Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Bundle
Una breve historia de SkyWorks Solutions, Inc.
SkyWorks Solutions, Inc. (NASDAQ: SWKS) se ha establecido como un jugador clave en la industria de semiconductores, particularmente en el diseño y fabricación de semiconductores analógicos y de señal mixta. A partir de 2024, la compañía continúa innovando y adaptándose dentro de un panorama del mercado en evolución.
Compañía Overview
Fundada en 1962, SkyWorks ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en productos de alto rendimiento. La compañía se especializa en soluciones para comunicaciones móviles, aplicaciones automotrices y dispositivos IoT, que atienden a una amplia gama de clientes, incluidos los principales OEM.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, SkyWorks informó:
- Ingresos netos: $ 905.5 millones, una disminución de 15.5% de $ 1,071.2 millones en el mismo período de 2023.
- Beneficio bruto: $ 364.1 millones, menos 21.5% de $ 464.1 millones año tras año.
- Lngresos netos: $ 120.9 millones, en comparación con $ 195.8 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 905.5 millones | $ 1,071.2 millones | -15.5% |
| Beneficio bruto | $ 364.1 millones | $ 464.1 millones | -21.5% |
| Lngresos netos | $ 120.9 millones | $ 195.8 millones | -38.2% |
| Gastos de I + D | $ 160.7 millones | $ 148.0 millones | +8.6% |
| Gastos de SG y A | $ 71.2 millones | $ 77.2 millones | -7.8% |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de junio de 2024, SkyWorks informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1,263.4 millones.
- Activos totales: $ 8,236.4 millones.
- Pasivos totales: $ 1,900.0 millones.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, SkyWorks declaró un dividendo en efectivo de $ 0.70 por acción, pagadero el 10 de septiembre de 2024. Esto refleja el compromiso de la compañía con el valor de regreso a los accionistas, con dividendos totales pagados en 2024 por valor de $ 327.1 millones, en comparación con $ 296.7 millones en el año fiscal del año fiscal. 2023.
Posición y perspectiva del mercado
SkyWorks continúa enfrentando desafíos debido a las fluctuaciones en la demanda de productos móviles y de señal mixta. La compañía está invirtiendo activamente en investigación y desarrollo, con los gastos de I + D aumentando un 8,6% año tras año, lo que refleja un enfoque en la innovación y el desarrollo de la nueva tecnología.
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, las acciones de SkyWorks han experimentado fluctuaciones, con un enfoque significativo en los resultados de las ganancias que influyen en la percepción del mercado. La acción sigue siendo un interés clave para los inversores en el espacio de semiconductores, particularmente dado su papel en habilitar la próxima generación de tecnología inalámbrica.
A Who posee SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 13.5 |
| Blackrock, Inc. | 7.8 | 12.5 |
| State Street Corporation | 4.9 | 7.8 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6 | 7.4 |
| Invesco Ltd. | 3.2 | 5.1 |
| Otros inversores institucionales | 39.0 | 62.5 |
| Accionistas individuales | 27.0 | 43.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de SkyWorks Solutions, con las siguientes estadísticas que reflejan la propiedad institucional general a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 13.5 | 8.5 |
| Blackrock, Inc. | 12.5 | 7.8 |
| State Street Corporation | 7.8 | 4.9 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4 | 4.6 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 3.2 |
| Propiedad institucional total | 46.3 | 29.0 |
Cambios recientes en la propiedad
Durante la primera mitad de 2024, ha habido cambios notables en la propiedad debido a los programas de recompra de acciones y cambios en las estrategias de inversión institucional:
- SkyWorks anunció un programa de recompra de acciones el 31 de enero de 2023, lo que permite la recompra de hasta $ 2.0 mil millones en acciones comunes hasta el 1 de febrero de 2025.
- Al 28 de junio de 2024, la Compañía recuperó aproximadamente 0.8 millones de acciones a un precio promedio de $ 101.33 por acción, por un total de $ 77.4 millones.
- La propiedad institucional ha aumentado ligeramente debido al programa de recompra, que ha reducido las acciones totales en circulación.
Demografía de los accionistas
La demografía de los accionistas de SkyWorks Solutions, Inc. a partir de 2024 incluye una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales (%) | Número de accionistas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 56.3 | 300 |
| Inversores minoristas | 43.7 | 1,500 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 28 de junio de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado de SkyWorks Solutions, Inc. son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (USD) | 101.33 |
| Capitalización de mercado (USD miles de millones) | 16.15 |
| 52 semanas de altura (USD) | 125.00 |
| Bajo de 52 semanas (USD) | 85.00 |
Conclusión sobre la influencia del accionista
Los accionistas, particularmente los inversores institucionales, juegan un papel crucial en la influencia de la dirección estratégica y el gobierno de SkyWorks Solutions, Inc. La concentración de propiedad entre algunos grandes inversores institucionales puede conducir a impactos significativos en las políticas de la empresa y las decisiones operativas.
SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS) Declaración de misión
SkyWorks Solutions, Inc. se dedica a empoderar a la revolución de redes inalámbricas a través de semiconductores analógicos y de señal mixtos innovadores que conectan a las personas, los lugares y las cosas en diversas aplicaciones, incluidas la infraestructura aeroespacial, automotriz, de banda ancha, celular y la electrónica de consumo.
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de SkyWorks Solutions, Inc. enfatiza el compromiso de ofrecer soluciones de semiconductores de alto rendimiento que permitan tecnologías avanzadas de comunicación inalámbrica. La compañía tiene como objetivo liderar en la industria de semiconductores al enfocarse en:
- Innovación en el desarrollo de productos.
- Cumplir con las demandas en evolución del mercado inalámbrico.
- Mejora de las experiencias de los clientes a través de soluciones de conectividad.
Destacados financieros
Al 28 de junio de 2024, SkyWorks Solutions informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo e iniciativas estratégicas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5%) |
| Ganancia bruta (en millones) | $364.1 | $464.1 | (21.5%) |
| Ingresos netos (en millones) | $120.9 | $195.8 | (38.2%) |
| Investigación y desarrollo (en millones) | $160.7 | $148.0 | 8.6% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.75 | $1.23 | (38.8%) |
Estrategia de mercado
SkyWorks Solutions se centra en asociaciones estratégicas con fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de terceros para mejorar su presencia en el mercado. La estrategia de la compañía incluye:
- Expandir líneas de productos para satisfacer diversas necesidades de la industria.
- Invertir en investigación y desarrollo para innovar y mejorar las ofertas de productos.
- Fomentar relaciones con actores clave de la industria para impulsar el crecimiento.
Inversiones de investigación y desarrollo
En la búsqueda de su misión, SkyWorks ha aumentado su inversión en investigación y desarrollo:
| Período | Gastos de I + D (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $160.7 |
| P3 2023 | $148.0 |
Rendimiento del mercado
El desempeño de la compañía en el mercado de valores refleja su salud financiera y su confianza en los inversores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 28 de junio de 2024) | $75.00 |
| Capitalización de mercado (en miles de millones) | $12.00 |
| Dividendo por acción | $0.70 |
Conclusión sobre la declaración de misión y la dirección corporativa
SkyWorks Solutions, Inc. sigue comprometido con su misión de liderar el sector de la comunicación inalámbrica a través de innovadoras soluciones de semiconductores. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado mientras se centra en el crecimiento y el avance tecnológico.
Cómo funciona SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS)
Compañía Overview
SkyWorks Solutions, Inc. es un proveedor líder de semiconductores analógicos y de señal mixta que potencian aplicaciones de redes inalámbricas en varios sectores, incluidos los aeroespaciales, automotrices, de banda ancha, infraestructura celular y electrones de consumo.
Desempeño financiero
Al 28 de junio de 2024, SkyWorks informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5) |
| Ganancia bruta (en millones) | $364.1 | $464.1 | (21.5) |
| Ingresos netos (en millones) | $120.9 | $195.8 | (38.2) |
| Ganancias por acción (EPS - diluido) | $0.75 | $1.22 | (38.7) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía se generan en gran medida a partir de la venta de productos móviles y de señal mixta, que enfrentaron una disminución de la demanda en los últimos trimestres.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) incluye gastos relacionados con materiales, mano de obra y gastos generales. Durante los tres meses que terminaron el 28 de junio de 2024, COGS se informó en:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dientes (en millones) | $541.4 | $607.1 |
Investigación y desarrollo
SkyWorks continúa invirtiendo en innovación, con gastos de I + D para el tercer trimestre de 2024 alcanzando:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D (en millones) | $160.7 | $148.0 | 8.6 |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen costos de venta, general y administrativo. Para el tercer trimestre de 2024, se informaron de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A (en millones) | $71.2 | $77.2 | (7.8) |
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de junio de 2024, el balance de SkyWorks mostró:
| Activo/pasivo | 28 de junio de 2024 | 29 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (en millones) | $8,236.4 | $8,426.7 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $1,263.4 | $718.8 |
| Pasivos totales (en millones) | $1,900.0 | $2,344.0 |
| Equidad de los accionistas (en millones) | $6,336.4 | $6,082.7 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 28 de junio de 2024, SkyWorks informó métricas de flujo de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $1,348.6 | $1,490.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($84.5) | ($146.2) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($719.5) | ($1,189.1) |
Dividendos
SkyWorks anunció un dividendo en efectivo de $ 0.70 por acción, pagadero el 10 de septiembre de 2024. Los dividendos totales para el año fiscal fueron:
| Año fiscal | Dividendos totales (en millones) | Por acción |
|---|---|---|
| 2024 | $327.1 | $2.04 |
| 2023 | $296.7 | $1.86 |
Perspectiva del mercado
Al 28 de junio de 2024, el efectivo de SkyWorks, los equivalentes en efectivo y los valores comercializables totalizaron:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo y valores comercializables | $1,283.9 |
Cómo SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS) gana dinero
Flujos de ingresos
SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS) genera principalmente ingresos por la venta de productos semiconductores que permiten aplicaciones de comunicación inalámbrica. Al 28 de junio de 2024, los ingresos netos de la compañía fueron de $ 905.5 millones, una disminución del 15.5% en comparación con $ 1,071.2 millones para el mismo período en el año fiscal anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de junio de 2024 | $905.5 | (15.5) |
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | $1,071.2 | - |
| Nueve meses terminados el 28 de junio de 2024 | $3,153.0 | (11.3) |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 | $3,553.6 | - |
Segmentación de productos
Los productos de la compañía se clasifican en varios segmentos, incluidos aplicaciones móviles, automotrices, de banda ancha e industrial. La disminución de los ingresos se atribuyó en gran medida a la reducción de la demanda en sus líneas de productos móviles y de señal mixta.
Canales de ventas
Las ventas se realizan a través de múltiples canales, con distribuidores que representan una parte significativa de los ingresos netos. Durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, los ingresos por canal de ventas fueron los siguientes:
| Canal de ventas | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Distribuidores | $767.1 |
| Clientes directos | $138.4 |
| Total | $905.5 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos netos por área geográfica para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $658.5 |
| Porcelana | $75.9 |
| Taiwán | $80.7 |
| Corea del Sur | $52.9 |
| Europa, Medio Oriente y África | $31.3 |
| Otras Asia-Pacífico | $6.2 |
Estructura de costos
El costo de los bienes de SkyWorks vendidos (COGS) durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024 fue de $ 541.4 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 364.1 millones, que es el 40.2% de los ingresos netos.
Gastos operativos
Los gastos operativos se detallaron de la siguiente manera para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $160.7 |
| Venta, general y administrativa | $71.2 |
| Amortización de intangibles | $0.2 |
| Reestructuración, discapacidad y otros cargos | $1.6 |
| Gastos operativos totales | $233.7 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, SkyWorks reportó un ingreso neto de $ 120.9 millones, traduciendo en ganancias por acción de $ 0.75.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de junio de 2024 | $120.9 | $0.75 |
| Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | $195.8 | $1.23 |
| Nueve meses terminados el 28 de junio de 2024 | $535.5 | $3.34 |
| Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 | $738.0 | $4.63 |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de junio de 2024, SkyWorks tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 1,263.4 millones, un aumento significativo de $ 718.8 millones al comienzo del año fiscal.
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,263.4 |
| Valores comercializables | $5.6 |
| Cuentas por cobrar | $607.4 |
| Inventario | $822.8 |
| Activos actuales totales | $3,239.1 |
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