Belpointe PREP, LLC (OZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Belpointe PREP, LLC (OZ)
التكوين والهيكل
التكوين والهيكل
تم إنشاء Belpointe PREP, LLC (OZ) في ديسمبر 2017. وهو صندوق فرص مؤهلة تم إنشاؤه للاستثمار في المناطق المتعثرة المصنفة كمناطق فرص بموجب قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017. يركز الصندوق على تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين أثناء القيادة النمو الاقتصادي في هذه المجالات.
التركيز على الاستثمار
تستثمر الشركة في المقام الأول في الأصول العقارية التجارية، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجزئة والمتعددة الاستخدامات. بحلول نهاية عام 2020، التزمت شركة Belpointe PREP بأكثر من 200 مليون دولار من رأس المال لمشاريع مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023، أبلغت Belpointe PREP عن عائد سنوي يبلغ حوالي 20٪ على رأس المال المستثمر. وحقق الصندوق صافي قيمة أصول تبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة منذ إنشائه.
المشاريع الرئيسية
ومن بين مشاريعها البارزة، نجحت شركة Belpointe PREP في تطوير ما يلي:
- Greenwood Plaza، مجمع متعدد الأسر مكون من 150 وحدة في أتلانتا، جورجيا، بتكلفة تطوير إجمالية قدرها 30 مليون دولار.
- مركز ريفرسايد للبيع بالتجزئة، وهو عبارة عن مساحة تجزئة تبلغ 75000 قدم مربع في ديترويت، ميشيجان، بتكلفة 25 مليون دولار.
- مشروع سكاي لاين متعدد الاستخدامات، يجمع بين الوحدات السكنية والمساحات التجارية في كليفلاند، أوهايو، بميزانية قدرها 45 مليون دولار.
مشاركة المستثمرين
اجتذبت Belpointe PREP مجموعة متنوعة من المستثمرين، حيث ساهم أكثر من 1000 مستثمر من الأفراد والمؤسسات بمتوسط استثمار يبلغ حوالي 250.000 دولار لكل منهم. يتجاوز إجمالي رأس المال المجمع 250 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من منتصف عام 2023.
المزايا الضريبية والحوافز
يستفيد المستثمرون في Belpointe PREP من الحوافز الضريبية بما في ذلك:
- تأجيل ضرائب أرباح رأس المال على المكاسب الأصلية المستثمرة.
- الاستثناء المحتمل من ضرائب أرباح رأس المال على الاستثمارات المؤهلة المحتفظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل.
- تخفيض ضرائب الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات المحتفظ بها لمدة 5 سنوات على الأقل.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت Belpointe PREP بتوسيع محفظتها الاستثمارية مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، وتخصيص 50 مليون دولار من رأس المال نحو التنمية المستدامة.
الملخص المالي
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي رأس المال الملتزم به | 200 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 500 مليون دولار |
| العائد السنوي على الاستثمار | 20% |
| إجمالي رأس المال المجمع | 250 مليون دولار |
| متوسط مساهمة المستثمر | $250,000 |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة | 50 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تهدف Belpointe PREP إلى مواصلة توسيع نطاق وجودها في مناطق الفرص الناشئة، مع خطط لزيادة استثماراتها في الحلول العقارية القائمة على التكنولوجيا ومبادرات التنمية المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك Belpointe PREP, LLC (OZ)
هيكل الملكية
تم تنظيم شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) كشركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية ديلاوير. وتتكون الملكية من مستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين من المؤسسات. من بين المساهمين الرئيسيين:
- شركة "بيلبوينت كابيتال" المحدودة: 60%
- مختلف المستثمرين الأفراد: 30%
- الشركاء المؤسسيون: 10%
المعلومات المالية الرئيسية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) عن البيانات الإحصائية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 150 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربح | 25 مليون دولار |
| عدالة | 120 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 200 مليون دولار |
ملفات تعريف المستثمرين
تتكون قاعدة المستثمرين في الشركة من:
- المستثمرون المؤسسيون: صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.
- مكاتب العائلة: شركات إدارة الثروات التي تمثل العائلات الثرية.
- الأفراد ذوي الثروات العالية: المستثمرون المعتمدون ذوي الأصول الكبيرة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، نجحت شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) في جمع 50 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من السلسلة B لتوسيع محفظتها الاستثمارية، والتي تركز بشكل أساسي على استثمارات مناطق الفرص. يشمل التركيز الحالي للشركة ما يلي:
- التطوير العقاري السكني
- عمليات الاستحواذ على العقارات التجارية
- التطورات متعددة الاستخدامات
الشراكات والتعاون
تشارك شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) في شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الاستثمارية. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- الشراكة مع XYZ Capital لمشاريع إعادة التطوير الحضري.
- التعاون مع ABC Realty لخدمات إدارة الممتلكات.
التوقعات المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) إلى استهداف عائد سنوي قدره 15% على الاستثمار ضمن صناديق مناطق الفرص الخاصة بها. وتشمل التوقعات للعام المالي المقبل ما يلي:
| متري الإسقاط | المبلغ المتوقع (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | 30 مليون دولار |
| صافي الدخل المتوقع | 12 مليون دولار |
| نمو الأصول المتوقع | 20% |
| الاستثمار في المشاريع الجديدة | 60 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
خاتمة
تعكس الملكية والمشهد المالي لشركة Belpointe PREP, LLC (OZ) استراتيجية استثمار متنوعة تركز على تعظيم العائدات من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مناطق الفرص. وتواصل الشركة الاستفادة من قاعدة مستثمريها القوية وشراكاتها الاستراتيجية لتحقيق النمو.
بيان مهمة Belpointe PREP, LLC (OZ).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Belpointe PREP, LLC (OZ) في إنشاء وإدارة فرص الاستثمار في مناطق الفرص المؤهلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتقديم عوائد عالية الجودة مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها.
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) على:
- الاستثمار في العقارات متعددة الأسر
- تطوير المساحات التجارية
- الانخراط في مشاريع إعادة الاستخدام التكيفية
- استهداف فرص النمو في المجتمعات المحرومة
الأهداف المالية
تهدف Belpointe إلى تحقيق عائد سنوي متوقع على الاستثمار (ROI) يبلغ تقريبًا 15% ل 20% على مدى 10 سنوات من الاستثمار.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| مؤشر | هدف 2023 | هدف 2024 | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل التشغيلي (NOI) | $2,500,000 | $3,000,000 | 20% |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | $150,000,000 | $200,000,000 | 33.33% |
| رأس المال المرفوع | $30,000,000 | $50,000,000 | 66.67% |
المشاركة المجتمعية
تلتزم شركة Belpointe بتعزيز رفاهية المجتمع من خلال:
- خلق فرص العمل في الأسواق المحلية
- دعم الشركات المحلية
- الاستثمار في البنية التحتية المجتمعية
- توفير حلول الإسكان بأسعار معقولة
مبادرات الشراكة
يعد التعاون مع الحكومات والمنظمات المحلية أمرًا محوريًا، مع التركيز على ما يلي:
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص
- مشاريع مشتركة مع مؤسسات تنمية المجتمع
- المشاركة مع المنظمات غير الربحية من أجل التأثير الاجتماعي
تحليل السوق
تعمل شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) في مناطق مختلفة، مستفيدة من اتجاهات السوق:
| منطقة السوق | متوسط قيمة العقار | النمو السنوي المتوقع | إمكانات الاستثمار |
|---|---|---|---|
| الساحل الشرقي | $600,000 | 4% | عالي |
| الساحل الغربي | $850,000 | 5% | عالية جدًا |
| الغرب الأوسط | $300,000 | 3% | معتدل |
| جنوب | $400,000 | 4.5% | عالي |
الالتزام بالاستدامة
تركز بيلبوانت على ممارسات التنمية المستدامة، بما في ذلك:
- الاستفادة من مواد البناء الخضراء
- تنفيذ أنظمة موفرة للطاقة
- تعزيز التصميم الحضري المستدام
الامتثال التنظيمي
يضمن الالتزام بلوائح برنامج منطقة الفرص ما يلي:
- المزايا الضريبية للمستثمرين
- الامتثال للمبادئ التوجيهية الفيدرالية والمتعلقة بالولاية
- جدوى الاستثمارات على المدى الطويل
كيف تعمل شركة Belpointe PREP, LLC (OZ).
Overview شركة Belpointe PREP, LLC (OZ)
Overview شركة Belpointe PREP, LLC (OZ)
تعمل شركة Belpointe PREP, LLC كشركة استثمار عقاري متخصصة في استثمارات منطقة الفرص (OZ). تركز الشركة على تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى مناطق الفرص المؤهلة، مما يسمح بمزايا ضريبية محتملة مرتبطة بمكاسب رأسمالية طويلة الأجل.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية لشركة Belpointe PREP, LLC استهداف المناطق المتخلفة التي تم تصنيفها كمناطق فرص. ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من الحوافز الضريبية الفيدرالية لتحفيز النمو الاقتصادي في هذه المناطق. تستثمر الشركة بشكل أساسي في:
- التطورات السكنية
- العقارات التجارية
- التطورات متعددة الاستخدامات
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Belpointe PREP, LLC عن إجمالي استثمار في الأسهم يبلغ تقريبًا 150 مليون دولار. ويقدر معدل العائد الداخلي المتوقع (IRR) للمستثمرين بحوالي 12% إلى 15% خلال فترة عقد مدتها 10 سنوات.
| ربع | إجمالي الاستثمار في الأسهم | معدل العائد الداخلي المتوقع (%) | عدد المشاريع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 120 مليون دولار | 12% | 5 |
| الربع الثاني 2023 | 135 مليون دولار | 13% | 7 |
| الربع الثالث 2023 | 150 مليون دولار | 15% | 10 |
الحوافز الضريبية
يستفيد المستثمرون في Belpointe PREP, LLC من العديد من الحوافز الضريبية الفيدرالية المرتبطة بمناطق الفرص، بما في ذلك:
- تأجيل ضرائب أرباح رأس المال على الاستثمارات التي تتم من خلال صناديق الفرص.
- تخفيض ضرائب أرباح رأس المال على أساس مدة الاستثمار.
- الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات الجديدة المحتفظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل.
الأسواق المستهدفة
تستهدف شركة Belpointe PREP, LLC بشكل استراتيجي مناطق الفرص في مناطق مختلفة في الولايات المتحدة، مع التركيز على المناطق ذات إمكانات النمو العالية. تشمل مناطق السوق الرئيسية ما يلي:
- جنوب كاليفورنيا
- تكساس
- فلوريدا
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Belpointe PREP, LLC عن الاستحواذ على العديد من العقارات في مناطق الفرص الرئيسية، مع تقييم مشترك للمشروع يتجاوز 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تخلق هذه التطورات تقريبا 1200 فرصة عمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| اسم العقار | موقع | تقييم المشروع | تم إنشاء الوظائف المقدرة |
|---|---|---|---|
| إعادة تطوير وسط المدينة | لوس أنجلوس، كاليفورنيا | 80 مليون دولار | 400 |
| تطوير المركز التكنولوجي | أوستن، تكساس | 70 مليون دولار | 600 |
| مجمع متعدد الاستخدامات | ميامي، فلوريدا | 50 مليون دولار | 200 |
علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة Belpointe PREP, LLC ببرنامج قوي لعلاقات المستثمرين يهدف إلى توفير الشفافية والتواصل المستمر مع المستثمرين. تستضيف الشركة تحديثات ربع سنوية وتقدم تقارير أداء مفصلة لضمان اطلاع المستثمرين على استثماراتهم.
خاتمة
تواصل شركة Belpointe PREP, LLC وضع نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في منطقة الفرص، مع التركيز على الاستفادة من المزايا الضريبية وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر المناطق المستهدفة.
كيف تجني شركة Belpointe PREP, LLC (OZ) المال
هيكل صندوق الاستثمار
تعمل شركة Belpointe PREP, LLC كشركة استثمار عقاري مصممة للاستفادة من المزايا المقدمة في إطار برنامج مناطق الفرص (OZ). تستثمر الشركة بشكل أساسي في العقارات الواقعة في مناطق الفرص المؤهلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Belpointe إيرادات من خلال عدة طرق رئيسية:
- دخل الإيجار: الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات التجارية والسكنية.
- الأرباح الرأسمالية: الأرباح المحققة من بيع الأصول العقارية المقدرة.
- رسوم الإدارة: الرسوم المفروضة على إدارة العقارات الاستثمارية نيابة عن العملاء.
- التمويل وأدوات الدين: الدخل من المنتجات المالية المهيكلة المتعلقة بالاستثمارات العقارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أبلغت Belpointe PREP عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 1.2 مليار دولار تحت الإدارة، مع تخصيص جزء كبير لاستثمارات منطقة الفرص. وقد أظهرت الشركة نمواً مستداماً في محفظتها الاستثمارية.
| سنة | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | إجمالي الأصول | الاستثمار في أوز |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 مليون دولار | 5 ملايين دولار | 800 مليون دولار | 300 مليون دولار |
| 2021 | 25 مليون دولار | 7 ملايين دولار | 1 مليار دولار | 400 مليون دولار |
| 2022 | 35 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 1.2 مليار دولار | 600 مليون دولار |
أنواع العقارات
تستثمر شركة Belpointe في أنواع مختلفة من العقارات لتنويع محفظتها الاستثمارية:
- سكنية متعددة الأسر
- التجزئة التجارية
- المستودعات الصناعية
- تطويرات متعددة الاستخدامات
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها في مناطق الفرص التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. وهذا يشمل:
- تحليل السوق: إجراء العناية الواجبة الشاملة وتحليل اتجاهات السوق.
- ترقيات العقارات: الاستثمار في التجديدات لزيادة قيمة العقارات وإمكانات إيرادات الإيجار.
- تنمية المجتمع: المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز التأثير الاجتماعي.
المزايا الضريبية
تستفيد Belpointe من الحوافز الضريبية المقدمة في إطار برنامج مناطق الفرص، بما في ذلك:
- التأجيل المؤقت لضرائب أرباح رأس المال على الاستثمارات في مناطق الفرص.
- الاستبعاد من الدخل الخاضع للضريبة لمدة تصل إلى 10 سنوات على المكاسب الجديدة من استثمارات منطقة الفرص.
توقعات السوق
ولا يزال سوق العقارات في مناطق الفرص قوياً، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء. ومن المتوقع أن يصل النمو المقدر لاستثمارات منطقة الفرص 1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
Belpointe PREP, LLC (OZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support