Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Bundle
Una breve historia de Diabetes Care en tándem, Inc.
Compañía Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. es una empresa de dispositivos médicos centrados en el diseño, el desarrollo y la comercialización de productos innovadores de entrega de insulina para personas con diabetes. El producto insignia de la compañía es la bomba de insulina T: Slim X2, que se integra con los sistemas de monitoreo de glucosa (CGM) continuo para optimizar la entrega de insulina.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care reportó ventas totales de $ 657.6 millones Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 550.9 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó al envío de casi 87,000 bombas mundial.
El desglose de las ventas es el siguiente:
| Categoría de ventas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas totales en los Estados Unidos | $458,122 | $403,964 |
| Ventas totales fuera de los Estados Unidos | $199,433 | $146,958 |
Costo de ventas y ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care informó un costo de ventas de $ 325.4 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 332.1 millones. En comparación, para el mismo período en 2023, el costo de las ventas fue $ 276.5 millones con una gran ganancia de $ 274.4 millones. El margen bruto para 2024 fue 51%, ligeramente arriba de 50% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 430.7 millones, abajo de $ 472.6 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se debió principalmente a la ausencia de gastos no recurrentes significativos del año anterior.
Investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D aumentaron a $ 146.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 127.1 millones En el mismo período de 2023. Este aumento refleja un compromiso para mejorar el desarrollo de productos y el crecimiento de la tubería.
Pérdida neta
Tandem Diabetes Care informó una pérdida neta de $ 96.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 192.6 millones Para el mismo período en 2023. Esta mejora en la pérdida neta refleja una mejor eficiencia operativa y un aumento de los ingresos.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 473.3 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, que se espera que financien operaciones en curso durante al menos los próximos 12 meses.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 237.7 millones, abajo de $ 313.6 millones al 31 de diciembre de 2023. La disminución se debió principalmente a la pérdida neta incurrida durante el período.
Actividad de mercado
En marzo de 2024, la atención en tándem de la diabetes emitida $ 316.3 millones de 1.50% de notas mayores convertibles vencidas en 2029. Este movimiento estratégico tenía como objetivo refinanciar la deuda existente y proporcionar capital para las iniciativas de crecimiento.
Desarrollos recientes
El lanzamiento de la bomba de insulina mobi tándem en febrero de 2024 marcó un hito significativo para la compañía, mejorando su cartera de productos y atendiendo a las necesidades de los pacientes en evolución. La integración con los sensores Dexcom G6 y G7 solidifica aún más la posición de Tandem en el mercado de gestión de la diabetes.
A Who posee Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) tiene un grupo diverso de accionistas que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.2% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group LLP | 6.8% |
| Fondo mutuo | Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 5.4% |
| Parte interesada | John D. McHugh (CEO) | 1.2% |
| Parte interesada | Otros ejecutivos | 2.1% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. reportó activos totales de $ 957.7 millones y pasivos totales de $ 720 millones. Las acciones de la compañía han visto fluctuaciones en su desempeño durante el año pasado, con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $36.15 |
| 52 semanas de altura | $45.00 |
| Bajo de 52 semanas | $28.50 |
| Capitalización de mercado | $ 2.38 mil millones |
| Acciones en circulación | 65.7 millones |
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 657.6 millones |
| Pérdida neta | $ (96.8 millones) |
| Beneficio bruto | $ 332.1 millones |
| Gastos operativos | $ 430.7 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 146.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 49.0 millones |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Tandem Diabetes Care, Inc. ha mostrado tendencias significativas, como se detalla a continuación:
| Período de tiempo | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2022 | 60% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 68% |
Reuniones de accionistas y gobierno
Tandem Diabetes Care, Inc. holds annual meetings where stockholders are given the opportunity to vote on key corporate matters. The next meeting is scheduled for May 2025, where stockholders will vote on board members and other significant corporate governance issues.
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Mission Statement
Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. se dedica a avanzar en el diseño, el desarrollo y la comercialización de soluciones tecnológicas innovadoras para las personas que viven con diabetes. La compañía tiene como objetivo empoderar a los pacientes para que tomen el control de su manejo de diabetes a través de productos mejorados y fáciles de usar.
Declaración de misión
La misión de la atención en tándem de la diabetes es proporcionar los sistemas de entrega de insulina más innovadores y fáciles de usar, lo que permite a las personas con diabetes vivir sus vidas al máximo. La compañía se compromete a mejorar la vida de las personas con diabetes a través de la tecnología que mejora el manejo de la diabetes.
Productos e innovaciones clave
Las ofertas de productos de Tandem incluyen la bomba de insulina T: Slim X2 y el Tandem MOBI, que está diseñado para ser más compacto y fácil de usar. La compañía lanzó recientemente el programa Tandem Choice, permitiendo a los clientes hacer la transición a tecnología más nueva con facilidad.
| Producto | Descripción | Fecha de lanzamiento | Impacto del mercado (2024) |
|---|---|---|---|
| T: bomba de insulina delgada x2 | Dispositivo avanzado de entrega de insulina con tecnología integrada | 2016 | Aumento de la base de usuarios y ventas de $ 309.9 millones durante nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 |
| Tándem mobi | Bomba de insulina compacta con características mejoradas | Febrero de 2024 | Recepción positiva con mayor demanda |
| Programa de elección en tándem | Permite a los clientes cambiar a bombas más nuevas | Septiembre de 2022 | $ 30.1 millones en aplazamientos de ventas al 30 de septiembre de 2024 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care reportó ventas de $ 657.6 millones, un aumento significativo de $ 550.9 millones en el mismo período en 2023. Esto incluye $ 199.4 millones en ventas fuera de los Estados Unidos, mostrando la creciente presencia internacional de la compañía.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas totales | $ 657.6 millones | $ 550.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 332.1 millones | $ 274.4 millones |
| Margen bruto | 51% | 50% |
| Pérdida neta | $ (96.8 millones) | $ (192.6 millones) |
Posición y estrategia del mercado
Tandem Diabetes Care operates primarily in the insulin pump market, competing with major players such as Medtronic and Insulet. La estrategia de la compañía se centra en la innovación, los diseños fáciles de usar y la mejora de la participación del cliente a través de la tecnología.
Investigación y desarrollo
La compañía ha invertido significativamente en I + D para apoyar sus iniciativas de desarrollo de productos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 146.7 millones, lo que refleja un aumento del 15% de $ 127.1 millones en el mismo período en 2023.
| Gastos de I + D | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos totales de I + D | $ 146.7 millones | $ 127.1 millones |
Perspectiva futura
Tandem Diabetes Care está listo para el crecimiento con su innovadora línea de productos y la expansión de su base de clientes. La compañía continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y mejorar las experiencias de los clientes para impulsar futuras ventas y participación de mercado.
Cómo funciona Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
Negocio Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. se especializa en el diseño, desarrollo y comercialización de productos innovadores de entrega de insulina para personas con diabetes. Sus ofertas principales incluyen bombas de insulina, cartuchos de insulina de un solo uso y conjuntos de infusión. La compañía ha lanzado recientemente la bomba de insulina Mobi tándem, mejorando su cartera de productos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la atención de la diabetes en tándem informó:
- Ventas totales de $ 657.6 millones, en comparación con $ 550.9 millones para el mismo período en 2023.
- Las ventas fuera de los Estados Unidos fueron de $ 199.4 millones, frente a $ 147.0 millones en 2023.
- Beneficio bruto de $ 332.1 millones, con un margen bruto del 51% en comparación con el 50% en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas totales | $ 657.6 millones | $ 550.9 millones |
| Ventas fuera de nosotros | $ 199.4 millones | $ 147.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 332.1 millones | $ 274.4 millones |
| Margen bruto | 51% | 50% |
Desglose de ventas
Las ventas por producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Producto | Estados Unidos (2024) | Estados Unidos (2023) | Fuera de nosotros (2024) | Fuera de nosotros (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Zapatillas | $ 230.2 millones | $ 207.2 millones | $ 79.8 millones | $ 67.2 millones |
| Suministros y otros | $ 227.9 millones | $ 209.4 millones | $ 119.7 millones | $ 79.7 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 430.7 millones, una disminución de $ 472.6 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a la ausencia de gastos significativos incurridos en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 284.0 millones | $ 266.8 millones |
| Gastos de I + D | $ 146.7 millones | $ 127.1 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D aumentaron en un 15% a $ 146.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsados por el aumento del personal y el gasto discrecional, incluidos los ensayos clínicos y los costos de los equipos.
Pérdida neta
Tandem registró una pérdida neta de $ 96.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 192.6 millones en el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta |
|---|---|
| 2024 | ($ 96.8 millones) |
| 2023 | ($ 192.6 millones) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Tandem tenía $ 473.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 13.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el efectivo utilizado de $ 24.6 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 13.5 millones | ($ 24.6 millones) |
| Actividades de inversión | ($ 28.5 millones) | ($ 69.2 millones) |
| Actividades financieras | $ 6.1 millones | $ 1.5 millones |
Dinámica del mercado
Tandem Diabetes Care opera en un panorama competitivo con los principales jugadores como Insulet y Medtronic. El crecimiento de la compañía está influenciado por la aceptación del mercado de sus productos, precios competitivos y regulaciones de atención médica.
Desarrollos recientes
El lanzamiento de la bomba de insulina mobi tándem y la integración con los sensores Dexcom G6 y G7 son fundamentales para el crecimiento futuro de las ventas. La compañía tiene como objetivo generar ingresos a través de la innovación y expansión de productos en nuevos mercados.
Cómo Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) gana dinero
Flujos de ingresos
La atención en tándem de la diabetes genera principalmente ingresos por la venta de bombas de insulina, cartuchos de insulina de un solo uso y conjuntos de infusión. La compañía también tiene un programa de acceso a tecnología llamado Tandem Choice, que permite a los clientes actualizarse a productos más nuevos.
Rendimiento de ventas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care reportó ventas totales de $ 657.6 millones, un aumento significativo de $ 550.9 millones durante el mismo período en 2023. El desglose de las ventas es el siguiente:
| Categoría de ventas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas en los Estados Unidos | $458,122 | $403,964 |
| Ventas fuera de los Estados Unidos | $199,433 | $146,958 |
| Ventas totales | $657,555 | $550,922 |
Desglose de ventas de productos
Las ventas por producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de producto | Ventas 2024 (en miles) | 2023 ventas (en miles) |
|---|---|---|
| Zapatillas | $309,961 | $274,415 |
| Suministros y otros | $347,547 | $289,075 |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care informó un costo de ventas de $ 325.4 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 332.1 millones. El margen bruto fue del 51%, en comparación con el 50% en el mismo período en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 430.7 millones, por debajo de $ 472.6 millones en 2023. Esto incluye:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $283,987 | $266,752 |
| Investigación y desarrollo | $146,677 | $127,063 |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care informó una pérdida neta de $ 96.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 192.6 millones en el mismo período en 2023. La compañía reconoció los gastos del impuesto sobre la renta de $ 4.9 millones en un impuesto previo a Pérdida de $ 91.9 millones por el mismo período en 2024.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Tandem Diabetes Care tenía $ 473.3 millones en efectivo y equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo. Los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,508 | $(24,594) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(28,492) | $(69,156) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $6,065 | $1,496 |
Desafíos y consideraciones del mercado
El cuidado de la diabetes en tándem enfrenta desafíos, incluida la competencia del mercado de compañías como Insulet y Medtronic, posibles problemas regulatorios y la necesidad de innovación continua en la tecnología de gestión de la diabetes.
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.