Belpointe PREP, LLC (OZ) Bundle
Une brève histoire de Belpoint Prep, LLC (OZ)
Formation et structure
Formation et structure
Belpoint Prep, LLC (OZ) a été créé en décembre 2017. Il s'agit d'un fonds d'opportunité qualifié créé pour investir dans des zones en détresse désignées comme des zones d'opportunité en vertu de la loi sur les réductions d'impôts et de l'emploi de 2017. Le fonds vise à fournir des incitations fiscales aux investisseurs en conduisant croissance économique dans ces domaines.
Focus d'investissement
La société investit principalement dans des actifs immobiliers commerciaux, notamment des développements résidentiels, commerciaux et mixtes multifamiliaux. À la fin de 2020, Belpoint Prep avait engagé plus de 200 millions de dollars en capital-capital vers divers projets.
Performance financière
Depuis les derniers rapports en 2023, Belpoint Prep a déclaré un rendement annualisé d'environ 20% sur le capital investi. Le fonds a obtenu une valeur de l'actif (NAV) d'environ 500 millions de dollars, reflétant une augmentation substantielle depuis sa création.
Projets clés
Parmi ses projets notables, Belpoint Prep a développé avec succès:
- Greenwood Plaza, un complexe multifamilial de 150 unités à Atlanta, GA, avec un coût de développement total de 30 millions de dollars.
- Riverside Retail Center, un espace de vente au détail de 75 000 pieds carrés à Détroit, MI, coûtant 25 millions de dollars.
- Projet à usage mixte Skyline, combinant des unités résidentielles avec un espace commercial à Cleveland, OH, avec un budget de 45 millions de dollars.
Participation des investisseurs
Belpoint Prep a attiré un éventail diversifié d'investisseurs, avec plus de 1 000 investisseurs individuels et institutionnels contribuant à un investissement moyen d'environ 250 000 $ chacun. Le capital total levé dépasse 250 millions de dollars à la mi-2023.
Avantages fiscaux et incitations
Les investisseurs de la préparation de Belpoint bénéficient d'incitations fiscales, notamment:
- Le report des impôts sur les gains en capital sur le gain initial investi.
- L'exclusion potentielle des impôts sur les gains en capital sur les investissements qualifiés a duré au moins 10 ans.
- Réduction des gains en capital Les impôts sur les investissements détenus depuis au moins 5 ans.
Développements récents
En 2023, Belpoint Prep a élargi son portefeuille d'investissement en mettant l'accent sur les projets d'énergie renouvelable, allouant 50 millions de dollars en capital aux développements durables.
Résumé financier
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Capital de capitaux propres total engagé | 200 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 500 millions de dollars |
| Retour sur investissement annualisé | 20% |
| Capital total levé | 250 millions de dollars |
| Contribution moyenne des investisseurs | $250,000 |
| Investissement dans les énergies renouvelables | 50 millions de dollars |
Perspectives futures
Belpointe Prep vise à continuer d'élargir son empreinte dans les zones d'opportunité émergentes, avec des plans pour accroître ses investissements dans des solutions immobilières axées sur la technologie et des initiatives de développement durable au cours des cinq prochaines années.
A Who possède Belpoint Prep, LLC (OZ)
Structure de propriété
Belpoint Prep, LLC (OZ) est structuré comme une société à responsabilité limitée du Delaware. La propriété est composée d'investisseurs privés, notamment des particuliers et des investisseurs institutionnels. Les actionnaires importants comprennent:
- Belpoint Capital, LLC: 60%
- Divers investisseurs individuels: 30%
- Partenaires institutionnels: 10%
Informations financières clés
Depuis les derniers rapports financiers pour le troisième trimestre 2023, Belpoint Prep, LLC (OZ) a rapporté les données statistiques suivantes:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Actif total | 150 millions de dollars |
| Passifs totaux | 30 millions de dollars |
| Revenu net | 10 millions de dollars |
| Revenu | 25 millions de dollars |
| Équité | 120 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 200 millions de dollars |
Profils d'investisseurs
La base d'investisseurs de l'entreprise se compose de:
- Investisseurs institutionnels: Funds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
- Bureaux familiaux: Les sociétés de gestion de patrimoine représentant des familles aisées.
- Individus à haute teneur: Investisseurs accrédités avec des actifs substantiels.
Développements récents
En 2023, Belpoint Prep, LLC (OZ) a réussi à 50 millions de dollars dans un tour de financement de la série B pour étendre son portefeuille, qui se concentre principalement sur les investissements d'opportunité. L'objectif actuel de l'entreprise comprend:
- Développement immobilier résidentiel
- Acquisitions immobilières commerciales
- Développements à usage mixte
Partenariats et collaborations
Belpointe Prep, LLC (OZ) s'engage dans des partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités d'investissement. Les partenariats notables comprennent:
- Partenariat avec XYZ Capital pour les projets de réaménagement urbain.
- Collaboration avec ABC Realty pour les services de gestion immobilière.
Projections futures
À l'avenir, Belpoint Prep, LLC (OZ) vise à cibler un retour sur investissement annuel de 15% dans ses fonds d'opportunité. Les projections du prochain exercice comprennent:
| Métrique de projection | Montant projeté (USD) |
|---|---|
| Revenus projetés | 30 millions de dollars |
| Revenu net attendu | 12 millions de dollars |
| Croissance des actifs prévue | 20% |
| Investissement dans de nouveaux projets | 60 millions de dollars |
| Ratio dette / actions | 0.25 |
Conclusion
La propriété et le paysage financier de Belpoint Prep, LLC (OZ) reflètent une stratégie d'investissement diversifiée axée sur la maximisation des rendements grâce à des investissements stratégiques dans les zones d'opportunité. L'entreprise continue de tirer parti de sa base d'investisseurs forte et de ses partenariats stratégiques pour la croissance.
Énoncé de mission Belpoint Prep, LLC (OZ)
Mission de base
La mission de Belpoint Prep, LLC (OZ) est de créer et de gérer des opportunités d'investissement dans des zones d'opportunités qualifiées à travers les États-Unis, offrant des rendements de haute qualité tout en impactant positivement les communautés dans lesquelles ils opèrent.
Stratégie d'investissement
Belpoint Prep, LLC (OZ) se concentre sur:
- Investir dans des propriétés multifamiliales
- Développement d'espaces commerciaux
- S'engager dans des projets de réutilisation adaptatifs
- Ciblant les opportunités de croissance dans les communautés mal desservies
Objectifs financiers
Belpointe vise un retour sur investissement annuel projeté (ROI) d'environ 15% à 20% sur un horizon d'investissement de 10 ans.
Indicateurs de performance clés
| Indicateur | Cible 2023 | Cible 2024 | Taux de croissance projeté |
|---|---|---|---|
| Résultat d'exploitation net (NOI) | $2,500,000 | $3,000,000 | 20% |
| Total des actifs sous gestion | $150,000,000 | $200,000,000 | 33.33% |
| Capital levé | $30,000,000 | $50,000,000 | 66.67% |
Engagement communautaire
Belpointe s'engage à améliorer le bien-être de la communauté:
- Création d'emplois sur les marchés locaux
- Soutenir les entreprises locales
- Investir dans une infrastructure communautaire
- Fournir des solutions de logement abordables
Initiatives de partenariat
La collaboration avec les gouvernements et les organisations locales est essentiel, en se concentrant sur:
- Partenariats public-privé (PPP)
- Coentreprises avec des sociétés de développement communautaire
- Engagement avec des organisations à but non lucratif pour l'impact social
Analyse de marché
Belpoint Prep, LLC (OZ) opère dans diverses régions, tirant parti des tendances du marché:
| Région de marché | Valeur de propriété moyenne | Croissance annuelle projetée | Potentiel d'investissement |
|---|---|---|---|
| Côte est | $600,000 | 4% | Haut |
| Côte ouest | $850,000 | 5% | Très haut |
| Midwest | $300,000 | 3% | Modéré |
| Sud | $400,000 | 4.5% | Haut |
Engagement de durabilité
Belpointe se concentre sur les pratiques de développement durable, notamment:
- En utilisant des matériaux de construction verts
- Mise en œuvre de systèmes économes en énergie
- Promouvoir un design urbain durable
Conformité réglementaire
L'adhésion au réglementation du programme de zone d'opportunité garantit:
- Avantages fiscaux pour les investisseurs
- Conformité aux directives fédérales et étatiques
- Viabilité à long terme des investissements
Comment fonctionne Belpointe Prep, LLC (OZ)
Overview de Belpoint Prep, LLC (OZ)
Overview de Belpoint Prep, LLC (OZ)
Belpoint Prep, LLC opère comme une société d'investissement immobilier spécialisée dans les investissements d'opportunité (OZ). La société se concentre sur l'accès aux investisseurs aux zones d'opportunités qualifiées, permettant des avantages fiscaux potentiels associés aux gains en capital à long terme.
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de Belpoint Prep, LLC consiste à cibler des zones sous-développées qui ont été désignées comme des zones d'opportunité. Cette approche vise à tirer parti des incitations fiscales fédérales pour stimuler la croissance économique de ces régions. L'entreprise investit principalement dans:
- Développements résidentiels
- Propriétés commerciales
- Développements à usage mixte
Performance financière
Au troisième trime 150 millions de dollars. Le taux de rendement interne projeté (TRI) pour les investisseurs est estimé à 12% à 15% sur une période de détention de 10 ans.
| Quart | Investissement total sur les actions | IRR projeté (%) | Nombre de projets |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 120 millions de dollars | 12% | 5 |
| Q2 2023 | 135 millions de dollars | 13% | 7 |
| Q3 2023 | 150 millions de dollars | 15% | 10 |
Incitations fiscales
Les investisseurs de Belpoint Prep, LLC bénéficient de plusieurs incitations fiscales fédérales associées aux zones d'opportunité, notamment:
- Représentation des gains en capital Taxes sur les investissements effectués par le biais de fonds d'opportunité.
- Réduction des impôts sur les gains en capital en fonction de la durée de l'investissement.
- L'exonération des gains en capital des impôts sur les nouveaux investissements détenus depuis au moins 10 ans.
Marchés cibles
Belpointe Prep, LLC cible stratégiquement les zones d'opportunité dans diverses régions des États-Unis, en se concentrant sur des zones à forte croissance. Les régions clés du marché comprennent:
- Californie du Sud
- Texas
- Floride
Développements récents
En 2023, Belpoint Prep, LLC a annoncé l'acquisition de plusieurs propriétés dans les zones d'opportunité de premier ordre, avec une évaluation combinée dépassant 200 millions de dollars. Ces développements devraient créer approximativement 1 200 emplois Au cours des cinq prochaines années.
| Nom de propriété | Emplacement | Évaluation du projet | Emplois estimés créés |
|---|---|---|---|
| Réaménagement du centre-ville | Los Angeles, CA | 80 millions de dollars | 400 |
| Développement de la hub technologique | Austin, TX | 70 millions de dollars | 600 |
| Complexe à usage mixte | Miami, FL | 50 millions de dollars | 200 |
Relations avec les investisseurs
Belpoint Prep, LLC maintient un programme de relations avec les investisseurs robuste visant à assurer la transparence et la communication continue avec les investisseurs. La société accueille des mises à jour trimestrielles et fournit des rapports de performances détaillés pour s'assurer que les investisseurs sont informés de leurs investissements.
Conclusion
Belpointe Prep, LLC continue de se positionner comme un leader dans l'espace d'investissement de la zone d'opportunité, en se concentrant sur la mise en tir de la mise en tirant des avantages fiscaux et en favorisant le développement économique dans les régions ciblées.
Comment Belpointe Prep, LLC (OZ) fait de l'argent
Structure du fonds d'investissement
Belpointe Prep, LLC opère comme une société d'investissement immobilier conçue pour capitaliser sur les avantages fournis dans le cadre du programme d'opportunité (OZ). L'entreprise investit principalement dans des propriétés situées dans des zones d'opportunités qualifiées aux États-Unis.
Sources de revenus
Belpointe génère des revenus grâce à plusieurs avenues clés:
- Revenus locatifs: revenus de la location de propriétés commerciales et résidentielles.
- Gains en capital: les bénéfices réalisés à partir de la vente d'actifs immobiliers appréciés.
- Frais de gestion: frais facturés pour la gestion des propriétés d'investissement au nom des clients.
- Instruments de financement et de dette: revenus des produits financiers structurés liés aux investissements immobiliers.
Performance financière
En 2022, Belpoint Prep a signalé des actifs totaux d'environ 1,2 milliard de dollars Sous la direction, avec une partie importante allouée aux investissements d'opportunité de la zone. La société a montré une croissance soutenue de son portefeuille d'investissement.
| Année | Revenus totaux | Revenu net | Actif total | Investissement dans oz |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 millions de dollars | 5 millions de dollars | 800 millions de dollars | 300 millions de dollars |
| 2021 | 25 millions de dollars | 7 millions de dollars | 1 milliard de dollars | 400 millions de dollars |
| 2022 | 35 millions de dollars | 10 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars | 600 millions de dollars |
Types de propriétés
Belpointe investit dans divers types de propriétés pour diversifier son portefeuille:
- Résidentiel multifamilial
- Commerce commercial
- Entrepôts industriels
- Développements à usage mixte
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur l'identification des actifs sous-évalués dans les zones d'opportunité qui ont un fort potentiel de croissance. Cela comprend:
- Analyse du marché: effectuer une diligence raisonnable approfondie et analyser les tendances du marché.
- Mises à niveau de la propriété: Investir dans des rénovations pour augmenter la valeur des biens et le potentiel de revenu locatif.
- Développement communautaire: s'engager avec les communautés locales pour améliorer l'impact social.
Avantages fiscaux
Belpointe tire parti des incitations fiscales fournies dans le cadre du programme d'opportunité, notamment:
- Représentation temporaire des gains en capital Taxes sur les investissements dans les zones d'opportunité.
- Exclusion du revenu imposable jusqu'à 10 ans sur de nouveaux gains à partir des investissements d'opportunité.
Perspectives du marché
Le marché immobilier dans les zones d'opportunité reste solide, les projections indiquant une demande continue de propriétés résidentielles et commerciales. La croissance estimée des investissements sur les zones d'opportunité devrait atteindre 1 billion de dollars Au cours de la prochaine décennie.
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