar una diligencia debida exhaustiva y analizar las tendencias del mercado.
- Actualizaciones de propiedades: invertir en renovaciones para aumentar el valor de la propiedad y el potencial de ingresos de alquiler.
- Desarrollo de la comunidad: comprometerse con las comunidades locales para mejorar el impacto social.
Beneficios fiscales
Belpointe aprovecha los incentivos fiscales proporcionados en virtud del programa de zonas de oportunidad, que incluyen:
- El aplazamiento temporal de los impuestos sobre las ganancias de capital en las inversiones en zonas de oportunidad.
- Exclusión de los ingresos imponibles por hasta 10 años en nuevas ganancias de las inversiones de la zona de oportunidad.
Perspectiva del mercado
El mercado inmobiliario en zonas de oportunidad sigue siendo fuerte, con proyecciones que indican una demanda continua de propiedades residenciales y comerciales. Se espera que el crecimiento estimado para las inversiones de la zona de oportunidad llegue $ 1 billón Durante la próxima década.
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