Tenaris S.A. (TS) Bundle
Una breve historia de Tenaris S.A. (TS)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Tenaris S.A. fue fundada en 2002 después de la fusión de tres compañías: Siderca, Tamsa y Confab. La compañía se estableció para convertirse en un fabricante y proveedor global líder de productos y servicios de tuberías de acero para la industria energética.
Adquisiciones y crecimiento
En 2004, Tenaris adquirió al fabricante de tuberías italiano Dalmine, fortaleciendo su posición en el mercado europeo. La compañía continuó expandiendo su alcance geográfico a través de varias otras adquisiciones, incluidas:
- Tamsa (2005) - México
- Confab (2005) - Brasil
- Siderca (2006) - Argentina
Oferta pública inicial (IPO)
Tenaris se hizo pública en la Bolsa de Nueva York en octubre de 2005 bajo el símbolo TS. La OPI recaudó aproximadamente $ 2.5 mil millones, lo que permitió a la Compañía seguir un mayor crecimiento y iniciativas de expansión.
Desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2022, Tenaris reportó ingresos de $ 7.7 mil millones, un aumento del 25% respecto al año anterior. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de $ 1.6 mil millones, lo que refleja un margen de ganancia del 40%.
Presencia global
Tenaris opera en más de 30 países y mantiene una fuerza laboral de aproximadamente 24,000 empleados. La compañía tiene instalaciones de producción en:
- Argentina
- Brasil
- Canadá
- Chile
- Italia
- México
- Estados Unidos
Investigación y desarrollo
Tenaris invierte aproximadamente el 2.5% de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo, centrándose en innovaciones en la fabricación de tuberías de acero y el diseño de productos avanzados para la industria del petróleo y el gas.
Iniciativas ambientales
En 2022, Tenaris informó que el 35% de su consumo de energía provino de fuentes renovables. La compañía tiene como objetivo reducir su huella de carbono apuntando a una reducción del 20% en las emisiones para 2030.
Financiero Overview Mesa
| Año | Ingresos (en mil millones de $) | Ingresos netos (en mil millones de $) | Margen de beneficio (%) | Empleados |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.9 | 0.5 | 12.8 | 21,000 |
| 2021 | 6.2 | 1.1 | 17.7 | 22,500 |
| 2022 | 7.7 | 1.6 | 40.0 | 24,000 |
Posición de mercado
Tenaris posee una participación del 10% del mercado mundial de tuberías sin costuras, lo que lo convierte en uno de los principales proveedores a nivel mundial. Los clientes clave de la compañía incluyen principales productores de petróleo y gas, como:
- Exxonmobil
- Cheurón
- Shell holandés real
- Total
Desarrollos recientes
A partir de 2023, Tenaris anunció planes para expandir aún más sus operaciones en los Estados Unidos, invirtiendo $ 150 millones en nuevas instalaciones de producción destinadas a satisfacer la creciente demanda del sector energético nacional. Esta inversión es parte de una estrategia más amplia para mejorar sus capacidades operativas y su respuesta al mercado.
A Who posee Tenaris S.A. (TS)
Estructura de propiedad corporativa
Tenaris S.A. es propiedad principalmente de su empresa matriz, Grupo Techint. A partir de los últimos datos, Grupo Techint posee aproximadamente 60.3% de las acciones en circulación de Tenaris. Esta participación de control establece firmemente la influencia de Techint sobre las decisiones y operaciones estratégicas de Tenaris.
Acciones que cotizan en bolsa
A partir de octubre de 2023, Tenaris S.A. se negocia públicamente en varias bolsas de valores, que incluyen:
- Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo del ticker TS
- Banca de valores de Buenos Aires (Byma)
La capitalización de mercado a partir de octubre de 2023 es aproximadamente $ 13.5 mil millones.
Distribución de accionistas
La distribución de las acciones de Tenaris entre varios accionistas se muestra en la tabla a continuación:
| Accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Grupo Techint | 60.3% |
| Inversores institucionales | 22.5% |
| Inversores minoristas | 9.0% |
| Otras corporaciones | 8.2% |
Junta Directiva
La Junta de Tenaris está compuesta por varios miembros, predominantemente asociado con el grupo Techint. La última composición incluye:
- Presidente: Paolo Rocca
- Vicepresidente: Gabriel T. rocca
- Miembros de la junta: Luca Zini, Javier G. de Hoz, Jorge A. Rocca
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Tenaris informó:
- Ganancia: $ 7.5 mil millones
- Lngresos netos: $ 1.2 mil millones
- Activos totales: $ 16.7 mil millones
- Equidad total: $ 9.3 mil millones
Segmentación geográfica
Tenaris opera en regiones geográficas clave, impactando su propiedad y estrategia de mercado:
| Región | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 40% |
| América Latina | 35% |
| Europa | 15% |
| Medio Oriente y África | 10% |
Reuniones recientes de accionistas
La reunión general anual más reciente se celebró en 9 de mayo de 2023. Los resultados clave incluyen:
- Aprobación de un dividendo de $ 0.57 por acción.
- Reelección de miembros de la junta.
- Aprobación de los objetivos de sostenibilidad de la empresa.
Principales inversores y calificaciones de analistas
A partir de octubre de 2023, las empresas de inversión clave y sus calificaciones para Tenaris incluyen:
| Firma de inversión | Clasificación |
|---|---|
| Goldman Sachs | Comprar |
| JP Morgan | Sostener |
| Morgan Stanley | Sobrepeso |
| Suisse de crédito | Bajo rendimiento |
Declaración de misión de Tenaris S.A. (TS)
Corporativo Overview
Tenaris S.A., un fabricante global líder de tuberías de acero, tiene su declaración de misión basada en proporcionar productos y servicios de alta calidad a la industria del petróleo y el gas. A partir de 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 5.4 mil millones.
Componentes clave de la declaración de misión
La misión de Tenaris S.A. enfatiza los siguientes componentes clave:
- Calidad: Entrega de productos de primer nivel.
- Innovación: Fomento de avances tecnológicos.
- Enfoque del cliente: Satisfacer las necesidades en evolución de los clientes en varios sectores.
- Seguridad: Asegurar condiciones de trabajo seguras para los empleados.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables.
Indicadores de desempeño financiero
En 2022, Tenaris informó los siguientes indicadores de desempeño financiero:
| Métrica financiera | Cantidad de 2022 (USD) | Cantidad de 2021 (USD) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $5,400,000,000 | $4,200,000,000 |
| Lngresos netos | $1,700,000,000 | $1,200,000,000 |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | $2,000,000,000 | $1,600,000,000 |
| Activos totales | $10,200,000,000 | $9,500,000,000 |
| Empleados | 25,000 | 24,000 |
Presencia global
Tenaris opera en Over 25 países y tiene instalaciones de fabricación en:
- Argentina
- Brasil
- México
- Italia
- Rumania
Compromiso con la sostenibilidad
Como parte de su misión, Tenaris está comprometido con prácticas sostenibles, informando una reducción de las emisiones de CO2 por parte de 20% en sus procesos de producción en los últimos cinco años. La compañía tiene como objetivo volverse de carbono neutral por 2050.
Investigación de investigación y desarrollo
En 2022, tenaris invirtió aproximadamente $ 100 millones en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de fabricación y la innovación de productos.
Segmentos de clientes
Tenaris atiende a varios mercados que incluyen:
- Petróleo y gas
- Energía
- Aplicaciones industriales
Perspectiva futura
La compañía anticipa una tasa de crecimiento anual de 6% en ingresos durante los próximos cinco años, respaldado por la creciente demanda en los mercados energéticos a nivel mundial.
Conclusión de aspectos clave
La declaración de misión de Tenaris S.A. refleja una estrategia integral que abarca la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, fortalecida por los recursos financieros significativos y un compromiso con la sostenibilidad.
Cómo funciona Tenaris S.A. (TS)
Compañía Overview
Tenaris S.A., incorporado en Luxemburgo, se especializa en la fabricación y suministro de tuberías de acero y servicios relacionados para los sectores de energía e industriales. En 2022, Tenaris reportó un ingreso total de $ 8.1 mil millones, con un EBITDA de $ 2.5 mil millones.
Segmentos de mercado
- Sector energético: Representa aproximadamente el 70% de las ventas de Tenaris, principalmente a través del suministro de tuberías de acero sin costuras para operaciones de petróleo y gas.
- Sector industrial: Cuenta con aproximadamente el 30% de las ventas de la compañía, proporcionando productos para diversas industrias, incluidos el automóvil y la construcción.
Capacidades de fabricación
Tenaris opera 16 plantas de fabricación en diferentes regiones, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. En 2022, la compañía fabricó alrededor de 2,7 millones de toneladas de productos tubulares.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos totales (en mil millones de $) | Ingresos netos (en mil millones de $) | Ebitda (en miles de millones de $) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 13.6 |
| 2021 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | 22.5 |
| 2022 | 8.1 | 2.2 | 2.5 | 30.9 |
Investigación y desarrollo
En 2022, Tenaris invirtió aproximadamente $ 75 millones en I + D, centrándose en procesos y productos sostenibles, incluido el desarrollo de grados de acero bajo en carbono y tecnologías de fabricación mejoradas.
Alcance geográfico
Tenaris tiene una fuerte presencia global con operaciones en más de 30 países. En 2022, América del Norte contribuyó con aproximadamente el 50% de los ingresos totales, con América Latina que representa el 30%, y el 20% restante proveniente de Europa y la región de Asia y el Pacífico.
Compromiso ambiental
- Reducción de las emisiones de CO2: Se dirige a una reducción del 20% para 2025 en comparación con los niveles de 2019.
- Uso de agua: Apuntar a una reducción del 15% en el consumo de agua en los sitios de fabricación para 2025.
Capacidad de producción anual
| Región | Capacidad anual (en mil toneladas) |
|---|---|
| América del norte | 1,500 |
| Sudamerica | 800 |
| Europa | 600 |
| Asia | 300 |
Personal
A diciembre de 2022, Tenaris empleó a aproximadamente 27,000 personas en todo el mundo. La compañía se centra en la capacitación y la mejora de los empleados, con aproximadamente $ 3 millones asignados para programas de capacitación anualmente.
Desarrollos recientes
En 2022, Tenaris anunció una asociación con una importante compañía de petróleo y gas para suministrar soluciones innovadoras de tuberías destinadas a mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones de Tenaris S.A. cotizaron a aproximadamente $ 35.60 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 21.5 mil millones.
Política de dividendos
En 2022, Tenaris declaró un dividendo de $ 0.60 por acción, lo que refleja una relación de pago de aproximadamente el 30% de los ingresos netos.
Cómo tenaris S.A. (TS) gana dinero
Producto Overview
Tenaris S.A. se especializa en la fabricación y suministro de tuberías de acero y servicios relacionados para la industria energética. La empresa produce principalmente:
- Tuberías de acero sin costuras
- Tuberías de acero soldadas
- Accesorios para tuberías
- Productos especializados
Flujos de ingresos
Tenaris genera ingresos a través de múltiples segmentos:
- Tuberías sin costuras: 60% de los ingresos totales, aproximadamente $ 4.3 mil millones en 2022
- Tuberías soldadas: 25% de los ingresos totales, aproximadamente $ 1.8 mil millones en 2022
- Otros productos y servicios: 15% de los ingresos totales, aproximadamente $ 1.1 mil millones en 2022
Distribución geográfica
La compañía opera en varias regiones, contribuyendo significativamente a sus ingresos:
| Región | Ingresos (en miles de millones de dólares) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 5.0 | 45% |
| Sudamerica | 3.0 | 27% |
| Europa | 2.0 | 18% |
| Asia | 1.0 | 10% |
Estructura de costos
La estructura de costos para tenaris incluye:
- Materias primas: Aproximadamente $ 1.5 mil millones en 2022
- Costos laborales: Aproximadamente $ 0.9 mil millones en 2022
- Overhead de fabricación: Aproximadamente $ 0.7 mil millones en 2022
Condiciones y precios del mercado
Las condiciones del mercado influyen significativamente en las estrategias de fijación de precios de Tenaris:
- Precios del petróleo crudo: West Texas Intermediate (WTI) promedió $ 85 por barril en 2022
- Surge de demanda: Aumento del 10% en la demanda de petróleo y gas en 2022
- Valor del contrato: El valor promedio del contrato aumentó en un 15% en 2022
Desempeño financiero
Los aspectos más destacados financieros a partir del tercer trimestre de 2023 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 12.0 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.5 mil millones |
| Ebitda | $ 2.5 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.00 |
Inversión en tecnología
Tenaris invierte mucho en tecnología e innovación:
- Inversión de I + D: Aproximadamente $ 150 millones en 2022
- Nuevas instalaciones: Inversión de $ 200 millones en nuevas instalaciones de producción en México
- Automatización: Aumento de la automatización que conduce a un aumento del 20% en la eficiencia de producción
Sostenibilidad y perspectiva futura
Tenaris se está centrando en la sostenibilidad y su impacto en el desempeño financiero:
- Objetivos de reducción: Reducción del 30% en las emisiones de CO2 para 2030
- Inversión en tecnología verde: $ 50 millones asignados para iniciativas verdes en 2023
Conclusión de salud financiera
Las últimas relaciones financieras al final del tercer trimestre de 2023 son las siguientes:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.1 |
| Relación deuda / capital | 0.4 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12% |
| Margen de beneficio neto | 12.5% |
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